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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
0 n: i6 u: g. P& x0 t9 A主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）
/ i) |! n4 z! i讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿9 w+ u4 ^0 ^1 {1 J1 g2 ]
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel! o- D2 d) G2 V/ x9 b9 g
(Free Parking)- F2 g) T- q* m+ d. n! k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
; p6 _8 A1 P8 U% _% U座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). % D: R' z; i$ y; e+ k( |1 v2 L
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话5 I9 Q5 n0 h1 \$ {
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918
% J" e1 E( q+ e; R' @; P注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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* X8 I: ~ ^4 J C主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM2 B9 G- J I8 H2 w) `6 ?
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
" q9 q. @4 u; \1.2022年税务申报的九个注意事项
. }: f- @# Y' }7 e2.2022联邦空置税申报原则
) [5 e4 Q* n. w8 o. G3.2023年税务申报的七个更新
D" A0 e( J- H4.海外收入和资产如何申报与规划. S5 R/ T, G0 D: \$ h
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
9 d/ Z) r7 `7 O$ K# R' g6.自住房和出租房相互转换注意税务事项& r$ [1 d9 k& v1 O
7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
! Z: O/ s* i7 q8.自顾人士的申报技巧
. D, k. t d8 W5 p" k! a9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款6 b D) ]: S& W/ g0 }6 H* X/ Y
10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法2 u9 d' n/ g; T; x- T
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit% R# a5 P/ e/ j
12.如何做好长期的税务规划3 T8 F0 l6 D5 |
13.企业主发工资与分红那一个更合适1 T6 v% U) F) b
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理( `$ t; h9 r% X$ B
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资9 _/ P& c9 Q% @/ P0 N& `& q: l
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主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM1 s" T4 G. w5 c2 `
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，2 @# b3 a+ y6 D R# J
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% _6 O2 k- C. s- }& i
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，
% L" B3 | G6 w5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具; m, b8 q+ P# N4 G% g
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
0 m; Q1 p. C# J( b+ w; ?7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
7 k- B! Z5 d6 P8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理# a6 S, ?/ ^7 g2 P1 o! K8 V
9. 私人信托的种类及功能，2 `% b2 K1 `) }4 D; @: w5 a
10. 家庭信托的规划及注意事项' S% V( O% G) s* Z, Y. r
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，. s0 w1 ` T7 C( Q. i9 A" q( p
12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，; p1 D$ a! ]" M
13. 私人公司在传承中如何处理
1 ^5 Z' Y% K/ n/ L14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
2 B3 |2 b6 l$ [# J0 A15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
/ O0 b( l# w; f9 J! I' ]16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
7 D P8 j$ }' v& ]2 q17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
L2 X) h! j8 |; R9 O& l18. 富过三代的传承方案，
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发表于 2023-3-11 21:31
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