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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 C: F1 \: Y7 a" R* L& b4 O
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. }/ k8 C4 } b& N! |1 u8 H2 O# a: V在工作中经常会遇到这样的问题：
7 y! m8 L8 s. r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # _8 W2 P# V* v, [
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 _3 d: E4 c" B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 W9 S+ x5 t& z& g: ]: R家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ O8 n5 L( a5 f1 k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; q* e2 J3 w& h |5 @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + b7 e; ]2 r/ H* F7 ~" U; z* S' J& e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' `5 G; v5 O9 {0 ]! `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& I, q5 a6 g( O0 O# V d) \! T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. s, K5 Y' d8 [. T B% E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 f$ B3 b) T$ P: |* }* U
# S3 e# p8 y$ s6 g$ f$ j5 x8 f1. 遗嘱的三种形式 % d a1 ]( V3 X1 i1 {3 c- y
2. 如何制定免费遗嘱
: c( Q( m3 d# a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % {) E0 d; `8 I% i
4. 无遗嘱的潜在问题 3 X& {( q3 ]" N, J/ |% b6 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 C/ g+ o! ^3 A4 a/ Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 d v H' z# D0 u; r! F
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . @- i2 N9 ?7 p! o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , P- }( f' D1 R5 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
N% V/ s3 K( ^5 ]9 o- y' r h; t10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / H: m4 K# [9 r$ J8 w) Z- h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- i* U- e8 O7 X$ a" s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' H j0 {# c1 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 F; Y$ E4 `, s6 y( p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' [0 B* O! D9 m# Y/ j$ A6 ]1 @: E4 k15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * \8 a2 s, j5 t8 P
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 W, p: b6 W% H: m
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& I7 ?1 A9 j" C! N1 f1 B4 t1 r( e; B2 _特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 e# {8 h; C' h! m$ ]" ?# J# @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, H" A4 x& l3 h2 P0 P1 e* R( Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# a' s) @% P0 x8 P' J8 S/ N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + @# O4 k) K; Q T4 ], \4 ~# f; Q4 S
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : L$ q0 Q$ R" @9 ]' X( k6 D% |6 W9 |3 B
% \1 [$ @' V* R6 W& j! R$ f( h5 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 f; k0 l0 Q8 G
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 F y) W% i+ M1 ~/ ?
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 0 z2 w" V# w' D( O" C
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& b0 ` z4 P' T4 w5 EEmail: xuezhi001@hotmail.com % K6 R& J C& s& y# E' f2 y3 J
微信ID：zhouxuezhifrank
) s g" W9 z9 S% M0 W/ e$ L: P电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ u- Q" U; @. G0 P3 G' Z
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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