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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 v$ y8 R0 @+ ]2 i) T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# ] S1 U' G$ [0 n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" {3 k7 g C q' \* N7 W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
{+ S) I" S- V, k( r( j家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 h, {1 x; k3 q+ l+ h4 y) N% ?- ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" O: }3 j2 ?+ q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! V% z; j2 I& Z- n* z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 r1 B2 c, g7 G' E, ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 a' P( v6 V1 j# H; V
7 c- h$ l7 V8 R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ z+ z$ s9 ^. N: q8 e% I! ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( G5 N. s" m, L) C$ h8 F6 U
& k1 _* W0 O5 [0 a; v1. 遗嘱的三种形式 ) ]& x" s1 E# Q0 S% t- ]
2. 如何制定免费遗嘱 " u {& e8 m r' |1 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 o& O3 P3 k- ]+ M) B& I3 |' s
4. 无遗嘱的潜在问题 3 l0 l7 K$ o9 K* k& F9 d" E9 v; \1 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % z) f0 g! u; X9 P. ]" m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 e5 l" n1 ~ q: B/ }. G7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' @$ Q4 [( B. z' `7 ]6 L. x1 ~' e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 N: J+ \6 F2 G# U; r+ L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 B0 z" t- A; \/ `( Z7 F0 y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 u0 R" H: g$ A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" P- y) a3 ?- K0 M5 ^7 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; I) J1 }! _2 k4 k2 v" t9 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; a v6 F* a: H! |+ u% @! j4 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : l- C+ H1 E; E/ A* a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 N' r) u) h) _' Y, l
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承( |5 U( k6 o7 Z$ Z8 c- D% C$ f
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # r# J" J7 s" Q1 S. c1 J; A6 n& Q
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) p+ j5 z$ h5 A3 k7 X, B r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ M: S1 I# f& t- H4 q1 O% `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + E9 C& E: [+ @2 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / A* [7 e% Q4 s: z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 {) f' U( v: L" P& d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 }( v, }& o- S3 O, g1 }时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 2 }* i( v3 }' O
7 F& o2 G5 |; R! e9 K3 I3 P讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 U9 @5 k* ]2 L2 E) |0 ~2 \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): Q! U' _9 i9 t2 I( Z( f! V6 B
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 E; ?, v' N' u" ?! v微信ID：zhouxuezhifrank k& K. c0 H2 f( h7 i
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名( Y2 E6 E7 }( k9 \! C" D3 s' g: N
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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