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3 w0 K9 p8 t' e爱城国语理财讲座(免费):
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G8 k/ C- R4 R! x" F: W遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 c& w5 r) y C/ T, V$ }* F
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM % m; M; o0 A: u4 K
讲座地点：Ramada Edmonton South9 M+ {# j9 t) N3 J& x- {6 L
7 z( h" q: q5 ?8 W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： % R6 K, o) i: S9 Q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 p% }7 X) _9 \6 H9 W5 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& _5 j- F( O2 V) Z! R/ x0 x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; P8 w8 C# y& d( Q6 \! Y) g人寿保险的保障是给其他亲人的
$ _$ k4 Q3 n; G& g& m0 Q* J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ ?4 n, e+ A, u) r1 E# Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & k! b7 z% t& w- Q ^6 C: ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 w# t& X7 k& J5 ~: n: I, e2 H
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! t9 N9 S3 s6 i2 ~. {
& S% Z7 g- i, X6 ~: t u3 [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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6 W4 i; W3 l, @本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 F5 b9 c& ^6 }2 M$ p5 X- i
; P6 F6 [- |+ D' p9 J3 ]1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 ? A- }% [; {/ m0 q) S5 @2. 如何制定免费遗嘱
; b4 B- m' _# r& ?0 j) E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" e! \5 b2 t! z9 p. ~" l( b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, H- k$ t" _* T( }2 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! v0 [: U, X/ Y0 C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . a! T+ J+ K' _0 D" }0 O" G
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) v) e# T+ F' H D3 ~8. 四种人寿保险相应的优点和不足
4 X) l+ h, t3 x$ Y- [) e5 x5 y9. 多家大型寿险公司的产品比较. W: d0 v; q/ b$ c" ^" b( \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 z4 M7 n0 B* q" ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, p7 k4 E* X3 |# V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 X, C$ z6 n1 o5 K9 u4 s s) I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; l9 h1 E2 b# ^9 v* x14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, D, k- s! c5 o! z3 @
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收4 p8 m3 A9 a( g2 o8 @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # L( q u+ N2 Q+ E4 w3 E6 V s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 : I! C6 o- V9 u3 B; Y& x
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化" d9 @3 B/ n) K/ B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* y3 v, {- F* ~3 }0 U5 k! \$ }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * @# W/ z7 F# e3 G. x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 U' a' O9 @2 | S" x
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 p7 x' i" D: s' t1 m% {0 f8 A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 ?4 v9 N$ F! |% o8 e9 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 3 e" `1 o: f, h D0 \( @3 ^
# e4 |* R- |# j& t# f! n联系人：周学志，报名：
6 E% L; J+ n6 M/ u+ u; v EEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ Y3 e$ {- {8 v, |1 }% N9 Z+ z(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688' O+ r, S7 P1 i6 k, T
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
- {4 {" N7 N8 I2 Q% {: X讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
# H1 M L, {3 }. l$ j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 E- M9 b: k3 A- c' T' T
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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