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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 h6 P3 @8 ]! o$ ]: b( i* }在工作中经常会遇到这样的问题：
4 i$ s2 [" E" Y' U( m0 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % @7 O E5 F8 v% I" H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: L6 K6 o. G y- _# `0 [8 L; B) s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 d! d, Z5 s, l) o1 t' Y家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / Y5 h" A+ H+ m5 x% r0 D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' `5 a- ~$ A% x- J1 t2 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; Z, L# S! }0 E0 @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 E, t. |0 |) b8 ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " k" g0 D0 c& V/ h/ W. P, P! k
0 ?$ x& h* C p0 q/ O$ A8 I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 P# @+ Y" J& d2 {$ I0 t4 R3 i
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
) y! T/ j! V0 A* C2 r0 `+ y5 m2. 如何制定免费遗嘱 / B; D2 d9 ?! k" K, e) c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ {4 e" q( Z. p7 t5 f) e% y9 S' E0 t, D
4. 无遗嘱的潜在问题
: W3 k! _3 o; O6 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . H6 |# I; T& @$ x! _! S* H7 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: w' r: q) `( m+ s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / x. Q$ y. u; N/ k4 {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. V+ a4 C* f7 x% N+ A# W0 N4 l6 }8 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 \, s* [' ~1 S1 q7 L4 X6 |10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
[; {/ z; f/ c) X- c! E% q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; n8 K# [2 \9 u1 B) A3 p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" [3 M1 C0 F# {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% O) V' t3 D- T t/ W3 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) F. j* ] H3 k: c' k
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- j: w B! h6 Q7 `% T. I7 R5 w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 Q S2 Z6 o/ ^0 S3 H% Z
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: f5 P6 U9 g9 O% g% u特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 b& a5 |1 r# u3 O) @( u! z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- z t( ^" w! V5 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " m, O4 c6 a8 ^% j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 {. q6 L$ j a% U O, q信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 ?1 X0 g" L4 O$ `) K$ v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) W& W3 j6 C5 [& S8 b
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, U, `& {/ M6 q: W7 S2 V5 W2 \" M时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( w6 G- A [4 \/ U; R- I" Q" {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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) }0 Q$ O& H) J4 \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' O& j; y% w. v& D6 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 ?& Q0 c" a0 u) T- E8 n; P8 Z2 z微信ID：zhouxuezhifrank
C0 D5 B( l$ m) x9 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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