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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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& m. `) }+ @3 Q. `# n8 z2 X- B& p+ d掌握最新税务策略，优化财富管理！
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）( k3 W" h3 T# F
! p" e% b7 u* L7 U$ k$ L讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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1 L2 F( w6 [' Q& R0 O, z5 a* M K地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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' a1 x0 B* E3 S/ Z: E Y时间：10:00 AM - 12:00 PM
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6 T, O# K( g+ x主讲人：周学志（Frank Zhou）8 \, C0 q9 M, d
]' m" q4 A0 s# X! @5 E" [核心收益：
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; |/ k3 H# ^& w% F 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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. j7 Y( S m: L- Y" u, a" B了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累' r8 B6 p9 V p" y$ x( N
. }) I8 Q" p6 X! s$ t+ j6 f 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划. V: d4 m) D0 |- [
. x& g8 ~1 U2 K2 Y0 Q* m! G深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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讲座内容：4 E# c0 d1 U% x: [1 Y
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
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' y. H' j( A! S7 U* ]8 u7 cCRS全球共同申报系统对海外资产的影响" ^+ i C& Y7 u2 F- W# k
. o' R' J; n j8 k# U自住房与出租房转换的税务重点以防罚款 P: T( [2 R% }8 H+ |2 X
. P3 e* E2 y( o: N5 }- G租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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# ]! t( }. u& x! U" \+ l自雇人士如何优化税务申报
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家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
' A! A4 w' {, Z& S. b
* o% L* B& Z. ?投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
; K+ F/ Z# G: P6 J4 T
* t" B" m0 B/ c% {Deductions & Tax Credit 合理运用策略
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1 f0 q8 j" q& Y0 P# E企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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H' p- ^, s d4 i4 w# J企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
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T8 v' \/ Z8 {公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则. S. F. y. k, a+ E- n
4 P' [# ^1 D Z8 M( m父母、子女及公司间的五大免税操作
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7 O. N$ ?0 h! I! g/ P个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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0 h a5 Z! u. Y, @) |, Z& Z
1 Q7 Q% { w& C0 P( l" [% j主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM8 l+ l' y: m6 W9 \" c( Z4 V
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主讲人：周学志 Frank Zhou9 q6 D1 Y' C, W( C. L8 Q( a8 e" E
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核心收益：
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9 o: f4 B4 z! d' j1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担4 b! o3 ?' j" s
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2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿, Q, w* {9 b0 X3 L9 x
3 t+ O/ ^+ j0 o$ u3 @3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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8 k) {" F$ R8 ?6 S. p |5 C A4.学习私人公司传承的关键税务处理方法/ |4 A" y0 p$ ^7 Q; c. N
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" e3 F2 ?' G. ~% S& Q$ N
3 A3 e* q) I6 C; J讲座内容：/ q9 `1 J# S. V5 b' O
" O2 v: u- O3 g: ]5 a1 M1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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' K8 q# d0 T5 Q x r& m3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性9 J; s' w" `& E9 l( w ?9 ]! F
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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1 V9 A# }$ Y# n2 r- w5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案' Q7 g# }$ {! M; s; ]) s; ~9 E8 H
$ e. B6 F3 S$ R: T1 V, u7 ]6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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7.家庭信托的规划及税务重点
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- D5 ` o& x! M# r8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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& ~( u# ~; `! K/ k1 O) T5 O3 g10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划6 e! `1 o$ ?5 v* C' P
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女" j3 z& W7 s, R: B# b
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划# C$ e, g% x4 c- q! q; n
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承2 X' c1 g+ D& t6 |" P
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15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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0 j3 Q! @. k4 y# L周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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, y% b# f- c4 @& s1 @# O: D. ^ 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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; u" t% q: d, i 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验9 P! ^5 ^ z$ K- O9 b
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讲座信息 & 报名方式2 g' v$ E& D/ c* `+ s j5 U
6 G$ X& i7 p/ G 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）8 U3 P$ n! }7 N2 J! b8 S
0 x+ e. a8 ^' V+ T( N2 i 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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+ f% U2 c B }Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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