爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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掌握最新税务策略，优化财富管理！


20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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, S1 o5 M3 h8 r  R3 ` 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

( h8 F$ n% _' U+ G, ]9 Q6 f主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM

1 J9 s$ F7 b/ c% M主讲人：周学志（Frank Zhou）
  B3 n0 k3 ?$ T, J
核心收益：

6 y* x3 C( ], y, c1 Y* _- ^* ]! u* F 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
: r6 ?6 v- b$ M% ^9 X
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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) G6 p8 D; }8 Q' s$ a# u6 T 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

* O4 v$ d# x5 I1 t3 U深入剖析自雇人士与企业主的税务策略


& U7 u0 r( T1 N. T) }8 k6 q* f: H
讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
' Q: b1 ]) A( M& I
海外收入、资产如何合理申报与节税
0 q8 g0 O4 C4 U5 v& k- x
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

/ @# i2 R1 W! \) e+ b自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
+ s$ q* j, x; ]
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
% U0 l  D7 y6 B- y) X
- U7 V7 ^: R/ {! \7 }/ o# o( m0 q& j自雇人士如何优化税务申报
/ n) T3 [: G+ @) c5 ]4 D" S0 A2 J
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
% A- k. O! W. E  a) X! P
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
! m$ P" T. K' p& g4 V
  h6 E$ z3 r! Z6 f4 H' \. W; [( \2 QDeductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

( a  ]. C* C* [% ~1 b公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析



% b; x+ h# a2 M# r$ Q! c2 z; {主题二：2025资产传承解析

+ N5 z: I2 m  p/ x$ {时间：1:30 PM - 3:45 PM
5 u$ O6 x# I2 {; e2 ^, ~" M
2 j9 _  w  m' t* g2 c主讲人：周学志 Frank Zhou


& l& j# C2 p, k1 |2 q1 |/ B核心收益：
7 M$ E  a! Q- [5 Y' I/ G, n' I. g3 Z
, X& S) e* B6 b$ K  a: z6 |9 ~1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
% ?# M0 i& B! L0 j9 @$ |; S/ a/ l( B
- a& N3 ~5 B2 Z2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
4 H7 E% A/ V. P$ f
) k8 i9 e# I+ G  s7 c" c( s' h' S$ k/ W+ E$ z4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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0 L* o" q! H+ h- d. p5 _
" l$ L! L# f1 p1 _# S' m' }" Z讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
: V$ V' Q" R) \! h, C6 p4 k. ^2 o
: E  Y1 M2 i* R2 c# h' U$ X2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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+ r: E, h/ D8 t# V1 F2 m6 F. T) s5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
" T0 ]7 M) _  P9 X3 a9 G1 s. s% C3 V
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

  r0 v! ~1 q! \7.家庭信托的规划及税务重点
! K' b/ ~" v. G( ~! T
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
  g3 I# Q! q2 A- z( W
2 ?3 j. A- s- u( s2 i6 b5 p12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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# c8 p/ b# s+ c13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

5 Y* p+ E/ V& y4 G3 c# M9 D14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

15.如何实现家族财富三代传承
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9 C4 m% H: U) g# q/ r; w讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

8 ^+ F+ Z6 k/ w  z: P- @  B 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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$ N2 R( H/ `" ]/ Y# H3 n' d1 C9 ? 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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5 r1 ], J# S$ ~+ _3 q讲座信息 & 报名方式

& ]; O4 l" ?+ ^: A% a4 R4 x 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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8 [  @) E' ?( n" gEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

6 j& i% m2 z8 @, H9 X, Q" U  }; g微信 ID：frankz559

9 @; O$ c* Z+ T& w# F7 ~电话 & 短信：(780) 722-5918

5 D% v) o' V3 ~$ @* e% ~/ h; f) H免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！