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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM; c W' ~8 H5 [" _# i ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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. j1 F( q( k6 R从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ?$ h m d9 ] a6 P
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 O) w8 y3 A( B( E移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 Z6 a1 t2 o) i* I" E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 U( A6 E; P( ]# ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & n! ~- E, w# J' ]% p4 e4 b! K. {( a
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' [9 f) u5 P/ g" o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * G5 N5 c: A& j) {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ j( k( |0 K7 N# T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ F$ |2 ~3 r1 R# }# ?1 c$ k" w# v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 z2 u0 s: P; o; M. l! s如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
% ]: _& c8 f& q( v2. 如何制定免费遗嘱
$ X) X+ w8 {5 x* R5 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 N4 a& |8 z9 b$ d( P! U4. 无遗嘱的潜在问题
% \( R5 Z: K# ]9 c* K x( a1 l. v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' q* p+ l- _! B6 N; A( K6. 2017年保险税务新政的影响 . Q, Z6 A3 J0 I8 b+ b* G
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . d) F/ {) t7 f
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 V: t+ K/ o- M# G# i, b
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 @( [9 Q4 u' q& _' @! `" i
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : [+ j4 J+ A @; p
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) r8 T" S1 @" l7 _4 U; o# f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - ~" i6 K5 }$ ?2 G$ k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 e* ^% Y+ o1 a8 y) r时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM: l$ ]# O8 j6 M3 A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速) q( H! }2 B( D/ {6 q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* `3 y4 R5 Q3 |. l+ I+ q8 I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& y) x# D" H2 }; A6 Q% J9 O
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 ?8 P. x0 B; A* \) C微信ID：zhouxuezhifrank' s4 ]6 {. U4 c' }2 [8 h
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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' W4 v. c6 m7 }' k- Q2 jFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( j Y3 E; R' E0 L6 F7 F& S& o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ {9 t- Z2 ^ W: h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ T7 k/ Z4 R& p4 t" ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ J* q- j, D$ {; K% s2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' B6 Y' N" ]" y I$ [5 U( s+ |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% {$ f# U+ i/ U" v7 C2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ Q( U7 X5 E4 ]) `4 h. e3 T加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ s- e& a8 h5 s/ c
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % t# s! S) L7 O# `% ~( Q! b
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . H. L# @& Z& j( w
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " t$ L, E0 z# a9 p( L
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. n2 J3 J( p6 e- x+ z E* K/ D2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。5 T# k/ g. }! y& k* v
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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