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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式) e. n3 O% l" B
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 D1 E( D3 O# Y, k& B( j
* f/ a3 {1 s8 H, ]. E0 u+ k6 p! L2 ?/ A2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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: \( u T; ^3 p9 H, h座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com . I7 i. `5 b2 D: @- b/ u
微信ID：frankz559 / g+ E( C' p7 _0 {1 `% T
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ M7 E4 ~: r, G, d J8 U
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- k# K7 ~+ |* | R+ `/ x* @投资策略与养老规划 % U6 l# \- H- I( E0 l" ^4 B0 {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,# L) t) ?, ^3 C) S$ v9 ]+ T! i
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,; L3 i& f5 M8 f* ?6 K5 O6 ?& b
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 q2 e! t3 u- h7 k* _
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报- u a4 m9 v4 L' P. G
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资( z8 Z& {3 V }1 a, e3 u
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化* I; D+ H, @, z5 \ e4 c
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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: R9 L0 F0 G) n* A! ]- @% j7 D9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，2 L- `' O0 I9 Y2 p
/ N" b: w& w$ E2 X4 P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值6 N3 a1 q' [4 A9 G% r5 Y
+ t( i7 f1 n5 S$ y) Z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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8 m$ ]$ l# D$ \, }5 ]( i% T( ~2 l15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?/ Q8 N. v" |. f" D
+ l7 F2 q( t9 |1 r9 B 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？9 T2 Y+ x4 ?. y P/ i: S, H
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：. ~- ?! o; Z+ e6 l2 z
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2 v5 E) W2 z; @/ R6 L! o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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2 w/ Z+ [6 N5 W2 [: |3. 遗嘱的三种形式，+ f8 L( v4 e8 a6 S
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4. 如何制定免费遗嘱，8 p1 z3 v1 B3 E7 s2 u9 `
: L- @9 s1 R3 v6 B% |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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0 O2 Q, A* }! D/ `4 T6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？2 E5 Y1 A' k" L) i4 m7 } a
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7. 富过三代的传承方案，; x& ]1 L m: X
& L# I. l4 _' S0 V; O8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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. D2 @- b4 @( M& @& p9. 人寿保险的种类及功能，+ t) H2 V# E- l( `: ~" |7 \- ~
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10. 人寿保险如何货比三家，# m. ]5 h. S& W* ~
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理" Z a% Z" N7 C3 B% W
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12. 私人信托的种类及功能，
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, z' O7 y1 h( C6 v' R1 x, \13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，$ V- Z8 k ^5 Y6 ~+ h/ ^+ _
% `" N5 L& j" a15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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' i1 g3 c0 ^, t& ~6 x( N P! ~1 N5 o17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承/ u, y' W) S8 f4 x
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？% g+ X! u7 k8 G. m y7 }% n
( R( _5 c& c8 G8 W2 B( [ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& k$ G! \, j4 v5 j6 I, `' a: A2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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