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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ s0 c4 j' c) c0 L- d! L在工作中经常会遇到这样的问题：
# `- B9 B" @0 I) E$ }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 c Z5 O8 j% `8 e( e7 ?0 P: y3 n! N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % d: B7 g2 }2 x0 i; g4 P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 M* C. a, C+ R& O4 { G家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" O7 [3 u. x c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 J4 c4 k6 [8 ^- g; X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 q$ r- h* ~: I0 s7 [, U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
}5 L( [% u) z9 \: ?0 K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - f8 Z2 w2 R; Y- ~5 E* a, |9 }
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 Q2 f Q; a+ x) {' b+ ~4 o' D6 R- U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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: ^) i: Z- }/ Y5 @1. 遗嘱的三种形式
' M0 s8 [% q, K, Q# l2. 如何制定免费遗嘱
: `( F, b( t% X2 A- o1 y2 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 W- E& H6 f3 L$ c+ I6 ~
4. 无遗嘱的潜在问题
% O+ u1 D3 ]0 y" }' D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! U1 Z% D% ?, O1 V1 t% D4 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: E/ p K, U* {' V" {7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! J o4 M) E' d9 X* p! G s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 l: |) P% {* l: I1 L' y! L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 w; N3 z9 `! \. h- S# C2 z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 t- A, E, A1 C+ G' \* Z/ K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " ~0 |6 x% G1 v9 x0 ^3 G4 @6 n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% a: M7 \% Q4 w* }+ T( f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& Q5 t4 }4 {4 r$ L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 v, [8 q% ^: K$ c: S15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* X' L2 W# j! |" K( a2 g: N9 C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 F4 H& Y. H3 C( W y! i特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! Q+ r& c3 A6 g2 M: y* X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 w2 O( |4 y8 q" p; R: }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 O+ i& X7 |" k5 _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' A, j! j8 u- f4 C3 ^& j3 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 b3 Y; j9 F! a3 h+ g9 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # T0 `" p& P( G: J; U: H
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- K7 C4 I: l% f# w时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 ?2 s. u/ ^ M; K" M
3 m# |5 |9 g* e2 U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 1 P& g! @7 L8 m& t }. g9 B
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' M1 P9 s; _0 l4 }" q7 j9 L
' {& C. C- W+ O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) q7 b* p5 X+ h i
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 K8 Y. q6 R4 D. s5 w e; {微信ID：zhouxuezhifrank
: {9 j- a# u5 u, K5 O( A电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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