2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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9 s' \+ Y6 U8 B, J: ~0 k讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
* l& b* {+ U# C' G2 t/ e4 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

, V+ X% y2 ?9 t! o3 P8 Y3 T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2 @$ W, D( j6 W2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' n/ x% x' t, R3 C" R1 B4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
* @; ~+ D, W; b2 n" {; D5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
. N" R; r9 t9 W4 e; |8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! ~4 F: A5 S; d. ^" S+ ~9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
2 E9 k$ ~) ^, u/ S0 u10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
; m$ L. D# k* e% k11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
% @8 q$ L  v: V: t14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
9 i5 m5 c) G9 g/ m: k) u$ R1 R5 E+ |
  Y) {" S/ O! c% p* L* c: r- [& z座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  F5 G( D6 c0 A% r7 Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; a  c' {3 ~- OEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
& W% J; S* v+ w# p' o" K电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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; G  e9 P6 o; nFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# F7 D+ T! n! i1 g2 M+ r, M
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' A, `! Y, o" E5 |# T! w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' O  O, G+ _. \& G5 _6 l& n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: T: {. u) `7 P具有20 年的金融理财服务行业成功经验
9 y9 v" C7 T, M2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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