REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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( j% _/ @* B/ K# ]7 t  a
# S& ?0 c3 D3 b3 U8 M有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

# ]/ ?& J% G, L: r4 w
具体是：D.UN,
' h6 ^  X7 C9 ?# F7 C
" N0 y. z$ k- G- W+ |7 L2015年， 600x26.27买入；

- W0 C$ ^( U6 U( b; K8 w2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
4 ^- ]3 Y0 _* v! D26 - 325.70
42 - 666.39

( H* i+ L  f% F& J$ z9 B
* t8 A, t9 J; ~6 q（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
* @' w# D2 y. I7 j' |) S1 S% b) d

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
3 N2 `, @8 F7 W8 y8 ?3 F. I0 r8 p21 - 237.29
26 - 130.70
% ?/ e+ D9 h  B. s+ |( |42 - 2.71
; o. Q0 y$ |! b5 p  Y! _
, }- F( }- I) R3 C我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
2 r. L3 ]1 }8 B  T3 @  [
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

# j# O3 t8 {7 U6 Y" D( A5 d谢谢大家！
* b% W2 b! |7 Z# C+ I: D% K. w

6 M: ^! P3 C* u5 t7 S" R' \4 M( ]


2 y$ U7 R  ]1 _0 g2 j

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

9 r" t* b5 I$ i$ Y( H2 k* |! m) }谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
; X5 v  p; a, ?* D) _- B( a4 L5 \0 ]) G谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

6 Q( {  i& ?( B6 A  ^8 M, g你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

1 h# ~+ ]  s" v2 i, W

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

* ?( c$ u' ?% y) l+ e7 {谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞