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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ! ^5 Q8 i3 G9 ^
4 S. l4 p8 \1 h; R. d) k; t共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
7 X9 I$ _& i1 G4 m* p6 z地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 ]1 w& n! m4 A* C) W
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第一场讲座4 e7 L, Y! D/ o+ z. E
主题：2025家庭投资策略与养老规划8 @1 H" `1 E9 q7 t6 ]0 P
日期：2025年9月6日（星期六）- d$ m* I1 a4 ?7 a3 N7 y& b- c3 c
时间：上午 10:00 – 中午 12:005 ^* [. l5 @! X! }. v
主要内容
4 J5 L' k0 \' }/ ?- d1 d4 d' f7 Y1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 h0 ^" P4 |% Y) I% \- i" N7 m2. 成功投资者必备的基本原则& Y& h4 ~4 l f! u
3. 低息时代的长期投资计划设计# R, q( X3 _7 M4 f4 h8 j4 D# v4 `' `
4. 保守与激进型投资的平衡之道1 }/ ~( k. y+ [/ B6 H, g/ Y# N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
5 D! t2 d0 L# r5 T6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
" ]/ _* k3 T, o7 e: e4 K7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）: r0 N. b# C& H: n$ k% x5 h
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
7 g5 n7 \. I/ {9. 财富自由的定义与达标评估
" R A8 Q0 @5 ]8 i10. 终身财富加速计划（LEAP）" _, c. ?9 L# a* n5 Y7 v7 w
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
+ l2 Z+ L9 |' a( {12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# [6 O0 X% Q, V+ \
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( I" B$ M) |- n& F! ^14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资4 b8 w, {5 h5 c) Q$ M$ b
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
. ?5 q) f8 F' v1 [________________________________________1 N X7 `+ l6 h/ v3 ?, X& W
第二场讲座1 F- [/ m: {6 }! W& x- h
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. N& r, K- W+ C8 ]3 U. E% G( V日期：2025年9月6日（星期六）0 l: J% }$ C9 g4 c1 M% X
时间：下午 1:30 – 4:006 l/ a6 B* ]2 Y( ~) n! `! i( F
仅限公司企业主参加* e5 Y" A6 ^% g. M# M4 u5 i
主要内容$ ]' y" s" Q8 T
2 Z, A( t1 l/ ?6 F3 }公司基础与经营模式5 G4 w& }% s: p* y+ s4 w
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
$ x# F$ D8 t7 z9 [- G· 公司化经营的优势与潜在风险! s, t1 d5 r) i" { ?' @; h
' P% c- Z6 E3 c2 R+ \- ]' Q& b公司资金与税务运作
6 t2 Q5 E( _: A· 公司资金的四大使用渠道及利弊
. @7 z7 e3 R# I" R3 q+ N2 J( W }# k; ^· 公司投资为何必须“特别架构”7 r/ K0 S: E3 @/ ^
· 公司税制六个层次的不同税率' \7 v7 s1 m5 P" W K5 Y; Q; n
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况, R" q8 M g" Z2 u2 a1 S- J& C
2 G- f9 m; o4 ?. u$ o( X合理费用与股东规划
& f, o/ p( k$ _' b· 哪些“合理费用”容易被忽视
, O" Y- T( A C( ~; ?6 B' \- S· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）: b8 ~: _7 x& }) ^
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( z: D" E2 a( y1 }· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- i3 V2 t) k" b6 W5 e) B% n
( j8 {$ P% _! G3 ?' J
企业主传承与税务优化! l% I# X! I7 M4 v
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
, h0 F' h" `0 M$ X$ F% k· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
) W2 |1 C4 o4 A1 i9 c# R· 子女继承与非继承子女的利益平衡
* q# z9 N9 m& p, _* X" l· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
4 q/ h" U; \) x0 x· 公司传承的三大路径及税务风险2 g% u9 U- a; y4 X
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 D, L- t C6 a7 L0 P% u' a________________________________________7 C' ~& Y( ?1 X5 \! \ F
主讲人
8 u/ X$ ?+ Y5 o2 t) A$ h& v周学志（Frank Zhou）
) h/ u- K$ A3 t d加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 v) P1 p1 X6 s0 @CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证* k. h7 U$ f6 K
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* N9 G: X1 m$ Q& p5 h8 f t% S
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验5 `: e. T, I. [% d& I
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报名方式
1 |" s* ]% H! P. ^限额 20 人，先到先得
6 P% r: ` E& ?8 E6 q（谢绝同行及同行家属）
" A0 S2 s" b( ~) }, N报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
3 P. V, j$ f, b$ H 需收到确认回复才算报名成功
( x* e5 Z4 h; M- ^% ~ Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 h/ e# Z/ }- F# E
微信 ID：frankz559
1 ~" J% Z% w6 C) P* A- `/ ?! g; |电话 & 短信：(780) 722-5918" Z9 @8 f& }) b
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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