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爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

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发表于 2025-2-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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掌握最新税务策略,优化财富管理!. H6 U3 ~: E2 b+ [$ @6 T
' k8 w0 c' f# z7 |0 u+ b6 V# D
( ~2 Q8 z' D2 x
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名,席位有限
7 e' [. g; K! a1 ?$ f9 c# ^1 D
, S1 o5 M3 h8 r  R3 ` 讲座时间:2025年3月8日(星期六)7 M( w) A4 |2 p
! X) ^+ X* V% v' ]3 E
讲座地点:Ramada Edmonton South Hotel(免费停车)
' u6 r9 Q  r& L1 M$ y! O4 K; l# H# r. Z* N
地址:5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' n: b! s! t1 b

( h8 F$ n% _' U+ G, ]9 Q6 f主题一:2024税务申报与节税策划
! |0 f- c0 l8 d3 p4 U) N2 c+ ?& q+ e. U1 e$ \: |  ?# C* Z
时间:10:00 AM - 12:00 PM9 |" o6 j3 F! A1 g. A

1 J9 s$ F7 b/ c% M主讲人:周学志(Frank Zhou)
  B3 n0 k3 ?$ T, J* a+ ?2 M1 s, R( ~( {. @6 [, Y
核心收益:' B+ ^3 V+ l; S1 c- H/ m

6 y* x3 C( ], y, c1 Y* _- ^* ]! u* F 掌握2024年最新税务政策,避免报税错误
: r6 ?6 v- b$ M% ^9 X' _5 ?2 O' C9 \! q5 h! Q4 T
了解如何合规申报海外资产与收入,避免税务风险
% p4 a9 ^9 T$ P7 Z9 R* ^( `6 `9 X8 n, `" C2 a+ C' y$ V
学习税务优化技巧,减少税负、增加财富积累
( o' [2 a- i$ |  K1 Y1 \
) G6 p8 D; }8 Q' s$ a# u6 T 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划# c% X4 R2 W8 Y

* O4 v$ d# x5 I1 t3 U深入剖析自雇人士与企业主的税务策略7 t7 m  T+ b: o! n. P* B
6 y& ]" w/ q! B- x* ]

& U7 u0 r( T1 N. T) }8 k6 q* f: H# @7 V+ b, Q8 }' O! u( v
讲座内容:( ^/ _( b. l. S. x9 V' w
' q! b( B- z- \$ c; L
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
' Q: b1 ]) A( M& I  F) G% ~- _  w/ J
海外收入、资产如何合理申报与节税
0 q8 g0 O4 C4 U5 v& k- x. F$ k/ I7 R2 {2 n2 X& `' A
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响7 I4 P3 J1 t/ b  C* p

/ @# i2 R1 W! \) e+ b自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
+ s$ q* j, x; ]( L; [4 z' Q( U1 \5 Y; V  K
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
% U0 l  D7 y6 B- y) X
- U7 V7 ^: R/ {! \7 }/ o# o( m0 q& j自雇人士如何优化税务申报
/ n) T3 [: G+ @) c5 ]4 D" S0 A2 J# w9 A! @- \: G* {3 b/ v# j  y7 o5 \
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
% A- k. O! W. E  a) X! P" f" h3 g' c8 A2 |8 ~
投资收入(利息、红利、资本收益)税务处理
! m$ P" T. K' p& g4 V
  h6 E$ z3 r! Z6 f4 H' \. W; [( \2 QDeductions & Tax Credit 合理运用策略" [# i2 d5 I( j1 K7 c
! N4 ~( u0 W, z  o
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
) [9 q5 g$ f- ]0 @# k8 i4 [3 |6 f* `- |
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理/ o# I* N# q1 h: @- r9 w

( a  ]. C* C* [% ~1 b公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则1 b3 u, @- d0 {- c4 I
: J! v$ e7 o2 \# [5 X
父母、子女及公司间的五大免税操作; Q+ Q* S3 D- O
* O7 r: ?; l( {* c2 s9 [
个人 & 企业 10项合法免税资产解析* R+ W0 w, f, g1 n1 L6 i5 N
. ~, [5 B& m8 ?; i
" [+ p* {- C- s9 \5 c

% b; x+ h# a2 M# r$ Q! c2 z; {主题二:2025资产传承解析; d0 l$ w3 _; r, v

+ N5 z: I2 m  p/ x$ {时间:1:30 PM - 3:45 PM
5 u$ O6 x# I2 {; e2 ^, ~" M

2 j9 _  w  m' t* g2 c主讲人:周学志 Frank Zhou- |3 s3 v( B6 l+ K( d" l1 e8 |
! L( S/ n: p5 G& Z# X" ^) `+ t

& l& j# C2 p, k1 |2 q1 |/ B核心收益:
7 M$ E  a! Q- [5 Y' I/ G, n' I. g3 Z
, X& S) e* B6 b$ K  a: z6 |9 ~1.了解如何合法、合理传承资产,减少税务负担
% ?# M0 i& B! L0 j9 @$ |; S/ a/ l( B
- a& N3 ~5 B2 Z2.避免遗嘱继承纠纷,确保资产分配符合意愿0 b* o. p; g2 N
4 N* w3 N; Q4 r+ A' |# q# _
3.掌握家庭信托 & 保险规划,实现财富跨代传承
4 H7 E% A/ V. P$ f
) k8 i9 e# I+ G  s7 c" c( s' h' S$ k/ W+ E$ z4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
, |6 u! Y( R; ^8 Y& r% `/ p! B  M  i& L# l8 y

0 L* o" q! H+ h- d. p5 _
" l$ L! L# f1 p1 _# S' m' }" Z讲座内容:7 j' s+ i7 k" q: b
7 n% Y5 ]6 E6 P! e4 ^  {
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
: V$ V' Q" R) \! h, C6 p4 k. ^2 o
: E  Y1 M2 i* R2 c# h' U$ X2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱) o) G% Y2 |# [3 T9 {% b
' f& F2 {7 h6 D) W3 M0 f
3.财产授权书(POA) & 个人指令(Personal Directive)的重要性
  ^8 A9 {4 h7 Q! V' T% L7 n# V0 C5 Q
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
  ?9 D  \" ^5 S  ?! d
+ r: E, h/ D8 t# V1 F2 m6 F. T) s5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
" T0 ]7 M) _  P9 X3 a9 G1 s. s% C3 V2 f" {, e% r" |" y2 l
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理$ R1 C. X3 a* r) h& P

  r0 v! ~1 q! \7.家庭信托的规划及税务重点
! K' b/ ~" v. G( ~! T( }% N+ ^: l! Z& v  E# d
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划% S# U* f" U/ u) v  d/ y
6 q& n# A! U# T; n! F+ x
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理5 T% [* T* I9 N" i! g. D: _
, F" ?8 Z3 c3 x- z) p
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
/ r9 X* G# T! N" x; J8 Q" m4 E" ]  S1 h) P9 n, v" k% C' M% S+ W, ?; L2 _
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
  g3 I# Q! q2 A- z( W
2 ?3 j. A- s- u( s2 i6 b5 p12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
' Z5 I# r+ T  i8 K: Q
# c8 p/ b# s+ c13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划3 C8 X# v& m4 G+ {$ j

5 Y* p+ E/ V& y4 G3 c# M9 D14.公司传承下一代在阿省税负高达66%, 如何规划使公司稳健继承( g& L6 \( {0 \9 b
7 X; b' L- V8 v7 N* N0 Y: X
15.如何实现家族财富三代传承
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9 C4 m% H: U) g# q/ r; w讲师介绍5 {4 U6 v8 e, W; \3 G
/ G. d' z7 |. w: M3 n1 `3 D
周学志(Frank Zhou)——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家7 r) c% K  m& n0 e+ X/ [' `

8 ^+ F+ Z6 k/ w  z: P- @  B 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证(IDTP)
8 t8 q' r* r( E  p; F
$ N2 R( H/ `" ]/ Y# H3 n' d1 C9 ? 六大金融专业认证(CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC)4 N* s! T# _) J- E8 C& g, x
8 B: W  v5 d9 z  i. r( s: E
MBA(金融),超20年税务 & 财富管理经验4 A0 P9 j! h* \  G' R

& i  p0 }& Y1 ]) U( F7 @  ~
5 r1 ], J# S$ ~+ _3 q讲座信息 & 报名方式
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& ]; O4 l" ?+ ^: A% a4 R4 x 限额20人,报名从速!(谢绝同行及同行家属)
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报名需提供:中文姓名、电话、邮箱、人数(需收到确认回复才算报名成功)
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8 [  @) E' ?( n" gEmail:safetyfinancial@yahoo.ca/ y+ n" H$ r" }0 P

6 j& i% m2 z8 @, H9 X, Q" U  }; g微信 ID:frankz5591 y4 {, L3 K0 @6 J+ c; a

9 @; O$ c* Z+ T& w# F7 ~电话 & 短信:(780) 722-5918% Y! ]& K6 P) d) {& s* z6 r

5 D% v) o' V3 ~$ @* e% ~/ h; f) H免费讲座,备有茶点,带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识!
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