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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式% V9 r4 T8 I$ p. l3 \
8 m$ n. d9 \1 X星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB : |+ _& f; P3 V1 |) b' Y) G' |
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),. \3 l; g& u( `8 [' M7 j
9 i7 N! I3 Q) w, ?& F! I2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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! n! d4 F8 b* ]! A8 D; f @8 P主讲人： 周学志（Frank Zhou） . i7 g) {( k. ^! K2 H
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # i( i! A2 i- }2 s8 {: ?
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ! j& D) h/ \' l( m X
) R; W/ U: \5 I6 b# r$ N/ AEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 `9 z7 q& R; D U
微信ID：frankz559 3 v- a5 b& Z8 D9 C. H; k# N8 a4 m
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# z, C/ C& a0 M7 t. q( ^3 {3 s
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) G, r( {' L4 L" `! @ q1 }6 K! H# F
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,% |9 _, b+ P+ c7 ~
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,9 R, i9 G8 h$ Q# \( b% q9 v0 a, }
# {3 p% k) f7 }* V0 d7 ~8 w7 o3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划& h4 C$ L* {" T0 g7 u
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS4 T+ i$ u/ `. ^
" H' j, v( v5 J% `. A) O: f K 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化: X$ N, u4 o8 m8 g
0 b9 p' r i& r4 ~0 Y. ]$ c& g, X* m" L8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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! L6 G0 f$ a' _8 i/ ?9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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E6 n7 M+ i" ]10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由! Z( _- H8 r; q; J. j$ e3 ]
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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) q- _9 C$ I/ _5 W, e5 X$ R- `12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值- I G4 W. e6 r. ~- a$ w% Y8 c
2 M' e+ o h8 c7 T5 ? A) Y14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资7 T/ s, a! e/ C5 b$ T7 T0 k
- h1 e1 Q0 M" b7 G. Z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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6 V5 _$ |; v6 } 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？! A) v, L. \3 f) I" j9 `
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析) J1 t2 L- t7 T$ ?; Z7 M& p, _
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：! c1 B2 v: i( f {, ^& u, F
6 M! ?& b7 A- `/ ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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8 F, b! O6 G. S8 l( E2 T- }: d2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，7 z% A) Z1 X& a/ b7 Z
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3. 遗嘱的三种形式，
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! w1 Y; z; w( Q$ Z3 Y; K8 @& P5 `4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？, O- h' E9 }- ~8 h
! ]( |0 A( D* }6 o7. 富过三代的传承方案，
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: }5 k+ ~9 j; ~3 K' p8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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1 n! {( @) x3 v5 j5 v/ D9 f4 P9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理! f3 c6 U4 f8 q+ l
- b# i* d/ n4 l( h# j# V12. 私人信托的种类及功能，4 F+ Z" B6 @; y( u7 O
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13. 家庭信托的规划及注意事项' n' }2 \0 i5 @, I$ w& W* |* ^
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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# W& i2 k" j) J L* P% I' C15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
: O0 L1 N7 R+ J5 ~0 ^+ A2 L" g }8 x
- A3 B* _2 m; B b16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，( ]8 E1 f1 }" A* d
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承/ T2 H% p" L4 q& E& l
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？, g- X( `; w6 d7 C* A
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, _- e6 M. m5 V2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 w! e* ?; H9 o$ @) W
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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