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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 5 ~1 x# b" V& ^8 ~0 d4 T
8 N5 I/ x. ?5 @4 B0 s! Z2 x& I2025十月18日星期六爱城免费专题讲座6 i) Y5 z! d% j: a
# V* \6 ^6 J' @8 l6 S/ ?: ?两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
- {! f8 m( a" D! C/ [6 _7 m% A8 F! Y6 _
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) j9 D- m# H: z0 h+ |4 t
1 a' l4 D$ p+ O) h5 }第一场讲座
- H* Q. ]. O- d( J
4 I% s0 A& ^) F. Y2 ^2 p* W主题：2025个人与家庭财富传承讲座
) y6 l: Q& O6 d( H" F9 K# ]) g6 v2 g9 |
日期：2025年10月18日（星期六）* L: \; E1 M: ^% L2 K( T( Q y
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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$ @: W" P6 `* q1 @) v1 c; x: ^第二场讲座5 R1 o0 F, @' w4 D
: A1 m% F, z0 v
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. z5 h7 m1 @: z, e0 G: [8 y
B/ ?1 G8 e7 v" {/ z d9 S" _: f日期：2025年10月18日（星期六）' m; o4 q5 j+ F: u5 o9 y: G2 b+ m9 V
+ q {9 t C* \! G' ~
时间：下午 1:30 – 4:00
. x5 s, |9 o' Y7 M0 E0 l
$ K8 E8 c! Z3 f+ t/ u! U仅限公司企业主参加& f5 e2 N! [( ^& \& M$ j2 M
【上午场】个人与家庭财富传承讲座3 L- N( p' I: Q/ e" [& X
9 B. M+ z( o T" T4 Z主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单: \4 K; ?% `7 _
2 q" G b' g' ]' Q 讲座重点：5 N# I9 l7 b1 [- z
' G8 Q- l5 w9 U4 ?+ Z
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”, L! |% n/ J3 _6 d
6 o- @2 L1 ]. i: H: L# n5 P& A《Die With Zero》的人生哲学
, `! P5 l5 }5 _/ B( G7 i
1 ]9 x( H6 A4 Y) C, z《Die With Zero Tax》的财富蓝图
+ \6 H2 E! b; |& C& m
4 |) {/ i8 M6 Z$ w4 J, ?: U7 \, j; p+ V在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
9 p7 C1 r0 E1 P& ^7 K( @0 C/ g
" ?; j: U) q6 |& ?5 b2 e. D8 K死亡税务规则与夫妻传承
& E1 m- z5 z, Y
$ Y# ?, u7 D4 ^8 \+ g) s, I( fITA s.70 死亡视同出售机制
' q, `, ]" l' e- R1 _3 Q/ g& F5 }4 v7 U
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径% b( k3 F- b, b ?
$ v! a4 @2 c) O! U1 N
注册账户传承（RRSP / TFSA）
7 U3 H) I$ H/ C+ D( s( C8 z
7 d; n1 a' Z$ W& u) l配偶、子女与信托的受益人指定策略1 Z) w2 q6 F7 x
4 y' R4 {" m! @7 E5 o# J, b/ N
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
* I6 m! b5 P3 N% _' T& r+ h如何让账户价值最大化保留2 a2 s/ J- k1 e3 m% j! n
房产与非注册资产规划5 ^' Q1 k% _' o- G% q
& t0 w5 N' @3 G+ V7 I" T: U2 m' d主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
+ F' k, l2 [8 L+ ^" O) y7 j O4 s$ Q* r$ B6 e+ F
股票、基金、投资房税务处理0 ?/ h5 E. z0 ^
5 }' P! j8 A* D8 G
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负) A: [/ F3 h) [7 a' i% l+ S( b2 d
9 S+ i6 Y. Q9 ~3 P* P" n+ d$ e0 p家庭免税传承三大利器" w$ ^2 ?" g8 I1 d6 ^% b Z
1 Z0 B# P; E) T' c4 M n4 L
信托与遗产规划整合3 ~4 W" S$ s! V8 W9 v4 _0 u9 ]
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
$ e% s( }3 c! N) p b8 I) l' O: O: H/ K" a* A
信托与保险、遗嘱的协同运用
+ g$ a8 W/ Z1 F5 k5 l 高净值家庭的多代传承设计" \: X1 M) Y5 I! r4 l, c' g: x' i
% g: r' _) f7 B
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续7 a' @, |+ ^$ {9 ]3 D: y5 Z$ ]
0 v3 H5 x( c* O" l* L
关键法律文件与传承协调- D* W4 S% Y4 @4 J& a, A
' F- v- D0 ?. [" O& D9 Q/ E. Q 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计5 a- z! R# v: h) O1 m! F
7 A- a+ y3 [ F受益人指定与税后净值最大化# D; q# ~8 m9 ]" ]
5 N+ M" _6 U% o+ W
确保法律文件与财务架构一致性$ G2 e7 y# d" g0 y
" f, m F+ T; g8 D2 F2 Q1 B0 T" N6 h' N" h
" y5 Q- Q$ Z& V. `' p' i. D
适合对象：* S$ s i5 E' [8 b
2 q" u$ ?) R1 Z, y+ i" x) k 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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目标：
9 T1 C6 i( m' L% H/ j' _
, t; J( r8 h7 e" w( Y5 ~4 K' @& h将 “Die With Zero” 的人生哲学3 m) V v- e$ |$ q' I% ^- N
8 F7 {' { \5 ~' j7 N/ g5 K$ d$ u升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧， ^' d3 z2 ~# o! q6 P
* E% \9 ]4 W8 A( @! l- M n5 [
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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【下午场】企业主专场讲座: B) f3 ], c& b- Y. o8 J
& g3 C5 }/ ]2 W; |0 v% `主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划9 K/ ]6 Y9 O1 |: H
- ?# S1 B$ g5 }6 C 仅限公司企业主参加
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讲座重点：
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企业主个人与公司税的对比分析! S6 u/ L: V0 w( Y
: v1 }: F K; ^" ~3 |' k4 p& q4 a: j
企业主工资或者分红
* u) I G" n% I% L' U: Y
9 o! g5 B; @) r2 H6 @" F& N家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）, L% b+ L$ ^/ `. i) d; N
0 e' H* R! ?: e, d# D公司税制的六个层次税率; f: G+ N4 \! j* c P% c0 u
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件5 X' R, ~/ x5 |
8 M# O* P6 b. w
公司资金运作与投资" i. L/ t1 Y2 h7 ?( ]% Q
' Q% ?9 C6 b' j* _- c企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
3 C/ _. k8 h$ x( w
0 ~" A8 B) C1 y7 @1 K4 @公司投资为何必须使用“特别架构”4 S- @3 k9 ~* k1 T$ Z' a; b
7 j/ Z) H. Q, X4 F3 \Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
6 o( ^/ @2 y7 X: e; Y; x
2 K- Z, y+ B9 v. ^合理费用与股东规划
2 B+ e! Y l& n
) r7 ^8 P0 M( s- a! X2 e哪些“合理费用”容易被企业主忽略0 j E- @% y+ X; ^
( T, `; Q2 M& H3 S( |+ O' M! f
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式） {7 g/ w; c4 s4 m3 C
/ y) C2 p/ f3 Z& s5 z
企业主的养老金与税务筹划
. {$ ^: J: y) `- ]& w3 L# y( z$ c5 J! N& _# w7 z0 D
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
! i6 b" i, Q- z* @# y6 b
g5 f$ G- l/ A- J" W私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
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2 Z- o3 b& l W& b* s公司传承与财富优化
+ v/ M/ w& t1 l1 s0 y
9 h ?" c, O1 n2 l8 q: p9 X% I% X继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
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; A9 a* p3 g* J; M8 H公司传承的三大主要路径及税务风险
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. f+ s3 r# i' m* m如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”" T& Y/ q a# [$ v
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目标：8 g1 a' M. S8 }
, B5 Y8 x( P; F8 j3 F
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
, n! d' R. b/ M l; w. Z
4 c) Q- h5 E2 O4 P实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
6 H5 k2 V: v3 q E; H8 O! ]7 z D& Q3 k主讲人
9 C% q( N( O2 G P
/ D7 F4 c# A- c周学志（Frank Zhou）
. t# u; R3 o$ t4 S( V6 x, K% |" n! n9 [- n
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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2 Z8 {/ U: r' PCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证, h( I' M9 l, u: ?4 p6 d
8 D: b- [: v0 f" s7 A: E六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）5 @1 n: c N: d
( |1 S1 Z# A4 J) \MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例, i) | G- T+ x& @6 e" c1 F+ B6 C
4 G5 `" V+ ^) Q( W$ q0 Y报名方式
* g& I% z$ |( a6 v( s4 d! A. E# M/ n% }
限额 20 人，先到先得: z6 y/ N+ y8 V0 _1 F
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数* j, V9 G- F; y* ^3 P
/ Y6 N) `! U$ n6 P+ o需收到确认回复才算报名成功
& I( n, [8 K0 L. ` Y% i Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559' v: [# u9 k" K0 `" Z( T! ?
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 l( g; C6 F2 E! C* ]" J/ {
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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