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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " ?+ i; b N3 S: f8 A5 V6 ~3 A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; D( u K, L ]/ }( {& T( p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 ?; g+ s, S, k+ j1 O- U; [: O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 g3 k8 `$ k: `; P7 b* V: j
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 U' s5 B! Q7 B- M# r家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + a$ U# c, d5 B5 f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 [- v. l& N( m4 ?! J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; t. y7 t. [4 ]' ^) W5 L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . \! u$ w( T8 S4 h& W
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* o4 Q) o4 }- `5 I' W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 m. }3 v. C. W5 \3 p: z" Q. N- \& o
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 4 R% \9 |* \( J' N% C6 K, Q
2. 如何制定免费遗嘱
: U# D- c2 i) H; F( K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 n: @+ ? w9 _& p+ u
4. 无遗嘱的潜在问题 ) a$ Z {% t% I" O" m7 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ M9 u/ ]1 t, C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% b. t; [1 j2 K) r0 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 a o: r$ v9 C- l; a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " @0 v' I5 q |) d. Y# H: j H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ ^1 X2 W( c% H3 w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 J. K4 H9 W% |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, c) X1 H$ t# d; r5 @7 ^2 D! K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
]. I5 G6 E9 ~0 Z7 m9 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " W( N9 |% T7 d5 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - d) s7 |# z7 e1 b& f! W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - @ q H4 a( h3 _: c1 R( r* _+ Q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ c, @" O6 u; l* q! P1 n
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 L/ M& E( Q* H, u" y+ Q
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 w3 f) G3 z; p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; D- G M1 d! l+ M( w4 V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 L1 N/ {9 [2 ^# f7 r- t; C! z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # I7 h& x0 }1 E4 [' q7 v# l
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & k: ?% Z/ j2 E; {4 z
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
7 P/ x, T* t3 y qEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 @3 }- D0 x+ X7 J1 Q7 s
微信ID：zhouxuezhifrank
$ k r+ Z3 W* g. \电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 0 w1 }8 M% x$ z: _% n" M
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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