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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ O3 {5 h- t0 x, E7 y% _在工作中经常会遇到这样的问题： ! I$ k/ \" {5 n& X+ y; E, _4 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ C ^4 X" u5 u! o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ g6 P$ \0 d" ]' K) E0 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' A" m6 ]7 U O家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- `, O1 {" V* T4 Z( {8 f4 N9 }- t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( z: T, P0 e6 B3 @" h3 u6 Q0 b7 g6 G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 g9 H% Z3 o4 R r$ c4 I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. r- c/ ?9 @# e* o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: T" \! N* v6 Q" } c8 U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! `+ R- x: F8 {. ~- q S. \2 t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 " G) L5 e3 v: | i
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1. 遗嘱的三种形式
) _; I5 E: S' Z% {! e/ S2. 如何制定免费遗嘱
4 x3 d" u: _' W( B$ [# h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 B. A- j6 i; t& b4 d4. 无遗嘱的潜在问题
( L# p, F5 y4 }1 m' A! A: U% l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# Q! _; k- Q# v' D: s. c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 R) Q/ T) G8 Q9 M" i: Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; S3 t, C1 {" b$ G9 h+ l$ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. o( q# @4 n3 R0 o: |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 h2 @4 z8 s$ p! o3 l: J$ S) |- `
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 C0 _" f# f8 q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ `7 V" ~2 N- z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 M& q( p% n; L) R! v8 L7 b2 }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ I+ x" P, r5 J1 Y2 g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, L+ S) E; `3 p4 O+ P% p15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
u9 T c: |" o# ?( Y4 T16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) Y4 _9 T: E$ e, u1 S3 A! w/ }
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 D1 y! @! b+ `' c0 o7 J
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * B* ~4 k1 ?5 j4 V- _) e& m2 X" O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ b9 B5 J" E* b- W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + s& N: s! X3 [; x9 y2 @6 r4 Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 t: }& a$ b i6 ~8 J. ^7 O$ ~. I! h信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . H( P& ~+ h5 u
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 ^5 \ R( S* L" ^* R7 C时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 n. l( W( }- M# S2 c+ }' H; X# R+ lEmail: xuezhi001@hotmail.com
. i# K9 _6 J J* P微信ID：zhouxuezhifrank 0 U2 [" K' X7 O, Z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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