爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

, H) u* ?( y& f' @0 B星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* }( Q, N" P' j6 q2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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* @0 f4 g# i5 A0 d, g2 K+ g: f+ W2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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2 w# h" Y+ t# H, W主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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% R) `5 n5 U$ B% @0 g& WEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
9 j: W  K# L$ [% {. L! B& _电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


( T5 D- G7 k, N2 K投资策略与养老规划
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9 i7 r0 k' T/ j+ R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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8 O. _4 `) k# u9 |9 l% {2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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- Q" q- y/ U2 m6 ~' ]3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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: T& t  j$ J  V9 x+ W* R& t" d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

! F! _9 o9 ~& ~- f5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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3 V6 S) k0 E2 _' e9 N+ H7 a' g 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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- u7 C8 W& t8 Q* `+ [" E7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

8 |) k" E0 a; O  b9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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; I% n, H# o3 A8 \! J- F10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

7 U! z* l. e( m) h& z3 w  n+ o12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

, F7 Y  Y2 D- T+ k14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ A7 Q8 _$ o- U8 B: V% ], ~1 E
1 ^. l3 h# @( ^8 o$ V4 T 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

# P+ s+ M6 q5 A( C本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

# L8 D: n  \2 B( B) Q) y, I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
1 g6 \* r: O% p& d
* ~+ h0 d' H) C2 @2 A( _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

4 @* C9 _. F6 M: R; l3. 遗嘱的三种形式，

, Z8 T6 |' e, x- ^4. 如何制定免费遗嘱，
6 F" y# d% t5 d/ C" Y+ E5 I
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7 o8 T7 Y4 n- B1 P6 f7. 富过三代的传承方案，
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: r9 M* [7 k3 a) X$ C8 r8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

, O) Y" J: @6 _0 b8 y1 U, `. J11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

  K0 s7 c. f1 Z# E# V' T4 F3 h; @12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

! b8 Z2 T$ R. j3 D3 R& p. G: ^14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

, T( D" ]/ ]$ I2 i! F15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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  u# o; ^; Z0 q6 J1 A% O9 ^16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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7 H4 Y  K" z/ x# D( n- ]17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! }) c) Z, X6 S/ i2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺