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讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
; J! L- Y6 ]& e6 C; Q3 X讲座时间： 2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM8 t. w6 x# c+ s: Z; Z
, Y+ j) q! T: w* ^% S/ j$ s讲座主题二：如何进行有效退休策划6 C; |+ m: |2 G3 ^; i1 t/ _% q! s
讲座时间： 2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM3 s: B& Z3 u: }) ]$ }$ q5 x
+ D* n$ y! k4 t0 T! j0 ~1 a讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
2 Z2 ?/ J4 J* U. J% a讲座时间： 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
: w' c' x& Q/ `0 y, s讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South 3 L* W9 [5 u( V9 [# h
（Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 p! |( s/ y! t4 x: q5 F; A* t! }主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( o% V ]$ P$ {4 `4 V
2 E! ^# z R: F9 A8 \& T4 {报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
7 ]- ~3 R/ S. S. o, H8 [) r **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座，谢谢合作！**
4 |6 b5 H2 x9 _4 Q/ P6 ] 座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
$ |) P5 W$ |* @) j" Z$ C **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
" w8 ^1 t: E8 O y联系人: 周学志（Frank Zhou）! Y* U' u' L' Y6 d' x: }
Email: safetyfinancial@yahoo.ca
# G& u2 W% v3 y6 G微信ID： frankz559
& j0 @! s! }3 U' r: S9 G! X联系电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
! {. ] E$ m( V4 v5 ]* \8 Z$ K. w# C+ T' S4 T+ m$ w9 ^
在工作中我们经常会遇到这样的问题：
: x) E1 ]% Y5 R& T, x9 ]" e· 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
1 C! x2 t5 W! B& d· 夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
/ B% H, }1 {! o. S D· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；' S4 X1 g4 L) _! O; o. U
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! d, K1 I$ X: h* j家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案' h$ H, w/ |/ q5 @& W- N T5 }
( w- ^4 r$ W0 [! b- r2 f家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；2 h6 r; j1 z; e. T) e
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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# |5 y! a2 f0 G$ g- u7 z$ N退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报- G L, i: T# k
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) N" l+ @4 g$ b( _, Z/ z* y
! |- E8 ^" l* Q" M6 Y, o2 N4 P制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？# j- m' v. K' Q. c% w8 S* ?
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？5 m3 |8 j3 w5 U/ M; t0 x
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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6 U7 w5 |. ~; e4 R/ [/ T结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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* y% G" k; ?0 ^2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率* }) Q+ R. O4 O% a5 j! h7 k: L
9 |! v- {2 E0 U% o; a 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。 |
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狗仔卡
发表于 2019-11-4 03:29
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