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! e$ B6 X, m) c) i8 A8 XSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
% {) x0 o! S6 {讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ^ r+ K( y6 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 w8 ?" ?3 S3 Q* i* z7 ^3 o( h
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 4 B" K/ p0 u- j4 @
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
8 w- d" P4 F5 x* n8 }9 Z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- j: h8 V+ J C; `3. 遗嘱的三种形式，
! L. V P" f6 w! n) n4. 如何制定免费遗嘱， 4 ~2 O3 M3 G" N" d9 I; C: c
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; |. t: g: q% K- B6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
7 F5 b5 C3 X9 s' J L7. 富过三代的传承方案， & r& \/ t c6 b7 o4 z
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
; o7 T3 K# M+ U/ Q4 G7 u9. 人寿保险的种类及功能， : n' m1 ]" B3 _4 u1 h
10. 人寿保险如何货比三家， 3 u$ [% j- o) J6 |5 k
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ! |# _; y. F) n! O: n m
12. 私人信托的种类及功能，
/ }( Q) E8 N9 K* B! P; W* V13. 家庭信托的规划及注意事项 3 C% Z+ g0 T% x% p* }
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， * ? y3 }% y8 C) d4 C, g4 H
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& l1 H$ Q% o# P& s" ?- k16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ P* q8 f( ~% V* `3 S/ z9 G& r17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 7 m' N0 b- [5 O: m& J
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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/ N$ U C- [& d" b }3 z7 D联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 ]4 C/ `2 q ~* q$ |* j" \$ t3 P
/ f) [* @4 K- x+ W+ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 D4 h4 s- P, s+ R3 N- q5 b微信ID：frankz559
9 C- g8 k, Z. K( o5 a电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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. h1 v4 }- F a& V6 C+ X! X8 F+ d周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 s+ X: U" T5 m. V2 v+ q. \7 b8 V
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
4 @2 C6 n9 T( w d2 J5 W加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
2 b/ i9 M$ b: M$ D6 P$ d c永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) - a+ [+ k k* t9 o$ n" r
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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