爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
5 y% n2 Q' K& t) h( w讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

3 e9 C* E2 z3 U/ D4 B讲座主题二：如何进行有效退休策划
2 c( m' I. X; x" z% e3 d( u- j) e讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
% T  }* s4 P* b+ t) q  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! w) R3 A' l( p主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
! a+ g4 Z; }5 J2 {  R        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
1 i" T  T3 g+ r' C& o. q) _        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
0 H: v2 s: [( c! g6 xEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
  x, Z; X/ A4 ]/ Y; z联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
7 a: X0 q  M+ ^·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
3 o$ _( A7 K2 z2 i/ N; W2 e$ F! l·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
: v" S3 k( @- o) ]+ R4 l" }·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

# h6 ]7 \$ P* s/ d3 c没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
4 l* @% F4 a1 B) R8 _, `
; D/ }  `! {' a) f* C# W已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

! {) X* t5 D$ T2 F5 R5 m0 N* R5 o家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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( U% m7 `" j, q( y制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

1 L7 w- V2 g0 x' Y! s- c% h' t* p在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

1 W  v9 k* Q( N! C. [5 o) K2 u8 i企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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6 r! m% R/ p, f6 p6 y, X结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

- y6 k( }, Y/ H9 R2 [. f8 K如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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2 A2 n* C) S6 A1 C+ S) d" h    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。