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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
! p: i8 z1 ~0 W8 S5 [$ k! t& O$ Z9 i7 ]/ a" V7 O# P3 g
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
, W5 k9 |- j) ]! W( I地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 @: J! j% T1 {; G________________________________________
& ~2 \! V/ }* U* ]/ Z' o2 I第一场讲座
2 @0 P" C7 b6 q% N/ [: f+ V主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ u/ S5 h$ g6 ~6 J" e( N: a日期：2025年9月6日（星期六）8 d- `0 l: a% l3 g1 ?( d- `5 y& {
时间：上午 10:00 – 中午 12:00: t$ s; p. A: K6 p
主要内容
, R! k1 v0 p) I3 Z+ O9 C! ]% P! `( O1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
3 p; f' g; w) e+ O% y) A2. 成功投资者必备的基本原则# [' }+ u+ A& y: E5 V
3. 低息时代的长期投资计划设计6 @: @1 l% ~# Y7 \7 V- p( l% Z
4. 保守与激进型投资的平衡之道
3 x; Z/ O& H8 |) B$ m3 z7 ?. J5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
8 Y4 [. W+ V: J6 {4 v6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用( a* _& l" w0 ?1 s
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
& J* J, [/ N( y3 g. _9 P8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产5 v8 S4 ?& X5 t
9. 财富自由的定义与达标评估
; {9 n8 g# X& K4 s! y; R9 r10. 终身财富加速计划（LEAP）
- G+ q; _5 f& i) k11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 s' F5 ]& s9 ~1 j$ r$ B
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ [8 X; O! y4 e/ n S: O
13. 退休规划中的五大风险与规避策略" U& X/ V5 u' e c8 h: Q- Q, T I
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
: m. _" R6 W+ V1 a: Q9 |6 m15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% s& T' H$ [" t) c, J7 d s8 |1 g, ]2 `
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- [; Q N( C) o# ~第二场讲座) L) b8 K) r# o. t5 S$ n4 l6 ?
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
0 ]3 e6 [, ?% c4 H }# C0 Q; W2 t日期：2025年9月6日（星期六）4 { m7 y1 R! u7 e$ g
时间：下午 1:30 – 4:00
: j* o- U8 O! K仅限公司企业主参加- ^' d0 G& B0 W2 F
主要内容
' ^. D/ h+ w7 E X
: r3 l& M9 N; ^# ?9 q' H公司基础与经营模式
p0 l# S+ H/ W$ T. x7 g, ?6 I· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
, u9 | |% O5 s) m o1 Y3 d· 公司化经营的优势与潜在风险4 r# ~& n) L7 ]1 @% U, P
# E; J& Z ?' u+ f: q @5 o, a, l公司资金与税务运作
- ]% r# A% ?$ k. o* e8 [) \· 公司资金的四大使用渠道及利弊
/ S2 m% K. @/ e+ O2 e! R7 ^· 公司投资为何必须“特别架构”- _6 e2 T% u9 o* ^- W% v+ ^" \
· 公司税制六个层次的不同税率) {8 j5 M: U3 v: W ?+ g- ?) m# a
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况1 ~; W. H( N* Q
3 k- Q# H% ~! {5 V6 R0 b$ s
合理费用与股东规划' n& s8 n3 w- l$ U$ M3 ^3 o7 g3 u5 m
· 哪些“合理费用”容易被忽视0 h1 \& X) e0 ?& T6 u. z& ^( O
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
5 ~( ~5 a% e& y: o# ^4 E: m+ P· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法& |5 K1 `6 g7 Q8 E$ d D7 Y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响% t+ |! |4 F; {0 s4 @4 L; k' b
' Z2 ?% p5 V$ h( x- ]$ _企业主传承与税务优化 F3 ?3 S6 F$ d) z! i K
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下' ]) d) b0 | u! S
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 q* I* w: a+ M' l6 i# w
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
( Z/ N1 o# j, T" N4 \" E· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长$ w" R; U9 w% J4 _
· 公司传承的三大路径及税务风险2 P: s( X2 P& r: B
· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ d. E$ N1 Q& ?, P& b0 Q
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, _4 |0 A+ }) ] 主讲人) S7 g K) {: v0 _- p9 d) D
周学志（Frank Zhou）
: x! g$ @+ r2 L加拿大华人税务 & 财富管理专家
' D+ ^/ q% A c# Q% KCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证3 R) P$ o# k* h0 z
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) p* F9 a4 Y7 H9 g1 Q6 `) n' Y* n$ `MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
7 o+ x' S9 `! I% g' I" M6 J' ?________________________________________
5 F- f0 l7 V4 q. P* d# v7 l 报名方式
- t' C+ g1 ?* X3 ^# S9 S限额 20 人，先到先得: S& L0 P7 l$ O) x1 T; Z* q' m
（谢绝同行及同行家属）: D, r: F( @' b% P
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
* q, c! @ S. s4 H" Y1 ?/ f. X3 S: t 需收到确认回复才算报名成功* g3 E$ f) G0 [- h* d* J
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
$ v3 C3 }( Z d6 i微信 ID：frankz559) y% q7 j, F3 o5 g7 o, b
电话 & 短信：(780) 722-5918
- y; Q) p8 U' A J+ e& O, F; v免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
& A1 H# V; p. t2 A. Y" h8 N1 t; b |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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