 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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! q8 q1 w0 y5 y& y; O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 j) ~) H. ^( o9 ]/ ?" X
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： / G* }: i0 N* F' |2 ]5 k
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; L+ @% l9 j9 ~+ ]! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ ]# G+ k% `# f2 p" u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) O4 O; b. _$ b( T7 M人寿保险的保障是给其他亲人的% k5 |, } W/ \9 r# r3 f9 ^
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , G3 ?3 O9 O+ c8 d: r/ T8 l4 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " A* ] j2 S% [0 T. }2 K n0 T+ w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
U+ y: z5 N) y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! V2 X, Z1 A" ]8 L1 U7 E0 Z& ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 X; A$ J4 I& A; g& \5 u
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 z7 d$ R1 |# e* }* O4 I0 o( C2 z
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) W o* ~, q7 p% q; t' H
2. 如何制定免费遗嘱 3 Q8 V5 Y* i$ e4 x/ L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 v; h; L+ @; j: o8 ] k4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: h+ M& O8 h' p+ {* D; _% ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% s# t0 Y- l3 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; {& W- w* v# _# @4 \$ Q( `7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , n& Y2 N4 _* x4 F8 _6 X+ m- u- h4 a& c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: }$ s; \5 P2 C m: L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " v" `0 F7 C* i0 v4 b- g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 a3 I% Y* \* X h3 P+ c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; E1 I8 m% S& E2 T# \: V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) f- R' C# ]4 p: a4 C8 X% T" L% X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 Y0 R( F, w+ \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , S1 n9 w' Z. \1 z& a& z
15.公司有保险是否还要买个人保险
. u' {7 L9 Y9 d7 C$ b3 l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 W( {" s& w* ?% R: c. O9 F8 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 A7 k P, o( I$ M' m3 r4 }
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: A+ K- k4 \- @" l/ ^1 ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 o' O# Q0 }, W: {4 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + w/ L' E1 ~, h- y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
Q6 ?0 z3 D3 g+ i* [ z% D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）1 g2 e T1 V; B( a2 c+ b
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9 C6 c- d0 _# C e+ _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 w- _1 b9 N+ j5 e" E. R t' n
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 J# r5 @5 i& \讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 B# f) g& I* A& m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 x; }) H( H: K6 i' u联系人：周学志，报名： " N! Z" z ?$ |
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 f( `8 K* K+ B8 g6 {3 @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) S2 P4 a$ D0 U) L" T3 Y+ h9 @Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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