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151亿美元买尼克森 溢价逾60%
2 C+ j* _. y4 Y; k, k0 b中国海洋石油总公司(中海油)23日表示,拟斥资151亿美元收购已合作两年的加拿大上市油气公司尼克森(Nexen)100%股权,也是中资公司海外最大一宗收购。如果计及债务的企业价值,收购作价高达1389亿元。為表示对加拿大油气行业的承担,中海油计划在多伦多上市。9 m6 o/ v' w# F6 B. `
中海油是次收购卡加利油气公司尼克森,将通过现金和向外融资以支付交易,集团指目前没有股本集资需要,又指加国為全球最好的境外投资目的地之一,正努力以获监管当局批准。
0 R; f: ~* v/ I8 v9 ~ P, W加拿大工业部长巴棣司(Christian Paradis)23日发表声明表示,加国将根据《加拿大投资法》对中国海洋石油有限公司收购加拿大能源企业尼克森公司进行审批(详另文)。
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此次中海油收购尼克森,探明储量收购的每桶油当量作价為19.94美元,分析员认為交易作价合理。中海油亦计划在多伦多交易所上市,但无计划分拆北美油气资產。+ ^& k. {) J1 V* f3 J
中海油首席财务长鐘华23日在电话会议中表示,交易向外融资比例不会高,将以最低成本原则,考虑过渡贷款、发债及银行贷款等方式筹资,不会通过股权融资。" `1 ^1 b( z/ N. R D
收购将即时令中海油今年產量增加约20%;探明储量增加30%,不过,鐘华维持未来至2015年每年產量平均增加6%至10%的目标不变。4 Z0 h9 P5 i! Q$ t
中海油提出的每股27.5美元收购价,较20日尼克森纽约收市价有高溢价61%,优先股收购价為每股26美元。中海油将维持尼克森现有的43亿美元债务。7 b0 N& m7 T2 |6 i8 I
BBC报道,中海油还表示,未来计划在卡加利成立地区运营总部,这次的协议不但将保留尼克森能源的原班人马,还将增加开採加拿大的能源。
# U, R9 C# p& C9 }尚待中美加三国审批
: m* v" V' Z8 ?& l* r' q中海油首席执行长李凡荣23日表示,目前中海油收购Nexen须待中国和加拿大政府的审批;此外,因Nexen在墨西哥湾拥有资產,因此,该交易还要通过美国政府的审批,交易预计第四季完成。: b, o$ R# h: \# U, ?2 t. [8 L5 n6 r" c6 G
业内人士表示,目前全球石油资源价格低迷,中海油交易作价合理,同时,中海油可通过尼克森掌握油砂、页巖气等资源的开採技术。
# H. ~' }$ L7 p* k, q5 l分析员表示,尼克森收购涉及眾多股东,以溢价收购在所难免,60%左右的溢价属於可接受范围;另有学者表示,在无法完全知晓尼克森的资產情况下,难以中海油收购价格高低,但当前能源价格处於相对较低位置,是一个收购的好时机,若在油价高位时收购,作价可能更高。
' N5 W9 j& x+ q# J. K9 _& V" D5 J# @尼克森资源分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上,资產包含了常规油气、油砂以及页巖气资源。截至去年底拥有9亿桶油当量探明储量、20亿桶当量可探储量及56亿桶潜在资源量。, v& u9 s7 ]+ x5 Y4 J
( ]; L/ Q8 Q/ P& y4 x& {(新闻来源:星岛日报)3 w5 b! T! f! S. F
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