4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

& n) {" c( d" ^: b- a2 Q. j 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) j+ p1 H5 b0 f 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% x' S! D. V0 t) h3 @: A0 Q8 D 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: G# e0 c3 B% ^% L' W# w$ Y 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 c) J6 G; E2 W; ^0 d 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 h  t4 |! W1 o0 g* l+ u+ P 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

( o& d: x& {$ e* K1 A4 K" @ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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/ U% }9 d) a  H9 i" z$ G1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
' O  x# a6 ~3 U3 \+ }. r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! d+ e7 K" g2 Q- c* {4 p0 P! S6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
% ], p9 ?7 ~7 w5 I# d- L$ p4 \7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: k: _. B" D) `8 |1 O8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
  x3 r3 [5 I; X9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" f/ ]) e& C: e- |" G- R10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
9 }: O) o5 ~. d8 {+ s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
' U; |2 u  }3 v. s2 N电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& Z# H2 a" H* B# P1 d 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  j. z4 W( @# i# v% P/ B
2 d1 x/ C8 c9 E# X% ~# b9 {) A6 t资深财务规划师 (CFP)
- Y1 f- j" g9 v# D3 u- O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( L) f$ {4 ]  `2 h2 Z3 Q  N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( T: {; ^$ L& j! \8 b0 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" K& c  V! W8 D0 Y3 c具有20 年的金融理财服务行业成功经验
* {! Y' \4 y3 ]3 d0 h2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& h' v9 C8 T" w( S7 J/ |宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
1 ?$ q5 X- Q9 _) K7 l2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。