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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 ' Z8 d6 r* ~6 [2 z% {

4 B; @! S6 V9 n8 y
! u7 h) J! r* c: \, s8 i" e5 n8 ~& o
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
0 |+ c- o- _2 ]0 |  x9 n) u- A9 ]8 |& {
; `8 ]$ i9 A; i
具体是:D.UN,
$ E* b/ p4 n7 h& T+ j2 [! f0 s8 p) S$ T& [' a6 w5 }
2015年, 600x26.27买入;! Y0 l+ M9 p" q% r: E2 a+ @

2 |$ R# \$ X. s4 U, h. Q2015年税务年: (T3)
7 Z) m. R5 ~0 V  F21 - 165.02
& _4 T' @, d" @4 ?- e$ d6 |26 - 325.70( ~; z4 w6 R8 u" H  @
42 - 666.39
, r7 b) Q8 i* S- ?% F+ Q0 P; r5 c4 O/ w  q: u$ U3 L2 _. N! X8 a

3 r9 a; a& u- _(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
$ ~/ S5 l, i6 M: J0 Z( \- o8 w3 J1 d( a6 u6 a
6 W7 o9 [5 {: X2 m# |: u4 U
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
8 I. B3 _5 l* X% S8 D: c21 - 237.29
4 _- e& z& N9 \! n  ?0 e26 - 130.70
8 l8 E, i; R1 h8 S. c7 B. t42 - 2.710 X1 t' f; v- T7 Y% {% i4 g, i

# b* I1 |4 _, c9 W- N( |我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,( T) u& H, @( m# T+ D' L
! d  G5 {5 K* W. ~1 l% u1 x) u
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?/ M( B) o: n+ O# b, l
" ^2 E# ^1 O" O* i
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
+ H* ?- s+ n; W8 O( k
4 p2 X1 G) ?3 r/ a" v谢谢大家!( V. Y. ]# z* ~
# o+ G2 l: _: e/ M8 a% P& ]7 `

# O, L$ x: l3 P; g: U# ^7 X6 s+ A2 `5 Q. b' x1 Y

1 q! N, d0 u& U$ X- [# Q3 o: s/ n" q
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:378 E, [5 R3 r# k1 d. ]& P
**** 本内容被作者隐藏 ****
/ @. V6 P3 J2 J: i. G
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
* E) S- T4 k8 p$ ]) c3 ]4 z) P9 P谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...

; Q' D2 q; e. k7 ^2 `说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
5 q+ |/ K& j" V0 F  K0 G1 M' s9 @0 w" Z0 u( W6 D
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
3 W3 q* l/ g1 z* z+ H  {, C( q8 \+ E$ c5 P; I0 P
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
) j/ i0 N  \2 \! F  @1 `3 j1 g
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
: t" V( g8 l, L  P# Z说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

3 M9 v3 k3 `- Z# h/ T
% n4 E) M7 F( a* ]% m谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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