卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
4 C  S+ o, g; ~/ C9 B$ K9 h7 t# O2. 如何制定免费遗嘱
* K/ a. F2 n0 G5 a# A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
8 U4 i* ~; E, H6 U3 x- w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ _' n. d2 C# o# B- M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) W6 I* u& ?# }' x: u7 H2 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" Z8 r- Z$ v& C. w) a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' F2 W1 x* ~+ l  f6 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. u( }2 Q+ O5 X4 s3 P& C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; t6 n1 R! {# |! o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% n% f3 s" g" R+ F8 o9 n& M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 L& d1 @6 Q" Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 z0 q; q$ `+ j* L' s9 k5 z3 I1 |理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- T/ B  h- H8 x8 j长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

. r/ s8 x7 c3 q! U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! W9 G: A2 h# v. J; W" V时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

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% O" b- T" u+ d) }  ^7 F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
; U, q2 C/ B* h' Z+ f(403)804-6688
5 ~2 X1 R: r  D& R5 I0 jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？