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6 t9 O# N2 y! e; `& Q0 R卡城讲座主题一：2024投资策划分析! E6 C7 ~) |' n0 Q" N) j% T; J
' C2 `: N7 A& b: M: p讲座时间： 10:00am -12:00PM， 九月二十二日，星期日
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; m6 J& ^2 a, d+ G卡城讲座主题二：家庭有效传承方式实际操作和比较分析
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讲座时间： 1:30-3:45PM
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讲座地点：Suite 102 1010 8 Ave SW Calgary AB（周日全天Downtown免费停车）
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+ j. x E7 B6 T' t) A# j8 }报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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! \- ^: T: G* d" T# x**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！**: ?! L+ u1 P2 U' z' c u# q
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速6 @6 d- u( b; E) R5 I0 [8 x# ?
( J+ ~- {6 o4 D3 V. c**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
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9 O7 I! ]* _! H) a1 t8 O联系人: 周学志（Frank Zhou）
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Email: ‪safetyfinancial@yahoo.ca/ U# G: X- b8 _1 }$ w
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微信ID： frankz5590 N- T! b0 U5 x; ]
4 H8 z! T- Z/ J8 j9 K. T8 J d联系电话: （403）804-6688 短信; v7 d. t/ ]: ^9 m# m& Z7 t
' ~3 `, |* _' g6 ?5 I4 K* F卡城讲座主题一：《2024投资策划分析》 9月22日 2024 10:00am-12:00pm
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1.2024年投资市场所处历史趋势分析5 q2 z: f* @1 r" ~% e+ `( ~
7 k6 ]: B9 i% W& r2. 加拿大过去历史上降息对投资市场的影响分析- N; b8 H& W/ w! f+ P; i
! y7 r2 X" {5 ?! m" x3 G2.加拿大高净值人士对于投资资产的标准及如何获利
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3.美国和加拿大股市牛市和熊市交替在时间上有什么大体规律，如何充分利用
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- Y- b0 y, m! T6.终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由) b' @/ b9 ^# f* j5 u; i, Z H
2 a0 b V6 t. Q3 T7.加拿大存款利息和政府债券的历史变化趋势及未来走势
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" y9 R4 f! `) v6 s% d8 ]1 [8. 加拿大房屋市场的成长变化趋势分析及规划
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12. 50岁以上人士在投资上的注意事项？; u- K& P( q3 [
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+ n3 {" \) Y3 v- ]卡城讲座主题二： b! Y8 q' a9 U" h1 k2 g/ f# D4 G
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《家庭资产有效传承方式比较及相关的节税分析》- @6 O( ]. o) \/ x2 g! h! n
& B3 a: n4 X+ e2 c. H9 O9月22日2024 1:30-3:45PM
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1. 遗嘱Will，财产授权书POA 和个人指令PD在资产分配和财税规划中的重要作用
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3. 为什么人寿保险是家庭传承的重要工具
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5.人寿保险的种类及功能，如何货比三家) s) n8 o$ H- T ~% r7 O4 c
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6. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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* Z, j5 }: p P5 b' _' M% n6 A$ B7.加拿大私人信托的种类及功能
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; R$ I4 j( z# p, v8.高净值家庭的家庭信托、税务优化、养老方案及有效传承的分析& e( c v5 S7 B& K8 S! T5 Z9 d* E
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9.小公司资产如何利用125万终身免税额度
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; T& `0 X- ~# O' @11.再婚家庭怎样保证把遗产先留给配偶，然后是自己的孩子3 {) P! S% N& k4 ]$ v
4 S& {! c" C# Q2 V12.父母将房产或者其它财产以低于市场价卖给家人的税务问题
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13.赠与财产给配偶或把家庭大部分资产投资在低收入配偶名下的税务问题% f5 A2 j7 X3 t+ I
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14.从财富属性的角度看，对于高财富家庭如何有效地实现富过两代或三代
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发表于 2024-9-16 18:31
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