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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
: O5 ?: U+ \& O* F3 n y. d 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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: r w8 ?1 G9 W' v5 C- q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + P) q# _! [9 z/ g# M* y8 M
a) u: A" x4 E4 V9 S6 W时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM - e: b& D2 z, }+ Z M( |* p4 ?6 {$ d0 H- \
. y' r. s: d0 J+ z4 `' V在工作中经常会遇到这样的问题： . T: ^# R8 r: T/ W
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! Q! X+ a2 H0 J: n; a$ B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : G! h6 V3 _6 \) o$ d5 t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ p) Q: ?" W# o4 |$ n% i$ G; y人寿保险的保障是给其他亲人的
1 e" r p& r( u) C) V' y6 \9 T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 H, v6 [4 u# _* W8 J4 b* b/ ?8 D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & p6 g1 M) ^; X g1 i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , C. V b, h- ^. o/ I1 z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
) p+ ^1 b/ M. J7 ^) u1 f" @! R: E9 B& J* I9 e
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: F& @6 j5 F0 B9 C# l/ ]本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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. v2 e9 W6 S! A5 e2 t: Y; s# |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* n, T0 ~5 R2 T7 ^- j2. 如何制定免费遗嘱 * X$ @' D4 q# }% P! M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + j) @; Q# r' p0 H) Q/ m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 y% V4 N- `6 z# U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; b7 x+ ~6 X0 O" T) f( U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: c. b& j9 {. p) _; ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 I, v- y$ G: b
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- o a1 h6 m) ]) C: ~" W) T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : I' @4 f$ Q8 q. F' ]: s" j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) ], h# E; h- v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) p; ?" h' [3 ]1 h0 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) N5 e% S2 V; |1 D' l( \2 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( L8 l" c S3 A/ F& _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' }2 k' @) P4 s# w. ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 K+ Z* @, v' J& d% M* _: Y W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; \' D* _' s0 d( D, w+ e/ a5 x! L4 L
4 w, O. V2 G H" {" K主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 p; _, j8 ~$ D! ~4 B4 Z4 M4 I, A: `, P3 p
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM w3 X4 E& [/ q3 ~
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ d. X( Z! U; U1 a* ?
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ E# ] ]9 q4 c6 {联系人：周学志，报名： 2 l ^2 |+ d/ i$ b7 t! c% t
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 a1 |' B6 Q" U* k6 Q# U, d
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 M$ ?( J1 w: e' }) F4 D/ t- I& XPhone (403)804-6688 ; f8 `. \7 R# x i4 @0 F; l$ i. @
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): e i [1 e' T+ U3 H& V
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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$ b# o& U0 F( S& f# m8 f3 a: s+ ^) ~' G( D% L" ?% B7 C/ A
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 j! R4 _; ^$ M* r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 T- m. x( L1 ` z6 W- y3 W M
- r( G) H1 v; h8 u; D! ~5 } E0 [讲座内容如下：! {' [- i3 T. i6 ?
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A. 2014 个人税务申报 ! T& G$ ]; |) B" ^6 }
2 M7 q9 N2 X ]& x
1. 2014税务申报新规则 5 [( o7 J/ Q+ t1 w
3 A: v9 m |: F3 e. z0 ^! _
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 T+ N; G4 H* @/ b
' L$ F- g% k% ~4 M; A6 X+ Z9 ]' q! S3. RRSP 申报 2 s& }7 p7 J/ B/ c5 o1 h/ _
0 }- K. ?9 W* T) V( C
4. 托儿费用抵扣
) K) [/ j7 W8 B( F5 L- g1 ^+ ~; R' J4 U1 R. E
5. 搬家费用的抵税 ' H$ C5 |! \0 b
9 }" {3 i' ^. t7 x
6. 医疗费用的抵扣 % @8 N3 z2 [2 l5 O
0 r; p' ?; ?5 v2 G# n7. 学费的抵扣 ; L/ B# V6 t# ^% A; }7 \3 M& I
a0 B _$ T4 N/ W, A; t: _8. 其它费用的申报
" a& G5 a! H# k! w' e' M- s* N2 J
3 G/ ^0 [1 q- _( B/ \8 @7 W$ oB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 1 ?+ G4 G- Z0 ~* z- E4 p
" S4 p3 W% c4 p9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 0 m$ \% f; }; y- t) K- Y1 a1 A
/ P* ~" H4 f3 Q q3 [10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( G1 G" E# t' n5 u; X
5 P6 o% a6 c) Y& {+ \11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 g. d3 f) t" U) d
5 v% X! u7 M% {5 b$ H4 G12. 生意用车的费用申报 4 F4 ~, n, L, s1 b0 ` i$ P
7 V1 g# M6 S* r5 y( k8 ~
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
4 I. d3 h a$ C1 F, K# N6 r! I
. |- x5 D8 E. u# w; p5 b$ d0 `6 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 A% U ^0 _* u" y* G8 {- Q6 A
9 c* [) m7 H. K8 N) F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 b. h: e) U) e7 k( ~
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( _' W7 |! j; Q4 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 p2 Y& C, q/ x" C0 p0 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) J4 I# P. M% \( z+ T' ?) l
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ U* ^- e& t" ]& X# u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）3 Z7 O: C! s) J( P p; G9 k4 s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& ]# K; `& w! N* X# h* u4 C6 z3 e- d, H4 {/ | r A B0 i$ i
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - C" I1 m) H, H/ o$ P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( F" U5 M! @. R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 @* S2 x! a- v3 z% x( d联系人：周学志，报名：
% A, r1 N. t4 p$ f: ~% E2 S. rEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 Z) p% a* l: V$ ~# J5 K" A, V: c
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* y3 p! i& k. c2 p' y; M" cPhone (403)804-6688
9 j7 E u" I0 [8 S4 ~" ], _( `$ ]1 u; a5 f7 ^4 v
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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