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6 R5 P) O& s1 l) X: f% C6 s o( k- p国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' [, x5 S8 A, C! t; K
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM - z+ v9 B1 C# F0 j
讲座地点：Ramada Edmonton South, 8 _8 C+ C0 B6 O* E! z& [; x
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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3 }! I* Q$ d; P如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' ~/ o) r( U/ `) v% F* `" y7 u, V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 z) ?. c. f; [* p a9 Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 b8 S2 F! W% q8 X5 b4 h5 V: e+ N人寿保险的保障是给其他亲人的
1 l4 u: j; j2 f家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 W% {$ y; G9 b9 _, h/ l" r2 Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ P# z6 L" ?& c! A+ Z# F+ }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 I [; P7 ?# s3 N0 j自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / k' O$ n7 r9 G9 q% N- n! {# p
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* z4 f: N1 U9 k4 S
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 M9 v( o) Y# V# u
2. 如何制定免费遗嘱 . R$ F. F: f O9 X+ d9 U; R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 W1 `1 t9 D- @0 c4 r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: M5 R( r% B5 g+ V5 c/ v% J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 L- d0 `& x) N2 s! V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 n* d2 r/ v c% n
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 n1 H6 i* r+ m9 v- u1 r
8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ ?0 \& r. C6 |) s+ M# x( l+ j
9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 z* c$ N/ [1 @ X) b! c& W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 B1 n; u6 m& O$ j3 `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 d C) A/ y7 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 P* z* Y$ T& d" G- R% h9 F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 / e* j G: }0 b. Y1 C/ W% b: t
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配/ X3 r3 E# P$ P) ?( i
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) s" J3 W2 x& @4 u$ q) f; `! c/ g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 X7 u- V! s0 X3 j! W+ d; r+ ~17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ( b+ w% `. P7 n% Y! ?! ]
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 k3 p; _$ B4 S8 J" H- G
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 H! h& g6 d0 |3 T( ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; F" b+ T3 x$ N- c0 }, u* _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 C9 |$ N8 }4 H% M. Y% n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( x. Z; U* l; ]9 v- r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' [" ~' `* a* L* g2 P: T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 E2 a1 _% }' k. I# u
+ b8 Y. J+ d( G+ `2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ x' y, b; M8 T7 | D座位有限(20人) ，欲报从速 & n6 T3 T0 z. A5 P; Q6 G
# d7 I4 d8 \3 F4 Y( ? a: f联系人：周学志，报名： 2 i& ?; I9 a. v) Q
Email: xuezhi001@hotmail.com % e; Q' ]8 g* r2 {
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 R( n/ ?/ r8 R( L: ^* r# qPhone (403)804-6688
8 F/ M8 A8 p0 Q讲座地点：Ramada Edmonton South, 7 F( l* [, s, w3 o2 c
Hotel Phone:(780) 434-34311 e% D5 W/ ~1 u6 e' C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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