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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 , r! J" H3 ] w; f+ {
+ D* }9 V: U2 K9 f Y1 R: Z1 B9 s时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM2 h D+ h/ s0 n" k/ _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ L6 i. V. t, `
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7 N5 w# ^) _5 |9 ?2 _从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : X T* t4 Z, o5 o% w0 u* L) z
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# V, U9 P7 y7 j& N如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ e& T* |5 x' W |0 Q1 _移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 K; ~, f7 n) q5 T7 U! p, Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. u* t* ~- y9 c& O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& K' e, t+ I ^( x在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战3 h$ p$ V/ _5 U1 r* H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 R6 ^6 y4 A6 q9 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . e) Z( I, z# T. ~7 E9 V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, Z' j% {' O8 d# A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & n# o: o; q1 O3 a( |
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2 e4 T9 s; x# _: R2. 如何制定免费遗嘱
) L5 M0 e4 |! J, I. w4 S* D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 M- q% k/ d, s. g; C- p7 h
4. 无遗嘱的潜在问题$ O& | j U+ s+ L4 @- A
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 T# l0 H: p. A: P
6. 2017年保险税务新政的影响
( o# T- C$ Q" A4 x" [7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ i3 X m. N7 K6 v% ?3 v8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * M2 _9 X J" C; `- H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; r5 [6 l% w" p: o$ F$ O2 f9 k" O ~
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- L0 T8 q2 T% {4 ?, d- h11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 w! ~) T& O2 m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ W9 [/ M% d, N& E) v5 i. K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 Q0 C+ h+ K/ H0 ~! U! ^, J时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM: n9 X4 [( d$ r6 m- ?( Y4 K
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速7 C0 @# x# P. ~! g7 B9 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 d# U5 F Y+ P G; Q" c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% B9 p& b" y4 [- ~% aEmail: xuezhi001@hotmail.com * b8 l3 S1 y4 b$ u9 f
微信ID：zhouxuezhifrank' ~" i: L6 c- S/ L& G0 V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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; c: Z; I0 {6 x6 q; T- T7 SFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )0 E) G W7 i; ^* D, Y
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( y b- H8 V1 Y9 m0 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" E3 L C+ ~$ a, U" M L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. L0 y" N* \9 T* J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 p: S' I1 o1 F8 |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , [( B; P( {) s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 9 e; X5 L8 r$ @7 Y; z P5 _
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! b V6 E7 K5 G2 |7 K
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " z# }6 `+ t: s* \7 F
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; Z( h: v5 y2 H1 E n$ l" C
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & ?! q/ }; H# ~2 U% |
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。3 a4 U, d1 N; T/ c1 J9 K
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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