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爱城国语理财讲座(免费):
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- m4 y3 l7 `) g遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, @1 Z- W( W8 U0 M: ^
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
6 ~! w; [. |& W讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . E3 K2 M+ @! F, r0 a( d) r
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 o M1 t: x. E; [& q8 N6 b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 s/ U h: s) q: o3 H1 X) d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 m$ v% s% S. @% K5 {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 j! @2 o$ }0 s$ k3 I2 o
人寿保险的保障是给其他亲人的+ R/ R! p" w7 x3 \9 b% }1 j
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + {- w- d6 k) R! m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * d0 O; L: z6 K& d; O/ y: m1 L3 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 ?. t8 x* N( g% O3 t& R2 }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 R" m" m1 s. R1 |0 S+ h/ o5 ~3 Y5 {; K
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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8 k- [, q6 W3 E! s; O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " @0 j+ p0 H, ~. j; W
+ s k, w2 v+ r( z( ~# [! h
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 h$ l2 S' {% ^9 v# q2. 如何制定免费遗嘱 ' I' }( j+ W8 |4 i8 Q1 W/ t6 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
Q1 t0 c% x6 t2 e, R4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 d0 {- ~1 i- o8 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: a: {! H* @$ V, T. \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ _5 u5 l/ S1 k7 u. k7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- @% ?: n9 O6 c% Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
# Y3 h8 [* q3 u5 E4 {9. 多家大型寿险公司的产品比较, c/ K$ b, B0 ^. Z8 D5 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 I* H/ S% r8 ]/ n8 H, }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * I% g& P- j) R; _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . ]+ `$ ^: _5 E8 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. r. L, ^. z. g14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# K" E& h# e& P1 m, X0 n15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 S9 O/ q4 m3 N1 Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) l( e) H: X! W" z! U# L/ b' k
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 n+ }% \2 B+ i2 |$ A' w4 A9 p4 V18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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% r$ \ F k" t; `4 ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 i2 S8 O: O) _6 g2 x% s
0 ~" h* p/ v) \( Q+ W6 n, S, z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 l2 S4 c! l( I5 }9 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) x) \; x3 Q6 J; N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 O( z* S- p6 R* n5 y |
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 e# c* W, v" k3 y- N4 _5 N
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% K. j; R4 d# `( z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2 ~' @( Y d( k2 Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 2 K; ^1 b+ \" t( f* \2 b4 j' G: U
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联系人：周学志，报名：
5 i/ }3 k2 D; ~: x5 gEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 {4 a, [ P* b* k% K0 `* g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) + L3 }7 g+ C2 O5 `$ I% A6 [) N
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Phone (403)804-6688! n" P8 G( A' b' [7 M
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 n6 F) W$ ^2 I; Z) A3 F# ?
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" O+ P, P; c0 v7 ? l, w1 E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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