 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
! U. l% r6 V' _+ E) G( C; n) B
. Q/ _; M( s3 a: W h$ X( F6 a, z/ K2 R# x( P+ |9 _
5 O7 |, c8 y |. N4 t
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM # ^+ Q4 m! H" G% @& F4 P6 I0 D9 w
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' F7 f4 y C) {5 G' M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: w- S7 V. S; G2 N: |/ O; E9 m* c- W' c% ~
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
( A$ o+ x# l' v/ Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？; t% d, F# a/ `8 i8 F9 ~7 v
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， - U7 }0 \2 N. L: ?0 Y' z, r' r" J
3. 遗嘱的三种形式， $ f* r' u: ?! {( C# O+ }# C7 z7 e
4. 如何制定免费遗嘱，
! R: w- s& ]3 K2 R6 G5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？" J/ x2 p) h1 D2 P0 l1 s
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
; l4 i, p' G7 X4 V! L) @3 K7. 富过三代的传承方案， 6 O9 |/ w& Q" ^" e( L1 K
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 5 }+ v2 u W) b: Z
9. 人寿保险的种类及功能， # }- }% k, v( M4 h$ c7 V: B' h' x
10. 人寿保险如何货比三家，
7 j9 O# t) A! A3 {" a11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ! K$ \2 }! ]& I3 O; W. L
12. 私人信托的种类及功能，
9 f* k2 a V* j& c13. 家庭信托的规划及注意事项
+ o0 R! R, Z- \- z+ C8 G14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， - v- j5 L. ^' n+ Q
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ }; w0 ^. S. F8 C' q- ]/ i4 U7 R16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 j* ^9 C- A# ?17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 , I: b+ P& Y2 Z+ N& k* Q8 t/ l; S: ?
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？9 r. K# O% n1 w8 i u( }7 t
) z- f/ ]' F0 m5 D# l
主讲人： 周学志（Frank Zhou） / \/ \4 A3 N6 V8 Y4 r
' N: R4 h/ b4 g; \# c座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
; h- M& E' h5 W) ]
* k9 Y" H6 B3 a联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
i* B* \2 w- o* i6 h" a; k |, o* |* ^
Email: xuezhi001@hotmail.com ! O1 Z+ D- [0 _
微信ID：frankz559
! ^. q$ T" y* t, g# C) }; H Q2 g电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名, ?0 m& k7 M/ G8 Q: t
" h1 w( A# Q3 a1 ]4 L' d& h1 \
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 # r, Z- @( C, q
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
! f& _; C4 f9 C3 C% K. k' X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
0 K/ G1 R' g+ A& E$ V8 P9 r( f, g% |永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
7 h/ \) d4 K5 U- n, e. f3 K3 u" |8 T宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)4 g. p+ x2 W$ t+ M
|
|
狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
