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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。1 V1 W6 k' i0 A. C# t; m) Z4 n
! O' c0 M& H; [8 D- X凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册- @; C6 w/ B# {) \9 [
) Z, L7 M4 @5 e& s- |我们将在上午和下午举办两场讲座: Y$ ~( C& \6 }0 n
& T H9 L/ p( @# @; _1 _6 M2018 投资和养老规划
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* e) D3 J9 n, M" Z0 L1 d# ?Edmonton 爱德蒙顿( v) F" `4 z6 s$ Z
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 Z0 c, ?0 D" d7 d3 {. x4 E讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ' C0 h/ ~% \: @+ a2 k: ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, ]8 M7 Y# d, G( d! K0 |
9 ^( L5 N: `4 v. h9 l资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼9 I/ w3 J' G9 @1 @
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Edmonton 爱德蒙顿 W2 ? r: t; {( E5 c N' i5 H
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
% Z& \# h0 [' a# ~- x讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) W4 ?1 e9 C% ^' K1 ~& o# z0 U6 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. U1 b7 g( w: |& j% S/ J5 |8 K
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2018 投资和养老规划 : N5 q0 n! j9 o# c- u
% A! q% i; K' B! V
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您9 U2 k3 n4 t5 C5 j# q/ x+ F2 I
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 8 }: G: |% K. I
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
( G3 L* g# F, _ c# X3 v4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
0 d2 T$ q5 M- O6 v" X5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; ?# n( e) _0 c6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
! ]3 m+ ^" w6 b0 f7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 5 j" Q' g& L9 Y/ @3 U- T+ T
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
" R/ Q2 }; M# v9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
4 Z. d& i, r0 v4 T" g' y/ \10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,- I, g2 o9 e' G; a/ b3 ~* [0 j6 _: H
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 0 t8 A1 G9 O, f& c! N
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# r! y) U6 J& z- Y( ^- o4 U
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
" o' e0 I/ e3 `3 y14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累1 r9 b) K; O/ O$ K" Q
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
" _. c; c- [, S& n16. 2018年投资市场分析3 B9 P9 b' }3 {& S2 [" W& o' U
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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4 x, @- x# p2 ?, R6 M2 M: j爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% g' A- [' X+ s1 W; h2 o$ }4 u
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM6 Y4 W! I1 L) K& ?6 q4 ~3 C
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% ?" a) d, Q3 W. r* ?$ F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) [) O5 R3 D: P! D2 n) J# ?' ^
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! `7 z# x, B8 T2 Z- e
7 [) w. j7 E; O, \& p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + K& h4 K. i5 J# @; H% e
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( }: X8 k& O9 L. |) x) G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' Y% ]' F8 f" h2 k! ^9 r4 d& L在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 S; ~! P& o/ V* [ S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) y5 z3 n5 k/ r3 J$ E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
m& v }1 H* P/ U$ P; t2 `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: m" l/ u' i9 b& e' R+ y& {+ M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - |( c. J3 U/ p. X1 `, E3 k8 s! C
1 }, o, x3 ~# ?: T/ d! [8 S6 X. P k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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' x+ ^' B# k3 ?' s1. 遗嘱的三种形式 - N2 |! ~) e" Q; b
2. 如何制定免费遗嘱 - M( v. O4 E- v5 v7 V/ f' o( V+ S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ r6 f8 o- B& c4 G7 v/ C4. 无遗嘱的潜在问题; z h, G! N% l) u9 D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ B4 y. U# N* G- w6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 K" n) u! s) `: Y) j- {
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) T# z7 ^. P% N7 @0 w/ x" z$ i# _# X8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) N9 {$ n- |" z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % \$ B# p. n' o& e; |
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " |9 N8 q/ P X5 @- c7 L; U' n
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . q3 h, e2 |0 P2 h, ~2 L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; w0 B$ J5 l5 o F. }8 P
_4 j) ]+ C- O0 _: J座位有限(20人) ，欲报从速
2 I& F, e z) R; P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. D" }2 ^/ O0 h, K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: u5 |3 ~6 h8 m3 `% bEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 n0 x; O( O: \2 [/ S! a- |
微信号：frankz5593 i; a& Z( l& V/ `- o
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 x. o* i& |( j$ R5 D7 M: a
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
d9 c0 [! b+ {+ G特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ Y* k# X+ t- [, J
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ H* X" h# ~# F6 b/ j R长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! m1 P* {/ z8 J% j4 h, |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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+ y# n1 N2 a, l, F. Z6 \/ T多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' t/ D; r8 x7 j$ p
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
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沉默卡
喧嚣卡
变色卡
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