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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: V% k! `& q; w% e% c
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ F+ T7 T. x# l! M, T6 l; F7 s. `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) M* @9 M! @* N1 C* O, }3 `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) J% p6 c/ n/ Q9 B9 {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# \% a9 e' Z( j公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % P a1 x* v$ R$ |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
# f6 F" \- Y9 X6 o9 F/ X- J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ \5 c: n+ ]+ ]8 a8 `" U7 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! z# q2 G3 g: C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。$ i" v. c7 b( V! T9 d9 @/ ~' V
6 B9 j6 b1 O6 t" }/ L4 k$ X) p本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略6 M8 f- ~0 [1 X$ w" o( W. u
1. 遗嘱的三种形式
7 ~9 E) M3 _3 P2. 如何制定免费遗嘱, 1 x6 M8 S y% D v2 x$ u, B/ g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 T; s e9 g4 ~$ H+ U7 ~! z, B& \
4. 无遗嘱的潜在问题 ( U/ K; B2 W% _# n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( F7 e' T1 s. C4 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" @% A A+ b& ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 M# y" S# Y I, L e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% v* j* o" i+ J$ Q# n2 s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) \2 G8 D" z8 J; N ?
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 K- h* W6 Q& H& K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 E& q4 x- C/ j' k+ I. Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 f. c& {6 P( u I" F. ^2 s% [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 v. M6 b. N b+ Z1 R- b( q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - l2 Z2 r x% A# R3 J- X W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , G0 R l; ^; ~! Q/ }
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM % Z4 l3 f7 Q1 v" B- l
3 d# E/ o2 \1 ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . Z, D& u1 q' g4 ^2 m% ^: a+ P: b
" T# r4 D) y7 v* R座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; z# c! h4 g% pEmail: xuezhi001@hotmail.com ! ]# X3 N# e8 t- S
微信ID：zhouxuezhifrank
+ ]( {8 @3 H& a1 W, [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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: I V6 _- f) o9 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 R9 ]- J1 K; b$ Q Q* c' D
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) * X* w; ^' ]6 @4 D1 T
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
, Q, M7 u0 K" u2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ^5 w, n5 o; B1 J8 I1 V
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: " s; d0 I6 x, d# f0 Y. ~
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
0 Y B% Y6 R( C" B! Q* @6 H加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 B5 i) j6 R$ A) w; `8 b7 R2 W永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 X$ t* @! B; P9 B宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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