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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , X* l. g' T- v O) k& @+ i0 V7 d- }
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! J% _) l% \9 j8 d D, P, l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - p5 h n9 V9 @# m1 b2 q, F
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 ]: a7 ^1 u, z) ` K% ?% ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" [2 T& h. q1 P6 G家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; k/ J8 F" | U" W3 x" t) L( ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: J( R; B% u1 w' j* L3 V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, {. ]& n9 z3 D) i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: ^! r, g9 y1 n y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % s( \# O! v% O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: z* Y4 ?6 d, _: O$ K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ V) f4 g9 e+ t% Z# T5 @% T4 @1. 遗嘱的三种形式 % {9 m' g* R- v1 V! y7 H
2. 如何制定免费遗嘱
1 n9 ^# h2 Z4 X& c9 |- g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, M+ r4 B/ S' c& f4 Q* n( x* Q0 T7 M4. 无遗嘱的潜在问题
7 c7 |3 l y: b+ x' }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! j5 E" M/ Q/ j& L, y @6 J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 l9 U z6 C6 {! _/ ?3 a* v+ E5 e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % c: n, C5 f2 v2 Y- B% R h& S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / {3 t7 r/ Q7 i) k5 d& _8 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 L) G& X# P w0 J1 ^# v0 g( E
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ m0 l9 _6 S" Z+ J) _( y. K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
y$ L' u: Z# R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. b& Q3 @+ M* w3 n) E9 j5 x- U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 D& l' N9 r7 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 S; r5 l' q, c1 V9 u" U
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ _+ b z& G; X9 T' t/ j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承$ D# y% ?2 |/ \
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& A% i" v8 J0 \0 A7 o特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 ?4 x* d1 A( C) y& {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / ^$ ?' Y/ J! L$ g5 r& S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ P2 }- j6 G5 l7 I2 y9 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 t* x2 d# ~: I3 }2 t2 V( h+ u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % W% K' z$ g- E9 U6 w
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$ I, i1 r7 Y* r0 s% Y) \时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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7 e; E# A5 t# v8 G* Q2 l1 E+ e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & @- k- x' v- V& x* `
2 _0 Y) t) d8 f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 f8 s9 e$ D& x) h; h- a
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; { T# n! Z0 b, p# y- JEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 Q2 ~9 }7 h# x微信ID：zhouxuezhifrank* {' Z0 ]6 g# n2 c+ @ J7 k
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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