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8 V3 u4 j9 U+ Q3 n a3 V$ YSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
5 n4 ]) W8 \5 L( q, Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) T9 d1 ?) e/ u- l0 Q, P% {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
" T% }1 Z6 C8 K4 F+ ^, t1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？0 e! Y6 @% a5 ^8 E
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 2 c7 c5 X+ O) n8 ^$ ^: l
3. 遗嘱的三种形式， + w8 P0 B& f$ J% p" n5 P
4. 如何制定免费遗嘱， 5 [1 b8 n8 B! H( G
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
. A! Y- T+ p; J# Q, |0 x6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？/ l: z$ O7 q6 }& L
7. 富过三代的传承方案， 8 j" d1 W+ X3 Y" F d
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 7 h& n# ~* n3 X1 o1 t% \" R
9. 人寿保险的种类及功能，
z# C% \8 b5 D8 T4 {" X10. 人寿保险如何货比三家， ! C, u! U, y) V# ?! T$ W
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 / @$ c" L! P1 L7 k) c
12. 私人信托的种类及功能，
3 E. J y% @6 E13. 家庭信托的规划及注意事项
% p5 F: _6 K. B' }0 Q14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
& }: j: E# O/ `% V3 r* Y( f" h* ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 g* C2 ?" Z O
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 `. Z, w" ]' [+ N( T4 M! x17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ! L: ~/ d0 ]1 X' T |
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？, q0 V' v; q4 P; p3 `6 [
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + t0 T: x7 A/ A7 _! h
+ i! A) n6 t0 E3 E$ I6 N座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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* p) _7 ^: Q, s' D. E联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 , o9 r9 ~: T# O$ p% @
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Email: xuezhi001@hotmail.com * I1 n; \- z( p4 P B+ q
微信ID：frankz559 & d1 o( G1 L/ S1 t2 Y. K
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: c& m9 J5 z6 |- i. h& d
/ }! e! A# v+ q9 |. m周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 0 }( I% e% T' W3 N
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% }5 U( Y% |1 R0 {, M. h, s: s; K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) + H, \' l/ l; N! n& y0 B' _
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 q: N; k6 y- E' _6 m' F% w4 u7 U/ S. f
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)( A- I6 O2 X' s6 Z) R
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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