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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ; `$ |- i4 X1 Q2 k8 U( C8 m, { _
/ O( z C; w9 ^: x. d% t& P2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
0 V) J+ D+ b; h& F9 q8 {/ G+ d1 ^: e6 C. _
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）! M2 C# q, q/ e% `( W; T" [
9 Y+ o% ^' j! P: Z5 F c" }
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 {$ [ x& [6 i. A/ m4 Z
$ A* r8 f0 Q% c2 Z; `
第一场讲座
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主题：2025个人与家庭财富传承讲座
% x( b' A. c4 F0 r& }: k
0 |8 B3 f: B: f: T- }; V日期：2025年10月18日（星期六）
* p+ G3 y1 Q1 j6 l% c7 \ 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# j2 A H0 J* [1 @5 o. l5 s* k' U M% |) W8 s$ ~. d
第二场讲座9 O7 }* Q3 e2 W- ]
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主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
- h, t+ m: }/ k, K, x
% a; q* v4 b0 s0 l6 p' g) l0 x日期：2025年10月18日（星期六）
. J! \. J* e9 Y/ ~3 v% u7 q5 a2 K* m; R+ M' O
时间：下午 1:30 – 4:00, m8 s# T5 q: W8 j. l7 N# X2 }) `
: r I$ `& o+ Z1 {1 N$ e仅限公司企业主参加
' |4 H5 y$ q+ k( h5 z; W* Q! d4 f【上午场】个人与家庭财富传承讲座0 B+ G, s# g) V7 n% |
. J1 {4 ~2 O8 k! o% Z- ]" h+ ?
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单% q7 `8 B4 f) l# J7 h. u
( ^7 o2 W. m7 R8 p& H& U 讲座重点：
8 j' |" b/ V, q( a3 Y- L+ P/ y
& H6 p3 t" E( l( S 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
0 |1 r- S, T+ V. h6 h4 t
1 S4 O0 a2 u2 Z《Die With Zero》的人生哲学' P$ ] i/ x3 d! R3 u6 o
! m2 v- T/ X' M: \
《Die With Zero Tax》的财富蓝图* U8 C; c7 c( d1 i9 U
) n9 F6 j2 t! y' i0 Z6 U1 `5 F% X
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”% U3 e' X. s6 ~- X% B
& W5 h8 v- w! o8 _& R
死亡税务规则与夫妻传承
! p& X: D5 \" v
" e3 ~3 H& E F! cITA s.70 死亡视同出售机制& z; Z3 t4 p( |9 t; G$ p) T
) P% I5 m0 i- v/ q; N夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
: h6 L3 {' S1 t" r3 c) A; t( z3 F
4 t( L3 H- |# c: J$ _注册账户传承（RRSP / TFSA）- _. R$ s# f) I* A
( A+ B: b9 p1 `3 d' K; b9 I. y7 _, ]配偶、子女与信托的受益人指定策略! s- \- j- I% n' C' j
5 S, v2 s+ a* y8 w# W5 K
RRSP 清算与 TFSA 免税传递" l3 p! l2 @# Z5 y, G. Q
如何让账户价值最大化保留
. ^5 n, t6 Y( m, g, \/ M房产与非注册资产规划2 {" \7 o4 v4 t* N; U
1 L/ j2 ?7 Y/ |! ^& m9 O6 n- z主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化1 H& }) X" f6 C+ }' D0 Y+ W: D. o+ U8 C, \
0 _5 z& F& _. l; h% I' `4 f股票、基金、投资房税务处理4 [* i$ Z# T8 R6 C9 a( b" {# _
5 @. W( }+ _* q/ X2 H
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负3 o, a/ K" X- u8 T3 k4 V/ J; Z: [
0 V. W% R* f4 H9 b2 I8 l8 ]0 K家庭免税传承三大利器
1 A; _$ z+ O9 h Z
# G" @& A! I, K b 信托与遗产规划整合
6 j# y& n" q6 B: R家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异' m) o( ^+ @& R1 I
# V) f6 z: u( t+ G3 k! Q
信托与保险、遗嘱的协同运用- o6 ~& P/ [( C
高净值家庭的多代传承设计7 A& P3 o) _# _
+ U; D$ t2 c# z7 ^5 _如何让财富在两代甚至三代间顺利延续1 u4 f, t! T: ^( l6 y8 o
" w4 r2 k- U4 e- A
关键法律文件与传承协调
$ ^& g2 K6 f% F8 g. @& l R5 U% E# F0 V
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
# Q/ @% Q1 K" x5 H+ g" w
; M, O5 h5 [7 F$ r4 a受益人指定与税后净值最大化1 w% s$ A8 W: d/ h! Z$ P7 p( n
4 T8 ^' {/ h7 S! [确保法律文件与财务架构一致性
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# m# m( n0 k& v2 {% P, }7 [- Z
- w& G' h. [5 f* ~" i0 v 适合对象：
7 e' B( ?1 w9 k) ?% m7 M+ D0 }1 k$ j/ ]9 L
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
# R. N7 [4 o% W0 j; ^) {! I
, ]5 t, T$ I; t1 Y关注传承、节税与财富保值的中高净值客户# U2 y5 T1 K! \2 A; v3 Y$ d
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) D3 V9 z C: ]; v2 Z
4 U- X8 [7 t" m _& v
目标：
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将 “Die With Zero” 的人生哲学
1 W" f, E+ A( ?: A4 `3 a% f+ E& [
9 ]7 z9 `& d- q- }" B升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，' J/ r' z; p* L( P
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让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。9 q2 U/ D* b8 F4 H" R' j4 c
; N9 t/ q" i# P$ e
) Q+ o, C; j' A E2 D2 m7 P
【下午场】企业主专场讲座" j7 [: Y6 F) n) _+ W! i( \
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划; `3 f! G2 t+ V5 W: z: L
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仅限公司企业主参加8 \; e2 w' G1 H. [3 E( Z
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讲座重点：" S8 B$ t* y: k! h- o
9 v' U, `# o D+ T+ R! X9 B q) G
企业主个人与公司税的对比分析
4 Z( x( E; W! @* C/ q$ S5 E5 }4 [; j: U) X$ R
企业主工资或者分红
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家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
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) M6 i3 g' v* L4 b0 ~% V4 [公司税制的六个层次税率1 u7 { V+ j* H+ k' U/ n, t+ N
, C% {1 d+ n6 W阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
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+ x% P' M4 u) r! |公司资金运作与投资0 u* w& U+ Y0 e9 [) z" r# A" z
5 x# G8 N+ D/ S" x- {8 r w$ l! `企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊' B, Q8 o- Q; t, G d+ l
( {2 x/ A+ y+ G2 G
公司投资为何必须使用“特别架构”2 _+ e0 G- X( ]( y
6 d R# ^+ g+ c* q% \3 e. W, RCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
7 G4 P. V, n/ e, U N9 @
8 V- L4 A: r5 D利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
0 O3 _$ g; s4 |* B. W
y% ~; e9 a' h+ F o合理费用与股东规划) p8 w$ t* N% J; s5 u/ Z+ t; T8 p; {. L
9 r$ ]; z2 Y' q# O- a6 u哪些“合理费用”容易被企业主忽略2 O+ Z q# C" ]% N; q" A
+ H6 Z4 u" w# w% j股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
* o3 S+ n+ |9 {2 W
' m, G# K3 o2 L$ f) m L; k 企业主的养老金与税务筹划
+ C; w$ V: E; c+ a4 U4 J" l$ g! R: Q* G
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
) D$ @! i' X L6 {( C- x
$ p6 g1 y+ c) \* L4 f私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件9 { }4 u8 ~2 u2 q
" n5 B, _5 Y0 \# x% ~公司传承与财富优化
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继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡. P- W1 u) V+ V
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公司传承的三大主要路径及税务风险0 o: I. m4 J- C: n5 I2 l9 I
# y* w- ~8 j) [) O' |: h
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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8 e; y3 ^5 G* Z- N9 x8 C
( T, c3 p) t% Y9 {- b/ ], Z, y; [& W; \目标：
& y9 S! F: z6 T+ ?* |. p' Z8 ], f# X8 ?( t$ o8 [2 k' c
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
1 F8 r; T+ ^1 U6 c( d& s+ A
1 ~* t+ G, ?( j实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。2 @ ? k9 S3 E
主讲人
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* w9 V2 z' C# Q- s4 {& v6 V周学志（Frank Zhou）
; Q" y/ K3 k5 @" c6 | K; M: M9 v! z' T, S5 H# e9 Z7 c, c* A
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家$ K4 N8 n& o+ e1 q
! e" b) R9 N; _( ~) T9 ICPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证& J6 U* i g1 E4 u
. d ~: F5 k# K% a. m0 `6 q
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）4 Q" w# Q/ _4 |2 T8 o: {
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例1 p7 s0 q' X6 I9 S* m4 I2 Y
: r1 t2 J- f4 O- p报名方式
& p6 K* v: O: Q" H$ B
# t" |4 v& c8 k限额 20 人，先到先得* l8 i4 p' f, @: B$ T
/ [) |# t" U3 ?5 |( P4 H（谢绝同行及同行家属）% I8 o9 U/ O* v$ j S) | v2 j
# m# P0 U, `' Z/ K8 x% W% G
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数, U) V/ o7 E4 _% a# q
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需收到确认回复才算报名成功
4 M5 R1 c7 b8 p# L& t [ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
; |: I8 B7 D7 `9 @" Q# |: V) E& z O( @8 S1 O
微信 ID：frankz559) e; \8 P# d& c; ]7 z- n2 S
) Q6 Q) x! B" g; C% d% m
电话 & 短信：(780) 722-5918- w0 t! ?. x V0 N7 R
* i* y, o3 k" w* Q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略, u% T# i% |( W8 [0 F8 Y7 Y
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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