 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
6 L1 E2 }# M& n. I: k$ Z, n& m1 e; I+ C V/ U
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM; z7 b. W1 w; f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
7 v K( P: a5 s2 k6 N
# k/ @+ x+ D8 y4 y. ?2 |5 Y6 Q3 s+ \# ~! R: l
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 q a# x3 Q& x* k2 a, l
; E" C- U9 Y; v. r G) o/ a
' F6 z# D3 P; _ D3 d, S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 g2 M: ~4 j$ |移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. B- {/ V. P; ~) d. u& B% S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# t; }3 _6 S' g( K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 @7 u' @% n3 Z0 r @) i) z$ t7 C
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 j N; T& z: |9 [- N4 K3 W( B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 f( z) f: N3 N2 Q& X5 o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - e0 D( R( ^3 s4 ^. m. }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( x2 [# n1 Y9 H" A" I
$ i8 v8 Y! T, m/ r5 m- H, Q. i( U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; A; ?& X& L5 @1 ?
e$ r# a: r- W1 C
0 e' p. J# A) ]' D# W如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
% \; O! @- s9 J7 z/ n0 ?# c$ T9 i1 q: I& C+ _# X, K
# ?- f' l" \; [
1. 遗嘱的三种形式
' P; L% J4 f& v$ E2. 如何制定免费遗嘱
3 R: R1 m) }; G( ^! b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) s" u" y5 d# p3 k
4. 无遗嘱的潜在问题" ]4 J, V; r: [# `+ P; S
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, V* r2 r v& E7 l( \8 R D' m! t6. 2017年保险税务新政的影响 # Q6 P; d' p/ w Z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( t" |9 ~! f% S% [
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( o: G4 w: {1 d- D9 i" b. m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, i, F$ S4 b: }0 b10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ x* U7 g; H! B8 _: i4 T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - L ^' V% Y% k, c! e: C6 S4 h
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 q. }+ C2 I1 ?5 U. ?# x4 Z
3 ?) S1 K0 c- f4 R* F* t; ~
$ K( Z3 U& g# m: Z# J
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! ?" o: J4 p' J8 t; f
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
% ~/ e; k8 Y `1 m5 k. G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown), g! a# O1 ]" ?7 D5 c) @2 ~
* D0 J) t' Z5 M& e4 b# s! s% c
座位有限(20人) ，欲报从速
k5 x! w7 r0 t8 c# n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( S" H( E' y N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)5 p Y3 v/ `& A0 S/ e
Email: xuezhi001@hotmail.com Y/ v0 A8 a( a' u$ ?1 v7 ~
微信ID：zhouxuezhifrank! R5 r/ j* A0 C
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名6 ], g5 A4 d, N$ z% M. L- }
7 W$ l9 @2 o& ^7 J* f$ E& r; [8 {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ). A6 ]5 y: m* N3 G
: q# |2 @5 m# b4 r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' B! [5 L s7 a( S2 N+ g2 H- p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % U2 |- e, e- U- x5 Y! ?/ D/ U. R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# I! m+ B; ^$ L: m8 D* s长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + N% g+ z1 q2 R* x. c0 E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; {' q5 ~# w" X( q4 e% b3 N6 `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 _1 j" R, X0 Y$ n/ T& H% n; r C$ n7 G# J) j3 I- M& n3 u
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 v B2 G% G4 S' @" {; n) @" t( R: D
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * O4 b1 S Y! o6 k* _% E
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 w/ {. J' b( S8 n, B5 Y) v宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
& |" p0 E! b' ]4 i! C+ r百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
9 \5 D5 p$ l- h! f- q3 ]# F& K3 W/ X5 ~6 I. S* t$ P
0 N. S* N0 i9 |/ Y6 {) C2 X5 h% {. @2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡