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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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% f+ O, R' {$ o' [# c- J星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- h* k4 C/ H! p( m/ YRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + T# R( f: E1 d, k7 c4 f) i8 L' X7 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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- ? U6 f# m7 W3 ^2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)- q, o2 T6 Z' L5 d
M: Y- o) z) b7 J主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 \, c% F/ |) ^! O5 ]2 Q! u4 ^8 i
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). I' w, j5 P" q+ m$ T6 P
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ) K, P, u7 E9 t* X
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Email: xuezhi001@hotmail.com - v9 N, x/ B/ _6 v- s1 C8 ^
微信ID：frankz559 / c5 s' M' ^ q) D
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; `9 U) N8 E, f8 k+ _& W. y3 I& R
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5 @6 A- b. @# A: w投资策略与养老规划 / U6 q; e$ N$ v7 a+ @, m
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,7 A( C3 T7 } u2 n; Q
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,2 \* ]' M( M" ~3 J
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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}! I2 Y' G0 M- v5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS2 S# c. _) \7 u; B8 A& x
( z/ w3 y+ k e 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ O4 j/ b1 I# P; {# _: n
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ b8 i, y' m; L: [8 h& j
: \5 R0 g; |" w3 `8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，7 w6 I1 C% \1 i$ Q' Y
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由* c% m% v, o0 \. [. H
( H+ K5 M2 J9 ^) D11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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% `% ^" E- n9 h+ ^4 C12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值0 M. m5 o$ ?: H7 a& V
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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8 F! f/ \4 y5 J$ y9 n( V, ]( _15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?8 ^/ f* g5 @- M
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？4 _: W$ J3 a6 P7 S" P- m( ]* G
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析. X! N1 s2 E4 d% k9 A/ J
" _) G1 K( ?+ m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：, @/ u9 A. g8 u3 `6 _: |% _
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？& R+ H- `7 g* N+ e s
+ p4 Q3 N3 L+ B/ b5 o5 g0 W2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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" E `' P6 ~, A; y2 \) `- M* }3. 遗嘱的三种形式，4 ~4 `, A1 P$ [
8 ^5 o8 M$ r$ b" h& W& n2 k4. 如何制定免费遗嘱，/ E2 A# D( \( m4 z5 e% L- o
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ y. Z9 \4 C) W( ~
0 t' e9 n2 B4 y/ O6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，, w5 I7 k& U2 G
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9. 人寿保险的种类及功能，; I0 [7 t1 o! _) O* X3 N
$ p& ^# N6 t' K# {2 {. n/ F* g* p1 m- @10. 人寿保险如何货比三家，
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+ D& j) E! O+ _( s3 a# H7 ^11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理/ S. t5 _' F. Q% R- ~9 K
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项* r! V0 { Y6 W2 {" E
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，2 I. F% m3 ~" E8 n7 X- k3 H
K4 c& { D8 ^; w1 T7 R16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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# w' Q7 Z( n4 r. I# [3 A; }% p; E17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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- g6 u# n4 L' H; M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？! \3 V! R7 i# R2 o
8 }9 ]# R7 Q! Y2 F3 i+ n 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。) p# i, A" `$ f3 y$ l
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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