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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
2 R' F& C! f F
4 y" ^+ w+ F, e3 P; D( {共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）/ ?" g# E0 p1 w" ]3 K8 v+ ]6 a2 a
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. m$ Q, t4 [7 E: x% j0 `
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; I* I8 m; [5 j第一场讲座
N2 u7 J! _) G主题：2025家庭投资策略与养老规划. P! x, S" |1 l, G( f
日期：2025年9月6日（星期六）, j( ^% t+ P' B ^6 f7 e/ J; U
时间：上午 10:00 – 中午 12:00' E+ u( f. a& i+ s
主要内容
1 M7 x" R( C5 Z' s/ L h1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
+ X- l2 B% |' c" S2. 成功投资者必备的基本原则8 y3 z. r8 I. z, |7 l% K/ K- z
3. 低息时代的长期投资计划设计4 m$ a0 o, y. b' f4 J7 N
4. 保守与激进型投资的平衡之道, {8 X; m. c8 W0 p( Z1 Y
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
5 A+ ?! c( M; y2 e6 _5 Q6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用, V; l5 X+ m7 `! Q% ~
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
0 l+ @8 C& j, e9 A; i8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
' U. n3 I$ O9 K7 W$ f/ ^. G) Z' N9. 财富自由的定义与达标评估
. \* H* v4 R1 r$ v1 k10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ Y0 f5 S- p- r- |' S- X7 t11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
0 b: J; z. |3 A8 f/ R12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承3 g7 M2 }" b8 j/ S" w
13. 退休规划中的五大风险与规避策略# b6 M) l4 Y$ _+ S* P5 o6 c! A
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资2 h- R' `: ~$ l, ~' X
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! ?2 T0 c, T" ^9 i3 g+ b0 ]1 r& w) @________________________________________
% Y9 |- ~* X, Y* p+ V+ m第二场讲座
7 W) @# J/ s6 X- t9 J" c主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
# f8 y" D" L8 U: j/ G. W( s日期：2025年9月6日（星期六）+ X- ^4 ]: |, l
时间：下午 1:30 – 4:00
( B+ y. w+ t$ T: G1 ?仅限公司企业主参加
& ]/ E6 y! _' q) G! {0 Z主要内容! [/ V1 P. C; P# i
- E6 B& `. h8 o' c公司基础与经营模式$ F9 y& C( h! O
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司' ]& ?8 B1 o: t! O+ z
· 公司化经营的优势与潜在风险
+ }! V8 x9 p; o5 w& S
q# A/ `7 @( y3 [: j6 z9 z6 [公司资金与税务运作& _% ^4 @4 A# Z/ U# B- P
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 b2 _( m+ l! a; d# p& P9 a( H· 公司投资为何必须“特别架构”
$ c. I; v5 |) S/ V8 j( |1 a: Y1 z· 公司税制六个层次的不同税率$ O4 Z. g5 \$ o/ G! S" S
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况6 A) u2 X: d z' n: p' a
: m; }5 q3 {$ ]' r合理费用与股东规划
0 F) u" `) |/ e* m, ]) h· 哪些“合理费用”容易被忽视
5 r3 M: N) [0 [7 l% g- t+ z8 X· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）; U8 J1 R5 l& E3 u' z0 m1 V
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法' r5 c0 w* j9 j$ {
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
9 v6 t) S; ]# P; b* R f6 y/ {8 z
企业主传承与税务优化 v5 G9 t% @ P7 w
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
3 |9 L( d5 {4 x; i9 |· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件, J: ?+ K# v4 c B
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
5 A2 v$ Q# A, h· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长5 G8 @8 g. @" t# v
· 公司传承的三大路径及税务风险
8 ` ~6 @4 N0 {" x· 如何在传承中有效减少“三重课税”1 J% Z; V. g0 E( o
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主讲人
; `! V, T+ `! e7 [' S' k, F周学志（Frank Zhou）
$ f j! W. f9 r( a加拿大华人税务 & 财富管理专家 D$ x$ K* {6 T" n" Z/ G4 v
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证! ?# N4 E* x' x; E3 {5 V& }7 }- Z
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）5 E9 P- W5 I" A7 o/ U
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验0 c3 E2 x0 S+ u4 {( I) q& C
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报名方式( @7 ?5 [/ y" d9 t, k
限额 20 人，先到先得3 d* L7 E8 T& ]& i# E
（谢绝同行及同行家属）0 U! r& P9 ~- g- l" a6 q
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 u' e5 a. {3 @. S 需收到确认回复才算报名成功
+ E. a9 P3 T' s& K* N Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 N- h7 _; `% L# O, C6 k7 I* @. p
微信 ID：frankz559: V2 {' U8 w5 q! m, M
电话 & 短信：(780) 722-5918* e# W% L$ X( k7 Z4 v* W
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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