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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ' c$ t# U; @, j2 X
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * u/ p8 n! d/ b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' i$ ]( P9 u) r& |3 X% J
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
7 [5 h% t/ J$ W1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？0 K: }, g }6 b# Z; c) y% L6 |
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
, e A. }' n+ o3 X. H6 k) I3. 遗嘱的三种形式，
# n. y4 Q! R) \/ |4. 如何制定免费遗嘱，
5 C/ n* I8 [/ q0 z( |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
" i, B! h, W; L' y. v0 E/ |6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？) E$ `- g: f X7 k
7. 富过三代的传承方案， * Y8 m& F- m$ J+ \' f+ W7 k
8. 规划人寿保险传承的注意事项， % ~/ `4 I8 }1 j
9. 人寿保险的种类及功能， * E1 g' _% W& \! K
10. 人寿保险如何货比三家， - s$ g! c+ Q! r0 N; ?' L
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* F y% Y& P1 y" a# c12. 私人信托的种类及功能，
1 b+ w1 i' A3 {! b0 c13. 家庭信托的规划及注意事项 * ?, }9 j' o! Q2 Q0 y& ?4 l
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 z" _- z* l. z* N6 e: p) l
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
' l& o' g0 p4 m! K16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 V3 \$ _: i+ ^1 t+ K: R, _( [
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 3 b% {: v2 f4 l M. e+ h& ?
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 Z( [' |4 J1 W
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 b+ E" n+ b: F e6 \# }
/ {2 w2 x7 e) V; @1 _% `座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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2 m j9 B8 L) f, b QEmail: xuezhi001@hotmail.com - h8 t2 n9 o @1 a( z
微信ID：frankz559
, M/ J' U, A9 E/ t3 D+ `& L电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ; J5 y* B0 f# j
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺4 z% y3 G: b& }' ^, `, |9 S
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ! L$ C+ Q0 P' x/ V; }
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) & H$ }9 z* F; i$ N E1 u) v. f
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)7 k5 S5 [ b G" f9 I! f( |
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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