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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
4 X: A- H& P3 g0 V. R: K& @- k$ k9 i
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% U$ L: P R# C
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 {5 B5 e X0 m n o
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第一场讲座
1 O8 U( D4 V9 J0 s: k主题：2025家庭投资策略与养老规划
{6 G1 i x. L; u+ r& _9 S7 |5 y日期：2025年9月6日（星期六）
- x7 W2 K' V- a ^3 x9 t6 S时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# T$ z z, `' l; q主要内容0 F! z1 P2 V# }
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响, H T$ W9 P3 g- `
2. 成功投资者必备的基本原则
4 K7 y, v8 f/ W, C% x' u3. 低息时代的长期投资计划设计
" Q5 G( R% a% J+ j3 m" l x4. 保守与激进型投资的平衡之道% ]( X8 Y' _1 `. B8 E1 }
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 x% E; g# n/ J6 M, z; B6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
" Y+ s- N4 m: K7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
: z( P, p- \9 B/ o9 u) a8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
0 i( q& G* _# n+ B. k/ {* o- I9. 财富自由的定义与达标评估& ~. ]2 }! q! h( I& X. y5 P, R
10. 终身财富加速计划（LEAP）
" R7 d. h. B1 Q0 q' u4 @11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多. i" v" w% J5 K; e0 k5 d* \( Z
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) L. ^8 w O: t. w5 j8 M
13. 退休规划中的五大风险与规避策略5 G8 |! b1 V) t; h) j0 G1 Y
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
% Y3 S5 r' e5 h/ W4 Q. S5 k4 w- {15. 50+ 人士的养老黄金十年规划/ z8 s* J$ F. N! @" u! j. |2 X* L
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第二场讲座
* {. f4 w' D5 @3 H* I0 V- {1 I主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ {% F7 K2 v* {$ T6 t
日期：2025年9月6日（星期六）" J3 _2 ^0 N' {
时间：下午 1:30 – 4:008 o5 R1 ~" }, I4 w% B
仅限公司企业主参加1 }+ ?1 _$ z' o& r
主要内容9 v; q) K; H3 ~9 ?7 m' N( j
& i4 l5 S4 `( P! B
公司基础与经营模式
) w( @5 N* N3 o& L# J5 f; u! j· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司- o0 F& d5 j: [8 X
· 公司化经营的优势与潜在风险
' t! w" ?4 f7 z, h* s3 i# N0 z, B# Y
公司资金与税务运作
1 Q A' W$ A: Y1 k· 公司资金的四大使用渠道及利弊
1 c- i6 R. A) Y- U3 a3 N- ^6 V* H- h· 公司投资为何必须“特别架构”0 ]6 b" S+ s9 P* ]
· 公司税制六个层次的不同税率' w2 k! {/ ^% D+ I, D) B
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 B5 a7 @7 U6 k2 y% V. x& _8 `) y; S" i. R* W, b! g, z `" v8 `
合理费用与股东规划
' e* d4 _7 Y) S4 a- E· 哪些“合理费用”容易被忽视1 L5 d9 Y; g6 z% O% m% @3 o
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）% x0 x; a X* F0 c
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
9 `5 p: o; w, e) ^& L E' I$ `2 u· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ ?. Z$ `& c4 [% p/ }
, l* A6 l6 ?& c- o) h! n企业主传承与税务优化$ N9 ]+ @% a/ J' M# P5 k0 D
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
; y5 ^7 E7 I0 v! d- O· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
+ ]7 l9 H, T' A" u# |% ^· 子女继承与非继承子女的利益平衡
6 m7 H3 [/ m- X8 l0 K8 x· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; v/ Z; z9 W4 r$ o1 \ O- d· 公司传承的三大路径及税务风险
# ^" n' {1 E2 M) l9 S; ^· 如何在传承中有效减少“三重课税”: V8 w. n: P3 E# j+ i
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主讲人
1 X& X ^4 \* s# }) j周学志（Frank Zhou）& ] m4 o+ k7 O& D
加拿大华人税务 & 财富管理专家
8 c! _- v. h/ N4 F3 K7 O. g3 k8 WCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 e& W: V& G0 F
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 Z) I( R) R6 cMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
( |! f% B8 H8 a: f________________________________________
# h0 i0 g. _+ W" ?' `' _ 报名方式! l) }/ c' O4 ?. {# w
限额 20 人，先到先得
1 ?9 H+ ?: ?1 r3 e) V" f* `（谢绝同行及同行家属）* z4 m4 Q# q% k. a, D" a0 K" ~
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数2 M$ b; Q7 h( }1 n4 d, c/ s
需收到确认回复才算报名成功
2 [7 p4 o q# y) f Email：safetyfinancial@yahoo.ca/ \. z0 G) i! f6 h$ T& j0 `
微信 ID：frankz559# J+ U* r6 x$ b; ~1 l$ M. {
电话 & 短信：(780) 722-59185 u% @- C2 ?: D ]( ~
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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