REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

, M, p5 j$ r8 @2 [3 Z* ~


. m9 `* M  W  ~' W& r2 I有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
* d/ m- q" l0 X- _

具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
1 Z# c% a4 {* ^  d6 h( L" A
2015年税务年： （T3）
# K4 q6 \0 A- m! G# H" [5 C& N  i2 C21 - 165.02
26 - 325.70
1 ^: p4 R6 V0 ]$ [1 H42 - 666.39
2 O3 w8 P# R% L
$ O! z2 H5 k- I
2 l9 p' Y0 L4 x! F( [$ d" R$ H! s（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
, E& f0 _1 K! Q7 \$ }+ a  Y4 M1 v

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
: z! }/ X' P; W3 ^  p21 - 237.29
26 - 130.70
) e) t: r; D( y' \/ }1 I42 - 2.71
( s6 D' _) L; J# P" t) C1 S
3 Q4 H3 h' a$ d$ J8 S我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

% C0 u7 C9 {  f/ C3 k# z我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
: ]5 j$ y# w2 M$ }' T  E2 I! u
: H8 T+ N; ?& J* w我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
; ^$ q& W! H% x: A2 t
谢谢大家！
$ e3 N6 f: I8 E+ G

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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1 ?9 _% G8 g/ B谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

# G3 ~- {6 n- n; @: ^, |& [说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
( g4 \+ D' d" V" S7 U4 ^; J
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

# e3 k  u4 n- c. ?" k# H( a# ^另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞