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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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* G3 D( g2 x+ m 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM* J: } i& N1 K" u$ N: V. y/ {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ s4 b) b, w* F( C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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4 o& }% Z6 b% ~; l2 h3 o人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , h+ m* B$ T( Q* h7 H; r& }4 ?
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( @8 C* X/ m3 B v3 E 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 @: ^0 b) Z$ n6 j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 p- u& R4 e. z* ^, p& b/ L: E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, L' Z& F" M9 s8 v
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* u& d# q2 {% F( x2 \ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( G# \1 \# c8 A. A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 D5 p/ M) }+ E! [0 r+ N4 ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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6 _# e: H8 Q/ [5 a 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; \2 i. d" ?' b8 f0 z1. 遗嘱的三种形式 B- n$ }# l9 {8 K9 S+ k2 j1 v
2. 如何制定免费遗嘱 2 N! g* A- j) ]9 k: Q! U7 ] V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ }$ t* ^/ U1 v9 s5 h
4. 无遗嘱的潜在问题
! }0 L% y6 { G6 c( A5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* y/ O% g$ q9 Y1 N2 |6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ A6 _" ?# }4 ]' H2 v7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) ^ j, q$ f$ u" }* [( _6 r, l
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" k7 K8 p5 q' V2 D! O" p
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / x, v7 A( P: w4 R# u* a
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 V0 E n' q- n G9 S) d2 X7 K11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # o; x* U! s: p, @- `' m9 f! G$ e
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 S& M, h" q9 R9 A' [0 q
; V$ h9 b0 N9 B+ a& K+ ^ 座位有限(20人) ，欲报从速
( a6 d; Z, e6 G$ z9 h+ T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' p7 Y7 J- r) Y/ t- b+ F 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" c1 |' S' ^* k8 G
Email: xuezhi001@hotmail.com + L0 C* h z b
微信ID：zhouxuezhifrank$ R) M" I0 g* Y2 R' m, n$ E6 T/ ^
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: L7 V0 i4 `" P% v, m+ z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 ]0 c$ }2 n2 c# P9 s KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) & k; J. \+ F! A4 q E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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( d* k. w' b! F8 R资深财务规划师 (CFP)$ m* X5 x( P5 }$ H/ h9 k$ ` z# f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" ?9 n4 D% f4 G; V4 d6 s* x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " k6 R" L( t$ Q- M. t
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * x% C* {( _. k3 g: `& @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 L- T; K% G+ K具有20 年的金融理财服务行业成功经验
5 l( l2 A" U$ u b$ e' G9 M# }2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
V9 g6 _ c2 U 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
7 {- c3 X* S4 _9 h) r* K3 z永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 6 N" o( O- O+ o5 x8 E% }4 s
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, ~3 V4 c5 \ I8 |1 U: s2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 U- q9 n- b3 d/ }% O5 y R: B% G
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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