REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

& N1 p) D/ W/ a& d$ T3 [1 X8 M

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
2 K# g4 r1 i& f1 _

3 {9 O8 E9 R/ O* W$ _. [具体是：D.UN,
: J& }# M. z9 C  c
2015年， 600x26.27买入；

, y6 b: K! p1 G9 @* E2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
0 V4 L# b0 j+ r  K1 A42 - 666.39
  Z! A. z4 A# ~6 v

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

# `) F" a' f$ K! {7 a$ w! x7 F% k
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
7 h  g' J/ N4 Z" j, Z5 }21 - 237.29
/ a  W, Y9 L' r/ M- d26 - 130.70
  p+ D3 W' _; P& @42 - 2.71
! M  j; D1 g/ m1 B4 P
9 d1 W5 k+ n# q我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
. G( m" K) K% n# w, v1 n
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
$ X5 J' x- L2 N2 t: l. V, }* t# v
谢谢大家！
4 i) \" d3 p: Q3 y% }% ]
) |! ]! p4 X7 e. X$ T, D) h' \/ X


" b& r& N% @$ Q" z, W) W$ |
7 `2 H8 k/ A& }

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
9 Y6 R$ a# T$ R; X! w1 q) F**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
3 b4 D1 c4 _! E4 H* V4 L  A
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

. S0 j$ E1 x* p& A9 Y另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

$ D, Q: R: m* n3 _1 s9 Y

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
' c& K* C  E! r! O! ~6 R+ r1 ^说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

8 n, \+ u& `" l5 r' K% e2 {
8 ^5 V3 {! a# |* N% g  Q. y: h谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞