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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 / ~+ Q3 e' i6 U1 b. d; t; P
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
1 M! H& s5 A4 O' r* z- U, f1 F* x地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB y( x& V. q G
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第一场讲座
1 |# C# A+ m1 v主题：2025家庭投资策略与养老规划# ] k! o% v1 m
日期：2025年9月6日（星期六）) ]- A# V' y# q& v+ o: h; @/ Z' _$ E
时间：上午 10:00 – 中午 12:00! {6 Y. e/ e2 n- j% B
主要内容
: S, i7 T2 @3 B- K: a$ W3 x) @1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响+ C/ i: k* {; E
2. 成功投资者必备的基本原则$ O/ L* ?* G$ U8 n) s4 y Q- w
3. 低息时代的长期投资计划设计) |+ Y! r+ {/ {* P0 C3 |" o: ?
4. 保守与激进型投资的平衡之道8 ?0 I7 q- E& e7 A; l9 G
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS3 q+ [' G2 _% \! X8 K/ g6 C8 O' l6 i
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用' G: y/ k1 k2 K0 w3 z0 S; E# T
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; A1 z. f% W; Q
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
0 I. E9 Y% ^5 _& g# G/ y9. 财富自由的定义与达标评估
1 D8 X( h% @+ b3 N10. 终身财富加速计划（LEAP）
& g1 b3 ~1 u- p2 K11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多; D& X# h) C. _5 ^) X7 a
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承4 d( N6 q9 X0 T% L$ _- g* @
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 ^( `" ?3 _+ h0 B8 z* J14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
( I& t+ O3 o& F$ F/ @" b& G15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: q( |/ v2 f- e0 Y+ A1 z9 S# p: d
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% j1 y" R8 @- y第二场讲座
6 {8 D( ~* J1 |' I0 L% q主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
0 G) D; N$ N& h( s3 [: m% t0 V- t日期：2025年9月6日（星期六）. R8 f* x% g$ s! O2 }
时间：下午 1:30 – 4:00
. L. G% [2 E9 Y仅限公司企业主参加
3 Z1 q' p0 y3 {/ K# u主要内容& D: t3 K+ m' s3 y' O
+ X7 X) O3 m: Y8 z* l( u! [# b公司基础与经营模式
" [7 a8 B# t1 w· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司! G: e9 n# _! S6 {7 d, {6 N
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 L+ C/ B% |" u. c- B
5 K$ n* {# J& O J/ f公司资金与税务运作
6 e- e" a+ i8 Y· 公司资金的四大使用渠道及利弊 v/ w& @& k, F5 I( c1 k$ t# D
· 公司投资为何必须“特别架构”
& U# _' A: y: w: i! j· 公司税制六个层次的不同税率- S$ q9 f/ ^+ D9 q1 q: U3 b3 }, n
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
# h m) ^7 U/ V% I
4 g' I( ?! V+ ] z; i合理费用与股东规划
5 Y8 `) |$ ]7 q; D! ?5 A· 哪些“合理费用”容易被忽视
2 ]( u3 ^; z( e- }- l7 z· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
9 [- H/ z- D$ d4 g6 j' }/ A· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
+ g, V/ Y" J2 d, O/ A; a% x6 H· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
0 z9 F5 B9 W z& z' z3 D
9 ^$ c o. H, M5 W企业主传承与税务优化
M) W% s/ O# L }· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
; T2 M V0 M) s/ ~7 l0 X. K, _0 J, `· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
, ?; K9 Q4 z: o8 `: m* p· 子女继承与非继承子女的利益平衡: `0 x$ c C- T
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长# c: a8 q. O; v' |8 Y" @
· 公司传承的三大路径及税务风险; i# Z. x/ w( _2 |/ c& H3 U, e
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
3 V# t3 {* X/ c& j________________________________________
! E2 a, O, @+ r6 [: M2 e 主讲人$ H6 x, q5 @& c0 T9 J0 }( Q9 S5 ~
周学志（Frank Zhou）0 \4 u3 U+ ?4 A& o% J( {' \) p
加拿大华人税务 & 财富管理专家3 ~6 N4 f* G8 S3 p0 R$ [ Q
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证! c' O* q- @( ]9 ]; e/ r9 B5 R- h+ L2 a. _
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ K2 E: `& v% qMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
" F/ L, f! |: O# m3 V: ?+ x5 v/ ~________________________________________
5 y8 j* l y% V- D, A 报名方式
; ^" V8 B! `. U8 C: F限额 20 人，先到先得
% }% f! V% ]+ v$ _（谢绝同行及同行家属）4 @3 X5 T( r, H* l) X
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数5 Y, G' p2 D$ \' T% V' O; e
需收到确认回复才算报名成功
7 F9 V# a G! { Email：safetyfinancial@yahoo.ca( e: n7 r5 w( \
微信 ID：frankz559
! y; l9 K! ~$ ^9 G& H; s" I: z电话 & 短信：(780) 722-5918
+ J: l3 e5 H8 L* T. \' G免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
7 w; f& X% y" k* w& F8 W |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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