11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
1 R2 t; |' P  T* y1 C2 `9 x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% q5 T# k. Y* _, e从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 E7 o0 {, W. H6 o: _7 ]" g如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
" s( q. [+ N. f6 K0 ?; o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' P; f5 w, s# E1 O' k, ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, G1 t$ K! Q, L7 O3 w; ?) \: j' Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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7 j2 n) w$ \1 ]1 f" p1. 遗嘱的三种形式
" O7 l! R# y8 [9 {% |% o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! ~0 }) u8 b) x( w" ]& T/ L9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ ~& F3 Y4 ~# t/ ~1 ]% [/ s0 n$ `5 f10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. C5 V% p, C+ L9 V) L2 [- Y$ v% ^3 k- j1 V11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- _2 K% g( Z: n$ x( V9 P1 g0 X7 I& f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
0 ~/ C3 \. B0 R, E6 j0 r. s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


" }) S4 D% D# W+ z7 z/ v: S. Z6 h; V座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ W/ r1 d4 t* q& G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 V8 g" @( }; Q3 c7 x, r: m: iEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

+ W  n+ l* [. H) R( |Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: C. L7 ?" |/ ]8 f% s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# t; u: T/ p! b4 v+ p0 c: U* {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& q! B1 ^& ], a% _: {1 L长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. j1 W; c% }" Q6 S; ^7 {9 d% \2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 Q, @% O& L( ?- T; s/ B5 K' ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ Z/ u! z: z7 ^3 k2 q永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) h2 \+ W+ ^6 I宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
' h- G5 g7 ]4 k+ t9 c7 ?百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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5 r  r# d; Z. f9 z% l* ^. l2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。