爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

+ a( K# y  [5 L) {讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
3 d6 K3 N/ r3 d- P! R& e  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 F- |4 f; G: n+ I$ j; z' R+ W主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
- y4 @4 U/ q4 m7 f, I        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
7 L/ g3 a, }9 a. X, [" h- Z         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
( s6 `  }2 {& v" v. ~Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
  |2 A3 }5 @; B7 [" y- o0 t5 G' v- A微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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3 }2 S2 L1 V1 b2 b2 V, @1 C在工作中我们经常会遇到这样的问题：
6 ^. A* o5 T7 i5 \& S6 Z5 }; Z·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
' b7 Z  N' ^% z: j3 N. V& _+ ?/ j·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
: c% x; K' m& _6 X4 `5 q- `·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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. Y+ N+ h) c. A+ r# n, z. b家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
. m' S: H9 T8 M* {5 ~( y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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" v2 |  L2 l) }" Q; D* @没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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* H* O& [4 v% ]+ r: H家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

6 Q. i' S& b' ?2 V已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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8 ], m$ _, [) _2 [退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

: Y, V% [9 f- P" }! P家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

6 N6 Y0 _! v0 {; y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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( p  F/ p2 L, y9 f4 N; \. ^- c制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
2 [% n# q+ r. I9 P# Z& i家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

( {, `4 N' Y' H9 e; K+ y企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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( D9 k: h, `+ k5 S- r. [) a2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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6 w, u* Q6 u3 }. J1 u    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。