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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 u$ Z, R( b P" K6 X/ }+ L: ]# D. `在工作中经常会遇到这样的问题：
( x+ O/ U7 W. U- I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 _2 N3 C( h3 \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 A$ W( Y1 l; G8 S
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 U9 e q9 h* Y% J家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 h& S1 Y3 [# q8 w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& L' q8 ^, p! j7 x- l# \! S( i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " }& k. Y: S T) F9 Z8 o4 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- O' v# N+ w4 _2 G$ O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ s; Q& l+ z# u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( {1 P. N. F* D7 y) k# W0 H8 W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; X3 N/ q0 `% j- ^& I! r
; P* T; x1 N; d+ q1. 遗嘱的三种形式 4 `1 \, G8 ~) X8 V6 {6 b) _ z
2. 如何制定免费遗嘱 $ h" F' q4 d/ w$ T: i- {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) `3 ~; S* n. q! r4. 无遗嘱的潜在问题 ) [( y O% d* ]& w$ ^) P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 c- \. O$ s; j0 P6 }1 z. o, `/ s' v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # I" m7 ]. _7 Q8 x1 m& v* l# {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 B0 o4 ?+ _- g l8 U+ h/ [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 T5 d$ d8 N4 a5 p2 o7 E& P% p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( ?2 G4 d0 T' v1 D6 C6 b10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 1 |# P4 j" ~6 p1 d, e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 a9 @1 P. \8 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 r& }. N/ k. a7 J. r! n3 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . \8 {: F7 f3 ]7 `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 F' Z5 f. j+ u4 d' o+ k15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " T7 T( h$ E7 l) `4 G- g
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 U' o5 J! M1 h主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ W! l. H6 ^+ q7 F, v4 o3 `特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & ^ E* N+ P3 ~& i0 t2 ?! T/ T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 D& ?' c1 J2 H8 G; D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
e2 [2 m% [) U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " [, T. ~ t0 P7 ~& ^ t+ O. i
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 D9 [, R4 J1 |0 m
8 T2 G: W+ O+ _" H! M6 i3 Q p5 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 X4 i. P, u3 [: V% Y
( f# P9 V1 k/ `' d6 u4 }
\6 ~8 [; T/ j1 E, V# `! i0 l时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' M3 ~/ t+ {: F0 m- V讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ B0 q7 n7 o, o, Y6 Q7 M- w
. W# A- b: L0 L座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 0 C; E3 c: G7 ^( B
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 7 y% j6 t7 @2 f& O8 o; H
Email: xuezhi001@hotmail.com
( @0 Q5 {/ R% M* L3 D. p微信ID：zhouxuezhifrank ' G* h1 C/ j; G( y
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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