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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 a' }! t- W* I/ b' ]+ ~$ W
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- u) g ?$ l$ ~" f/ k, B: ]8 A在工作中经常会遇到这样的问题： $ ]: K( k; {+ F# s6 ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' X! s: |0 @8 h" O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 u2 l$ J, }9 w: I( ~- _7 ~8 z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) K7 g% A8 H5 m7 D% r0 Y; S家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) Y( v7 e5 T$ U$ h0 {( P
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 b2 V2 t y0 U- g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / I& ]; b) h5 E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 G( K. s* x' Y+ v U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / l* b1 X; ?( F5 c
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! L% A% A; a2 d) s
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 ^/ }& W( A8 K3 R; n. I4 o
/ [) |8 b/ o2 j( t4 W; C8 g. z5 M1. 遗嘱的三种形式
8 Q/ [0 c$ m8 Q9 `2. 如何制定免费遗嘱 . V5 d9 G/ x( t& f( u7 P" f- l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 c5 G1 h5 C" b+ s2 w: d4. 无遗嘱的潜在问题
$ j# N! j! M' \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * _' K3 y0 P, t; ]: L7 d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) F a$ y* v) v8 N1 w2 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / {2 n- j! W' Y5 v. S0 J9 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * t2 _* x; ?$ f1 B7 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. m% G4 D+ ? i10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , m: U( s' B [) h5 b W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 U6 R0 `8 l1 C0 k4 G4 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* l0 [; f( j* r; f! X% K# G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , \" z C, c, m7 H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & Z" [' |) a3 R$ O1 M) }
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * S# D2 A" S2 V5 y# W# A5 Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 a5 |+ h9 X. E9 K: p, m* V$ v
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 q8 `+ v: P* j$ G特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. ^# p/ d* N8 W# @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ e& f( x: J9 |- \ x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. \, l7 H' A# @$ f( y" y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 v9 m P+ N9 S7 l; q
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 z& i) L i5 L2 L# s时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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4 I/ a6 p. o, l F讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * L. [+ R7 c7 z! ^5 S
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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- ]: F% c. y$ ]) ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# G/ Q5 |! g' X! ^2 ^9 x! ~6 tEmail: xuezhi001@hotmail.com * u$ h1 ~& `3 O
微信ID：zhouxuezhifrank . M/ ^$ |- ]5 d
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 - L: Z9 O2 t/ ?3 U/ a, u
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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