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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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+ I' A1 F j$ o- A) q# J2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 B7 K% G. m8 e) O& i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 v/ U6 P" b* U c" X/ B* w' j% `上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 " b. s. t& i7 T0 z
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7 z9 K- R9 @. |: Y* |, q( i: t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ' n6 M; O& ]0 p- j' V, J; j0 O
税务优惠策略: * d7 y% p4 o/ Y* E+ o
1. 合理避税-(Never pay tax) % ]( T1 E# J3 N
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ) J& t* {! `6 U" |
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ x: T& f* p6 Z6 I4 J& _- ]% ?/ f
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 u# h7 }! \( z! }6 d! a' c5.自雇人士及 专业人士节税策略, 6 y7 f9 d7 F% A7 z1 J) D# y
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
% A Q0 v1 Y" S4 @* P7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 [% s$ m/ @) Y
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) w7 ~' v/ f. K. v1 P9 ]1 S4 U9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 * o, w- Z0 K4 i
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 " f1 j5 I$ n! Q. f5 O z5 k
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
4 v) o7 W7 _7 y2 @+ Y; b( X12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ! C% t8 v5 f) m Y. N
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)) V1 h+ C; Z. O6 t2 D% b
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： * Z. L3 n" b% q) R
+ G; H3 G: C' K3 j( O
# R! ~0 x& s: J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
( j6 d! h$ y8 K( U# ^. q6 v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 9 X% u1 l, N2 I' |
3. 遗嘱的三种形式， 7 [1 [/ v5 ^% L9 ]% x' i: T
4. 如何制定免费遗嘱， & C1 V H ]3 p. Q1 Z \
5. 富过三代的传承方案， 0 O/ X P3 Y( Q3 C) \2 r8 f7 [7 C
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
; w9 l8 b6 W' e. y7. 人寿保险的种类及功能，
, M+ G6 ~) j+ Z8. 人寿保险如何货比三家， ' c$ K) O) r' O {
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 & q& {- E L. o/ g+ W
10. 私人信托的种类及功能， 5 r1 p$ w) e+ Z9 z
11. 家庭信托的规划及注意事项 , D- \. Y; X9 V9 c! U% L: W
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ( y g4 V+ @% B' o) X' Y0 E) U
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% R4 [4 L/ |) s: K14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
m9 |9 p( n$ A$ m, h$ j15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - s: h1 t. ~. y1 h, k& u' B( x
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 H/ w& D* P; e. `# r9 m. y2 ~2 H
座位有限(20人) ，欲报从速 6 a; }3 ? Y! a9 O/ d7 o3 o' X: P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 [9 j8 W6 \% _( S9 M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 5 O, Q4 t2 u2 {
Email: xuezhi001@hotmail.com
" e5 k( O0 B2 \" r' l$ I微信ID：zhouxuezhifrank" i2 |2 ?5 P: d, Q
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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$ x) n7 B: h! k |& w/ l$ }# f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 a" f4 w! S8 w0 V9 q8 i# L2 F特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( u0 J! b" L9 a(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( p9 m! x4 k o( l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 p5 v# Y: F0 r4 q2 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 V" d# Y7 { h3 @ [2 f- e
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )/ I, e* z8 o% ~2 A8 I( E
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 T4 P `1 Y( o" z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. e8 V1 ?( D# J( ~永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 ^, O4 A; c& W
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* l( x2 C* k* p百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
, S- i( K" f/ A具有20 年的金融理财服务行业成功经验: a; M) C1 `; h! y9 z: L
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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