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家庭信托和资产规划# d" u# r; x% }1 r- o
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本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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5 n X3 B" E/ O$ ^+ k2 d) G! [英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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' p6 B, k; j/ N- b) j4 E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
B# I0 J3 r# u; \4 r5 x/ O, u2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 2 V7 Z! \ }5 Z, h! e ~& P0 q4 @
3. 遗嘱的三种形式， 4 E x: [4 y$ [9 g
4. 如何制定免费遗嘱 (Will)，
@( x" A5 p& B' U' c: v# }1 T5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive) N- Z0 N% I7 M3 m- Z
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险0 t, Y# u) O; d) k- [% F1 B" ?
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7 }8 A# `2 i& `" J H& Y6. 私人信托的种类及功能， # {2 \; _. O, ^
7. 家庭信托的规划及注意事项 ; {' M4 r, y+ l0 _
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
- c0 G+ }, y" s2 y% o: z6 S {9. 人寿保险的种类及功能，
y5 l- Q1 Y- r) @. a; X$ [10. 人寿保险如何货比三家，
2 V1 Z6 S, \: S v11. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 z) b W( N) w G# q, z12. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, c8 f4 i2 c/ H6 R. u2 d13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 L/ Y5 `6 G( ]# W
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，1 e: l1 ]3 L. b2 P6 n) \& \
15. 富过三代的传承方案， % ]* Z% v l1 l, c) o0 q
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
, w; W' r. j9 N4 y8 K5 F# ^1 z. C) z3 Z+ H
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 3 P1 I6 a' c j$ O! E9 Y& ?
时间： 2018年03月17 日（Saturday）1:30PM-3:45PM 9 J3 K& A. @; I( o% G1 s g
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& U; F/ C: h* R" w; O& N% T 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & x9 a7 Q9 O" d0 S: i7 D. R( h& ?
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座位有限(20人) ，欲报从速 & u- [: c4 A1 g+ s! V- X/ r1 v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 8 b" D* R% ?8 P
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; O4 M) ^6 j# C! m) h
Email: xuezhi001@hotmail.com ; `9 p6 F% k- M) [- ~
微信ID：frankz559
\1 r# ^ P H9 b5 H$ v. w8 [* X电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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9 _# m& `/ {6 R* I3 q3 R主讲人： C' o6 h( |! J( s! T, w g
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位，并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理，并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师，专门负责房地产诉讼，遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立，拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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3 z) v2 K( {( W' ~& g; f4 `中文部分 (Chinese Part)1 U( y; z- ]) g1 N
2. # ?3 ?8 b Q" v- r* Q' e
: m3 ]8 L- Z/ \3 f周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在有效风险管理，延税免税策划，投资优化配置，财富保值增值，最优养老规划，财富高效传承，家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺.
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狗仔卡
发表于 2018-3-7 21:31
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