4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

/ w3 _2 E: s+ W9 w. ]: T% j 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

8 D  v: U" @! J$ S$ C+ i人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

7 c6 c0 {6 z, k. K9 @5 ^如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ L$ f3 E+ I/ r' ^6 y% V 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 i1 ?6 W1 V/ d  k; P, B1 Z" N 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. y! ?* _7 n! i
- d9 F2 g% T5 |% ?; P 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

, C8 C# {# s  W( _9 F如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ s0 P: `0 l3 f; J( `: E! l. J, }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
3 \: D$ z  _) H  A. l1 e. F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
4 v/ y- _6 w8 ?4 N) r$ J9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 U( H) h+ o2 l 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 }4 M( K% {" D9 G% K 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" E- `3 P; K* k4 j: }3 [Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 f8 [4 T6 w7 R: M5 E9 e) ~Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
6 |6 B2 ^2 I: I0 Y8 v+ b 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 |% p+ g" c7 u  G9 I
! x# `7 X% c* L% s' f  k, W资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 c: j& w6 @: X) L+ @% [% c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" {. n" E' E8 A) q  y/ m+ [: }5 ?9 e  Q长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- I. F! _" G! T" @* T* g4 ?* L8 U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
) D9 q' A, X3 ^% m  Q宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2 j+ o7 G$ D! z; z" h# U8 T2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
9 W6 X1 b. S: z* x  h/ [曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。