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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( e3 q" {5 s; F, w1 u 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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. g7 |5 ~6 r3 Y; U" R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # h' Z. V0 C% q* W
2 D3 m* w% x5 x9 n5 n! n/ ^( r时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : h7 W* Y% k- \. J
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在工作中经常会遇到这样的问题： $ i+ c7 g- `- t/ z- f% L( v
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 f l5 j0 d* E9 x, h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 v9 r5 l/ `7 s [8 J: f( ^7 d' d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 u$ l/ `# V- Z4 [
人寿保险的保障是给其他亲人的
8 J/ E1 j, {1 C, S1 f/ y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; L8 x! R' _2 y ^% j7 ~9 Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " @1 B" t1 e U. X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ s" k8 o9 h, }- H# ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 C# {9 ~" _ ^( T( u; J' v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # d( `+ O! ?4 R% q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 c7 Y* a# b% `& U6 l$ s' D) ^
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 S$ _) C/ ^/ b' r1 a4 u/ ~/ J
2. 如何制定免费遗嘱 , z: a. w3 d' K' }# E* r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( R4 r' h: o) ]% k1 f0 j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ S( w) A/ ?5 Q( Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
^6 w; |4 q# i7 {7 i$ r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & A( {2 }$ H9 i: b, K& s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # X& R7 F8 P3 f$ Y" O$ K# Z2 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 g6 D: e1 P5 _8 n$ V8 x6 o m+ j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ^* M: ?! k5 x8 q& q: K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 K. F+ w6 h% s3 N, C+ ^& T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 M/ l* f( P a' Z0 P8 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 U: S: \# M/ w- r& M7 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' R$ E, h# d+ c" h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ k% g( q) m/ A% ?( g15.公司有保险是否还要买个人保险 ' S4 [7 @4 x- c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 A# Z2 d" n4 C( |9 z. `& L
6 T1 e4 P( g% Q# y5 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 O2 W& K! _6 s' }9 a3 f" c& F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& n: u9 [$ h( l- k6 U/ }& G7 c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" `2 h9 b0 K' t6 c' h' l$ F( `230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 M- l$ R2 z2 O1 X联系人：周学志，报名：
0 D8 M% F; Q4 p6 |$ E6 `4 \ BEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ ]& r* D4 J4 a' } (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 y9 @( p& i! e `8 P% _( gPhone (403)804-6688
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7 S/ _; f5 k, ^$ _' {Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费), m+ d1 }+ d7 k8 B( C' u$ A
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)7 a9 K% d' M [: c% S7 v
% n/ Z" D$ ]: B3 U$ u9 x& o
' F. i# ~8 ?$ `- ?- l) n! f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ f3 s1 L$ g% ^) Z# v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( T" z( x/ t) Q0 M5 C& H: Y2 ~0 H" z" {8 s- `* g
讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报 ' h) H) g6 ^, W! w1 g1 [
6 G/ ~9 b; s: [9 S- e9 \1. 2014税务申报新规则 ( {' y2 Q; M3 |8 q& a) |- n
9 W/ f* t/ O$ k2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, }. W' Q* d4 U9 Y$ c! v9 S
* t" ~$ W: Y' u" D; ^3 t3. RRSP 申报 ( u" f! g5 H& n# l; J
x M( X% R- [0 ^4. 托儿费用抵扣
5 W; \6 j6 Q/ W( `* J5 X, |+ g
! @! c A" u6 g% }6 {6 `: X5. 搬家费用的抵税 2 r9 x" w# m3 Z
" m! i2 n7 |( j; g2 P( g3 f1 w6. 医疗费用的抵扣
8 V5 A8 {5 d% y; }: f; u+ K5 X+ i4 X) @$ h
7. 学费的抵扣
4 i) @' N) Z% ~$ u: b& I9 u2 c1 n. N
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 K' a2 s {* I6 K* p7 {
4 N; z! ?% x! n% s$ u( V9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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& U+ N2 \9 R/ v0 b: I11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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$ Q4 Y9 _7 Y5 c$ @2 o& J$ _12. 生意用车的费用申报 9 z$ U! |& m( ^; b3 k/ S6 A4 j9 R- M
% T( c( T2 H, a0 D4 ]/ G
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / {: F# x. g! L$ o
7 |% D! M7 w; D) F+ m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# R5 E. V1 c+ i1 a( s; v+ U& A8 i1 o8 ]' ?" W$ O7 A: g3 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - [ |5 |6 g! n- Z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 w: ?2 W$ G7 {; Z: b, q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) F b0 e2 _3 G5 h* i% z' m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' e3 ~, h$ ~) K/ y W/ w* m% \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# K' B! p$ u, ?. d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）2 A3 E9 l; m. a( _+ N4 ~
# p4 |: y+ x/ E; G* `! ]4 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, a# F, ^/ @% A0 F: |7 n' K: d讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 t/ H+ }; p, b
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ C1 ?' U- d2 e3 ^- E/ Y
联系人：周学志，报名：
3 }" z5 q! K9 h# ?: iEmail: xuezhi001@hotmail.com ! E* U( x0 H. Y- e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ j4 O7 I5 z$ A7 hPhone (403)804-6688
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9 y+ F# H; H. Q' {9 O. l6 U
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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