2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
: O% }, G9 k% N, T# r# w1 v; S4 d
) b( P5 b6 G9 g3 |) }' C4 `' h时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, R, g% p& c3 N# x* a
+ X' s) H  q, t' r# F讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
/ y6 ~* A8 E1 }3 K230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, Z* a* W: A4 s) J  C
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
! Y+ h5 s3 X9 g& V1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
/ d; O1 W6 |) B4 M2 o2. 成功投资者必须了解的基本原则,
1 }. L' N5 ?9 F. h3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
$ K, U! H# h. h  \8 C5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
$ ^$ c+ W: \- F& g" {6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
0 a* p& G8 E. d+ W/ U5 t9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
3 s0 ^7 E5 ?9 x$ s11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
* \$ g  ?7 j3 Z9 @$ [+ ?" X12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. \4 V. A: c; X* Z% H( R13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
8 Q' Z& P5 N7 I$ p14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
( P3 [1 d* a: b; w. k15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
( r" D6 t  _: g4 n. n" Y" @: f
座位有限(20人) ，欲报从速
* \4 c2 p  S, @7 B% ](本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: [! B% @( U. v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 u/ P- V& {0 @8 Z7 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 V9 ^% M5 S; u$ J5 h. [微信ID：zhouxuezhifrank
: V+ Q6 d* }# e) y7 `! g电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

0 J6 }; Q  M% \Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; Q( y: _8 k- w  y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

5 U1 ?/ ?/ H. Y$ }/ _资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 t4 `: L* Z8 ^* {- G' F! L1 j3 u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 u+ u2 D8 O* N) K8 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- f; [: B( J( F3 H; m2 T具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 _: T8 V# M2 G( L3 P' p- c
。
" U0 I9 V7 G: n# A8 B6 A9 f