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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( O) P$ n5 y F- c, \0 ` y
: O7 d: R" \( m6 c2 h, Q" O在工作中经常会遇到这样的问题：
0 I3 i/ E8 w% \& |9 f( G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 C1 s7 T9 W7 A4 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 x% z# w' z- V- n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 h# u) y& @" _, r& @! P
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( K. {- n" R, c: w* w! i6 z9 R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 . y' I) m% H4 l% |! w! f( m2 O0 x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& M, d0 h7 Y4 ^2 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; S H9 D# ~( w( J& I+ h! T: L- f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ O# ]1 w6 O5 G& ~! C9 k. K3 Q本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
& s/ g+ w/ g3 n) G4 I0 Z5 g1. 遗嘱的三种形式 * y4 V. E2 u5 A+ M+ w; F7 i
2. 如何制定免费遗嘱,
! P- ]* A4 x9 n2 z5 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 P. \) k+ t' ^" t6 w. _7 M7 p3 i
4. 无遗嘱的潜在问题
1 X& {& j4 b- C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 ], g( L% {0 E3 ?8 N5 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( w N8 M8 g% n, i( O. J @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: h7 r" I+ j. m6 U: _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ w5 Z0 ] `$ [/ ]+ x, V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 k' g, U* J4 r3 V
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较) \ [$ E, Q# I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! G9 C. U, w8 M) E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ k7 M& a2 B6 \2 @* y4 b6 P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - O, Y2 \* n& ^: O' T: k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ H- v1 L% K. Z) L- q7 X8 M15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% G( I( N; y; d* o! g3 a2 B2 Q9 V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( \9 j+ w1 b, m% L8 z+ E& h% b; h9 @时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM # }" I* a+ H! D$ t% W, ]
3 B6 ~+ [/ H' _; a讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 1 ]0 _- h/ ^1 {7 ?' g+ S ]
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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/ ]3 f7 p3 d+ l9 h1 L) X2 b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)" v9 c0 T) [/ D3 _. Z/ w) T6 T& {
Email: xuezhi001@hotmail.com
- f: h) Z5 K( e- c0 P; x. m微信ID：zhouxuezhifrank- _& y4 [3 K) V0 L: S
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 O: L8 s/ O- L3 q# f5 }
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) # t- Y' D( l3 C3 t# P9 y- ?
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
. w' B8 y+ [" w5 j& r2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ D2 e: ^; Q, j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
! e p: B' E( S' b6 M- b顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
& ~! P3 q6 d9 t q+ o7 l% }( n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 N) Q2 D6 G! t" h( ^# E) W
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " B8 M# {4 S5 x- f( o
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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