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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 4 K* C8 q7 A% f) G
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton% J) t7 {, o3 K3 d% \
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 - X. i f, {' m9 |( ]5 m" ?- N9 V) @
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 4 w; o. \- F' O
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 7 ?$ D' H+ ]/ T7 A$ T
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 8 g9 t" ~" W, }, d& d+ u
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U+ q P8 A$ C) y) R' p本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
- ~ o. t* g( W8 v, J! n税务优惠策略: ' L+ x$ T8 O. J! B1 W
1. 避税-(Never pay tax) . X, J; A' d6 o9 S9 A
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
9 h/ U1 e! z& S3 d3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
; ]: K# K" {/ l/ d L3 W( h4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 {3 c* H4 q% F$ a0 D: \) G1 \5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
d" N6 \) b* s# r8 ~6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
* t. l) L- y: I7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 0 i( c4 G* r' `: D
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 % s* x( ~3 @0 r, W
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 5 W# V: T# P/ M" c1 o
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
" U* F* q2 V6 \1 }7 i) y' c4 T6 L9 Z11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
4 {5 e2 ~. X5 y4 g2 c12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 C. |) b3 p: @0 K6 E4 R$ {* t- f( K
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,7 \' W4 g$ D' R1 ^% J
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
% [: L% [! f0 ]: O5 V15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 ) k0 Q2 i) r: {, \- p/ l9 V
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ; v i4 @; [2 U- I# B; Y8 b- t
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM ! D7 l6 j6 A% s( ] [5 y _
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ ?1 h. Y& I6 U% z座位有限(20人) ,欲报从速
: ]0 N9 f& J: J. p6 Z/ u% S! T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。4 b# w! `9 y7 `. s
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联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)( ?# T O0 m# V/ u) \! B ^( I
Email: xuezhi001@hotmail.com ( L& R% d D) v8 s- G Z& S
微信ID:zhouxuezhifrank
! ^8 t2 P/ G p3 B; f2 g: p电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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. a+ F* E" e( e主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 ]! M4 U2 g1 H- P* O# Z$ r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( [9 h( s9 P' q/ g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 q$ ^ o7 l& `1 e/ X: R
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" W% \3 o4 w( k$ |- e7 m加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
a0 e9 P5 _ u7 ^2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + P9 m7 Q* r2 q' r! ^2 u9 G% U
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : l* C7 x! p, ]
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
0 Q, K# _" ~% ~. \9 k# h1 j m) a加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
\0 E8 R3 w* ^ a6 R/ A. l K* Q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . M+ Y% `+ K* U& Q/ ~2 T
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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