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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 @8 F9 I) z% g' k
. u/ K- r. X7 n }* `: o在工作中经常会遇到这样的问题：
4 s9 o7 D7 `. S8 c4 u% m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) R1 M, ~$ a. R$ \" j0 v' d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 x* A/ f; v7 O" v4 W
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 }8 g& K! z3 n& g3 O
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : g1 S" u( T" s( l
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 : l! a8 k5 _- c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ L# @. X8 Q5 p9 ]* @/ P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * \! N9 l) _* l, O( \6 t
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 h* h9 Q5 H! a2 d本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
. z* ]- s0 |4 o( h8 {% I: e- u1. 遗嘱的三种形式 . c7 Y! U, f8 a/ t6 j+ m. l
2. 如何制定免费遗嘱,
' P6 Y+ [% }9 O8 \- k7 g) A& U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : ]' N6 l5 w" S' M2 w( J+ f
4. 无遗嘱的潜在问题 5 C5 y3 ]2 e* ^ ]* s+ D1 i0 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 S- B5 P" y; u& l5 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, ?4 n' v( i) U- [, o) j: M7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * T% s8 E0 c: Y* P2 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! U) b) E0 w& ~. t' {+ x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ Y4 O! _: |& L3 a* g6 C2 q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较! f# T2 s$ ^( ^ V5 H1 |- p& s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 G2 |1 Z0 d. [6 Q* V# z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , X+ e1 V% m$ Y9 i3 a2 z5 R: h3 x2 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 g% ?$ a- c& }, n4 `7 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( W3 a. J5 z6 f* g) f- p8 T: X15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 ^( A& _4 n* u ^8 T* H
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 h' }7 { M+ H% V0 Q6 Z4 R时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 1 d4 E6 n+ i9 y3 T0 Z' ?+ c
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , v7 [1 G) U- p: M% D ^2 m( i
1 x# W- D9 `9 R1 w1 k- V座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。' P( d/ l: s, y& S4 t
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) ?9 g# f3 f2 p- ~8 F2 b' GEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 Z7 q; \3 u$ O3 b
微信ID：zhouxuezhifrank
{/ a% T7 |; r: z0 z4 L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名. C/ ^ I: R1 F# R
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! {. V, H! a* G; I7 @! ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 {& M0 v3 U+ \/ G: F- d
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
" b8 g& ?0 t/ l* j. @: ?2 E特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
- [- J* B- Q3 `9 v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# s0 j( {( z( a- Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: , {+ R% R5 y% l" R( t. `) v) ^
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
8 D6 C- }8 W2 F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 s$ O7 O7 e6 i4 P, B2 s& y; c
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / v& D, S& N& t# n2 J
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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