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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. A* e2 K6 R$ I% S3 N4 U7 J8 y 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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, n! u5 o" t7 n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' I& d: J/ q5 d$ u+ \; u6 Q
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 _+ y& p/ C+ N, w+ E* B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& T# x/ {8 c q7 o8 a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! W n: z! C; F! x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 F a5 ?- A* D" L$ u- B- O人寿保险的保障是给其他亲人的
8 G, X# q; ]2 ^, N3 B家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* p6 V% M) v; `/ i/ W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + ?6 O; F4 {1 \6 x3 J- g3 v; S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ^$ H5 T! T& f8 c1 p
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' S9 I4 ?5 d7 ?* D5 E
' }# G+ A% b( Y) q* i5 ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" q: j: v* j& y# |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 o+ C2 j& E( E* c& M! V
$ k) O7 d* P5 g% F$ N' D% S
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " ~- V6 c$ [* F7 U
2. 如何制定免费遗嘱
- M1 e) L) Z; ?' W8 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & K7 \, ~) s/ s
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 Q( u6 r% L7 B- Y/ y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 u% K1 t, \4 J& i+ |) [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % {, o ?: ]9 B( f8 W2 f2 V/ S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - A0 o9 W9 Q. F- f7 ~3 f! L! r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 T% ] `6 K1 w4 H$ Q# H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: J; g ^) o5 n3 i/ y/ e( N1 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : R+ L: |. p6 A! t% j2 R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: R9 c7 O0 o4 `. U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % k' x) I4 O1 b% V8 Q) N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; y; M$ N5 Q5 K) x+ c7 Q U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! l/ @6 R! @$ ^15.公司有保险是否还要买个人保险 2 K, K+ ^0 M. e% w1 r9 [( X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % @" [8 L; L% t+ E0 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 v5 D! ]; X- Y* L* B4 {! n h时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 l) X) R" `1 q* Y' t: y, o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
5 }$ G5 P/ F7 X) a6 R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' H/ s! ], c- R9 ~' w( |联系人：周学志，报名： . t# U& r9 F G- g
Email: xuezhi001@hotmail.com ; w# t, H. _; c7 G- {( c, r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
R! g* T+ |: T" i- IPhone (403)804-6688 $ u) c2 R9 P: m0 f
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)% G9 V& f: e. V( F$ a3 X% C# ]' ]. Q
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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/ J8 k4 e1 M# O/ {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 O& O" W4 X) L( p5 L3 a4 e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)/ Y. `# ~! ?4 N' f7 g2 Y# R
3 Y5 `) G# d% |讲座内容如下：. T: A7 C: c4 u* r- i0 @- B0 I
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A. 2014 个人税务申报
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( x( t( q: X' `1. 2014税务申报新规则
5 a) d/ n8 \; j0 g3 W: E: a2 \% e9 z5 h
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 0 x; D- W8 ~2 M2 X w
% U# H# e0 Q* t4 W3. RRSP 申报 2 F" ~$ j- i) ]9 \. [' r R0 Q( s
5 d5 O' ~( ?4 n$ w, `) \5 e4. 托儿费用抵扣 4 m J) ?: P T h3 o
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5. 搬家费用的抵税 & X* X9 Y4 P3 x. f# a0 {& x2 ~
6 q2 ^0 K5 ~' g, u" ~" }, s. ~
6. 医疗费用的抵扣 0 _ m7 J; F8 p3 \& `
1 m! q H" t5 @; x6 G7 b/ r. Y' p
7. 学费的抵扣
/ g# g- f& c% B
1 z! d. I. ?- ~1 O- ]; p7 H& z1 j' q8. 其它费用的申报 : w9 y# O* U% ]2 j- j) M/ P8 R! s
3 X- B& t& W4 J! X) r
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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a% A* M" h- o1 J; C/ }- G- z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
4 m) Y/ k9 O b; M! S/ ?( w7 p; F* `& D, E% A- W$ T" U
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( H$ e( @ | q0 |' e
+ f$ }3 S5 u3 K/ N
12. 生意用车的费用申报 2 t/ l. C5 a7 p2 c# i0 |6 @
2 `4 f6 f& u6 S S# P3 _# N
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 : _ S2 l+ F' J( p: b; n- b
4 d# I( R$ I9 x* X" i; M0 W' B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ h0 Z3 S9 R3 O3 l8 G8 m
8 V; f- g7 P, n% F/ v' f$ Q, E' v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ s O$ X/ P6 i4 K9 Y$ {! ~, C特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU); u' A. w0 R# U/ y7 K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 o* U0 G& q4 |, x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 _7 N+ U! s& H- ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* \' ^% _3 @# z" Z# [' m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）: T5 p5 }5 N2 [$ J/ c& }
, H) u1 M2 E5 D! F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 a0 ?( l( ?1 m; r8 x7 h
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + I$ Q2 h, E* D. V7 M# P$ Q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 c# G, ]# t7 q/ s6 w% m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% {1 k% g3 g( |- p
联系人：周学志，报名：
6 p. Q {6 o5 `Email: xuezhi001@hotmail.com
8 T/ D" z3 p% ^! j( f (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ ]3 `+ d, G8 w& R
Phone (403)804-6688 " H# ~; i& {) B' t
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( q# {/ D1 S5 o. K7 y* S7 h/ q4 R; D4 ? ?/ M
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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