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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
& D- _, ]4 c2 Q1 ^! {7 c/ V6 M r0 ?) v M9 M) z1 U0 `; J
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）& S% |6 V( B8 D
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, ~" G$ ?* o: M8 h. d8 \; r8 U$ y' i. V________________________________________
' P. C( Z) O2 O ]# h8 D第一场讲座
8 i2 R" w* H" C D/ t主题：2025家庭投资策略与养老规划
3 H3 O' \; E2 i8 d3 J8 E$ E' F日期：2025年9月6日（星期六）, C; J3 u: g% Q# i- t
时间：上午 10:00 – 中午 12:006 h8 y! V! P' b: Y
主要内容# H* ~* A/ J1 a; z3 n+ ~' K4 x. A& G
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响' d+ y5 z4 V; @+ k2 y
2. 成功投资者必备的基本原则$ ~: s1 c0 C# @/ [2 G
3. 低息时代的长期投资计划设计
. ^$ v4 p3 k* Z/ m& `' \& F4. 保守与激进型投资的平衡之道% X% }0 @( W3 D% u( o9 \ N9 I: ?# Q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS2 e+ t5 h: M$ ?3 j b
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
4 t- c9 x( p3 s N4 f2 C& d) X7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）) o* m7 h9 O, t; C5 ~) ?( x
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产 O; t# ^" D, |, m; r
9. 财富自由的定义与达标评估/ u) a6 q& {' `0 A v- K% ~' X" l
10. 终身财富加速计划（LEAP）+ X: t- O) q/ Y/ g$ d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
: l9 ^3 N; S8 c/ I12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承+ { K9 D& I8 Y* v
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 X+ b& v2 }6 I6 L) G v14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
+ e! t4 E5 c, \15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! |) v$ R* l; @________________________________________( Q: u: z+ l0 N" C: t
第二场讲座+ }5 U9 b- r& f; m. k) K, d
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ M g! I' r8 l |' E% X3 R( w* O日期：2025年9月6日（星期六）5 y5 c9 Y7 C$ u2 x1 z
时间：下午 1:30 – 4:00
5 w9 N& U4 Y8 i仅限公司企业主参加6 \" o9 Y4 s$ C. d N% J) N
主要内容& I7 ^- @0 T2 l4 x1 t/ `; }
6 X% G g: Q7 g e6 [5 B公司基础与经营模式
/ C9 e0 J8 w9 w7 G% s) T8 C+ S· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司" o6 Q" j6 ?. [- ?. }& [- c0 K1 a
· 公司化经营的优势与潜在风险& Z7 l9 u* l) [: w
, _ F1 D* D5 D& J" K6 P7 i6 R
公司资金与税务运作# h% d: U0 m6 f) H2 i2 A
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
- ~3 L; K- M9 w8 A0 V· 公司投资为何必须“特别架构”
- x! I" P& u) k) ]· 公司税制六个层次的不同税率
A$ u. l. }- y% j% o9 V" u· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
. ] S2 H$ L. y
% s/ P- P1 S/ X2 Q/ m# Y7 ?合理费用与股东规划
8 e0 `, ]; X, W3 O. h+ O· 哪些“合理费用”容易被忽视
/ Q" n6 ^8 T. P+ r6 i4 d· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
( X9 O; U/ C( j2 z# g2 b· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法8 I4 j# m8 L+ O' a, F2 i
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
6 W5 m/ G6 W! M- `# A) S6 _& b2 X/ t* r% `. W7 W
企业主传承与税务优化
/ c/ p+ o8 f* g5 `· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下; u1 T+ A+ c' l! d
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件 N% A' D2 J5 A
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
, z5 C0 V5 l, |. E' ], p4 [· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长2 p8 n& t& U. i7 u3 ?
· 公司传承的三大路径及税务风险6 t% J* E( C4 C) J: b0 {
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
7 E# h/ c9 x2 B% u( D. x, c8 U________________________________________' V8 G, z- B# _ W& s8 q/ X" T
主讲人
. @3 t5 s1 h/ Y3 B周学志（Frank Zhou）; R; O' T8 S1 S) s& F1 `* N9 v
加拿大华人税务 & 财富管理专家
. z/ ?7 ~" H2 R# L2 |CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证' u/ s& B* G3 X+ ]$ M* N5 Y9 F
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）0 [! ?$ `" C4 _# o6 @+ M5 `
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验6 Z0 Q/ Q& @8 B8 [: n
________________________________________1 \% S: Z6 K! d6 h! U
报名方式- B4 O4 w) M5 Z5 _
限额 20 人，先到先得) H {* W2 Y/ M: E8 \" k
（谢绝同行及同行家属）
( G6 \! j( n) _$ h# A/ [" Z8 ~报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
5 B7 D$ x! B- C G4 W5 h) n 需收到确认回复才算报名成功, _$ ]$ B* }+ D! T
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
( Y/ E/ n$ G/ V& O微信 ID：frankz5597 i3 X* Q5 y( d l; y
电话 & 短信：(780) 722-5918
/ S1 D4 {) p' Y/ d* X6 G免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% ?' G, v# Z) i" u/ X
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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