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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) F" ?0 \' g8 Z
7 O# |! H, G2 s( Z) T5 {. s1. 遗嘱的三种形式 8 y* f( \0 Q' `0 O$ C) n% W: D
2. 如何制定免费遗嘱
% q+ ~$ |/ q# s$ N( ]0 v5 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( G" ]# [4 F# I: q6 A0 _4. 无遗嘱的潜在问题 , n, P' t! X% g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, W: e+ h2 V. h% o) }' r+ A5 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * s; q/ O! J7 ]' p: i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; q0 o( Q! o% M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" c |9 l( A. j6 L! p6 t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , u7 a( X. ^5 @) ?% A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) c! J4 s6 f. m/ U7 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 l+ T _5 z5 d) H$ k/ D4 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 u8 u; X' x; ]) @) {8 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 `* Z$ A& S% F" a& i4 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 r' J8 d( y6 D3 n% n% @15.公司有保险是否还要买个人保险 5 w a$ H" F) ?/ d) D% O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : P! T C9 k% j% t1 i0 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. K3 a" X+ O& `$ [5 N3 {0 E理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ~" W6 e/ n3 A6 {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 D6 ~# F7 `9 k# Y( X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % a3 ?1 j. B! V* N2 g& ^6 q! L
$ t; r b$ T4 V" d- I( A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 I3 B/ V3 f7 y- \% o1 M& x& a# |
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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/ P6 [7 Y3 L A4 V% p! F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 O3 s3 j* ~& C5 b% a, X
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+ A# B8 y, t2 q3 H6 b' O联系人：周学志，报名： n& c+ X& b2 Z+ g
Email: xuezhi001@hotmail.com
% \" T8 q$ z& h3 N, u; f(403)804-6688
" A# d/ i3 k5 K: [3 t: t3 Jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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