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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 & L7 c I0 R2 w) ?0 }1 f
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& K/ R; i! a) |4 j! ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! c2 h/ N* h' y" p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - A$ K' D0 z, O: O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # f8 E) J7 V; C. X; |9 r* N
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 ~/ [" S) | Y! L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& M- {& i% \2 j W, A& W4 A3 e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # s* j$ Q# C9 F6 L v+ V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ ~, ^/ j3 N+ d/ ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- J1 I2 {8 h/ \. N+ C
% `" d" R( c7 }. S1 r" v1. 遗嘱的三种形式
; h! K$ B! l* x3 x' x; P+ {( b2. 如何制定免费遗嘱 6 {6 ?/ X1 E C/ _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 j$ H+ m) S& T5 Q/ T
4. 无遗嘱的潜在问题 - l' T3 F, O: I2 ?: Z6 P, v
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 U2 I9 a8 a( N6 l1 U/ x" U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / [3 y! k. \: f( |3 u' M* k) P: O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; R0 ~' ]( l( [$ H; U$ {. o7 }7 ^- _, j
8. 2017年保险税务新政的影响
7 n% E. Q& n5 h% w. o( @# r- s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" K6 _# a, K% x/ ]10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) B! N# A4 W* v+ \6 ~# A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; H; V- o. c9 c: _/ W2 ^# v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 s8 Q" |" |2 m; B! m% I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 [# m( T. a( y; n! I* G" Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ e1 \7 F4 V% O. A \9 r15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 3 [( I8 P; D. r* { m* A, R
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. J8 N5 k, I- e D 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 0 ?1 U; o7 Z3 m; I' p" V
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 1 w4 J# F: j4 {0 M
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 , X9 R( `) Q3 u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 8 D- i& g5 C; h3 i) w: I2 k
Email: xuezhi001@hotmail.com ' v% |& ~6 s$ s8 |- k/ U/ I# K
微信ID：zhouxuezhifrank 0 V+ L2 S/ n& ?: A
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 / m* k5 `1 _* q1 d& @$ ]
* `" W' ~( k/ X) M7 m1 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 [" u2 Q f {: q, d: Z q
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) / l2 p! b& O" D, P
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
4 [" s* u" y2 J- ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' v, o+ D7 P7 a
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
$ n+ a( ^( g5 M4 l; f9 o( B3 l顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) # ~3 Y& V2 z; F, w g6 i
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) `% q. J" \( h2 V6 {
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. j1 Q: u2 b& b, J- f# @ g宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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