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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM $ {- P8 H$ z+ ^* \0 _" w
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 n; i9 R/ ?. y+ a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 N7 Y S0 |; W3 X7 n$ g8 w
. p$ }0 ]+ w% ]8 x( B% x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 4 n$ f% n9 t- R" E2 l7 L! Q& x
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？7 `) \4 j% i+ {
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， + G A9 M" g" \& E+ i% t
3. 遗嘱的三种形式， {3 |0 z% q/ E' O
4. 如何制定免费遗嘱， . a8 e2 t" f) b& o# x" x8 [
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
0 s$ _! K W8 q+ ?6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？# s& [8 f4 ^0 y4 Q4 `9 o
7. 富过三代的传承方案， , E- J5 u; t, p7 y# H# E* w* t# k
8. 规划人寿保险传承的注意事项， ^3 r1 C6 N/ S% T7 f
9. 人寿保险的种类及功能，
1 P7 h0 b8 V) Q$ q4 V10. 人寿保险如何货比三家， 8 |5 A+ i* l7 Q' C1 T9 ~
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 @( S k4 Z: g- A$ f0 ~12. 私人信托的种类及功能，
5 X8 y& D. L) H13. 家庭信托的规划及注意事项
# Y1 k; j, Y. ~/ }! C+ P' F14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 4 x, c) _ \, Q/ W8 [; P
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! D/ J! y2 R* l/ R8 B0 s8 r16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
4 O. K) T; F0 b* D& I17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ W9 ]. ~, E1 p# M3 O& ^% k& ?+ o( D$ U4 G18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
! T- r: A' F1 B/ }2 j" s# D4 K" ~# X. L
主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) U8 N6 |. z, I R) [
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & I% w, Z, N7 F4 k7 l0 P
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Email: xuezhi001@hotmail.com
; N$ q0 T- R6 B- v: e, ^微信ID：frankz559 6 K/ a$ ~& b* G; ?+ n4 l& ?4 U
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# t# Q3 U3 T. @- v
" P! q4 C5 {( q; S! O2 |0 A周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
. l0 z g: v2 T! `2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺0 h! x# ^, d5 l* u
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
6 k+ p( A) l3 L3 {9 k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
: p# {9 M8 d; r8 C宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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