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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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5 H! z8 s* \" x1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), * y6 t- k/ {5 a \2 \& c
4 ^ o( j. D1 |9 _0 I1 H2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - O8 q: ^) ~3 A) u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* Q% B% n& a, }; H. D
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
- |! _5 K6 Y. n$ P6 c; I税务优惠策略:
% J3 G: T' ^ @3 P! |: y1. 合理避税-(Never pay tax)
5 k, m! d" ?# F% L, F5 h/ D! c9 X$ L2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 0 \2 o, f( D* {
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ L3 h5 C. j( k1 [+ L5 E6 _7 p& V: u
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 W/ m/ {" O5 {1 |" S
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
/ S+ _7 q% u/ R6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
' s/ }# J% }4 {' z: T; y+ m! o7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 & y$ @4 v" v! \) @, V
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
2 F/ s$ H/ u/ @. q- w3 j; b9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 / e4 ] P6 R4 e# k
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) S4 R! {) T7 J/ N/ g; N2 @3 [
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 K, N8 `2 R' ^, M1 _6 r. m
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 - @# C" ?+ \3 s& ~" g* E
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ T* e' l/ q" Y' {; ]
4 T6 {/ M8 c7 |! |! c0 G本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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' D+ }6 R" n4 Z$ u0 S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， : E1 Y |& F# B; j( t2 P* J0 D `
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
* a* O; [: V4 B1 t, A3. 遗嘱的三种形式， * L9 s. ~8 L( P( f
4. 如何制定免费遗嘱， . Z) f/ c: j8 r/ v- ~2 Q- l
5. 富过三代的传承方案， 3 c' d$ R) ^) L8 l1 t5 c( h
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
2 h% G; j# B* m* `/ K7. 人寿保险的种类及功能， ! X$ W5 q) M) ^
8. 人寿保险如何货比三家， 3 V# [0 k; r2 \# E/ L
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 \; e% O3 m& W4 j10. 私人信托的种类及功能， * r) l6 O5 l6 a# o) T8 \
11. 家庭信托的规划及注意事项 6 p/ y- s2 I. y1 r( u
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， - W4 a4 U: u' g# [5 |0 c# W; s
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
7 W+ C6 J- o( O1 P( D* d8 a0 J2 \14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! c. k* a" n2 i2 R' ]15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 + n% j6 p8 r) o. L. l
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning), g; ^. i: t2 |( v3 J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ L E# m1 @9 g( y$ r座位有限(20人) ，欲报从速
9 G# F$ H5 l" {2 z$ A# X1 D4 Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! U# P" `" z4 B# s5 b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 ?2 H, ^' `& C& g5 c# [Email: xuezhi001@hotmail.com - F, I# P2 k5 @0 \0 A
微信ID：zhouxuezhifrank
2 N: h {/ q. P/ d& o电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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2 @& N2 L# f" n0 @4 A6 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 y0 x$ f4 U* V: I6 y( r7 K0 F+ N( @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' y$ l2 N3 s/ d; v* w(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " S8 Z8 j9 m& h1 |7 l
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ w/ g T3 g1 g9 L( n7 X! w/ o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & u2 A. O7 @& \( Z. E' V5 V
0 F) M+ ]# |( C# z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& z6 z' s( |1 A* I2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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4 {/ S( e& [9 t" f# r' \ D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ P' y" ^1 l9 K& }永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 p ~' x! d* }7 E- D: E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 m8 K* R I4 D( U0 d
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " B8 t8 _: O8 ~
具有20 年的金融理财服务行业成功经验0 ?- E9 D5 s: r3 z; k% Y
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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