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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! d5 L; W% ~9 v3 n* e
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+ ] I9 r2 H) B2 x# q在工作中经常会遇到这样的问题：
: u1 i: O4 ]4 Q7 n* k& C0 H# m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 J4 o0 V0 _+ r+ [: |2 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 F9 s9 u$ b8 Y( _9 V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # @: C: I0 T7 d: x" B. m4 X
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * j: ~# u2 x. F$ }% W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 T# P! |; K: J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 Q5 s: q! _8 `3 ?: B. g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ f% ]. H" g% ^1 o( F" D( x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : J( S, p# G! ~! ?4 j& v6 T" K1 D. Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " y x" y# O9 o8 h4 h% P J
2. 如何制定免费遗嘱
# L" g! a1 J F- K. s( k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 s o+ z" v$ g" X* T$ u
4. 无遗嘱的潜在问题 ' q; u- m, O/ O3 U5 i, Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ s0 O2 W+ P9 n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # f% E) Z) G' K9 _. {/ {: D4 E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 U+ l) S% n$ i9 V. O# U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 d: w( E- F- m- y5 ]/ s% @& K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; O% j7 i: ^4 q. f. K6 G: P* H! B
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较8 c: K, \7 S* H6 ~5 j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 E7 |& r' j0 L4 \. N; p5 m1 S+ t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 i6 a. z' _& q) [: S1 W7 `5 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 f. X1 I! R1 h* B n) r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 Q/ m- h7 M( _" Q q, j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 ^6 R& ]5 v) K- t6 a. l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承) n7 ?& R" ] i# [
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ I; W- q O% K0 ~# r0 k6 m特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 I1 {( A0 [( ~' Z9 `) l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! @: |$ ]3 G) L8 ~& g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. g! }8 P! L' t9 N/ ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' z$ a( y; i" [8 u, y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) h: Q% @+ G8 w9 D
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / i# U7 U1 N e7 P
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / {" w' y& M/ K
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) k% _ x: |% d0 MEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 r- A! ~ O- g1 i& v, A5 y; ~) o
微信ID：zhouxuezhifrank8 i: x! B; t7 P8 R. U& ]1 I
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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