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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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$ O5 N. V7 _- t4 U时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
/ o/ q+ G) D! V/ y7 `5 C讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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* ]3 I3 J( o+ B% M" o当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 0 L& L4 s3 _+ z- e/ {* m3 \4 R
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 ( |9 R) L9 ]! e' C# a7 r
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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: ~5 X4 B g, E( j1 M3 A如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 / P/ P) K( Z1 d8 A4 r
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 8 H. W- p/ t6 h m
税务优惠策略:
" L/ I) ]" P% {$ a7 l) z1 @1. 避税-(Never pay tax)
3 T8 ?8 H, ~# k. ^6 O2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
# t x. ]! f$ `+ |* w0 h3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 0 D" w8 m2 v; v; M# J9 L
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
( @$ c/ ^# L1 k( s# s5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
) ]- L3 ^! g$ T- n$ d6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 : `4 |1 A) R# B+ R5 i7 C6 g# W
7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
* D. S. j9 X3 n' Z5 z Z8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 , Y) j: q. p6 V# r
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
: X6 z1 l: n7 Z/ X9 D4 m5 p10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 $ x( D2 m7 J: e, ~
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
V& ^* w2 ?5 ?: B12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 - {: _) m" Q ?8 j- X: _1 [7 A t
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
4 a1 W5 Q, I* F4 w14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 3 x5 `6 T8 d( }# h& ~& {; u0 U& ^; T# u
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
3 }. F" Z! }7 V9 i16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ) n7 R5 Y+ l" d' m' j! [$ s
4 l! ?) v8 ?, j% M. A' g时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 0 p8 h. J& A- D% V) a% y7 D2 i
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ K) p: M H- T' Z m座位有限(20人) ,欲报从速 $ ~2 ?% q0 Q6 \7 h- Q i- y+ s- {; s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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# W; }3 c- r' {/ l, C% i& R联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
% I0 P) a4 o7 iEmail: xuezhi001@hotmail.com p9 F) q# r/ N. x: R8 T" ?
微信ID:zhouxuezhifrank
( _. k/ L! p0 F( `+ K9 v& g. H电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ I1 ?$ B3 p0 R
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 v: @4 E5 x8 _) T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% P C- _5 }. H- m! p' a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
V4 \. a M* O" j- M/ `& R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & u# |" k1 b* |9 @2 ?8 |5 p
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' y' e0 b* p2 [% E% q+ y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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: X- K- A% k$ r! N* U* t2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
* ^0 C( p, B9 y5 w2 V顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, ' m) r+ i1 `! R/ {% J
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" ?6 e5 V! h+ }. D! [, W. V; }. Q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. {5 Q# x8 {" Y5 D" T3 g宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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