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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % `, o' `: F# `' _9 ?1 X9 j- i
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 _2 k# x. L1 X1 F6 C5 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 b6 E4 Q8 V# A. f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % V X( n9 D1 q% h) v! R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 a& M; x4 y Q5 s! n. k
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 c- ]; J& c$ L; z* i; L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) T. [4 \. T5 w: Q1 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , G2 c1 E4 q2 i. Q. O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& i0 z1 b3 X% L- t; z- H/ I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * I! Y8 ?* y2 g
' a# r! s3 r4 F+ h" |1 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) w7 c* N9 F4 `. I! Y8 R2 x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ; {, h* X3 h$ C$ r
2. 如何制定免费遗嘱 8 d% A- p+ |4 v9 s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 Z/ L7 L* \* m* |4. 无遗嘱的潜在问题
1 n8 T: K, H1 ]/ ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( A) ^! i2 ~, Z8 M& D L4 G7 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 X b! c& o1 f. k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 p/ o$ I8 B, e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( @0 Y7 {' ]- C2 X& p/ G* y5 F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% o o# F/ w: k) X3 U Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 6 | [' S/ S3 L" B3 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - Y# C. x' N: N4 d$ @: |# {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 ?/ c& Z. F/ S1 \8 y# N2 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / }0 Q7 g* a2 E; a& S& s C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 S3 |. F' I" D, j% w& f+ d15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - Q3 T9 d% _3 d u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , X. O& G+ e7 W* I' o* `/ W
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
2 q+ v' s* `6 \5 g/ N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- \; @" T1 V0 x' \% @! ^0 |0 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 i; ]& O6 K- F. C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 e! Z. u' w6 U8 n信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 e/ W: V0 M- W' Q% E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% e/ U+ b* P B0 O4 ^# I时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 b! [( G; |5 x) G8 S
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ v9 L$ z# r9 V: B座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 / u! B' F/ l; S0 B6 {4 [! J
9 u1 Z. B/ d7 Y- e- h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
X$ n/ Q" X& S1 q/ w/ gEmail: xuezhi001@hotmail.com * _4 K* `) h! n/ o) _2 Y1 x6 H0 h
微信ID：zhouxuezhifrank
' h/ w* c$ D5 r8 V1 w9 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ! i0 D9 Y4 a& J+ y$ Z
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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