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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( s7 C! j0 V' c
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1. 遗嘱的三种形式 ( B2 U6 X, k9 K, n
2. 如何制定免费遗嘱 , Z) N+ v0 I4 Z3 b# C$ i3 Z% k+ ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : ]9 e0 s6 ~, [8 |
4. 无遗嘱的潜在问题
8 d$ {: R3 q: E4 z- m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' z) C5 M# }/ x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( c$ I1 x' d4 W0 I* {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# ^/ J7 }: ^5 v" w$ s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. [( @/ F9 R+ g1 ]" F1 F" S( G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ~' Z! O' n% h$ m0 [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# ?; B6 k2 n" i9 {/ b7 ^# z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 j( t4 h' g' ~# C5 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & r. O7 {/ v2 i9 D- D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 }. O% K3 A5 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - ~, j* ~- O {8 x$ {2 a
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 p5 Y# B, U# n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 n8 g9 m) F1 U3 i7 H理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 z+ Z1 X% G8 a& m
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& I% U9 ` m7 A# X* |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 S* `1 v6 k6 K2 Y0 ^ G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * [) G0 m) @3 [
' ^9 ~' O/ t2 j! `, t- C4 q1 Q时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* n, s, a" P* R1 V! t! U地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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( h' ]1 `) q% T5 N, e! |联系人：周学志，报名： 3 ?, [0 ]4 l! i$ \) ^, w
Email: xuezhi001@hotmail.com ) V. _% {' o% F8 m- y
(403)804-6688 2 x% n, i, i, Z& {. T; X
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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