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Two Topics:
2 ?! {+ {: z7 m4 E4 ] h2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),3 N- F4 e. p$ \" j. u
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 + R5 T! N' A4 B5 }4 O
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - A Y" D6 y# i# t+ J
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca+ J) G0 U) B5 X" K4 H+ F
微信ID：frankz559 - c; l2 N( M: N/ d: K" O0 c2 Y
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- N0 a4 R6 ?/ s; R7 P" r R5 V
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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Y9 W9 r" W& v& }) O8 i主讲人： 周学志（Frank Zhou） & u. u# }+ M, Q9 J/ S5 j+ y* P
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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/ r9 O8 G8 m+ e- N# ?* T投资策略与养老规划
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" K+ h7 F$ F5 L0 y+ ^$ G) Q' D, L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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. U( D7 N% K# }& Q2 U! r; l1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,! h4 v E) d1 N( ?, G
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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. t0 Z) J" E" F3 X) e K3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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: d! x, i8 ~' N- P& G7 p9 P7 j0 F6 n0 m4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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* J3 d' W8 Q7 G4 W* [! W9 M' D5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资- k6 N. V* e- c" s: e( l5 b+ Y
. ~& L# s, [. Z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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+ Q5 G2 v: | N8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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. W& @: h& C5 l1 y9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？* G4 {8 f3 O( _, U0 K& J
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？8 y7 ]7 R5 ]0 `1 a
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?# f/ M/ H. P; Y
- C7 q+ H/ B. N) D+ N12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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2 B; r, }% T" C9 Z: L14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化0 M8 K: ^8 ~, ]& \! E
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？& g/ f+ n3 N2 F/ w1 c$ [* {
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？7 R! H& L( U/ H8 b9 P' a; J
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N& z$ p5 u8 j2 i) |% c O2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：# W3 o# R. t4 J9 c6 P# Y6 _6 e
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？& k9 F: a! W" U$ a
1 s5 c. x; F7 a. I2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，, E$ G# I! U! @3 _9 g
5 w% K- n4 D3 z4. 如何制定免费遗嘱，; E" k2 [- _, p- W5 Q: i
. \: e7 }3 K8 f f$ Q5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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r( ^( X1 l' l3 _; c6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，1 \, \2 _3 I k. }3 @; l1 O
4 o+ h2 U) ~0 [ G8. 规划人寿保险传承的注意事项，2 H) Q% j- |3 w. V9 a7 D
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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# o# |8 Q5 |) b( O11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理: S+ w4 W. D; k, |
( ^3 w5 c3 A- D/ Z: l12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项; X j- p" J" j: z! H5 K
) `7 c, F8 e7 O1 Q4 N0 Y6 r7 S14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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y- d0 R3 b+ s$ A15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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3 z2 R0 c. p \16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价2 l* ^' z# G0 C7 A3 o! Z' \
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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9 _2 v9 A% o& ^1 [# ?( P: j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？# S1 D/ w0 S/ W% L
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
# C. `/ w9 m8 i$ j2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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