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爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM 5 A/ y9 c& t4 V1 I
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
9 l# F! ^2 R4 B当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
" F' K; H. H& A" {& M在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。/ z/ {( G! g' W9 e, {+ @# |5 T
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. : ]& v9 j1 e0 _+ {
各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢? W0 r; f4 l9 H; u. g7 j9 C( w _$ x
对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望' ]" u1 n7 ~6 L) _; n6 ^. X0 ^$ q
如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座 - u$ S' _( \! t/ y
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( q/ v6 ]1 M2 G' c% p3 P本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
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. L- I" w, n: y3 c, o% o" B1. 如何计划一个可行的投资计划 4 i' U8 B; F; v$ Q- l
2. 投资股市必须了解的基本原则 9 t: n/ y& X* e3 b
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案 8 I" H/ ^: \' Q$ u& L
4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ' ?+ k C* A% G2 B: e8 x
5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)- X$ Z: C* ?: v% I6 S, w* ^
6. 雇主有关的各种养老计划-RSP
* |/ Y& p/ m( w. v( v7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处
! C) Y4 m# n( y* U5 U: P8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
( r7 n x) E# ?/ e9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
) C8 i% ?) O2 g4 b& B; }8 p/ c10.投资移民,企业家移民的养老设计 + w& j0 T9 \+ q
11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
. t7 }& z. j8 {$ s7 x# T12. 影响您的退休计划的四个重要的因素 " N4 M* r4 X3 j4 O4 V" f
13如何计划一个可行的退休计划 ; ~' ]) A3 s; d: i0 X) {
14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望
: l0 _! }* r, V座位有限(20人) ,欲报从速 # i5 A- G" F* {8 X
联系人:周学志,$ \- ~5 {3 O c/ f& [
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. a1 R4 b2 R1 m8 ?. z, c& K(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day)
; W" _% l0 f( @& ZPhone (403)804-6688
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
' h) e% y. Z0 U讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
T4 O2 u- _4 L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 Q' B% f$ r% z2 W+ m
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 r4 F" K/ q, A" K" F; @. x( x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) g, ^% q. S) }特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter)
0 C; w& c! F7 }9 F& \加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! g* G' f2 N8 ~2 ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . h) Q6 Y' s1 {: j$ j5 I3 R5 @
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2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 W- x% i& h/ P0 V8 ^4 U: y
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