REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

1 ]8 Z! z% \$ S: w' a+ R) U


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
& ]9 Y+ }" D2 [1 S8 f2 R7 ~

6 U" _1 ~/ u$ e, c" s  g& l+ |" n具体是：D.UN,
9 H" q5 k' p) G" V
  K( P& L- Q# k( J2015年， 600x26.27买入；
. l/ W" V$ I6 r, I  w* p
! R# @% x5 j& f$ d7 P2015年税务年： （T3）
" I3 t1 h3 B+ F' c$ w+ D- R+ H21 - 165.02
" n* d) y: Q8 R26 - 325.70
42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
$ O( p3 ^# p# R, P/ e/ a
+ ?1 @( w6 s# i/ B/ j0 ]0 p) }
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
2 N. g8 Z# U5 U8 X) ~! G21 - 237.29
6 X" g% m5 b2 P26 - 130.70
0 k0 \) ?, D6 ?4 K8 u: L42 - 2.71
; n/ G! b" h2 L' h- K  {
5 [2 Z* C8 j" L; K我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
: n7 {: @& I1 [0 l+ C$ d& L
谢谢大家！
: @9 i; P3 k: U5 D( u) C: ~


4 T! H1 p& ?; u7 ~8 L

. S/ ~0 Q) t& u

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
, O! `& D- D5 v$ X5 ~7 ^) s谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

$ b0 Y# S$ {- V2 v$ k+ d说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

" ~& [; }7 ~( g+ v你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

% {8 w6 V1 z) p: w另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

4 [4 R2 v5 Y' a' e$ G$ s1 U

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞