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- D3 T" y0 l: P2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册. m+ |- H4 Y: I
( A! J* c, y+ s6 u7 s* O我们将在上午和下午举办两场讲座1 K: j0 x9 z. O; {# a. D. q' C
K, Q% Y8 h) ^$ t" k; U5 z3 t2 q2018 投资和养老规划
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, h) D9 M8 [) mEdmonton 爱德蒙顿
0 ^/ R" L4 a+ b3 @时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
/ V2 e; i% E! C6 p: \5 _7 k" _" I, o$ F讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ! M6 }4 ^' v- S, v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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$ u9 F y8 O& ^+ \$ Q4 ^$ mEdmonton 爱德蒙顿4 U' |6 I4 @! M4 k
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM) X8 z; y, }7 ]4 `2 ?8 ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划 , c, Z/ k; a* R. E/ Y' e, }3 S& Y
% u/ r$ l" l/ b$ r1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
: p3 O% J. s3 p4 e, z2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
# r8 c+ b, H: H: ?' a I# g7 ^3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 1 Y: U" \& y" J& \: @% W
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 0 C4 j% R/ d) L% ^$ q9 B
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划8 M$ @* s3 @8 b! {" }
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
& y& P- q" i8 Y* u8 C7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & X* h" R0 i8 A
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
& F( o1 Y9 y5 V7 h: k9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 4 b: a+ `. [" u8 V$ J
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
- O. j- j, s* [7 N3 G2 D11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 1 }9 }7 o, s6 Z ]" q) B
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功" C2 D# C$ `- D. `
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产& D$ N+ B6 Q, D2 l E
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! |% S+ |: n- j15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
" B C/ ~2 ], L16. 2018年投资市场分析: Z- Q* s' p+ r) G/ v3 |
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要; J) }: `# G4 @0 L( g
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 ^7 Q* C5 ] N# X1 p
/ r. T, N) D* q. Z) q, I时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM- F6 a2 U) l1 Y% H1 O3 w( X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 f! F% I9 p z" ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 [: u" f; q- D4 m( F
0 y2 p& }8 }7 C2 \: _+ q1 u; Q2 b遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 D& p( V$ J" y7 E5 z& q6 y
; Z% S, w% v$ o% f; g. u: d# R如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
. {' \, }2 F5 J, y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险; C% A+ u8 a3 g% h: K! S3 p3 J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 f) x% i" X) y+ p3 K4 C n在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( p+ O6 ^; D9 H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 m0 f: L! D1 [: c1 D# E! ~# r. Y2 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) k3 Y6 }8 O2 w, j% _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & L/ w. m3 h8 [( n7 _: U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % @9 }& E! t$ [! t( w
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 Q4 z% y6 |; F+ e2 Q4 J$ S
1 U2 @- m0 I: M; A& G如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( a- r7 s. d$ q m5 c
% G* b( K; E) W0 S! E+ j# ]
- f, q+ M6 w6 t( y9 ] u5 f) m3 ^1. 遗嘱的三种形式 ' x5 @: P- Y$ T, }) X+ o4 E
2. 如何制定免费遗嘱
e& {5 C' E1 |9 I7 l0 g. a) l9 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ~8 Z& U5 Y7 ?4. 无遗嘱的潜在问题: y: ?8 B+ C8 Z. R9 x$ ~
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 U# ], @. _6 h
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较; m s; L# h1 t% l
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% u! k, e9 Y7 H( l: g8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行& F; Z8 z# g$ [' {5 D. ~7 h* q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 b% c! m+ z( E/ v10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) ~7 F- i5 f/ _& r
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ U1 W6 `; Q$ }( H( G$ q3 W a
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + [, O! j+ [0 Z4 @& A" ]
+ r1 T+ {4 F# A/ E( ^. Q7 g! |座位有限(20人) ，欲报从速
% }4 c) z) R7 K+ j4 F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. H$ J5 [1 C6 z% w5 a3 A
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, K4 n0 i6 h/ N. |" q) _- B" nEmail: xuezhi001@hotmail.com " |1 Q0 V0 G2 C5 X3 H3 A3 a
微信号：frankz559
# i9 J7 v- Q+ j2 Y* H2 ]电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名. t" j- b/ S8 Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! [. H7 H! C" F6 V5 R/ n+ E8 Q
' w$ q" ~1 t: y. {. @# }周学志（Frank Zhou） 9 B: w& |2 s5 X9 N
% a5 `) }. @; b7 F5 S! V加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ; Z4 }! R& R! u8 \- D( t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) [5 Q m- y) o$ y! I4 g
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ t! f9 @3 S3 \" l& m(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 0 Q! h$ j; e- |2 G6 u/ b
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' [ R7 ?7 Z4 x' o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 O/ t; _' ^# T1 k7 W# K# N2 P4 L U& E多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
8 _2 d$ u; g' r7 H+ v+ }" }13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member) s, l* r( Y8 n. K0 e2 s* H
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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