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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ; L4 m: |+ C- K: X' J( P E
. ]% g; U! Q7 c+ n& X0 ~8 V# S1 h2025十月18日星期六爱城免费专题讲座: }! z" T5 m9 ]* o% N7 ^
7 y( U( P4 w+ E" c5 ~: W x% S- k; B6 b7 Q
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）. f9 Q" s! d3 t6 l
& E ?3 ^8 U9 B. a b% u5 s
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 g+ `% f9 a+ P. o6 Q1 `! Q
9 @( B h% u. a' ^. v9 c$ d& a1 \ Y# b第一场讲座 M+ U3 t8 g% a
2 ~# \& j, {0 J1 k" u6 ?* [1 A8 L主题：2025个人与家庭财富传承讲座+ [; x% Q0 P$ K8 q0 m K
: N3 v+ ]5 p' z5 X' [
日期：2025年10月18日（星期六）
0 [% _+ N& K* n$ x6 I0 o 时间：上午 10:00 – 中午 12:005 q4 u4 H% O# r7 X" L8 m% ]6 ~
& S/ U0 k7 U6 f# r- f l7 w$ K第二场讲座 Z; _- o0 ~6 x$ X8 |# F9 R
3 [7 f) B) z, S# H9 ?5 @" t主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
9 l: G1 O/ X3 w! J( N5 p8 B @2 V9 h# |$ w3 V& M0 _7 ]( ~, O3 W, o* L
日期：2025年10月18日（星期六）) z* u: b0 ~$ T, g! c3 a$ y3 l
4 T: m" d& G8 U
时间：下午 1:30 – 4:008 A" x& ?( L1 u
: b% H5 w' F9 e0 ^ c. _
仅限公司企业主参加& j5 A6 l( S4 w4 g: l( c, R
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
/ V7 [0 n# D# b" G! n1 P6 \" \" }& |# a5 U3 F5 f
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单7 Z$ r: x* w# ]2 D( z, U. Y
/ }+ M: D6 ~" |& O9 | 讲座重点：
* @& h! ^8 _% i- v1 H8 `4 D% [7 G3 Q; f: M* F8 H5 e( x
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”- v' V! d ?9 Y
, h5 O/ Y/ f/ H3 E/ b% G- Z$ n
《Die With Zero》的人生哲学
6 ?) x1 @/ I3 t2 K# o" n+ Z, I3 ~# h" N# i1 M% [4 g
《Die With Zero Tax》的财富蓝图) B5 x5 a0 Z) w/ [5 v4 Z
/ j' S% E- H% w% A在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”2 s9 v6 w- K% p$ h. l0 @
3 }: a' p2 Z8 \ E" \6 g7 ^
死亡税务规则与夫妻传承
, A# M3 Y1 F! ^5 |+ ]& e% ]: f( P
% x+ d9 @( W8 jITA s.70 死亡视同出售机制* b; Z% M0 D' J+ s
( V% H+ \2 v5 i$ r. N' ^% N
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
# W: {7 N* F7 o. d7 R/ H2 m2 u) E! {
注册账户传承（RRSP / TFSA）6 A! J3 ]9 y, r/ s" I2 L
) T+ h3 j4 z% v8 s; L# a配偶、子女与信托的受益人指定策略$ h; T; J/ J: D1 j3 Y
& S5 g' m+ M Z4 G- b
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
7 F. Z% A( Y* U- r3 G4 Q( G# J4 z如何让账户价值最大化保留
4 \: K- e- H ~0 P房产与非注册资产规划+ A! S0 n3 ^/ L1 V# D* o
$ l4 k1 f3 E8 K" s& F主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
- T8 f9 O) Z+ @/ e5 U8 H& ?, r. x: N& x" T8 ^) Y9 h! _& `# U! z6 O
股票、基金、投资房税务处理
9 [9 r: t2 N) ~. b, V
$ k, Y) I, J1 K9 U a4 h合法利用 Estate Freeze 降低身后税负* f# P. H3 C" s& J2 a* |4 @6 S
7 b" r/ G& e5 o0 w8 L }: G2 m
家庭免税传承三大利器
( E& @9 J/ s3 r. Y3 `
! V3 ~6 J% T! G' ?2 o 信托与遗产规划整合
/ o, M$ j! t) ^0 ~+ E6 s家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
5 M6 Q7 v* n0 e/ V* I! i
' b! X& C6 o: e+ }* q信托与保险、遗嘱的协同运用
5 H9 ~6 l, |! y5 W2 T 高净值家庭的多代传承设计
& R6 r' H+ S0 D& I2 g' j
0 t a. V' s2 J' w+ P. n" ]5 l$ o如何让财富在两代甚至三代间顺利延续9 |' v0 L/ P/ d& w' j# \
! B" r4 e" s* l1 o+ _$ t
关键法律文件与传承协调0 V# u6 m7 [6 u; H
" i$ [+ @; ?& q
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计* f1 a* t. y- m5 E
' B n" k$ z" H3 q$ z受益人指定与税后净值最大化
* G0 O7 W0 w7 U5 A& v, |8 S: ^* o% j
确保法律文件与财务架构一致性
% I/ M5 L# s9 U" U
/ C8 v1 c! S9 u3 Q4 L9 V k- k4 e; c8 I! S- I& k8 S+ X" l
6 S1 Y( V; l; H2 W 适合对象：! T* k' J( j: x: P: N
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拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户2 V4 ~4 t5 V' M6 T& v# `4 {
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I- S: ~3 W* q7 E 目标：
' W/ l( C7 C7 b& t: e
( ?+ |; d& }2 l! `$ D) }2 q4 |7 m% r将 “Die With Zero” 的人生哲学
# _$ R0 G* M% q7 N7 u
6 |' G# H) }8 f" A6 H升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，& H! o& i2 M* x$ w! d
! x4 q: a. l' E) C3 q* E q
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。- R* Z! q; }1 a
( S1 C: u. B. p' W+ Z5 @/ a. y" `$ P" m1 L
【下午场】企业主专场讲座
- N; u/ Q$ O1 m1 D" L# }2 a" }& p& w
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划1 _5 Z# q4 T0 a1 r" D
3 S! E8 {/ R- o2 Z$ a1 O, W 仅限公司企业主参加7 U& M/ [- Z7 [( R7 p B
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5 q/ {' d. S# h N! z1 D
讲座重点：
' G3 b0 k- }1 r% e. ]4 L" {& b0 i9 U% R0 A8 b# w+ d6 H7 a/ E, \
企业主个人与公司税的对比分析
3 J% ` n" Y# Z7 X) e) _- C6 k) ^* A8 S( i3 t
企业主工资或者分红, L6 u0 m- \) x6 ~' R) p
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家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）+ ^0 i8 {, U d! q. @% ]# f1 e4 F
* t/ P" ]# ?0 v D! q: I* z+ r) g# g& h公司税制的六个层次税率, \" B. g2 q B8 p. r7 ?
+ u& x# v3 J3 G
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
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公司资金运作与投资
7 I0 `/ P" v* S$ x o5 M$ i; U9 u- E, L
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊! G9 R/ A2 b3 k# |, b- ?1 i
9 T$ V( p& _& T: T6 P8 W% O8 Q
公司投资为何必须使用“特别架构”
# J% p4 y/ F7 Y& c+ {, p X, G1 `' N
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用+ g1 ^% n. w" [- q5 a- s$ C
* J& P1 I" r8 ~* f" ~* f利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长2 s3 K4 L( e, h$ B$ ?. h( V* u
& u* }* ]! @8 _9 c5 }! Y合理费用与股东规划% a0 C: V4 T4 V1 `3 l/ h
! h6 G8 L2 P; Y8 |6 P9 ~! F0 _# y
哪些“合理费用”容易被企业主忽略 e, C& j+ N: J# d+ R
/ H2 [$ G7 C7 o5 O, d! O. f+ ^# t) i
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
9 @2 H8 G$ x0 Y8 R4 ~: p7 S( s0 F% L/ T% g) ~4 ]" X3 p' k1 E
企业主的养老金与税务筹划( P' w$ z( ]' [
& ]9 a2 o4 Y; F) y: [0 ^公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
) h! S# ~, R' M" V6 M& d. I, C; P( i
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件7 o( G4 ~ B5 a
3 B( D9 O7 ~: l2 V3 `9 r2 K
公司传承与财富优化8 x. a& t+ l3 S' |4 O1 u
/ M4 f' f" }7 ]3 K
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡9 Y' M6 _4 g% Z$ m4 h0 X9 j0 _
! j, ]. e# Q8 _7 O公司传承的三大主要路径及税务风险2 H i( M4 W9 P
% k6 p9 ?6 [1 u1 O如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
6 L+ j, z' m* w& v9 [# k: y6 N4 }. c5 T( |
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目标：
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，1 o# ~9 G, J+ D) b8 C- a+ ?: N" ?8 l
( c- S( F- q- a% C$ [1 P实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。; r! i# d. e* k+ I! _2 @) q
主讲人
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家, O8 w" Y, F+ C8 R Y- ]1 l
! M6 A# Q0 D4 @! k o y2 Y
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
! x" m2 w; d* M# h* Y( G& n7 e- r' n( S; L, H
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
: {/ b2 K+ D9 B
; r( c0 A; W, T8 N* kMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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4 P* `& j2 j: k, H6 ^报名方式
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限额 20 人，先到先得& F/ L: P$ O) m* n- m2 c- \. }* b8 I; R
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功! t u1 ^0 T. Z' u) ^
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
8 p" q! W! Q7 s) m/ k* _
, d: c: r+ r! F: {# E% k# S 电话 & 短信：(780) 722-59182 m2 J) m- [6 l8 D
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略& B W8 W( I4 f: i# x" _' F4 c* R
4 U) H0 r6 m7 m6 U0 H9 ^3 Z" Z
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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