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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式0 _0 ^) E0 a2 _
+ C/ v. d+ {* Y! Y! ~9 ?9 t( C星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 `* T7 @8 v0 p9 T8 K2 w/ _& I& N: y$ h
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , D+ P' d* W+ Y. V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB h% ~8 Z: v4 D3 y
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),# t- |# `, h$ s
0 X- [' m# m+ m9 H: {8 ^7 W2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018). t; l! g+ r/ i3 k3 H
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' f' V8 M) O# |! d: b4 v+ O! `! F
9 [" Y: K1 u: d4 q- z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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9 K0 x- a% o" d% F# T联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ( i) e! m2 e3 \" y3 p9 b8 B8 Q
7 F# A" g' z+ v; ?Email: xuezhi001@hotmail.com
7 S# f" _2 q% n* A) D2 J微信ID：frankz559
/ U* n/ O2 d C9 M0 ~" ^电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名% |& ?6 f1 y8 ]5 Y& Q
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投资策略与养老规划
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3 ~# n4 l) z0 W/ C! A, d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：: g7 c1 V- `+ E& p. g0 p9 N! E
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 q9 k9 A) g& r: K1 S) m3 ^- _
& d1 O0 g9 E8 Y$ g' C4 H" b R2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS' x0 _' T* a. Y/ F$ ]! t+ m" C
5 k% k8 @$ W: S) q/ ?/ f. U 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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+ z5 K' A0 c! `6 x- w8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项0 k) V+ Z5 n; E. ?3 O& O
% l" [' t& N s6 }- z0 R0 {- y) X( q9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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8 J! z: N3 W4 T& c7 O10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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# t* w w- |8 m11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代. B$ v+ Q4 F# U4 C
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值$ C U- h' q3 p6 c
( F: t0 e# m% U) l6 \14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?( }; g: M0 t7 q( ?5 o' f
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：$ f+ S" }+ r' h* J& ?
7 e2 Z5 @9 m; E6 d3 m3 |; l T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？& n8 m( Y' R0 y% v7 o
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，8 @- P+ @ C) d' p$ \
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3. 遗嘱的三种形式，0 M( Y* e2 C0 m( b5 N0 Y
* }- b% ^$ ^3 w- ~ k7 a' |6 j4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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/ U0 Q! X# k" T6 C6 Y! h+ C* E6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？% ^3 w2 d8 c* P& U
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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: M+ N6 i' n/ U" f4 D- E% M, w9 K9. 人寿保险的种类及功能，2 b6 D9 g& v* I6 t6 w: {. Z
7 O, F# u1 b6 C; \5 x" ]. i0 r10. 人寿保险如何货比三家，/ S1 x( U( x, I. q8 N
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理; p4 m$ v$ R: }/ D
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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. M; a$ Q+ I% K% Q14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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% R. i+ K; f% A* K! Q( v16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，% d( M( `# T* G0 L; s1 E
3 N6 b! h4 O& v% r17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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( ?+ u9 n" G; d+ C) G9 A% }& X18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？: K0 i- ~- b, G# K# s
8 Z: z$ T% s6 z7 p6 G8 ^- j 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。9 k# B, @6 T4 U( Y0 X2 d. Z9 } m' [! k
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' W/ |9 _) Z. ~1 m& P
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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