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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) C4 j4 b# ?! h9 v在工作中经常会遇到这样的问题：
5 k) y8 G' Z4 ~8 t/ T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 q9 P: E9 u8 O* m# ^! N5 R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 @+ v. F% g& Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" ~2 u3 r" j) s: G0 j家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 L: h$ H. v+ u+ z7 |/ R v2 z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * Y- v% B8 r1 \' x: O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) z1 n' g/ M5 u3 R. e8 v: K |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . _0 g/ Q( N D# H/ H
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . C$ I' l+ ]7 I; k& P) c" z3 k/ j
) D6 x' r0 e6 | z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 [2 f5 a& Q; [5 J
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 z* N. b6 B; a# J5 F* Q1. 遗嘱的三种形式 8 {4 ~. R6 |' K/ O6 N5 J
2. 如何制定免费遗嘱
' B% g+ {* G; {7 ?; y3 C. ?9 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 V$ o6 [3 x; ]
4. 无遗嘱的潜在问题 1 `' }. ?; N$ w6 R4 K: }) y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; F! r' r. I. z9 i7 ^. M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: j; ^) L$ W1 j9 C0 C0 S X7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 E) ]. K" D& S' C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 H% ~( w( m4 b) T8 z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( L, T' C' a! ~* z4 G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" o) L6 q# B, X& N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . q5 }3 Q& y- M# s& v; a8 ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: g7 j9 x( x; X B& |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # V. S6 O$ { L: j: C9 \& |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% S: a+ _9 w2 |15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 d) |$ \9 Z5 A W& O: O5 G& D
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ K3 h( c% C( ]+ t( u8 S主讲人： 周学志（Frank Zhou） + L0 v: `2 ]( I5 E
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 t( \ X# M% v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - D' D9 y* N0 D8 s7 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. d, L" O* B y+ @2 r9 m2 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ C2 n& H" s" {% P7 J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' V! B5 g4 N ~% J. ~/ a8 l
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 l( @& V0 ]4 n ?- T
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM & }# P! Z( Y I8 U- x
7 [, `3 Y' a1 M: G/ _7 c, I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # F1 d6 B$ i3 c/ z* w
. Y1 Z0 k3 c! ?& ^: I( i+ m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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+ C! F! s# E2 E q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数); e/ S. I' h0 ?% G& }; r, `
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 k! W* M2 O% y# j! I' G! b2 q微信ID：zhouxuezhifrank1 m0 K3 z, p" {2 R5 o/ I# d" D% T% b5 r
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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