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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / N$ i$ L7 W& ~ X$ c
/ }4 z' Q/ ` M# j1 h& q* K时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM7 x9 O$ c0 j" W G+ a! I
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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1 J# ]. Q# }6 g+ Y9 I5 d3 d! F从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 a r; N) C, N4 A如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 _/ V0 f- `( x. ~
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, T2 A7 w+ t0 W2 `( `0 @ ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " U( E: s7 S0 Q1 t' V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! w! A# J: N6 E在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 _# F/ o. [, f1 \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 N0 F- g+ ~( [& Q4 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 f& V. A. M! `- a- Y- B$ e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 j# _% \* ~8 m0 s# |! L: [; w9 ]3 B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 d4 j( p6 @9 d% W b
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 \2 e* L7 |$ @5 L! p6 Z
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1. 遗嘱的三种形式 6 y& f: {0 u. y6 F) \/ \
2. 如何制定免费遗嘱 . m2 C8 P8 T" l& H3 r6 i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 H* D: I$ j$ N4 Y) w4. 无遗嘱的潜在问题4 ^+ X8 Q% _2 u( {
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. n; H% f8 v' v! ^7 U$ `" W6. 2017年保险税务新政的影响
. |9 `0 a2 v4 }) O7 h8 t7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- T/ E, v; P r4 q' X& J8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 h$ {! V8 I4 C
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* B- {( n# A# [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( I: W4 r) G$ g' X) d4 w11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
e! y% C) {& R7 [/ G* z* h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 _9 @1 L3 O l% i
0 z, r9 P, L) n! [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）) `( k, i; Q+ i% ? m/ p* A
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM, L* g- G: F; M# [: M& D, K5 D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速" X. K3 t9 p4 b; \8 V$ z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' z6 R$ Z! }) m& \: X! J8 ], m) H% {联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): D4 g+ O! A! y/ h, Y3 R6 g
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 D+ c9 D4 e4 ]) }/ S' M微信ID：zhouxuezhifrank
' b. s' N# ]$ @9 `& ?* U1 V$ v8 d8 @' N电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名$ z4 \ H, F* c0 o; L0 }4 M$ [
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ T: z1 }+ _: g1 w9 P/ Z- M! l' z* Y B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 O/ f- f* }: k( C) U8 @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 V% z; h+ Z3 J# ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * c( c8 L2 L7 v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# a. h+ e1 R; p2 E7 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / m- z: i& Q% Z# j! X, I A
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* R. ^. F/ u/ ]" p' {' c永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " H! M7 w) N) Z! f$ O0 [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# w" x' Q, e9 O. N# a; V6 w+ U百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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I8 _3 j( P% T& f! M' I' L1 ?8 E2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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