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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。 O! s9 n+ h3 I( `
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册. H- Z8 g/ \' Z. X$ V
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我们将在上午和下午举办两场讲座" u3 u2 z( ]! {8 @# H9 m
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2018 投资和养老规划
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' q# s8 D$ t9 z1 {3 w8 wEdmonton 爱德蒙顿; U4 D& ?" C/ o1 e7 F
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM8 I% e7 X! m8 |) C! A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) . s$ M: a |9 X/ F0 R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 @) ^" R9 S! g4 b
! ~$ U6 J+ P" @' H# ] y资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼+ T$ m6 _: L/ q0 j* C: O3 G7 t
3 y' S* X0 I+ l) P |8 A8 bEdmonton 爱德蒙顿# F) z( i6 ^5 x
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM/ M' D) U7 Q0 u3 o9 E; z7 B L& R
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, M$ h8 {8 c6 v! d+ g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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& A1 W d6 R" F! v$ |1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 l8 Q3 l5 H4 D7 W9 d/ Y0 p2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
6 Q5 _# ?" H! A: R" M3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
. X! @/ L9 ]! {/ c* w! S# t4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 7 ?* Y/ {( L4 J5 M1 O
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划2 H( C8 z# S" e" ^- h
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
9 D' E8 r( e- b/ ?7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: N c- b; k* z8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化$ L# k& B' w0 v2 I9 L4 K; K
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 7 H: m, s" t6 d# k5 Q! R
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,* g7 g+ Q5 D/ w6 |1 E3 Q4 E
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 7 e: h) ~% U2 {$ b$ Q9 l( N
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功! O" |: k& S5 x( _ x% b, O
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
% U! c9 W4 @( T+ {14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) O2 Y2 |" W9 ?# X* q% o15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! `- y+ k/ k! W* N( N
16. 2018年投资市场分析7 ^( g1 V! ` i) _
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要7 y5 I4 _$ u4 g, \/ O
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用; e8 e; I+ I9 ?" ~/ F& ^9 ^
. c( Q( _; f5 }0 F! B时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM# j% O. N4 Q9 r5 h2 w+ c, @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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' y7 {4 M7 e" t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" J% r% R3 S7 z0 w移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; d5 ` L6 j9 W" |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 @* K# o% E; D* _+ U在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ U" p- \0 f; s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! S& S4 Q) n4 `- d& r/ f5 M- p4 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) V, z/ H3 v' S5 A, H" f+ Q, J8 z( J* I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% u3 h0 Q5 L! Y$ m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 R7 O5 f" x O3 b* t: e7 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 p! G; y( g0 j0 y
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! B# A6 l% |4 f" O, o5 Q& k6 \. r9 N1. 遗嘱的三种形式
, }( Y# D! W7 E' d, f. j2. 如何制定免费遗嘱 % T* P, @% m l' C) j9 B! D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % d% @1 c: P6 ~2 R* t6 o% v. \! I
4. 无遗嘱的潜在问题
9 U" R, w$ l$ [) N9 Z- m# X5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( i1 c/ V+ _( ]3 q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
/ x' Z6 n0 T; ~/ F4 N! g7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / i' G$ z% L+ a, r/ i' x0 ^
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 [2 }+ m9 S# F8 `0 ^& f7 ~
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( M9 H/ e0 r! A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( m5 r; I* A$ }$ [5 n% b/ A# c9 ~- R11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 q5 d5 i" X) d0 r$ Y+ J12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 z5 V0 W5 \: V( N% A9 x3 _
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座位有限(20人) ，欲报从速: t1 D. K2 }0 f- ~* U( Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
b( b3 Z: D9 K7 S9 U联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! G8 v( D$ L) N
Email: xuezhi001@hotmail.com & n$ s% A6 s F3 H ~# M
微信号：frankz5591 i& j" {9 _, X: v* a; Q5 i
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名. w E" O' u1 U3 p$ N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* g+ ~- C) r+ j, x$ ` b: ]0 D
5 O" l. W9 _; v9 p周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & e9 X" M: L z" }0 ^! g% D# w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / ?, J! y3 W! }! C4 z2 C
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
- T3 Y* @" G4 w& z1 R长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ ]% ?+ s. H" r. O6 J/ s) F. `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + |4 I. f% x; F: Y
K5 N9 b2 y& k* x+ |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 z5 P$ ^7 Z9 q+ q3 ~3 g- o
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 S9 s' {+ O5 y7 M5 e3 {6 l+ M" }6 ?1 w
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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