11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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" a, p8 h) N! J5 R8 l0 @  J  l时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


3 F; [: |! S1 h- R从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 E5 g, b! m* D  g- E: i% k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! v* B/ Q; k4 i: ?& t9 K在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. }- w( ^' h* S+ z0 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

7 A" H( J5 _$ B) M0 y- b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


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, L- U& u+ Q' M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( O, f, F; I$ H. _5 ^5 m7 }时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
( S9 X% D1 B1 [! ^8 Y/ q, D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 j/ O: F+ l; G/ s* t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% z) Z  a: `  ~4 {, `9 a  A9 oEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
7 a& d$ w) b9 A  y1 J2 G电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

4 M; T7 p5 S0 H: o/ a' |: b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  T* q  u6 Z( N# Y/ I9 s; }% }/ V+ d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! ^8 t' @) x5 _0 ?- v6 Y3 @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# E8 K8 D( E5 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 m7 l! |. J* e$ J7 C2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 w: R6 m7 K9 x& G百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。