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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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% a+ \" p4 M C1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ( ?' n& u$ X6 V. j _2 n. s
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) : T. U; I& M! C, f! f$ q; N6 m: W
" w$ j. i5 A4 o" a* n* U6 f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 s4 g* b& x' f) O/ x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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0 J, s+ T7 \; m* X本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
# Y$ ?# D1 B$ l4 x5 @税务优惠策略:
& a/ X# m1 B. o& }) w. e1. 合理避税-(Never pay tax)
; e7 V0 o) K7 r, G9 k: M& p2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 R6 x& q8 Y( K4 o7 @& |3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
R1 V; F) E- J+ B# V4 h! Y. q2 H, N4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 {7 x. F9 k; R3 Q+ l
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
3 v v" z# i6 V$ `1 D6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， & Y* p6 p7 o+ L; c/ {% q
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
y, s& q+ w5 ~8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ! y7 N* b" m' x7 f" U9 `
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
5 b0 I' L& v3 x- B/ v7 y2 {10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; r. n. P5 ~/ T# R% l n11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
! ?! J, I2 p7 u w12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 1 M1 `+ }8 g9 `( f( `
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning). u" b2 }. V. h+ W4 [ ~+ C* o
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) : G6 J. @, ? P# Y# K3 j
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： % I2 T( \; Q# W) l' [5 B& P6 C
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; N/ p/ [+ e! H8 a1 u1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， # i* w0 ]* M2 k( q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
0 f) ^" V% ^, n. p, O& n S& [% v3. 遗嘱的三种形式， & c$ g, Z9 K7 {' e
4. 如何制定免费遗嘱， 9 K) g8 S+ a7 d a7 I, i; Y4 R
5. 富过三代的传承方案， 3 Y3 }, ~7 N& H4 W6 Y+ Z
6. 规划人寿保险传承的注意事项， . v' e: Z& H, f4 b1 W+ S" X
7. 人寿保险的种类及功能，
; x. ]* k( g# {3 ^( R6 n! d8 M8. 人寿保险如何货比三家， 2 f: \; [# b+ A) T
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 l% ~) v G! ]- I1 V8 U$ V10. 私人信托的种类及功能，
. a" ~, ]! Z3 ^1 L8 [11. 家庭信托的规划及注意事项 : {* H- v1 l5 ?: t8 r. [" \1 U/ g/ B
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
# `; E" J% Z6 N6 _0 F% U13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( Y& ~+ U+ l u# S' }
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! D' H* q6 A3 I15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 h% W9 U, f# z% Q' J$ J; V+ v
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning) }, Q' {8 }! A) E" ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 @( M0 s" |% D座位有限(20人) ，欲报从速 2 p) F7 L: L& E: x( ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 }- x# X. V: v* g联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) # y6 o @: T- j
Email: xuezhi001@hotmail.com
% L! X0 n5 o' p! m微信ID：zhouxuezhifrank0 Z# _) a) e1 U0 w5 l
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 " n& R6 Z" Y- w# `4 j
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' }) O' K6 K9 c' Z. r! |周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 \3 ~% u; a2 \! K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; a+ \ E5 _, c(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) * r7 g" {/ J" \9 a: F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 W$ m0 |& h7 B/ G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # z! E8 }3 s3 A) ^) f2 m- P, u
/ f% y* Z6 \) T" |8 C. K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- s! W! P2 v; b! S2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! @7 {3 }, S4 @: V7 b/ T7 ?永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) A7 \) S. X3 _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 * ^; H7 F) _* F4 ?% Z. K1 r: _
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 B" S* p0 J* n2 H' ?. ?具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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