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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 L J& f( R/ r5 T0 S/ d
e9 f5 C4 C* U& U0 M% z2 u c+ ]共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# j+ r6 z: J5 N4 J! L地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB E/ B( c: [( L5 i; _
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第一场讲座
) \) m+ |& N. k/ Z0 v主题：2025家庭投资策略与养老规划5 l! B, X# r9 j: @: |
日期：2025年9月6日（星期六）9 S- M" |- C& M' U/ m, Z; S0 `( r
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 E* L5 W: h( h# |5 c! }主要内容
5 ]; s6 c5 w# X* w1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& Y4 G0 Y* Q# A8 a3 P2. 成功投资者必备的基本原则
4 R4 B: d, G" j# N2 U8 ?3. 低息时代的长期投资计划设计2 x$ i, d( o7 l
4. 保守与激进型投资的平衡之道3 l' F3 p4 Q8 H) V0 B$ k5 S
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS. A( C l: m- r- t
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 H) a# m9 t$ Z; G! P3 y% F* c9 t7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）6 v, x/ L# N& |! I. J
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产2 w) H! j* Q4 h& F$ ^
9. 财富自由的定义与达标评估9 T( z* M) c% Z; b4 B
10. 终身财富加速计划（LEAP）9 e% M: t) d7 M0 O. ?
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
6 r5 h% J* L3 s- x! O+ c; R8 d12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( L! |( a: a( H+ h V6 q$ K! n
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
) _% C) W( o- p6 [/ Q. F! v2 A14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资+ x8 u9 A$ A( ~% `% P
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划7 W1 }0 {2 w% e P) i; v
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第二场讲座1 U/ _# B0 i5 P( B2 t& b* q. j( M
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ e8 M9 N5 c* O
日期：2025年9月6日（星期六）. `/ e7 w8 a1 l, R1 G
时间：下午 1:30 – 4:004 @/ ^" c3 @* _' p6 f. K
仅限公司企业主参加
( {, X. R" W$ G! E6 m! K主要内容' M# D1 q5 i6 M0 D! f! O
7 E! \. g! u( E" L公司基础与经营模式0 C* H! h/ X! W0 k( R! @
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
5 u2 E9 A8 J# N; p6 E" a· 公司化经营的优势与潜在风险; u: G1 q! b& w; ? g/ g
1 B7 n4 C# k9 r2 f# A* I% t/ f/ f公司资金与税务运作
6 d* W: R( V6 s/ F· 公司资金的四大使用渠道及利弊
4 ~& z; J! j `4 h! z4 m7 g* z; n0 |· 公司投资为何必须“特别架构”
. K- s( m0 d4 v N D· 公司税制六个层次的不同税率, o/ x" }$ E, l1 U$ N, L
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况+ M# ]5 |; w3 V9 _9 Q9 T
, U% M2 g% R1 ]2 C! O合理费用与股东规划
8 l! ?5 L2 `6 v& F· 哪些“合理费用”容易被忽视
/ c" g0 Y% A& V2 Z· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
7 h! t1 m0 Y% ?) v) i$ u* |· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法- F$ [2 f( s7 n7 d* M, d; X
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响9 U6 x6 F8 I/ [1 _0 X8 ]2 ?0 g$ U Z
S$ Y4 e+ p: J+ |7 C- C/ A' K企业主传承与税务优化
- p# t6 I1 v0 M$ [· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
# k5 i3 E( @4 j) S }$ T3 s· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件0 N/ @8 k% A, C h# L
· 子女继承与非继承子女的利益平衡! s: J) X8 C+ o9 G6 N+ j, J
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长( Q$ B1 o+ ]; r6 k
· 公司传承的三大路径及税务风险+ o6 ?9 q9 F5 ?* N
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 U" z1 y" t' U- o5 i( p________________________________________3 `; k. s/ @9 h- A3 a0 W
主讲人
, i) T8 `; u! y周学志（Frank Zhou）# `3 n, C1 l) @, I0 d7 I X
加拿大华人税务 & 财富管理专家
6 ]" n3 V+ N0 k/ OCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证. y4 u1 t% ], m8 Z5 B( |! u N
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）! k/ m! @: X" n1 B; u% r2 W
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验9 A, U, @7 g# |5 S0 y" E/ e# N3 h
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报名方式+ J2 l3 { H. F
限额 20 人，先到先得5 I0 \$ q0 ~7 ~" X
（谢绝同行及同行家属）
4 W* { ]9 E, z, E报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数$ {* n0 G2 x2 |! z O6 V" i
需收到确认回复才算报名成功* i8 A1 E& }9 k% L } l8 Y6 ^
Email：safetyfinancial@yahoo.ca0 a1 |( K8 W+ ^: S8 C
微信 ID：frankz559+ |- A* p* Y2 E( F0 m! a, y
电话 & 短信：(780) 722-59185 x+ S3 B# ~$ n7 Z( F- K4 O) j
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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