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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略 * _ O! n( s! B8 F; h4 @* W6 |/ o
时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM " {$ r! s, P9 G: a+ f
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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. _" f5 o4 ~7 K4 C+ ~" U& _+ k随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.# V( [% P& w- K5 F
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
9 H# W! p5 N1 M6 c! _1 o4 Y5 d在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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/ r$ O% f% O0 Z没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 3 R+ Y, p6 ?3 u+ b
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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2 s0 S. Q# \$ g" B! Z% ?; f本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: ; f c- \# ]+ f! K) h" @
税务优惠策略:
2 S/ E" U5 i# C+ g! [, U8 M1. 避税-(Never pay tax)
: V4 O# `) t2 r* ~( t: M* u2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) * `1 l% `' b9 Z; |$ q
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) " `6 Q8 T9 ]% ]+ h* b9 ]- J
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? # k% }: {& }+ H' |
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 , A% l! e2 j& m' l- l! v9 m
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 , O5 V6 Y1 O9 t
有效财富积累策略
9 X8 S/ D1 q2 f+ ?+ t1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 ! ?; Z/ }6 n1 f$ C% O# O
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
8 Y/ a9 p) F$ _, [" U3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 7 d: _, w6 L _$ g* H& k6 W
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
- G; o! y5 b1 u5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
7 i* A7 R2 T; `* T& d6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
* k; \( N9 A0 s% P- K1 P7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,6 ~0 c6 y# j9 J6 O* X( l( z0 i5 D
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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; L @+ b H9 W) p' u; n8 h时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM 3 [3 A( n& x/ V
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; C/ v |- |5 p6 G, n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 e9 A p" G/ k' V) O& a座位有限(20人) ,欲报从速
! w, o# B; T e( A3 [: _6 \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。5 @/ }4 J- y0 |
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
# G# r- N+ j7 HEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 a% d# P- }! c" S" F6 z5 W( G2 H微信ID:zhouxuezhifrank( @7 k/ Y: |1 ~
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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# S- U" c7 F- o fFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ), l$ t; g% q/ r! X1 z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 A3 y) g' u8 M0 P: S; j) f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 b% k6 t' X$ V1 q0 [特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 P2 r V; S2 x% Y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - }5 _ H$ t4 v; Z( d
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) _0 U3 k, s+ J4 j6 V# J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ ^5 i6 x$ I1 r9 r) L
8 l& f; m. Z$ ]! U! G6 `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 5 F I- m; d1 C7 P/ V I& l. ?* T
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & }7 v) E" a8 `. J, p" g
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 `$ ?0 C* Y( b9 u/ l4 e% F; k7 C宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 6 A9 a+ s% f7 X+ s
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % V. a6 J) g" Q' E3 y9 i* ^
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。4 \8 F8 ?6 L6 z9 Z& O$ ~6 m
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