爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

+ A4 ^8 B$ p, c( z5 i3 H* k讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

+ n: n& t3 j( D讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
' ]/ I( ~' A% M( x3 f& ?  x讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
: q* j, R9 S1 L  q. O) U: s+ s! Y  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" l( T0 g$ [) @. l( h
1 ^: x% J  k( L: E  q6 B: x- o; {主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
' N2 \. ]& a; ~& _. B+ f        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
) g. Q; G- p, W5 \        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
; A: e2 c" {( Z         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
7 a% y* p$ I0 M* Y  o微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

3 O+ a# W& f2 K8 W, w4 k( K$ @在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
6 q- d# T7 u$ z' _' {& u# a# ^·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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1 ~+ f$ Q* K3 n; v& }9 ?8 w0 j  b家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

- J# t+ x6 C1 I8 k& G3 t' H" q+ T没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

" O2 \% ~! v# U- T# N! F/ V3 i已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

' ~% e( z6 |5 I9 X4 D: j退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

1 j1 K) ^* r# t  o家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

5 `1 E3 ^. ^  C6 \1 y& z  U: V在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
$ M7 l# v5 k7 B2 a, Y! S家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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6 x* K) X* d7 c6 r! B9 K结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

$ w! d  W: G' Z5 _$ q2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。