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迪拜世界公司的债券危机,有可能引发新一轮全球金融恐慌,尤其是对于支撑世界经济增长的亚洲。汇丰控股、渣打银行等都在亚洲拥有大额敞口,突破口就在这里。4 p7 R+ s& l6 ^; M
# M x3 G8 {) w2 ^/ s; h( _ 长期以来,亚洲被认为是恢复世界信心的关键。中国和中东的主权财富基金被认为是世界的救赎者。但现在,救赎者也自身难保,泥潭正在扩大化。9 o( `1 t! |. r, l
* B3 g! |: S* F 迪拜世界共有超过70个债权人。除了汇丰控股外,其他债权银行还包括瑞士信贷、巴克莱、苏格兰皇家银行。最大债权银行为阿布扎比商业银行及酋长国NBD PJSC。一旦偿付危机持续,接下来这些大银行都难逃连累。这两日港股暴跌就是明证。
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# _0 ]7 v1 k9 Y 高盛的分析报告预计,迪拜债务危机对汇丰控股造成的潜在信贷损失可能为6.11亿美元,渣打银行的潜在信贷损失为1.77亿美元。) ?! x) {) C! u9 N+ ]) {
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这场危机的影响将不仅仅限于债权银行,更大范围内将影响全球对新兴市场的债券投资信心。全球经济在今年下半年刚刚呈现复苏,这种复苏的基础是极其脆弱的,任何一场新的危机都可能摧毁短暂的春天。, n: u% i! L7 i+ R! A/ k
; t+ V3 Y# Y V5 `3 ]/ F0 C 更何况,迪拜世界的偿付危机是发生在石油今年以来连续上涨的背景下,如果暴涨的石油美元都不能挽救这个公司,这个世界还真不知道什么是可以信赖的信用保证。+ {: v! ^5 X8 _* Q% ^5 T0 M0 f( Z
: g1 U% g# @0 S$ k7 u! Z' S% g 迪拜世界曾一直是迪拜经济王冠上的宝石,其经营的港口和运输集团业务遍及全球,它还在国内外开展了一系列雄心勃勃的房地产和基础设施项目。如今宝石亮光失去,经济王冠前景令人忧虑。- W$ x, v4 Q3 V- J
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是否要全力拯救迪拜世界,和是否拯救雷曼兄弟是同样重要的命题。美国人放弃了雷曼,最终导致了全球危机的加剧。如果中东石油国家放弃迪拜世界,则将在亚洲引爆新的危机。(作者为第一财经日报编辑) |
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