 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( s: J7 s7 x5 k7 |# C: \: y2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。& f" p: i( O+ k! D# b0 Q& f
9 Y' G: T' `: X0 P凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
; ?; k& b, O# h+ c. a
( j t9 Q6 V$ o0 B/ D我们将在上午和下午举办两场讲座% _: }3 T) e1 c$ s
2 j |; [0 g- {" n/ N2018 投资和养老规划
, @8 f4 }. C' [# A/ v$ _- O9 F. J* h' q
Edmonton 爱德蒙顿- H# [2 b! d. l$ ]# [
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM4 M! K0 M1 A) v( S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 7 B2 F, r( p; I: o" E9 e3 v0 R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ C! r1 ]! n) H- B" ^5 a& y
3 D& p9 v9 @4 `: W资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
6 u% }0 f+ @5 N0 e& w/ L. X2 d: I
, i* S- t$ Y4 I4 d( F/ tEdmonton 爱德蒙顿* m1 n( u' k/ v" ~7 Y& r
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ I0 F3 i2 X# L1 J. q H) r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 O: z' H# V1 H' t; s/ [& L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ h" ^/ }( W2 k8 n# a# ]9 n3 I8 l# }" S5 P# X/ W% _
4 w, I1 R [! b, r
2018 投资和养老规划
4 }- K* N& z( E
# i8 I% ^# j9 t9 y$ q1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
8 G4 l+ G8 H. g, R2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
/ L( z& J# `2 R! m, `: z3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ' ^5 g: w1 Y/ s& R+ l
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
. e- Y1 r& q, I0 K8 g* o5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
- Q5 Z7 p3 M- Y$ k7 G0 _9 d) d h6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
: c1 W& z+ W' W7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
( }& k: V; f B# \8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
v j. x0 t' N! X, `! Z9 ]7 F9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 2 g& X; p6 E5 E6 q
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,/ f& ]: r. a% i W* @, K( U, K
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
9 t* I9 S; J* N0 w0 r0 f12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功, X1 x9 _- u J- `+ B" u& A
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
. Q1 a9 L5 D& M2 s14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
/ S0 \4 i" V& g; ~! w( X15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成# j: l3 O# w; c" k
16. 2018年投资市场分析6 s! G \ h: [7 R$ `
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
. a7 K+ g7 D( p& D+ N) f' U6 R& Z
) K+ I$ `9 j- B% r' _3 `' @, \+ t9 A$ c, v( V) S+ [
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用+ V0 W [0 ?5 Z
: r. _+ s* a- O9 F7 A
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM- E, l7 V$ r3 Y: s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ M3 N; f6 {3 t- H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* \. I& X" E8 G% h, u5 H9 R% \3 s# y
遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # R3 S* N* V' K
! w. s0 c; h! l, _, X/ k
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ m- R) {5 {$ }$ f* C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 N B: R; d3 e8 B ]& d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * |7 E( Z5 {* \' p, ^' s3 C- ]
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; d$ Z6 ` [% y' c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 @) I" n) X. x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * ~$ ^9 P" V( F; t5 i0 `0 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 [) }; x& d4 P: Y* X! n7 _' ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. K+ L! i$ Q2 O5 e4 E6 R- ?, B) J4 l/ ]# n. x) R
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . P2 X3 U$ ]$ e
9 T9 y) s: p+ r
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ r9 E7 e/ P0 x, O" S1 u
: f9 E4 G9 F+ t
8 l$ T- a6 m+ W! B# t7 |8 o3 p1. 遗嘱的三种形式 2 j3 E0 J% h% l3 ?
2. 如何制定免费遗嘱
& k, v( z D7 L8 a: v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) Z6 N- v2 }6 `5 F# c
4. 无遗嘱的潜在问题
$ }1 W/ H# r0 X: K# t' r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : ^- h. O$ x- G5 H0 J9 p" x: W
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 x7 _ F, ?& O7 z0 H. }9 D7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : W8 V! R6 b: x( `+ j/ r
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ \ D J {$ @ M& r1 o
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% g% I( E8 E( B' h6 y/ `6 e, G10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " f* T8 c& Z3 P
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ( \, h5 Y4 }" M, m; R3 k% k |
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 M! m" @) X9 o& \, }, ?. h4 r
' s& y" J; w4 Y5 ]& z' y& O0 L M
座位有限(20人) ，欲报从速
% Q9 \" {1 }3 e2 p F# j- ^(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" P( Y6 O$ b( i; P) J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& e, r% o& W5 ]8 Z6 [6 v, DEmail: xuezhi001@hotmail.com ( H6 d. C6 Z3 f- e
微信号：frankz559/ m1 H9 u) S6 ], p; {
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名: b# E4 P3 `* @$ f2 k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 w6 r6 J: Y( N
; g; l+ g* a: i" [; i2 s. A _( D周学志（Frank Zhou） / R5 @9 w; R6 m' S- q6 Q' y
7 s$ z# q( k# x6 X6 _# Q6 ~加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
# ~5 B) a3 E& i% C0 l: {$ I7 v/ [, W; [) z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% X! p( Y4 p4 C+ A3 z; {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ c- n& ]% M/ ~, M; s(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + c* R M7 o) N) Y6 B3 r
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 Q; @, S& d/ q8 F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 l+ z& c0 Z% ^$ _6 F5 e% Z) H8 G9 V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 d6 w; Z& F3 f/ D+ A- C! Q7 c4 I. l( T z3 P4 X/ Z& d' O$ g" |
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ; J% y) G4 K( F7 k+ V
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)9 a6 X8 O: M) B( d, q$ T5 {$ H
: [: v8 m# B4 v( r5 s
|
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡