爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！
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9 B9 n! U' V+ O* H20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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5 q' m( a+ K& v4 g时间：10:00 AM - 12:00 PM
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主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

- q. H  m. G- D- P1 |' e- L了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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讲座内容：

4 |/ w' u3 E7 C- s3 p! i2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
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6 W3 P3 y9 n3 E7 t; m3 lCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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) \0 ^0 s- M1 f/ S自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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/ A( l; ?) q6 Q. J" E- X租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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自雇人士如何优化税务申报
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家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

! @3 D& ~- X$ F4 v  G3 \2 U) lDeductions & Tax Credit 合理运用策略

1 a8 ~) M; G5 O- q1 x% r7 F企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

9 @) a( o! B, C5 I  t0 }0 m+ u" A公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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父母、子女及公司间的五大免税操作

9 x3 W# p9 L5 i; S3 M! {& C9 o个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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6 @+ k. d$ b; A主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM
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. ]! ~; O2 k: V主讲人：周学志 Frank Zhou

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4 H1 c; Z" h5 l0 i7 e7 A+ o核心收益：
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: h4 G' a7 }  d, O: S1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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: {" o; C; x, Q! o1 o$ L+ H
$ X) Z( B3 Y- |1 h# x, c, A2 d讲座内容：

7 a! T. k" \0 h5 K# B: F1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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6 ~- @' ^/ I  r  O4 Y3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

  c  \' {  e! o: B3 g2 }4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

1 L: ^% d, ?; Z9 i- I( r3 f5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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, J5 `/ [& b, I0 u) ]3 Z6 Z6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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  H4 q  O! G( }5 c* f7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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0 W: l) b/ S7 x; H. D! M' t; }9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

  ~) `  H, Z7 P/ }. k6 S0 @10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

) E' e1 K8 P+ g2 y7 e1 s9 o12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

" ^) r  q! x: L4 Z% S15.如何实现家族财富三代传承



! f! G, }/ q+ a2 C% [/ S5 ~1 Z讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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讲座信息 & 报名方式

, r2 x$ v7 t6 o2 e3 Z 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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1 ~; }: W% j6 ]2 H$ S; w微信 ID：frankz559

9 Q9 ^, m  N' \* F电话 & 短信：(780) 722-5918

9 q* I! Z2 u# c  v# Q3 s免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！