REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

0 L/ F" ~: D! {, W; z) B  l5 d
, l7 o% R& m- R3 u+ D# K有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
- N( R7 X' X# a6 p; a

; c1 T7 ~) J' c: F# a9 c0 B具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

! X; }- o1 D0 ?) V" Q2015年税务年： （T3）
; B  |, q, ]4 V8 Y21 - 165.02
1 R3 l: X, X" e5 ^' h26 - 325.70
42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

5 s9 x! T: E( ^% K& n: |$ G  Z" A
- ?1 y* b+ g' K# v; C+ S2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

, m  \# _" b7 W) [* c我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
, _" f: d; ~  Y/ }  R! K( U
" [1 V, U% F0 c" B% U我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

7 f7 k! c8 t0 d; ~2 N6 |谢谢大家！
# ^( b- y: G0 f/ H' d
/ z$ N- g4 ?; {

! |5 O" V3 E1 M+ h
7 g0 A6 w5 a0 X& L# h
# O* p& [# x8 ?5 V1 V) u

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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# \/ `/ T0 G, i$ D) M( i* b7 v谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
, }5 k# @4 C* U谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

# V* a2 g" X) w& h8 ?$ U/ x; E说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

: U5 _$ G7 H; D你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

& v8 o" S' P6 A" ?另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

3 K9 z( E7 R7 E
# T; K3 l* ~+ X, V  K; F2 B- q$ v谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞