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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 6 {" G, a' C: {# Y$ m7 y5 u. O
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. P. k# Q( T5 [! _) ~: [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* g/ {9 I+ Q" ]# `6 `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & g& q" V. ?; m# g8 N" Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, w( t) l( A: [ x2 ^# N# @6 A家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + w% p3 r3 z* |1 N6 G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! y" `! W* t6 U& Y7 i1 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 @) `) C( d( b7 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) v6 x& N5 a+ E7 V0 t
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 W% B d5 d' b H8 p# U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 Z4 D) J! i2 P) K
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : d4 \- y: E, C7 ~ S
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1. 遗嘱的三种形式 0 d4 J, K$ u9 N4 V5 W6 I) F9 J3 U
2. 如何制定免费遗嘱 . k. ?" o# i+ T+ q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# j0 Q; H3 b" M1 q" s: F/ }4. 无遗嘱的潜在问题 ) l( ~7 L! _6 W: h. J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" g. G3 Y" y1 j1 \; ^ C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) O8 Y4 Y+ i; U- Z' _* |$ a3 G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 t7 u' e J8 Y: Y6 w8 z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 Q' [/ q: _: [# m# h1 A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & \. E9 `+ X- z+ _) \
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 c) v1 |% k/ y( z' E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. Y5 o4 _: M8 }8 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 Z' r! r2 N2 [& P! h. [7 k- E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 ?- v( Q# d3 C0 H8 c1 j, f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! ^1 ~. M z% D15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; ^. d. D P: x: \4 X2 D
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) X$ ?7 Y! w" g5 h# Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ P* i0 J u1 n; B- F9 L- B. C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - o8 [4 y/ o! b- s" U; ^; N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 Y! I/ _. b. E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 k! h( s; _% F) [8 F1 A: x1 J信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( V% X: g, ?7 i3 @3 g& R& q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 X, P- h* a( K- B% H' ~! H
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - d% L: E# R; v0 p
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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- K; G2 r. b! z' a" t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 4 [6 k3 q. B* S& n1 ]% ~1 Q6 w& e
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 P5 m2 f: _" D" l( b. G5 o
微信ID：zhouxuezhifrank
/ D' p' ?# j1 }# h2 w& X电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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