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! _+ O' I: P# o) s国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM * @& M. Z7 C8 r) y! D# N
讲座地点：Ramada Edmonton South, , B3 u/ n; F! o/ g
8 h- X7 Z# P. u6 E0 u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " Y; I# J5 ^ i9 J1 _5 Y
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在工作中经常会遇到这样的问题： % W5 h/ c! ~. u9 r/ N6 v
( z! b2 J9 q, z; H* i& E如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% |5 F$ S4 y9 M3 f7 @0 o7 e6 N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ p! W5 ?. I9 H$ M! i {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 Z3 ~ w4 V2 q人寿保险的保障是给其他亲人的% B; F; j/ x, I: G5 c9 r9 e/ u
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * p* s2 ~( j: u7 P+ q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 O7 C' [) c% }8 i5 y5 u+ _1 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 ]3 J3 k' K* v2 y5 L自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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w* s: S, @2 f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & g) S$ |$ A6 w8 o" ?% L
2. 如何制定免费遗嘱
! k2 p' n8 V2 I- P* Z) i4 X* G" q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 I m+ V/ c- e ?! i" }) ?1 c6 v" ^4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: C+ E( T* k! G) M. H! T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# ^' P$ U5 T/ [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! T& y/ z; u9 |* r7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) P% K. X V$ `9 R+ P2 [- K8. 四种人寿保险相应的优点和不足
0 E6 h3 ^: h/ b8 X ~+ ?; [* M9. 多家大型寿险公司的产品比较6 T I( D( u8 _$ r% P- v6 w0 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 \0 E7 k2 Z/ w( O" W8 `* n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* @6 j; j! o# N- [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ R1 U% J4 I8 K" o6 b! @13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * C% E8 W) i! p! |+ D
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; x' \0 x# }$ _! r3 `$ B: J
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收6 ^/ ^8 a, F: [' K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; n) S* z8 i) L* e8 D' G
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 u2 F+ u5 L' b& n, v9 K
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化# J& h8 l2 I/ p# E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , T$ X& D8 q8 I. _& D7 X) Z( o
7 i/ S. }" \+ E2 V! W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 t* L( f+ k/ U$ ^+ h/ r9 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- Z) V; C4 a4 ?% p( X% F* b* g. b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: z, Q1 L! d1 M$ P* R1 l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: K+ _* ]# J2 \* }" r3 Y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 9 z& G4 ?* U+ S' y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ @' R% F- B" G5 L7 L/ L# m2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 R% _6 u& t' L; v8 Y
( v( U3 Q4 l1 {' z9 @座位有限(20人) ，欲报从速 $ I K# Z! E4 }% r8 D. {# v
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联系人：周学志，报名：
8 @# K% S+ G- ]# o/ c$ hEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ \( M# [3 \% |1 y1 b( q% v(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& N9 c, T+ H) `8 DPhone (403)804-6688
& U; W4 N( Q4 z5 _, V! C) N讲座地点：Ramada Edmonton South, ) _% ^6 i+ A, a8 h, n/ X* Q
Hotel Phone:(780) 434-3431- o) E2 t: `7 _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) P( i& L1 D( C7 h$ D( _
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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