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爱城国语理财讲座(免费):. X3 I% N: P" m: ]5 ]
+ ~" n" ?: z4 D, X0 H5 {遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 m- n3 o) I+ _, \! i5 V5 k0 C
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
* u# u1 G K, D1 @, v讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 C, y/ z* c m3 U# A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 z9 d# t, i! a如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& [ d9 K$ g9 O7 W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
R- b# ] t3 w/ G- V" k- E- d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 h; l% W' {. H2 N2 Z; }$ \% ]
人寿保险的保障是给其他亲人的+ Q8 E: } w; f) B, h
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . j) L8 m6 q: L" l5 j# `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 J4 j0 ~& X( z" a3 ^/ n( Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 m) R8 Q. S4 U+ e8 F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' B3 t+ ~, ]# q8 h/ D* X
4 h3 H5 D$ f6 ?& Y( l* V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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% ^, x9 O4 {- c L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ; I% R7 {% W: W$ T: R, u
# q/ p+ N( t/ ^( j3 h1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . D& C- C" @" V8 r- @
2. 如何制定免费遗嘱
- }4 _1 c: u5 E. u$ l2 j+ W* K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% P! a: q& q$ f5 Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
z/ C$ h9 o( O6 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# ]% J# `7 Q1 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) d5 z; U) j' d7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / q% ?4 W+ v" I
8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 J7 Q: F! d/ p# |( f& G
9. 多家大型寿险公司的产品比较" k" v, [ v/ [9 ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; x, t, d" B* M0 W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: X S/ t, \! x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' e( K0 }- I y2 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " \, y- C* ?4 Z! x
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# V/ y- {, @6 D: g' \15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收3 v3 l% n) G7 H: b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& f# w* `( @/ E( A1 O17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / d; T) L) I- \9 J- Z( V
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化1 U+ T' g$ N; d0 @4 G; B# {
& o3 c# a8 `/ N( h# j9 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * }0 L. O$ S" u! w( S# W2 I- g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . f8 V( C7 Z+ {* p S, }3 \$ G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! U- k3 N6 k( I C
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 N- ~: s0 D/ i1 R; a! |长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 x' E3 w' f: k" \$ ?/ _: m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! q$ g0 @. k9 ?; t X/ V8 i
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 L3 j. ?- m3 U: A5 z* G; R
/ X i! r4 S& _2 ^* `2 r6 K: }; E座位有限(20人) ，欲报从速 0 |. M* A r1 k5 `8 z0 V
3 x; U7 F4 |3 }联系人：周学志，报名： 8 a8 E8 |. R- _- i5 X
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 D1 S) E/ c. c. ~. b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) + s# z! t- s) O+ x7 `. T
0 K! W6 T: c' ?( t5 |. m9 l0 c& QPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) x- R, i; ?4 H9 L9 W/ b7 w# `讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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发表于 2015-5-19 20:53
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