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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + p6 e: S0 C( [1 _& j u% n% b
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用5 Q! G, { `0 x5 X# v5 @# y
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： . l R( D' h! y
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 h j; y' K/ I" z* E4 c1 j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 A. z" o2 @& `( s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
m+ u2 d, T3 H6 g& a在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 H6 G7 }0 a. l }* t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 V0 r; @. S/ v" S( g5 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; ?! O1 O: F+ ?6 w: w7 K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! z* K; c1 m7 i: n, Y' j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ^" L& M, F" {8 u9 W
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0 A" r; m' i) Q1 r如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! M3 Q5 I! v- \# e1. 遗嘱的三种形式 ! z. [7 ]& _$ R" B5 R
2. 如何制定免费遗嘱 / [( I6 m7 m/ ~2 }0 ^% C6 v+ Y: y* D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& A7 c! o7 [) ~( `+ ]. G+ n4. 无遗嘱的潜在问题
3 J9 F2 c2 E4 f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 W/ a3 v# ?: `+ W6 @9 ?6. 2017年保险税务新政的影响 8 \) s! I+ t1 D B" K; ]+ Z$ f
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 d8 V8 N* b- y, @% [1 A8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* W, F/ c) J, {0 \! j2 Y6 S9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 p* _! E2 L/ Z, @1 u
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; ~8 R+ W& G: A6 L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. Z. f j: S1 q+ E7 W12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 H }* a$ ~2 z7 h时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM + q5 E) n: }; s$ p7 V: }
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
7 u7 [( K9 n" ], p ]% Q* N8 x: h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 e+ D, }" I/ p: T# [/ K: I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 9 n6 r5 ~" E' G. i; a6 T$ N# r
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 C- N4 n% Q$ n" T0 Y/ T" ^3 e/ J
微信ID：zhouxuezhifrank
1 @" k# j0 [0 } A% T7 g. u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) G3 z0 r& F" N+ @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )8 g7 g1 J C& n% t1 B5 ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( E6 j. H# F8 p( Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* x( U) k) t& z9 J" d特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + ]; ` x# |! {% S
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 U' ~! l9 m) k2 J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 G/ h, V0 r, Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( C# \0 A) _, Y( m2 `
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 J; Q- J$ y) m) Y; a8 d
( r* R2 j- a6 f( Y4 P加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 L! T1 S* n; r永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! {( O7 o' L, }- {6 r" C; I8 F宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 @: y; g2 _8 X: n5 N
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 _; k# t% X' h
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 E9 x d( @! k" E8 A$ oFrank (Xuezhi) Zhou6 \* b4 s- @/ z8 c& r
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(780)722-5918, (403) 804-6688, : h b0 R" S: e, I% |
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Chartered Life Underwriter (CLU). b2 T1 a# }* D2 j6 L& q$ _
Certified Financial Planner (CFP)7 P" p# e$ }1 n0 b; [
MBA (Finance), RRC, EPC1 \8 k$ W3 W' `3 {
2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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