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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划& f2 p; f" {& d) v {* T
1 w3 Y0 d2 U: d4 u5 a: ^" U2017 感谢老客户的信任和托付!
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6 f" y2 L& a) X2018 期待新客户的信赖和支持!# G! i4 X/ ]! z* C% D2 i
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。# F* q. R$ e8 r- Q
$ j. R' X$ I3 n. n7 D- N9 y' K. S# B 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
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9 }1 Q& } G- L& ]) `* d1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您2 K) w: o3 B' [- m
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 1 d% Y2 j2 E$ T
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
* g, i0 u9 l% Q% k1 x1 V; }4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
2 H: ~$ ^! J+ i7 X$ t2 K( d! [5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划8 _9 Q/ x5 y. d5 q, s
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累& E5 T) W2 L* z
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * ~) M/ Q' d/ F/ U" n
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化3 ~; V0 M8 V9 ~( T+ X5 p
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 6 f( b0 L1 i0 Q4 T, d7 c
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
2 M$ y! t7 e4 u 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
6 c' R1 G9 U/ ^$ Z/ W12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
- U. N1 g9 [# b! N+ [13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产" s, E( ], `2 n) d
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累# k- H' ]6 }, ~/ Y6 V, R
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
, y& Z3 i+ b: s: ~16. 投资市场2017总结及2018展望
+ D$ H+ ~/ E3 B17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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`7 Z. v2 [3 P 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
2 f4 M/ u; @. E1 R' h/ x 座位有限(20人) ,欲报从速
# q% V! k, @- @8 `0 \& h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 E3 c+ n% B1 [5 V1 h e, M8 Y 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) ; G2 K6 \- a) a6 `7 f/ D3 Y/ u! h
Email: xuezhi001@hotmail.com
- s. S( r0 d: i7 }微信ID:frankz559
, t/ c( x' [5 ~# C5 z0 f3 |电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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周学志(Frank Zhou) + H: e. {) @/ i- q8 n" X
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 " X/ b g7 s0 m
, l$ B" X n- ~; w z1 ~& [* P6 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 E1 D- u# B- Y' J f0 v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- w+ U/ ?/ w$ i- q1 m( ^(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) , {. n' x/ m5 T- Y
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) x& i; j- K, U) x: P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 A* d$ a' ~! a4 Q/ d* K7 ]; ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 p5 g8 x: H, X- `/ o/ |2 i
! @4 r7 Z2 ~3 N; [+ n- C2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ' V5 V- ~8 l! C& l$ r/ g8 \
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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