 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用3 C3 X8 b0 t3 U0 x5 O+ S
X% N0 V+ x; X
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
P9 _# \+ F( p$ U( B, P讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! u/ w$ E; Y/ |. o 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( Q4 z) S( n! @! X6 [
* l# a' z1 s3 F( S o0 j! m) Z6 p
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 `5 I; Q4 O$ [4 F. @6 Z
1 z# L4 @1 C% I* f/ z
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" m, J+ o4 g/ [2 O* z' l 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ j# `' ]& e/ `" e+ P$ S. d! s1 Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 y2 v2 `1 j4 f. S 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战 h. M/ Q. E; O6 ~5 {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' C5 W" K& i( o) ^6 P; y; ]& m6 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 b) H" h& z- q8 S1 S 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & \& d W( m$ g0 O0 l
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 f7 I# X# I3 [8 D" K, f
- }# J: I2 ]# [" J, E" N, I& u
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * `4 r. x6 C2 e P$ i
, e2 e# H& H7 Y( k" R8 v如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 `* f @$ h0 D2 K* V3 N6 ?
1 {" P5 Z$ l1 @% S0 K+ d
2 I/ B7 U& }9 ?: E, z; X0 w1. 遗嘱的三种形式 # q) J) \, ~! |0 Y0 B
2. 如何制定免费遗嘱
8 O- y) V% m' M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . J, u, T4 f* c8 \1 d! L+ K: E
4. 无遗嘱的潜在问题/ Z S9 j" B$ \9 T! L
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' X5 L t9 e& x, c
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较+ _. G% F& Z ]5 b
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : V h3 X/ f0 K1 o) A
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 ~" R) p" U6 @0 N# P0 Y, S9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! Q0 n* b* w" k* {0 E" z2 V& {
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 y% o5 G* O) \: k6 _
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) P+ ]0 O; U ]7 Y' Y12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
( `- Q) A- W" j: O# G7 M/ b
4 c: g# v+ ^0 E6 U; v 座位有限(20人) ，欲报从速
; ^, ?" C" T) d: u# W8 |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- A3 ~7 p/ i) B* U1 ]( j4 O3 d& _% S 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" j9 ?% r1 m4 g/ J6 B. L3 VEmail: xuezhi001@hotmail.com ; [2 F( N; Q. D+ F& k7 Q
微信ID：zhouxuezhifrank
5 @4 o5 _- P0 K' X) B% W电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
3 l* b7 v! K0 h3 ^+ U 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 f4 w! y5 h7 M7 _4 o- q. R6 L# r9 ~4 {/ m! Y. \. b
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
9 z; Q+ X& k- T/ A 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 M" F2 k% b2 N. \: c. i4 B
0 }- X2 r" m; N2 q资深财务规划师 (CFP)
. t3 \8 t6 a$ {4 A& u9 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 [ P5 L/ s+ k9 Z" T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 b% F4 V3 p3 c- }! m
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . M+ a1 h* ~) p8 c0 l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; v. k0 H) n- F* x0 N具有20 年的金融理财服务行业成功经验
o y# k! D$ o3 j3 P2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
7 s/ [6 _9 a8 b- N% C7 Z& C 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
* q# k: q* l+ C3 r永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
2 \; E( u- ~, a7 r! G8 X宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
. h! k, R" F( t% v/ O/ c2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ b: e% F% j3 f X; c曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡