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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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) s$ F/ T t0 G) e4 T' M+ Z7 T1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ! `' m" W3 O2 H+ B5 Y+ Q% b! j
1 A; v; C5 P+ |" E' x2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 R# ?' ^7 l" V) S$ V9 e: D
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# n& X+ B( r, U0 o: \# e: P- w8 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & x# h# k6 K. u8 r# t2 f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： - [/ D) f" a9 j- h1 q* w" t
税务优惠策略: " \. _, z$ e6 r; v2 A( N+ ^8 h, k
1. 合理避税-(Never pay tax)
8 s O* |3 f" o! D2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 D; R% a5 [' t6 ~! g: }, V+ o! K3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） : v1 U/ t0 L, _
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? y; ?4 @) }$ z+ v% a
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ( H% p4 n' K, I9 _' x* I% \
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 7 c8 p' T( _: e- ^
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 % @- h% o7 \- s
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 Y( H; c/ R# w9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
& Q, s1 b' I- r$ s' F10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
3 d# V4 h3 t) u11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 / R$ t- d: H5 K p g/ `' g/ ~: S
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ) w/ Q; u, t8 B; X5 |
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 w: s& U5 ~: U: f4 |; p9 N* a
& } n5 s3 j; E# X/ v本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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; ?4 n% e& n m( ?! Y2 I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
# B* o# i( j3 k) g$ ?2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 j4 Z2 p, @' B# k6 L3. 遗嘱的三种形式， $ |. j5 z; {6 {) k3 g% C; V
4. 如何制定免费遗嘱， 5 |6 w, D' m# f- B! I' | P/ Z( b
5. 富过三代的传承方案，
/ f/ J" R4 |. i' f! C6. 规划人寿保险传承的注意事项，
2 b, L4 t/ N+ c0 S' f7. 人寿保险的种类及功能， : @8 O+ J) Y% H. V2 _0 m7 O/ ?- e
8. 人寿保险如何货比三家，
3 E" g, n0 x4 P/ }) c5 B4 N2 r, z9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ' G) n8 P/ \6 u# f% v
10. 私人信托的种类及功能，
' ~! H' A0 ?8 i4 \# U7 S' j; T11. 家庭信托的规划及注意事项
# q8 v1 a% y9 @; L, h. J12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
8 h2 }- [1 ^$ x( F13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， - u/ z* x' G+ E0 D
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
2 Z' O4 G8 K: t15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
j% Q2 |6 }9 N16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 i# m; x& t% z
座位有限(20人) ，欲报从速
0 v! R4 x+ B- ~" }3 a8 L* v& y }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( I7 X7 s: }0 \7 }0 v$ v+ x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) : l& \" I1 U$ d2 R! |: H
Email: xuezhi001@hotmail.com $ x3 R7 H! X0 V `
微信ID：zhouxuezhifrank5 Z, r1 ^1 w9 s5 x
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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1 C1 P8 w6 _. C" s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 W" o6 K A9 f( Q5 s# o0 [/ M R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ j- d, Y2 p; L$ V(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; N* l [7 j2 Q/ m5 N2 C
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' E4 p9 O' l; O1 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % P) u+ t, d$ R3 v: f
; L& C0 |. L2 o v/ C0 c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) |2 s6 g4 m. e. ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " H$ p! e, O" B
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , K. u# i6 Y* V: F* J/ }; ` K
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
U( k) Y( W' j+ N& L& I( Y百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & m3 M- ~5 l* H; }
具有20 年的金融理财服务行业成功经验" a" ^+ r. G, y* t& K
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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