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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 B% Y, v, a8 Y5 [
) q( a, b' s3 V% e% T7 n, S, m. _, ~$ x& _1 ]/ t# M: H
在工作中经常会遇到这样的问题： 3 ~+ B: x$ ]& E, u4 a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 q7 F2 x6 W" k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / o5 k8 m9 Q v# {( z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
E0 E( p4 `# M家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 n+ p& r$ q2 c; X5 b7 T" J8 C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
T, ~. m4 A) Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 D8 N% W9 o6 v+ Q/ i Z5 @" G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" I$ U- y6 `- y. c9 h8 _, O2 Y h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 u* h. ` E' I( A1 K' f' A
4 T) E- G3 Z9 f4 k5 b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 a& R. a0 a. I' P2 G4 J# a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / b( U! c( R2 P( `" \/ w
2 T' m) ~$ L+ s) z; t" S7 f6 |4 x1. 遗嘱的三种形式 8 E% @4 }4 `* h$ A ?! j, p" v ~
2. 如何制定免费遗嘱 * d7 o4 b/ |" \( n# x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : ?! O$ F! x! V* l
4. 无遗嘱的潜在问题 ( O% j2 f' g2 \2 I0 }/ W5 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; L) D1 |8 _- ?+ S& a2 s8 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * P& k' O8 h( |7 T3 [7 F, J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 f6 `" H1 |, g% ]# {* H1 |. y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - ^8 C# h8 g' T' [$ {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 l; g, z% s' N4 V: w3 u
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 p, f& @* v+ \7 n3 H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * Y& O; s$ _4 `7 ? y: u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' k" e$ T: |; v8 m! `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! ?$ X& m9 o. s7 B% Q5 T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* G% [ T6 O z2 U8 A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ u% n: E& }- a! b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# @9 K6 a+ l1 t$ M% D
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 R" c% d/ v5 W, N4 s2 g9 J
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 |" ?" S5 h. Y+ w$ x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 R0 I# L3 i# w8 ?* B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. X/ U4 a' @0 m. g) {2 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 y% A7 t" @) u" P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # r6 {! @; y! \" x6 \, C& {
, l# }8 G5 J. o$ x3 i7 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 9 h1 o' t3 C5 \+ N+ u8 p
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 Q, C, }- ]& i& m
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- e/ V h j! v' P# Z o! E
Email: xuezhi001@hotmail.com
" p9 C$ e" K! Z! W! f, F微信ID：zhouxuezhifrank
: k2 y) S0 `+ n/ h) T' D2 R/ ?* {. a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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