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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
* O8 A/ N' [4 L$ U9 Y
$ C  ^9 Z- G2 l2 N
$ e: x# M: G; m2 m
% A3 |! e% j/ o" B6 \有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!* A; |. m" _# d& i. c1 s
$ ]4 ~( p* C) t
' N' Y5 ~- I4 I+ d8 L
具体是:D.UN,
5 K/ B  a6 [; {3 m7 {6 b% l) }. K. ^+ g) b
2015年, 600x26.27买入;
- p2 ]; T8 H! ~
+ `8 W3 |) g2 C/ h" l. B8 l2015年税务年: (T3)- p! k4 ^1 T. R6 I8 c# K
21 - 165.02) w+ o0 R2 T& r; C3 }! a" l
26 - 325.70
& P% @& D* {! l: F0 t' }, a42 - 666.39
2 r2 V& W; K% a. {% c: [# g# O4 s0 |  \* l( _
# b9 I+ b' h+ D- ?# o) O
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)# D- l+ t0 ?2 o% }! v" V

* u1 ~) f  V4 f' R* Y) l
2 f* O! I! f! e* k% l! s3 w, t2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
" U  X& i0 v3 y/ \21 - 237.29
* u" b) P  i0 E/ P9 Y2 B26 - 130.70
5 {) }% T( m( z6 v1 y1 r" O42 - 2.71$ A7 F) c+ D8 H5 I- p
& O5 c6 f; M; T
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
' A5 U  t, d* o0 i) @0 A  {
- s/ e6 [6 k/ E我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?# Q6 y9 M; W8 _: i) h$ Q
9 d, S- c: L6 F& Y1 c7 ?
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
: z& k/ X" [5 n: @
8 G, f# H. r: B) M: d谢谢大家!0 ~# y9 ?: b& C/ S
' L9 T' t) {' ^( n6 ?$ f
7 A/ O9 ~( g! s" n
# A$ h0 h+ l2 }! R* L. O8 W

' v  K! ]0 H! @. n0 f# r! Y8 f0 A& c5 D  Y$ b- j" t/ U" S+ R6 ^
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37/ e  y: E. v& b7 C
**** 本内容被作者隐藏 ****
8 r3 D1 e8 O4 {- u
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
" h7 ?/ X, s+ N/ x谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
! f! t: W) m0 h1 i/ h
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。1 T: x7 i( Y5 {8 g" Q- a4 w) y2 u4 \
8 G' h" Z6 x* e
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。/ S/ \; o6 d6 C) L
$ h. J0 o" V# @3 A2 x( H  {4 X
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 , K5 |. e6 t, l! A2 Q+ r
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
/ J  J) X( G) }; Z  h, s说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...
6 N! g, }6 y9 U5 H0 n7 Z' m

2 T7 d6 F& @$ R. \- C4 `" `谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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