REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

4 B; @! S6 V9 n8 y
! u7 h) J! r* c
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
0 |+ c- o- _2 ]

具体是：D.UN,
$ E* b/ p4 n7 h& T
2015年， 600x26.27买入；

2 |$ R# \$ X. s4 U, h. Q2015年税务年： （T3）
7 Z) m. R5 ~0 V  F21 - 165.02
& _4 T' @, d" @4 ?- e$ d6 |26 - 325.70
42 - 666.39
, r7 b) Q8 i* S- ?% F+ Q0 P; r5 c4 O

3 r9 a; a& u- _（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
$ ~/ S5 l, i6 M: J0 Z( \

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
8 I. B3 _5 l* X% S8 D: c21 - 237.29
4 _- e& z& N9 \! n  ?0 e26 - 130.70
8 l8 E, i; R1 h8 S. c7 B. t42 - 2.71

# b* I1 |4 _, c9 W- N( |我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
+ H* ?- s+ n; W8 O( k
4 p2 X1 G) ?3 r/ a" v谢谢大家！


# O, L$ x: l3 P; g: U# ^

1 q! N, d0 u& U$ X

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
* E) S- T4 k8 p$ ]) c3 ]4 z) P9 P谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

; Q' D2 q; e. k7 ^2 `说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
5 q+ |/ K& j" V0 F  K
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
3 W3 q* l/ g1 z
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

) j/ i0 N  \2 \! F  @1 `3 j1 g

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
: t" V( g8 l, L  P# Z说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

3 M9 v3 k3 `- Z# h/ T
% n4 E) M7 F( a* ]% m谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞