Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
3 V/ H- \) H8 b* } 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

. ^+ u( M! l) \" v# i" O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
4 E8 u# j/ G. i+ D5 W- l
! }1 E& u# V& ]- h' E* u时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! N$ W! [+ b; B- k7 e
在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& C% t) h& ]% N; q8 h. a人寿保险的保障是给其他亲人的
/ H( h0 S1 I- t1 l' I家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# g7 ^4 S4 q0 ?/ q% p5 N4 ^' E" E7 C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; ~5 y- H+ @7 @! w' U; H) d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 l7 U$ h( \+ i+ U自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
/ Y# N: w* x' Z: J- v  v* z3 f
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ b  g; j# C2 D+ D; O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

' ~. ^7 B) c# C0 H* h2 k1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 A" Y8 d# W- C# d: i: T  S2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ c; r$ `# S2 Y, D2 t  u- o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. ^' P! G) y* v2 S3 o6 Y8 n- E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, v/ a8 t( X0 Q1 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ?! l5 A$ v5 @2 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* l( k  o/ ~7 `- e' x1 }  M9 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 ?( l' y/ {" v: F  Q* M  r' u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( f, U) T" A* j. U: T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! i! [0 c. e; E  P7 {/ b: u
' W5 D& H7 M( i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
$ J6 j; f: W# K6 i: UEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 J, J, ^- Q5 ?; Y, TPhone (403)804-6688
3 K- M* h/ a' ]/ C0 k$ }

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
: b( l5 H* O, X2 q  z
4 ~$ u8 D( C5 k9 y6 e& f2 \' D3 [
' I. d5 b4 c( B3 B: L) Q0 y& a时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% d0 _4 J6 J2 P8 c9 v- g7 x讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
: i" n% Y" m( v- L8 Q& F
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 x/ W3 \2 O+ n2 m
- x8 |3 T3 k* ~  S! `' o( s0 w3. RRSP 申报
' T1 h& i- ~6 \: g
4. 托儿费用抵扣
* o! I! l: c" S7 o, p# @: C+ r
5. 搬家费用的抵税
/ t& R! e% l: f, u! ?1 v; ^
0 s$ V. f2 D+ I! L- i! e' G6. 医疗费用的抵扣

- M( g  b: z( c9 }9 V9 |( ?7. 学费的抵扣
2 y" |0 q( ^0 ]4 e& f
8. 其它费用的申报
6 Z! @6 o! H( R2 T2 ^! m
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

/ Z5 z) i3 Z: ~; s1 C4 |0 l0 K* K9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
+ K3 K1 A0 y2 g/ [
1 b0 M; S  o7 I7 |0 x10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 W: I" W! j; h2 }3 X3 a
# c/ H$ K/ |( y8 D& o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* J* r! W/ W+ E6 C! D2 T9 x% m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 R9 n; U) F& M% M) x) j5 C' C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 F& b2 a! n$ h3 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ {: l+ D6 {6 K7 q+ O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; h! [6 X6 ?# v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

0 H" k& s$ D$ x& E+ H6 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ L8 |9 [- b7 {2 w2 E1 {' r) V4 E
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 C& v; V4 U9 T7 ?) U6 M; f6 b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 Y# ^3 L. q$ o& T" I# V+ `2 Y联系人：周学志，报名：
! o1 x! u3 ?4 h. A8 P! J9 s* pEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 v9 C; J1 i, y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% \+ C) O+ u  p3 r" s$ JPhone (403)804-6688



! a4 v8 l9 d: a0 r5 ~5 O
! u2 b4 \! a; F+ c, A