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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : A8 O. I0 Q7 a) s3 _& A
! ^5 h7 `4 w D; ^8 B; }) }1 e共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）6 S0 w: U2 P! C Z4 }( q; l5 G
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& o, {+ Y; h$ b
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第一场讲座+ }8 B8 b- G+ F/ a5 M1 N, j
主题：2025家庭投资策略与养老规划
( U% v+ Z' a+ v) x日期：2025年9月6日（星期六）
5 Q; m: F! u Q2 r+ r5 O时间：上午 10:00 – 中午 12:00
5 d0 s& L0 w: c主要内容
8 ^% ^$ h* P' ^( p% I5 |1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响+ H8 w+ \( r/ W$ T0 o. l" T6 J+ l& ~
2. 成功投资者必备的基本原则
* o6 p3 y4 V' Q' `3. 低息时代的长期投资计划设计
( t, [7 W8 A: X/ v! b4. 保守与激进型投资的平衡之道
! y, ?- E1 R* s+ a/ D8 v w5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
, n0 E! K+ q- {( {! \* w6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用1 e) S j8 x9 Q% q7 d# N1 K
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
( t( p3 z9 U3 |* N; f8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% @5 s( P0 v& C# e9. 财富自由的定义与达标评估# |3 p! O, S5 k3 m/ u8 B1 N! Y
10. 终身财富加速计划（LEAP）
9 Z1 x5 M% C' E9 {8 V) ]' r11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
' k+ K8 [9 Y8 z$ h+ I5 ^/ F5 S, N5 z) d12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ S7 u. L% `% L- {- }
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( G9 D; j6 A# j% g14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资* ?3 f# f- j6 W6 c% @- }
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划# C( }2 a- n( F6 J7 G+ x( z+ U
________________________________________9 z: b4 J( s& t* B1 t9 I
第二场讲座# w& `( Q" w4 y2 P/ @2 H$ n/ V
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
# |# O. @# U$ o( q; W1 L$ s/ Y+ b日期：2025年9月6日（星期六）3 }6 Q( [+ }5 P+ e0 [
时间：下午 1:30 – 4:00) R$ q* Q# s" A: ]" U" s5 l
仅限公司企业主参加2 T# O: O' I @0 ^; M
主要内容5 u1 `* l$ [2 h( a* D$ Q
" H, T% c# T0 h, x9 s# p. d. x
公司基础与经营模式
7 s! D# y5 A; Z. q+ |· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司& K! _* I1 `. c% _% s
· 公司化经营的优势与潜在风险/ G' @" k J% `+ }: j% s8 c1 j; w* {
% }2 k" N! L( I1 r- N# R
公司资金与税务运作
( e/ p, L; N5 F, A· 公司资金的四大使用渠道及利弊
8 E# Y5 I* N: c8 y6 B- O· 公司投资为何必须“特别架构”& I0 m n2 P1 a, G) \9 M( T
· 公司税制六个层次的不同税率+ z9 ~5 j0 G9 N6 V5 R
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ R9 }: X! j+ G( ?& B# H* m; Y. M3 k& C3 r
合理费用与股东规划
6 x+ \- e3 T. u· 哪些“合理费用”容易被忽视
# P, m% X' F& x6 y% ?9 F· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）, Y/ ?0 {# D+ R8 T
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
9 j9 \2 _! Q, ]( J· 家属工资与分红的操作要点与税务影响9 ~* P: b& D7 {" q1 E2 \
+ A& p1 [* N$ t5 ?7 Y' B, D+ `$ a
企业主传承与税务优化7 H2 E! S. k$ S. `+ J7 ^
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" O: y: l- I, u) Z7 a j3 ]· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件9 _9 v w$ _+ b/ [* F6 M3 p( T
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" [2 }/ B5 e0 c, }7 Y4 x· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
3 W) U+ r, u; E3 O" N9 J4 K· 公司传承的三大路径及税务风险, i- G/ t! `; `, g+ K, r# X7 T
· 如何在传承中有效减少“三重课税”5 t$ S8 P% h# D1 U" M, q7 _
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7 ~, Q: D# E1 V) |& ?- n! @ 主讲人5 {7 q) D6 ~: m7 K3 L
周学志（Frank Zhou）
2 L7 a- x) f5 }2 n2 G3 Q加拿大华人税务 & 财富管理专家
# R' e8 M# }5 s, j$ D4 sCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 O! s$ c* v& L2 _9 d, I
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 `+ u+ v5 j5 [5 w" jMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
4 w/ r: `% Z: U________________________________________' ~" f* y- r1 I+ ~) X `
报名方式3 G- Q& H) [' o. e( i
限额 20 人，先到先得. H* c2 {! @+ R7 O: q0 Y
（谢绝同行及同行家属）9 s( N+ H u* i& j+ u c
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
4 k* h4 M/ F9 z2 W9 I9 } 需收到确认回复才算报名成功6 C6 I# q' _. h- u/ z
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
% ?7 \6 p A* M* e) ]微信 ID：frankz559" z/ x$ `% K# h9 O
电话 & 短信：(780) 722-5918
. _7 b$ Q$ N8 G7 n+ o3 o: `3 m2 i% E免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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