卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. w; w! M0 X( E0 _9 ~) _在工作中经常会遇到这样的问题：
  |) \3 {) ?" A6 n: U; x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) a6 A7 M; }6 w) {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 R3 H6 ^5 L5 \1 T家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 W; ^/ a6 n2 C$ i, y& f9 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 J; W6 ~  x/ A# F9 v7 n6 x+ W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% r8 c+ K4 H9 P5 F/ \6 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- f4 {& q, S( S7 \: O+ n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. V( Y( a  d: w* j% r' a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# X9 L8 Z! E" O3 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  e  _) M- T/ l5 X  T) B( S" s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 W7 ?- l+ p, j5 m- h) Z& j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 c( \+ D2 Y8 E' \0 ~+ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" q6 F/ C# Z7 b$ H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 `3 ~" `7 {8 M: [+ r6 p2 x15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
  v$ d: O8 X6 M+ h: I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* A' N+ ]2 Z3 {# B) C3 F. q% n信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

- Q! @1 n; ]$ R( h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 |2 g! p8 y4 w- b5 I+ `时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

' y" O! x7 g' K4 ^% v座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
# N. H7 c  d" H5 h2 h$ B: J微信ID：zhouxuezhifrank
9 u2 d9 C! W- g电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？