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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 W' n( M& x6 i. M2 _
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+ g1 i8 a) ]) {5 j) N在工作中经常会遇到这样的问题： $ p" A1 V5 z4 z4 y! o0 Y7 c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , O0 B0 R% s* ?6 l& F- H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: M( i7 V5 u( E3 g' }9 @1 N. N* |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 P& i" I3 P: g
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# O4 i2 K$ ]+ R9 w! Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" ?/ d4 X, r# P3 G2 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( T' j: P2 I( }! k3 B8 w2 w4 G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% n+ z% G: A' w+ d: Q) L+ i5 j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, g1 K1 k/ H |6 J
8 z- g# f/ c) U, m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # L3 S6 ?0 e5 K, O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( g# r( j6 [) V1 S4 O
' z- k" L8 B$ |) y) z1 _1. 遗嘱的三种形式 ( [0 T0 y3 m0 F. }0 f/ _ }
2. 如何制定免费遗嘱
$ g7 [! E( V& \0 t" E& R N% @$ D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 j T& }' E' `' }3 t y5 W% u4. 无遗嘱的潜在问题
7 F2 I' }) `$ V7 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 T9 _; O5 z1 `( v/ S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) k* @0 }5 v4 S3 C% ^* j( Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 @4 i# }) Q; a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! F: ]" ?$ x, i: @3 O, w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & X* f6 l5 W+ W2 F; C- G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较. i7 Y# ~1 e2 H# s1 J' q& K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) l3 N: U4 J( q4 ], H& b% Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 p+ x* x! Q: d/ m% g" N' u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! t, _: L [4 l( e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 f, r1 Q B8 i( s u
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 G; f4 s1 \ n+ l+ G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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1 X k7 G- K; I+ {) r! g! q主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 `( T N! \/ J' l* J: v# F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 z. I8 k/ j( d& I- ]" a3 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 V$ A! ]4 ^8 t5 {. E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & h/ X6 R3 K/ c6 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 L' E X) u" @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 [0 W; w9 P( ~/ Q& F9 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / M8 q5 [& I$ i. {4 P8 Q3 ^' Z& f
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; B. a7 F6 H2 I5 F" s" ~- j
' X$ K1 N. |* ?, m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: k. S% Q+ G* J& D1 |& s
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 z1 Z% ?5 i/ z/ ]9 q
Email: xuezhi001@hotmail.com # `6 [! X4 H& D" \
微信ID：zhouxuezhifrank7 ~% k( G. l% i: M
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名, b+ k+ \4 W) N
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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