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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM. b$ b+ A3 z; ?
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 |% v6 [! E3 Q# R5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。/ ]& X. W6 m0 o6 [# ~; Z: j
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. \( Y, w- o! C: m, y4 A6 p" S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: & W+ D; a9 g- O) w. D n1 h
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
6 }& X a4 v+ D$ R, f2. 成功投资者必须了解的基本原则,
$ f2 l9 Y0 i( f' C$ L* S+ {3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 0 v' \# n2 y+ @8 z7 J, A
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
1 u+ x3 ]3 K7 Z) ^6 {6 ^( x8 ]! y5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
! C# w/ J. f0 g2 t' X( |1 [; ~6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 # D; V9 I2 N' z
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
% }3 u* h8 a; j: b8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
9 A2 P. x- R: O3 f! \# n9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 5 l% i3 R9 G/ i/ {- k
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
/ b! `8 C- n( L" P/ e2 Q- S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
2 m( ^. l6 X9 U0 \" b" A+ S11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
* M% N0 t9 N& D4 ]12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 & I) P% K3 K7 f2 a8 C& Z8 r& K% a o
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 4 X2 E1 H1 P1 q3 O, ]3 \$ _
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ' e' p. q, w. C! L8 t% t
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 3 P; S2 d+ _6 e& r y
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?5 y' ~ L& w Z% p" @8 d z
$ F1 B* J" Y; M/ f1 m7 F# K4 X主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
8 g9 G8 L- n/ q, O座位有限(20人) ,欲报从速 % g# O6 Z9 ~& U# b$ v) g
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。4 ^! V- b4 D- A f l% ?/ h! N
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 5 i. L6 v7 f# z3 p$ j
Email: xuezhi001@hotmail.com
# x& G d1 R7 W4 n. t- J微信ID:zhouxuezhifrank - O0 ]0 l1 O4 _/ P% d0 m" J4 y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 6 p: T0 W0 M. m; b: v
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) $ ^3 X8 f' I3 r& I' {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ Y1 ~, L. _! W f6 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 O) Q0 N: r) _/ Y) a3 H! x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 x3 R) X8 U) R$ B9 ?
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * O* v! t( N6 ?1 P- ?7 X5 |3 v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 f8 U! g9 r! t+ b7 x7 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 W/ i, Q5 l. l
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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