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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 E' T" x b* Z5 K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 b8 a/ N1 }& F9 [: f( B+ c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 Q) r: c9 p) K, U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 A, _( f6 e0 R) W
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 y# L8 s' U; B$ L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( B. t& Z8 t* t9 p6 t7 O9 \4 P8 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : Z5 M+ @. F, n, g+ c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: d" y) C% _4 C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: }: i4 v( n8 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( ]: j7 e0 i/ |2 F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 U2 {& A$ W9 M1 I {2. 如何制定免费遗嘱 & @" G2 w- X% U; J9 ^ r+ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 a% n U! b1 Y% j4. 无遗嘱的潜在问题
w, T+ T& w8 D7 u: Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ z$ ~* ~% J e; U, i' K" V; D3 b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 D# {9 b" F; ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 t. E# K5 N. i7 m% a2 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, O; C1 N( T, v% |* b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; A! b, J0 B8 x; x2 B$ o8 i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 W6 }$ V% \! H3 a$ t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; W) w" d: f3 K! f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 h H {6 w# C/ D/ _! v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& S( t* O! F0 e% O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' f' v Y: H7 B% T9 }
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # F. ?5 b$ `/ S/ \3 J
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承7 N# h: u$ H9 Z [ [; X
# Q ^# K( m6 s. X主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 ^& a& X: [+ z2 v0 U8 Z W/ Z A特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ; a7 u0 w' e' h9 H! h& z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ S& Q* i, t9 Y( W# P5 L( n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 ]; ]% x, I8 E- t6 h% a( t3 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 ^% v0 _' ?/ D* c7 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . b% f' o' L4 `( Q" g
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' E6 i2 b% C) g/ j+ ]
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/ S/ |5 n' Z8 n0 I; K8 Y4 Z4 a: l. {时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ; A( M T# b) ?! g9 I% Q+ f+ x4 \
$ s I* `8 m6 u1 s1 w) a" L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 y! H) ^9 L2 e+ t2 H
/ m6 r. a$ S: p& B座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" f' \5 b# g* E4 e) ?) ?
: Z5 \7 v% b' ~ _8 u/ K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)' X: l2 \- z0 L9 n
Email: xuezhi001@hotmail.com
- g" J3 s: c& [' T+ z% w! e微信ID：zhouxuezhifrank
8 m& I a4 q+ E5 {电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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