爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

  y' @5 m& b, p星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 ~0 w* ~) E8 l! P# T1 T' O
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
2 d  }) i7 |. p" `3 q; {3 h
5 u1 f/ @' s% H2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
9 p" ~2 R! C# m( ~: t
2 J6 c& U7 r9 x" u主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
$ q7 ]  P0 F; M  ~
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
% S7 K% r! j8 C) Q* p1 q" R* c
/ P6 V8 f( W0 F' L- d+ D$ JEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 k, P  [, ~- D& }) l- ~9 m微信ID：frankz559
6 q, c$ ^" q7 h' r电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

, A; n% Y) F* p) g3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

7 I2 a$ ^% a% L7 @3 M 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
% X2 E8 ]  N, M- @+ T3 \1 e7 n6 h0 I8 W
! p8 K5 l1 R. t5 J( A7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

6 c4 S! T$ T: ~/ a* r8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
# S. V7 Y- ?4 h1 }7 {7 T6 W0 i# Z
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

  T! v. x4 ^: a/ s+ X10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
$ g$ X$ o, r2 T+ E+ p
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
/ k0 K6 p( w; l& m' m" z5 y$ x% _
5 g: ]9 f6 A2 V+ ?% H# y12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. n. X- w" ]) E3 d- _
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
7 X! N# Y% V) y7 ?
) V6 D& E3 `4 j9 Z- H" x7 [14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

, G! A$ E1 r# {% N5 h" k% p15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

; D- Z* W/ i+ q8 z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
0 l! H- G3 q3 q2 o
/ e# \; u/ P" K! u- M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 y5 Z- o+ }% {  w2 x1 d! ^
, B+ i! q) m1 l6 j# V" L2 B* m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
3 C# I9 a9 h$ ?% P' b
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
! A+ Y) X- y: ^* Z$ Y; y9 V) r
/ Q+ W, L6 w  n* E6 V3. 遗嘱的三种形式，
; ^" G" p- a4 D/ r8 q/ c
4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ g: U$ M( r' B' ?7 I# k. @
% [: r% l+ w4 l3 A9 B; q  V8 h6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
; {/ o7 k, E1 Y
7. 富过三代的传承方案，

7 q" z5 J' E- r! t1 M2 g" y. a8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
7 N- D" a0 y% h2 n( o; y3 A$ K
' c; a, \/ ^& i/ c, r' f) l11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
; Z% v$ g1 o2 @" o" P; w5 E( Q* V
4 |! I  w5 e, k3 P/ z3 e5 d4 w5 c12. 私人信托的种类及功能，
! K5 O9 n4 C$ J0 ]: n7 y7 I  ?
13. 家庭信托的规划及注意事项

) {: u3 ?8 q! p/ ]14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

# W4 [3 p3 @9 C! w, u16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 S; E2 L0 k1 I  C' G1 I; k0 \4 D
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

( Z- B* V0 w$ f& z% l, n18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

- ^' u3 C" }( t' R' P' X. i 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 [$ l7 S/ y6 N" y) I! N