4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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) O+ d+ P2 p  n 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
7 a( B- m$ B! `) d% L* Z
; M  X; g  J& |  i) c如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 M0 @6 s( j- |/ } 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 `( }: K' j% F9 ] 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
* X/ ~9 `6 s4 y5 ^ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. R: h! K9 s+ v! v 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% c6 n1 C6 W1 z7 r7 b) f 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ K* h" D" {) q8 {
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" |  H2 O) ]$ h. C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ?9 _$ h  a) @4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 @! y3 Z: d3 l5 A& x6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
% K4 I9 \3 m% B! M1 C7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# Y& z: Y3 G' l3 a$ Q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 C1 L0 k; \. d( Y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( |# Q" |2 W$ n8 g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& y6 l* k9 k0 t) C* D# h; } 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ f: \* \( H9 Y7 s1 ]& ?! X7 zEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 q0 ^, Q2 W- f! j4 }$ _* X) V* z微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' M9 X! I) f4 M) y# B: g. O2 D 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 V: K3 [0 W4 ?! U5 f5 J* @4 _3 d 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
  c6 O; O) e- x5 w( S: F4 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' B: ]  d8 A# d  X% U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
+ I7 z) Q# _% I7 h: P 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
9 v2 {6 ?8 X8 E6 L+ F( Y8 M. r$ z永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
9 J  ~2 V5 G. h宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
- z8 K5 R" d8 y# G0 [3 D7 a曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。