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& M8 A6 J+ R" m: k4 T, ?4 l7 b& A爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
& s+ {+ C3 _' v- _8 S& @时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
4 D4 T6 y% y* g讲座地点：Ramada Edmonton South v, G1 H6 q% B( A
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 |1 t) S9 b! u$ |
3 |' g/ N( a5 ~/ N在工作中经常会遇到这样的问题： + \7 |) `# K9 t J# l' m
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' `9 q3 J1 \0 _. ~ A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 L3 ~+ Q! _6 u( y5 ]2 a9 _; ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 I1 c5 C" M) I! E% ] [3 ]$ X1 p! v人寿保险的保障是给其他亲人的0 ?% m; W0 g% k9 I- u6 g k
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, W4 G) U6 e: d' } C6 E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ i8 a: l" g/ s9 |2 u) t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 R+ E1 _8 w( H+ r: p6 R8 b) C: r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : Y+ ^4 ]( ~4 @8 i, l
( C/ y) I. W6 G" C+ P4 n9 u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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4 k8 V8 \9 V, B7 N) B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 v( n$ D3 U/ T2 H
2. 如何制定免费遗嘱 0 n! b' \& u5 } L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- E1 u4 o4 G6 @4 B; w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& q! Y) {" x4 Y! b8 x% k3 B2 [" u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- Q/ A5 D6 A1 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
d, D9 `. b* y, b# y6 H9 y5 m& {7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 H5 i6 ^- O, y
8. 四种人寿保险相应的优点和不足; G$ x E4 D! q
9. 多家大型寿险公司的产品比较: O' D! H+ a8 Q: y* s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 o, Q0 F4 q$ r7 q0 P+ |! S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) Z$ G0 }/ g- C" J3 m; K5 A' A& {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 H* F& f. I0 J/ @13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 6 f9 U$ e/ c4 j) R
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
4 @* L8 j+ o# g5 l1 t15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ [ V* ^1 O) G' O1 X; Y5 y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , e3 D, u; n4 D3 S2 T8 X
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
; @9 H" w6 v( j! [+ S$ r" j18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化) a& J* `5 Y$ j0 K
. o' p6 H% E1 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 V2 I2 q( \% D" [9 m/ [( n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 _ R. Z# Q8 D& I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ N/ C3 m' T. k5 j5 h% [& s特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 u2 \7 h7 L1 u, ~5 n
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 d, Y6 H7 t* r# d: W& ~1 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 I2 k: r0 Y# Y- k/ } I2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& x1 P$ B% ]+ m4 O) `% u& y座位有限(20人) ，欲报从速 + d- L6 ]& F& |
+ ? T" L$ B! f9 A4 p; u联系人：周学志，报名： / g0 L, K1 q- g
Email: xuezhi001@hotmail.com . k3 m U: O5 g+ r: R. L
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 Q4 j' L: G- e# x# n9 q5 i2 m( _# ^- u0 K
Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
\0 @- H, B/ D. K讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" h1 P( }4 D8 V- H+ T7 F6 \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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