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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 : T! N9 o. m% s. m* @* a1 x9 Q

& N1 p) D/ W/ a& d$ T3 [1 X8 M- O6 P- g8 g9 b  p, }0 u/ a$ E8 U
% ~% T% o! ?! _- P$ W# h
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
2 K# g4 r1 i& f1 _. Z7 o( M1 c. e

3 {9 O8 E9 R/ O* W$ _. [具体是:D.UN,
: J& }# M. z9 C  c0 v: @9 m& h& u" a' {$ N
2015年, 600x26.27买入;" l& I2 ^- H4 O7 ~4 N: Y

, y6 b: K! p1 G9 @* E2015年税务年: (T3)0 V. q0 ^! ^7 s. k7 _! i
21 - 165.02# u; B8 D9 c: |+ B
26 - 325.70
0 V4 L# b0 j+ r  K1 A42 - 666.39
  Z! A. z4 A# ~6 v% j; I" S6 R! m6 O$ i' j4 }
- Z2 m% Y0 J0 z2 b. M* B: l
(2015年T3报了CAPITAL GAIN). a) D' j. J+ D( l

# `) F" a' f$ K! {7 a$ w! x7 F% k, {0 Z" s( o! N+ e- d0 k! n6 Z8 O
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
7 h  g' J/ N4 Z" j, Z5 }21 - 237.29
/ a  W, Y9 L' r/ M- d26 - 130.70
  p+ D3 W' _; P& @42 - 2.71
! M  j; D1 g/ m1 B4 P
9 d1 W5 k+ n# q我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,- r/ J9 w+ r  b7 _
5 C* d( L6 S- h" |% A2 n1 W: r
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
. G( m" K) K% n# w, v1 n% m4 M; \" D% X8 E6 F) [) M3 ^9 z) m
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
$ X5 J' x- L2 N2 t: l. V, }* t# v+ d* s) A5 ]* i
谢谢大家!
4 i) \" d3 p: Q3 y% }% ]
) |! ]! p4 X7 e. X$ T, D) h' \/ X7 D+ e; B% \% r. f
3 [8 ]3 m  _2 y* Y! T

" b& r& N% @$ Q" z, W) W$ |
7 `2 H8 k/ A& }
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
9 Y6 R$ a# T$ R; X! w1 q) F**** 本内容被作者隐藏 ****
) A: x2 ?$ u: k
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:112 B6 I# y1 Z* A; k
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
: K1 X4 }. D8 b8 [
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
3 b4 D1 c4 _! E4 H* V4 L  A& N# U. H' a% L- P( a
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。. n% a; ^: m  P' n6 D3 M3 t+ X

. S0 j$ E1 x* p& A9 Y另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
$ D, Q: R: m* n3 _1 s9 Y
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
' c& K* C  E! r! O! ~6 R+ r1 ^说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

8 n, \+ u& `" l5 r' K% e2 {
8 ^5 V3 {! a# |* N% g  Q. y: h谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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