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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 E( P0 `* j0 Z0 C6 |" L: [9 U1. 遗嘱的三种形式
2 O; U. @1 j. ^8 B/ U& f3 ]1 O) H2. 如何制定免费遗嘱 9 d/ L3 u7 l2 ?/ x' F8 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . E" G" N3 Q! S: u7 O! v
4. 无遗嘱的潜在问题
7 ?% g9 k" t# C; @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 S7 A7 ?! c# Q" @( c8 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " X, F8 U, i2 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 N& E Z3 F$ _9 u$ @( Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / L7 j7 Z* [4 G1 B5 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % g% R9 i- T4 ^. ~ R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, H% F' k5 y W% c$ ?/ M3 P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # G' G9 z- [' q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 K' Z y( ^) E4 S3 f$ g, O# e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . e$ t- b$ U2 u, K/ F* Q' f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, o3 O# g' d+ y& B15.公司有保险是否还要买个人保险 ! g& c* @9 R3 e" {% H& ]+ T+ w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ Q: I) Y2 M6 \/ {* @/ X4 a6 w% P$ S& m4 G* c2 t
- a5 N6 q1 Y6 a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& G% W8 b" i, p) a5 T理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 k0 ~3 N9 a# A长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 ^ M2 h$ N2 g4 _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " n5 l8 B* x% x" g1 h( X
: J5 Z+ J0 C" T; s4 m- r% O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' Q. ?. ?+ H, v) z) y( i
& ?- n8 }4 ?- w8 {时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & b; r& J7 q! T* t' G( [9 h9 _
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+ \; [. ]8 D" _地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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; k; p! p+ l/ T$ k8 I+ L: c联系人：周学志，报名： & l. g, W! u# a
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 W' a+ x, v' i(403)804-6688
" n; s" {) e+ X& D6 R$ bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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