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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 # A3 j4 o0 U( Q% T7 t7 Z" h7 g
; j, V8 g) N ^1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , Y9 C- Y$ {4 c5 f5 `* w: B$ G" P' c
m8 N" _, ], |. o9 c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: N d( t; g5 Q7 i: ~0 P! C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 / B' F0 N& Q8 [7 p( s; |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： * Q. r# d" J( l3 H2 T
税务优惠策略:
3 {2 x! ~$ z a1 | l# v1. 合理避税-(Never pay tax) . o! S! T2 S/ |, u# {
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
3 |: ?" B$ V# i: h& q3 K# H: M3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & q4 O3 f# U! {
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
3 @! [( h- T1 x- b0 M$ D; T L5.自雇人士及 专业人士节税策略, ( b: H+ o, p" k& A1 @8 R; r) Z& W$ f
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 0 Y9 G' K, T) ^$ P# j; u/ J
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
4 `, s7 ~' L8 T" U" z1 _# k' M) Y8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 3 w3 E5 K% P) x2 s! ?8 s0 o# r
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
+ r1 F8 V& [' } [& f* p10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 v! `1 U0 c: s+ N* O
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 - `7 }# c; A: r: Y
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
& p' Q; ~$ _4 ?13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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$ ~ |; o( V, q- [6 m9 H' C3 k下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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6 G2 S8 c5 n# s# Z2 @9 s本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： - r* I" H8 i! _
) O% T! s0 y: ]* d- _
6 R" R1 n. r) A1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， . _* l* u$ R4 f) l4 k: x
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， - ~, {6 |4 w" n# f5 H5 W
3. 遗嘱的三种形式， 6 U: W- Z0 {) C1 B
4. 如何制定免费遗嘱，
# w& j) B* P2 N$ C& q8 `5 Y5. 富过三代的传承方案， ! E+ H- g8 @7 A2 b. e( P
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 V! D: g! c3 i) x" m4 y2 h7. 人寿保险的种类及功能， & @ `5 F9 `4 T- H/ N
8. 人寿保险如何货比三家， ; x: T& B" B1 L2 N
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, I8 {; U8 U2 C; y10. 私人信托的种类及功能，
8 c9 W2 v1 t$ t& N11. 家庭信托的规划及注意事项 J7 [( A( f6 D" V( p5 \* x) ?
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
+ n- j$ k7 E1 o3 P! ]13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 \9 @8 e( b; P) {% k9 Z14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 s! u0 {0 {9 W8 R15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
t# `: v R: q4 e16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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) D/ x9 x. E8 i) p( R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 J! ?9 o) }" ~2 k6 P1 E
座位有限(20人) ，欲报从速
( a1 ?6 O$ B$ B1 i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# p% x7 U" ^/ H' `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; G/ @1 W4 O* f lEmail: xuezhi001@hotmail.com , r+ [3 ^5 _ P5 b- @6 _
微信ID：zhouxuezhifrank
( k: |; c" t: Z1 F; E) e电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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: n5 @" B9 k0 M5 q4 Z: y周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位2 X) {# t; D3 J, C: F
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , G3 J* T& f: f$ D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : \. e5 }+ @: L1 a
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % d [9 F+ D* a8 W
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 l2 F# w& u5 |4 m3 Q& n9 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: b, V0 `$ c J2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 u; u$ g( H. d7 x2 h2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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( L) e, }5 n1 l+ A2 @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ s$ v2 g. Y4 b) Z% ~, P/ K p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; d7 U6 ^! y5 `; I" {宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 L/ E' N' n" R4 a
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ I, q+ y5 h# E" Z6 x% V* |具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 {# ?' o) ?2 D
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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