 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式 l, K6 ~+ h2 E0 x2 ^: V7 S
! C- O+ @, b7 R# l6 ^2 @星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 & s: h& y2 ~9 w9 i. m
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 d! A R# I8 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 l4 F" T- U5 i, p1 U2 O
' c& u" M) m( c# R" S( C2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
- T2 n Y1 l' v1 I% Y! i" U2 N, Y! P+ D$ K; r& [, f
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)& \6 ~) R. Z0 h. U2 c
2 n# k3 A: [1 ?* K Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 ^, L" [9 e( x7 C+ V, c" ^) W; P( D9 P2 C5 x
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , j F. [% B8 y- A, v2 B
9 R* G. N' i" P% q$ L% L6 v
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 9 v g- }+ A$ J% _9 ^
' ~! Q+ v, Z% x0 |Email: xuezhi001@hotmail.com
$ N# N; t! f0 v0 ]3 T. p微信ID：frankz559 . }% H" }3 v/ z/ p: T( F( G
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- P) E) a; t: V1 a
/ u+ Z5 g, I. Z$ C, ^2 ]3 V. Q
0 s0 a2 t' r& V; W
投资策略与养老规划
# [+ \+ U+ @& d3 ]- C" D* _; S
9 ~6 ]( {0 _" ~- ^) G, V9 [8 o9 L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
! A8 ]( q7 {# s& Z# `+ S' k3 K8 L! a9 e7 N1 _4 Q
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 f! g* C% L) @) a* \6 }% H
! z7 `/ `) G/ l# m; [2. 成功投资者必须了解的基本原则,6 I3 r+ J$ ~, i
1 u' i" p$ |$ @: R7 t+ f4 h
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划6 P' A+ a0 p1 P& M! z B( C9 f) u
, U7 S9 ]+ r8 ]; n, r# I' Q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
, v3 U- ~6 v. x: B# c+ d2 Q1 u3 _: m
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS U5 v5 _4 n; g, _; `; D
) s! o1 o. C+ `! q8 ?/ v
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
* g7 k: p1 Q% O' |$ C$ A
! m2 \1 U* J8 ~; H7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化& r5 j2 Z2 C5 R! S
& q6 q: o* z/ R3 m8 G8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项+ a5 j6 ?5 T1 z; Z4 x7 Y" q
4 l- l% w9 o w# {$ D$ v
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， i1 o1 [- ?" K l' y0 A
( w$ R+ A3 o3 ~/ k- @9 L8 K
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
$ W: m* i9 T" s( a* T W
. @* F: k0 r" G- R" S0 h+ j5 s11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,, v# z3 x2 c# m2 E
- d" e8 J; E2 ^- k7 x t12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代' W* S9 g8 b, u1 K( @/ i, ]' ~
5 c! s$ G) J; l' O
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 d' h. j6 I+ {- r; t
3 m3 m! U8 s0 L* q
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
1 b7 ]: P. n- M" G' h- ~
9 e+ |3 y/ m) I* f15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 m8 z0 C0 g" o7 V E% j$ r5 e
" i! @8 ]7 w3 v- A 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？) T' R" m1 g, _; [# o e
" X; M; n, @- G) k; ^4 ?# B% G* s9 _% _. V) K
/ |* l6 S/ F$ m7 ?& [2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析4 Q; ~& D& G* i; V" u& n+ V. z
. K0 b& `' W ^# Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
# n. U4 Y4 [: H, t4 D
" O: l$ G* ]; z, p1 E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- q% S, p6 { [( d. V3 A1 i6 u( u% R$ B, v
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 s# {$ H$ L6 {' P
0 g& _, B q2 S6 H
3. 遗嘱的三种形式， S, b: X2 x n5 @+ t) V
H! h* l8 K( i& | n
4. 如何制定免费遗嘱，
" O; V0 K; o- K7 R" m8 W( ?8 I4 X0 x1 W" j0 G, P M+ K
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
! L7 S. i5 y Q) D$ f; Z, g( R* @8 \' K* x
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
; I. W7 r% w: c+ W1 L9 G9 }! M- b
$ ^9 W8 ~! J8 A; l. M* @4 u: K7. 富过三代的传承方案，- G2 ~: P1 i; F4 m4 y3 Q5 {- e
; d6 F; E$ T' G. a
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 q! q) q3 _. \( d& F" i7 \7 d8 Y) ^* S! K* S
9. 人寿保险的种类及功能，+ y4 r) |& M7 l8 n5 U- e
$ D9 u4 y6 J0 A, U* L
10. 人寿保险如何货比三家，- X( T+ o4 e' Z
# k) ^2 y& O2 O% l- r11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
: ^$ q0 R8 {5 v2 i) [- O
8 s! ?4 r2 M, L# `0 g! T$ B" Z12. 私人信托的种类及功能，
' ?& c, D) ^" y! i, _- ]4 C0 B0 ~* G& {+ |( r0 h6 S
13. 家庭信托的规划及注意事项* p% l- p0 P9 x- r( A. u7 b6 m
1 ~# ?+ H# @) ^14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 B8 [6 D/ u4 s0 D+ {
* B( F- ]. r0 G' j8 J M15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，! r/ X, o6 N; E: D* a3 K
! q2 V a. z* L* i$ W" j, T. ]16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，, f4 n- o# K" R+ F# b; G$ ~
8 K- c" ]- e: G
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承; e( z4 r/ R1 ?: L- ~, N. g8 p# H( G+ \7 A
$ G, V; g; r8 Y, Z" ?6 S& {0 j- N18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？1 \! c- a1 O7 m1 F0 k
9 k+ ?% o/ s0 @ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。, n) @, y! I7 m% }' Q
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
2 W, g. n& _( k* s& G |
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡