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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, s X- e0 B% G+ V/ k0 w
6 H! @: k/ d/ P在工作中经常会遇到这样的问题： . t5 d: W; q2 x) p: l! }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 f4 ?# P* r* {0 v7 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 a& ~% d$ e; L7 \* F7 Y+ z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& F% H; _3 }- B4 g% ~0 [+ Q公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 V3 n# b9 K) o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
: ]0 t! W! H1 ^% B8 V) h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 o6 k4 P. L y6 n) b4 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 i" L" f6 s& g1 {% q/ C6 Q; W
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 K1 ]4 T! b" R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略& M3 }8 m- G G- l6 M+ c+ u; ?3 j/ `
1. 遗嘱的三种形式 ; U3 \5 `3 m# P1 n% \2 J
2. 如何制定免费遗嘱, % S0 I9 @5 p. c5 U( F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , ^# U/ i) [) e
4. 无遗嘱的潜在问题 9 w1 n# l) d% M2 d4 Y. L: w8 \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 J5 A. M7 T$ Y( \% @* z& q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! M4 t R( H0 g( x2 K2 D0 S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ h/ [( A% N4 \) a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* l$ l0 b/ n# P: n. D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 P3 Z g6 {% Y7 _0 v8 D8 U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 ?! [ M; }- v9 C ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " l- p1 g$ N& f- R9 Z. I; g7 |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / v4 X+ ?! W$ x) n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & E! [; p( f# O9 m) L V! Y- e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( \( C2 U8 G# l8 q- \+ N
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: F( T9 @! Y% q& I: e1 x2 \16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , y$ ]- z' I m* f7 ?" Z
& t; E9 L" M9 N6 Q. X8 U/ r时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / q& @; p" E w
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: Z4 g! U/ p: w! E8 o
( i% E6 h& G! N: \ ~6 `7 ]$ q9 r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ H' I4 {3 P& ^# \ @6 NEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ J% D( W3 Y9 Y& N( Q# V3 V7 r微信ID：zhouxuezhifrank
: ~( E3 \! T% F. c8 @+ c1 [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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& L8 M7 p6 D, Q$ K, y4 n) P+ @( y
) L, A# e/ _ G# n: Q! }* a- Z* W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 k5 R, B K3 Y9 k. q q9 _
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
; v5 _3 ?1 I: {. b: b3 o! C0 O; K特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) $ m/ M* X+ M) i; m% Y0 X/ `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( {/ {' f3 E' p
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: , P: I, q" b5 C& a
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 7 J6 N! w9 j/ u/ K
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & W- ~! k0 n- D/ a+ K
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ H, B9 Q; S: ?2 s5 B& ?2 \
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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