 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
/ P% D3 _1 w- b7 I5 C国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 M$ c7 w6 Y/ R# C) L0 Q" T* O
. W* Z3 w% ~1 e, t, V7 [1 z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
6 y z7 i5 z8 d# U7 A讲座地点：Ramada Edmonton South, ! s" N0 d2 U3 }3 Q. K7 K4 e( o, |
* U" P. H, w/ G- C' k9 B8 I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * l0 n, F% f4 R3 N) o; |8 q5 L
/ h: W# u3 K: U% e; u1 R0 z在工作中经常会遇到这样的问题：
# H! [& C' b* ^
1 A; w$ s6 Q* |0 d- R; R2 }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, O( t4 o6 I! _2 F W( I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! N! O, l) g/ I* W" ^+ ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. D- t) m4 [3 A+ j! y2 P人寿保险的保障是给其他亲人的
! f' ~1 [/ a4 x \5 a, U" l家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 M9 X7 u/ O$ e) n% T k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 |; b/ W9 X/ W6 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( u7 O% R+ o) n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 1 b# l! S7 t' x% C9 n2 f) Q* E5 H
: A; S6 r; p& [& K/ Q' U& ]' I
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
$ t9 u( T; J0 R* Y # A3 Q- ?! ]5 D. e4 }' I. }: x( l
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / I p5 f4 ^$ g9 k3 U
: Y1 C. t! o9 c+ }2 \: b% O0 p
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 \4 W+ y) f& x! G9 b/ x
2. 如何制定免费遗嘱 % R$ i$ x" o k: {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 ~6 Y* | a$ F1 j! v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- p6 k$ P- v2 \9 R% a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* @" |( Y! x3 ]0 `1 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " L8 o2 u. z) o* T% ?* X0 L
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 h) J! K" s* E' @ S
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
- q9 ~8 t1 y& X: ]9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ \# a+ U3 B- n, S/ }8 u7 y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 y2 v( F! D# K9 Z2 r( q6 x8 {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 S; e3 M$ u9 ^! O6 ~8 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. E8 @9 [3 }* M" z2 W: w! C13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ! {/ a7 e- }: L( R( t, z: ^3 j' @
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- s- S" q! ~ }2 Y3 @
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
! e# b8 \1 |& \" H4 i" |; V6 [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' H# V) s6 p' B
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
; [$ j! a0 R2 Z# r0 i: [18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
) O: E6 X) O1 ~ Z% h9 D; P- h
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 Z# T0 i5 |8 g& p |: U
/ z. e% C; i* m. \6 ~5 y% @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ x6 g2 J5 o% F8 J4 I( m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ C& e' n+ Q0 d) b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) r6 } D7 F. \& J8 x: N5 ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 B& c2 j ?$ _ P3 t8 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& [/ k6 C: f7 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, e6 o/ d! ~2 q. C6 e# h
! q- o; {/ q- j* k2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 `7 F; H) H; S+ L. m2 r 0 I! x7 @$ a* i' O, P3 X
座位有限(20人) ，欲报从速
7 P5 y7 {6 v$ W
6 Z. A* ?3 _" Y联系人：周学志，报名：
# b7 D" H, R7 a. |+ }& _Email: xuezhi001@hotmail.com
; S- ]) H. b1 V- o! Q, {(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 W. w' \4 X O( YPhone (403)804-6688- n6 L% ^9 V; [9 C0 p* J
讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 k' f7 M( M8 c+ W- N6 c
Hotel Phone:(780) 434-3431
# l8 @3 [, O, M7 A7 a3 s. _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB M2 u& z6 P, y
. @5 J( \% O: b2 ^/ v
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡