卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
. I; D5 O0 ~) O7 G3 C

" C# T; X) ]. T* ^在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; D1 e- G6 }" k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( r: y8 j/ ?* O3 v2 H1 [# y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
  ~( o5 P7 e, n  ]! a) c* x
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
  h6 j( E6 V( [/ K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
( B5 a% [# D& F4 R$ |0 m
( `  k! J5 d3 Q7 u1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; }/ o  t( X9 L- T. f4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 j- c+ ~# B5 H2 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ |) |2 N) H8 Z9 i+ e% T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ g, w& ?0 L* T. ^6 H4 U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 n- |9 \& A! ]1 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" Q3 c+ A' ^! h# J+ Y# T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) f6 F8 H' m, h: v) f, t# H15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* }, a% }3 k" G, [' {4 f: l2 Y. \16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
8 G) G! P  t, F9 {$ w
2 S* J6 D* [5 d, ?* b* h& i
. Y! l  n& X- M, c* |主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# I0 n7 v+ f2 z* g特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% x0 x7 p" f/ P: K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 \( N- v; C* i& A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 o/ V4 [8 l6 O( ^! k信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- y: a' G" I9 P% e2 o" t( C
3 d/ r" W+ n( j. h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ n, B! ^3 P. Y9 M

* _8 d% `7 N1 H  I9 w时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
! l, u) i+ ~- E- Y. o- D0 a
0 u* a1 m+ v$ b: R, ~8 t& o+ H7 x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. |  V4 x7 N! ^1 E) M, ?/ }8 c, o
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ f  j" _# z+ G4 N# ~  F1 u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
* l; Q5 L, X! O  D" hEmail: xuezhi001@hotmail.com
; }& R- @( R5 p1 N: v8 v微信ID：zhouxuezhifrank
$ T1 z5 q$ Z# h: a! K电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
7 ~9 t" O" C, m

zcbm

( [& y  ]. h( q/ N+ p. |这个地址是卡城的吗？