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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
) N) H# ^( \: @3 p讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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1 j# m$ P8 V. {( B7 A( R0 N N从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 O9 T9 a) }5 I. U
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ y2 t1 Q( G+ f! A. N9 [# a移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* G" r3 l; J' l6 x+ ?# Z' v- P1 D& a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ z, C5 ~0 J' _& M& y, x. R+ Z( k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + R: j+ I+ h# n8 @9 t: E$ c
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; l" d1 o! f. C# |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 ]7 Z7 ^5 x8 n$ {5 Q" z. m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 c0 V& B/ w; n u3 M; }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 }4 N- j7 n9 _7 X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 Y9 u5 b" s3 I( s
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 p/ E2 ^9 a$ H9 r: ^" h# J8 Q
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1. 遗嘱的三种形式
4 K" e \5 Q7 P' w5 i, t) Y1 I# b+ k2. 如何制定免费遗嘱 ! {" f4 c! u6 A4 s) ?7 t3 h$ H. q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 i4 }5 T5 c7 c
4. 无遗嘱的潜在问题
" ^+ y1 @8 z6 c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 H- x/ v, y/ K2 {8 G) S
6. 2017年保险税务新政的影响
: U# T. r9 A! P! e$ Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% w& z9 ~' F5 c- Z' c& J& T8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ h, r0 D# e0 ? D; B4 k" L) ], K9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " ?4 ~# ~- Z9 ?9 W. y
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) a- |3 o+ b4 A" D y1 M
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ z, B; y [8 t. U8 @: C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) k% U+ q. W) E- C ^4 |( ] }
/ p6 y) ?& K* ?) Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 a" H+ @0 w, ]6 ?; o" S* @3 _" Q时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
_! K0 \5 k# E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 W5 a# A5 \$ Q
`) w/ R& P* b: _1 c! x6 G4 u" ]5 L座位有限(20人) ，欲报从速
D* J# ~6 h. s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ t9 V2 G C6 h, }5 M: i* ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" U [' t5 {, q) Z7 r' p/ o
Email: xuezhi001@hotmail.com
H0 i+ S0 P: g' o2 o微信ID：zhouxuezhifrank6 V }0 B: p1 G0 ]# _
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名* S/ d1 i' ?1 G1 a( }; G. d) A$ B
* A" a% P3 t5 P8 l1 t: w5 f1 qFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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! U! C# k9 [# Z, o1 u/ r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* E3 [/ h) t) P/ C1 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * d2 g* W. r/ y8 I2 k* ^% J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& W! i( }7 M7 Z; C9 H/ ]: c长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 `' q4 p$ |4 y, ~2 H1 J$ E1 Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
t' `. K2 i+ y9 q5 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) k* c' v0 l4 G1 x" {7 d7 I( z
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " ~: E. |' O5 d
( O4 i5 H5 u2 e$ |加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + R& m' n, w! ]* t) T
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , P/ ~3 K. H# h7 _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: ?9 M9 d1 G& X% j3 L' l/ N百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 g- G6 @; C0 j$ v' `0 |% ~
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i0 Q8 a% w3 d+ o: V2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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