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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间： 2016年07月16日（Saturday）10:00AM-12:00PM
2 s" v. o; S1 [4 H. P讲座地点：Ramada Edmonton South, Edmonton8 m) Y8 ]3 t+ ~* @) _3 p3 m7 r
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄，但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲，在加拿大可投资的资产种类很多：房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
& t5 O; r- m( \! A在实际工作中，经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 + Q1 ]% r" u( O* M& m8 P8 K
没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. / J- o) x4 [" K9 Y' J5 n, j5 p
8 X* o) E# U8 G; r5 x/ L# s如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 5 X2 ]) l% M6 l- [. Z Y) Q, H$ K* y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
( T9 R9 S7 j2 z' S6 Z2 |( d税务优惠策略: * Q4 b: b9 m6 ^, v9 l. h! i
1. 避税-(Never pay tax)
3 {0 ^3 X: b0 ?! ]8 O/ H2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! j. y8 C" M P) X
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） x6 e( z7 \& _8 t- }2 W
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? # l7 q7 F0 i2 i7 [* l A; u& p
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 # k! Q' B* B/ k Q% V/ F
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
6 N4 Y6 L S) W/ ?6 K* H R$ }7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 / S% i- l' q3 }+ l" @4 N' s
8. 在失业的情况下，如何做好家庭的现金流管理 ) X' p& [9 r# B; f2 N6 l, [
9. 经济低迷期，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 * r+ o4 c5 j6 t! F0 L, j8 o
10. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
' W! e- `; A% ?11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
, } i2 U( I& h' C/ x12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
) T1 |+ |' |0 f: a, i, @13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
, P4 \7 c" s0 ~# O! f( Q5 c/ d14. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 6 I* b5 d. A+ ` |' u" o
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
* `: D4 V5 k+ u! a16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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时间： 2016年07月16日（Saturday）10:00AM-12:00PM 3 T' O8 V& f4 a
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; u) Y9 v4 c! ?/ p0 ~& V, A
座位有限(20人) ，欲报从速
! H$ Z+ v2 J9 n6 d2 n0 b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 P' q3 p' w) d1 N3 a
8 @* X0 a7 j2 h9 |, x0 F" h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 B$ V! }& K H; [Email: xuezhi001@hotmail.com
5 j3 ~/ d5 _- E Z- A- p微信ID：zhouxuezhifrank: c, j' ]# y& K; X: L" W5 G
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名$ E, {1 l; f8 o6 }" E; y
5 U& x! u, W) ~/ a5 m. r. O+ y) F) l+ M" [5 |9 \+ w
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! z- a1 p* L- j) a" W6 U9 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( m+ M! d1 Q( L0 f, V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 P9 y, _7 g1 p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ N% y& I9 _: m( r# u
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; [# z: s- `$ d2 [# ]: ~
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: + M& E) Z4 g) W
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, # s8 E* T! D& ^! e* I" l, @ T
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 / l. \' e) M+ g
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# ~( [% a3 f" A4 O1 }3 q宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:40
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