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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 U7 o( R: n) X' r0 d; e
0 e4 B5 ?' l T2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用! w! K f1 c/ n' m Y
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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% i# w0 c% ~4 O; @* _0 Q2 y在工作中经常会遇到这样的问题： 3 a$ `6 U a& ?/ K, v4 q; s* N
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 Z1 k! f" M9 w$ `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 T; k; e9 p/ H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, i( f; Y$ r. ^在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; q0 h" \& i* o- P, e* f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 F& {, R8 i# R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 } m# l0 j3 I9 \8 L9 K: E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" c, y. \: f! w* W# f+ `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 z6 v2 V& D. p1 e+ ^' d7 ^
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1. 遗嘱的三种形式
4 r0 }0 {' N1 _+ o2. 如何制定免费遗嘱
6 S1 R( T+ i" m. e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: D% }7 `0 d8 ^* Z( D r8 G4. 无遗嘱的潜在问题
; s1 h p6 X. t @* [2 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 s! x2 ~# m8 e8 n" m: `% T
6. 2017年保险税务新政的影响 $ B/ Z& [% @) P6 P! O- R" Z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' P. g( n0 v. }6 U8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 3 a( M. Z/ d9 S, W( [
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& g8 C/ H& r' g9 ^10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ^( m4 u( K0 D2 j ]11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 T6 ]2 L9 {! ~
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）7 T1 R3 i7 N5 ~8 }( X
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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% I8 J! N0 @* e: x! y讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
+ i# E) m0 Z }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) p) o% q3 R% d6 j5 D5 Z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ h& p7 K1 _% M! N8 ~Email: xuezhi001@hotmail.com / P+ N& H& B) b' H% \
微信ID：zhouxuezhifrank
' L3 r0 W& S7 } S6 C电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 7 L. L: D$ ^" N; \: N1 E
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )& B9 u' ^; @& h4 C, Q# y o' j2 `
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 H' K3 {" W3 P9 ?9 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' P% F7 n# p) K8 e- ^- g1 ?
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 F0 A. B6 U; ~+ {- D* ~
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 i: A- m+ l0 Y$ N9 R8 Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' C. o& }6 `0 i% }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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( B2 E2 p% j& z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 u& o% @- {! p/ |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . C* K1 v# t# T* Q0 L% n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) a* F" r7 U8 B
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; }) J* m2 I# s1 s, ^& K
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( E* h+ x+ K( r$ K2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。! N$ X* V/ O, n4 y
7 a. s7 U3 {% |7 a! t/ L6 x; [Frank (Xuezhi) Zhou
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. I1 Y' ^ ^, A( K6 ?5 \) \' \(780)722-5918, (403) 804-6688, & r3 }( ~# c" x' ~
0 h6 h2 x' n: c. [Chartered Life Underwriter (CLU)
0 H7 b# p8 v& D' ICertified Financial Planner (CFP)% R9 l$ \6 R& B8 j/ e2 N' M3 }
MBA (Finance), RRC, EPC. X, C$ z0 t c1 _ p3 E5 U
2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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