 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
/ b, b: p! b# u3 K! `' K5 w2 c5 U, ^) b" Z. j. e" E
在工作中经常会遇到这样的问题: D, `# {- ^* c9 K
# k4 C6 _, g& B" l+ P# s6 J2 b
$ a# \: s) G y Q3 m, P8 k
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ! q0 n2 i9 B- {! z: m& W$ O, |
: S Z3 G" Q: [6 d8 V7 k4 Q* m夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ l5 o$ o; c0 t. u; q7 v7 a
3 V0 z' |0 m/ D现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. \8 f _8 w& L1 K2 c& V* h; F' I! q* x( ` T6 A" g
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 % m2 D0 x' }* e# o
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 $ }2 q* v! M* t. e' A
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 v8 |$ H, ~* J
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
; w2 C7 G1 u' b2 [2 ~1 m2 E Q+ E7 w8 q, A
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ ]5 C, G1 W+ v# I1 l/ w' H2 P* e% N8 u4 g
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
! d) s( n% P3 E! C- k. t4 F
! u- X" ]3 C5 }2 z2 \$ ~ ^本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * M% n& e1 N" w7 t+ s3 w
, b+ b Q2 f7 S; I& b7 c8 r* I1. 遗嘱的三种形式
0 L) O5 o& ]' Q. j2. 如何制定免费遗嘱 1 C! w6 a3 }- V K% i5 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( q7 F7 u5 @( ^0 N5 o H3 l! \4. 无遗嘱的潜在问题
2 v! ]. A8 Z: a) M$ H- f2 O+ u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , P* W. z: S/ S1 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& u4 @+ W7 m# |4 C7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 s& _2 \) a" r2 m5 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 }: M D- l! v: @& D( I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ @6 G. B3 L+ G! x: h& D4 O7 H. R& k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 J* |' S; S/ t F5 s6 {6 N
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
$ g7 r+ Q5 L. {# g. H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; D- h9 @' l7 R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! l. M! x; _, x5 [! L& n1 {8 R# J8 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 w. O7 v4 c& @$ _' ^ v7 a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 T0 |, h, k4 y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
7 n9 j- O$ E* [8 {+ l
6 p. C! ]! s5 w, H s, V0 A8 X9 \主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; g( I9 [! @: b% v4 \" p0 r3 v- O- j6 o, M$ s7 s- T) I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 J* m8 O3 P D3 o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! F: w. J: @+ l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& |* Y. C$ a/ X0 o/ V# B0 c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 S, T e8 a$ X7 Z4 X6 x1 d
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 \, D. Y' F3 b/ F2 Z/ W$ h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; O7 d! r+ p. S: w; P8 N# ~
0 C, T D* x' ]4 Q$ Z5 ^1 G) S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & C( i s$ G* D
5 ]2 @6 M1 s1 N; E- H* y
座位有限(20人) ,欲报从速 0 T9 i2 a( r# k, X; A5 U5 ^" F
& l) l0 u- }$ ~$ K) Z( ^
联系人:周学志,报名:
8 @# s' `, d1 eEmail: xuezhi001@hotmail.com * ?( T) [% R$ j2 x9 v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" U; W5 P$ [' L. ~' D3 u: d/ |0 |, X4 c- `
Phone (403)804-6688! W1 h+ X& `8 Q! l9 n+ f# L) r
时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM % q1 t+ b* F# H& _; }
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34311 I% m# ~* I! T K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- c4 Z# u: d, x ?3 C2 C
|
|