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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 $ o; C7 r- h1 @2 T( z; M2 e7 K" N/ N
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & W8 h, }1 f" \2 [6 n
8 _+ z8 h) ]7 Y8 U2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " x3 U2 J+ G: c
. m* n8 I# c/ W* E7 N- U讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 }- i1 {7 D% B5 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 H4 R5 k. m4 J0 k9 S
/ M; W9 d" w/ W上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 8 I& }2 S4 Y$ e
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
) a9 ~5 l# S: a% m6 L5 z税务优惠策略:
) z! K$ z! _' ~) W& {. T1. 合理避税-(Never pay tax) & [, K$ B' t2 y& T( u9 S
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
, p4 u4 n/ K( U. V. W% x3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
" A; @# _3 m. r7 [; f9 @4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ( L e6 b! ~& e9 f8 q
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
* a( z/ M9 l5 I1 z {3 ]7 `' b6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， `3 G% Q7 f% e7 ]8 z
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
6 l( k! d/ c& G9 d& N. W3 D$ N1 u7 b8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # c, x" ]' e8 @! g
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 6 q3 F7 Z5 S- p/ Z/ U5 X6 S
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ W& j; O* U3 f& J" @1 p
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 7 ^( z5 b3 Z: U* H {
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 : b* D6 _/ g& N/ V* `; `- c
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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1 f9 Q; O# K3 c" m. t: I% m本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ' e! [9 F+ A& v! o: r0 g. ~" L9 e) C
7 ^& @2 K& d! L8 I* D- t' N9 ~1 e2 @2 ?" B: @- l9 a, k. Z; L8 y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
- I& ~ x2 J) z/ H* x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， G- T% M; s3 A- ~; c2 j! z# |
3. 遗嘱的三种形式， ! U" z$ i, b1 W& `" n3 r2 [! m
4. 如何制定免费遗嘱，
; X7 H/ K4 I' L9 p* {. n+ d# [5. 富过三代的传承方案，
" E5 B! i2 ^" c+ o- ~6. 规划人寿保险传承的注意事项，
o: u( t, x! {7. 人寿保险的种类及功能，
% U/ ?( [3 O5 Z; l8. 人寿保险如何货比三家， 2 ]! f/ x0 U7 ?
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 / z, c1 x1 [/ P5 o: n9 \6 G
10. 私人信托的种类及功能，
* ?# W: T; Q3 {4 {: T11. 家庭信托的规划及注意事项 - n" a2 T- N# X+ X
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
+ W# d4 k( z4 I8 b; V8 r$ O5 d13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; H/ y; x4 Q0 l* `" H
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
4 _0 n2 k+ D2 @15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & k' U' R' f+ }* {
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)# I) C7 _6 z1 F( {# V
; z+ e3 G1 w) h G5 S* t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 D9 I+ X, g' H G* \% _- ~/ Z# T/ Z
座位有限(20人) ，欲报从速
+ d8 a6 n2 C5 H. r0 Q& ?3 B/ E( J0 P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 @' e$ U9 A2 R0 Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 E4 L! k7 l! X2 ]Email: xuezhi001@hotmail.com $ v9 `1 S, D, x5 u# q8 b- ]; h
微信ID：zhouxuezhifrank) }6 P& }; Y& p1 t0 {
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * f( }0 z2 c' V: j8 T6 m6 o3 A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
[( }' f* H |" s: A% o9 ](家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" C/ J$ w1 e. x/ R. g: B长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 ]- p$ }" ^4 ^( |4 W' b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) [' Y# T8 a2 _3 o+ e. L
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )- ~4 a, A/ L& \- J$ l6 P
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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- P9 t" O: a7 `8 O$ g2 D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 I a" A" W8 J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " X5 X2 o. j& A! @3 O
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / n7 ]6 l, E% t/ S3 A _/ k* o
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - [% ?' g- P% d3 ~; _7 d4 F
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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