Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

$ r, A4 i1 P. y9 o( b3 R在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( ?$ q9 F. s+ h3 r人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% \4 `% T/ D0 r6 S. T8 u  K$ D本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
% q. a3 t' e, E0 v; G6 `
- L5 g% `( m, Y! x* L7 X7 F! ]1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. q1 R+ R! d/ D( f* ~3 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) }8 h$ a' r* {% x% U7 }' J) f- g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 _5 Q; {3 ^: F( d5 R( b; g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 {' F9 G: Y5 ?0 s9 O8 L4 N5 ~; N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! S4 e  t( u; h  h4 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 Q0 H1 b  R* d1 l; I2 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ^. J* s7 V, I0 I! W3 `7 P  d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 Y0 [- Z. o! e9 x8 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- a5 r; L4 X, E! Y2 T, ~, z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


5 i% n; o4 G; H# Q/ Y7 ~Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 E3 T) ~! w8 I/ [2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
$ R# I- J6 V% K1 D+ k; n7 f

$ s; |  b- w$ D* Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 p$ I2 j7 W1 ]" |讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
* T5 m: @- K. ^0 ]% T6 K
A. 2014 个人税务申报
- q0 T! s9 K% m+ ~! ]0 c/ t
1 X7 g2 [* J  v) }) ?* w7 W: I1. 2014税务申报新规则
1 h/ [" ^, R& P$ a1 }4 g6 J0 P
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
+ [2 S* ?) l7 c$ v
0 p0 _2 K/ [: T/ [, r: [( k3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
& i" a# J% ~# O2 x/ }
5. 搬家费用的抵税
3 u0 S# s; h" Y
6. 医疗费用的抵扣

6 O; m+ ^; O: j6 W0 ~; x7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

9 w9 u( G8 `6 E8 ]& vB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. O  A4 p& g6 P  Y7 |, r
  P6 S' g  O7 u5 j: \- O  `% G9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

2 f& w! O8 w  _  o10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
5 }8 J/ K4 o* N  H! C
5 a3 A) o4 L0 N6 i2 p: t. x11. 家庭, 办公室费用的抵扣

: Q7 Z0 r$ N$ Y7 n6 O1 v% n12. 生意用车的费用申报
7 H4 N1 \& }' [% S0 F  i# O
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

, ?4 F8 D' A3 H6 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

% T. J( b. J2 V2 a) N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) N; q9 L: U* p  z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% L" _$ c9 ^5 S8 I4 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. Q6 d. C9 o' N+ m% ^9 h+ i5 Z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 P  U2 m$ s5 d- k0 I+ N, B7 N
: |1 V; y$ q* R# a+ V0 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

. |. u) z; a! e; X0 d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, l2 g  d( d% ^0 M( z讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% N6 {* u5 t" W. L  e1 m5 Z" e; U联系人：周学志，报名：
( ?; r$ g- C+ \' kEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 [6 f, W, _' y; X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' \; s7 t7 g' s3 `1 A7 h  l+ \Phone (403)804-6688



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