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' u9 `) O: X7 p& ~* l3 p/ s; v+ T国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& R" \$ F( E0 {8 s
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ) \5 L! |# [( W5 |) f- `8 ?
讲座地点：Ramada Edmonton South, * P" \6 G* T3 m5 g2 [9 T. N+ o
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " h) I- [- z" O
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 \0 S+ w2 E) Y% _/ E
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ j, `. u/ l- u1 q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, a1 a, A3 D2 I+ b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 s, l# \8 E( s k人寿保险的保障是给其他亲人的/ L, r# K! i1 {3 s4 t2 H
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
s$ l; q) `, {1 ?; S1 {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. X V- {& f0 t* \" F1 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . }( Q$ ~) I5 _
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , R$ _5 G, n4 k7 a* l8 x7 j) S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& A/ B8 \3 k r5 @% H
) E; R* Z$ z; P/ B2 O本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 " {4 |5 t G0 i8 E' V9 U
3 w; a3 D, [, O" N+ E' ~; i
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ' \' H: b+ f, K' h- F
2. 如何制定免费遗嘱
+ o$ F( R, x8 C& S& Q5 s+ H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) M6 o) T" T: U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! d4 w- n3 Y' v' G. \/ y( V/ W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ X8 K0 `8 `. o; e$ D8 A5 j& M; N9 Z0 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 b+ ~) ?+ y8 @3 i/ D, X
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 X9 h4 b U2 ]( u) ]. t
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" T8 z" Q! i+ r" u- b9 S9. 多家大型寿险公司的产品比较
* j% ~- z1 v$ B3 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. [7 v2 }. Q4 W2 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 \! ]2 L- U8 e" y% y4 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 O; b; W7 v- S; a: w. M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 U, q/ @- m6 e( j$ h& H* ]14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配3 W& E* u: `! i# L. f+ t3 S0 E- j+ {
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收* |. g) ?. o0 r- J2 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . y6 |1 W/ P5 B" p# R# i, j
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
7 J1 @* m6 d2 R18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . I0 A9 C# {# k/ V7 I8 ]4 i& d6 t
1 j2 e+ v# V; k4 q5 e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 k6 j; ]$ l8 Q! T. H9 y) z2 m I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: q% a5 ~9 _' \2 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 l% c3 v8 G1 Y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ l) i; @' l* @! \" _+ R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 A1 y& l2 y0 i- X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 y2 J) Q6 m7 e6 h7 f8 |2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : P' }6 ~: `, N% b8 e5 ~# N9 ^
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座位有限(20人) ，欲报从速
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4 g2 g( P, y( F0 O联系人：周学志，报名：
" E' N" F/ @0 z$ z) s; ]+ }Email: xuezhi001@hotmail.com $ J6 ^9 r* A, R: o; \9 C1 ]- F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 b1 U7 `, @3 M; l) OPhone (403)804-6688
1 d+ F5 e( {6 I" ?. m, H讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 ^6 r" A6 w8 q1 T3 LHotel Phone:(780) 434-34314 ?$ D% O' w4 t. P: k# @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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