卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
6 [8 o* H1 z* N( O1 H5 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 z3 L) @. V& f* ~4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 C' I3 ]; B4 J) n- V& ]7 D0 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& D9 {3 d3 }$ g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) A. L( P: Y6 n: p- I( s2 X 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ [$ y9 c: O# n9 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 B4 a9 ?' x, X1 F. o( z0 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 G" w# q3 T6 s* \' c- z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: W5 l2 I0 H, n7 U# T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

4 M6 f; Y+ W" w5 }# E7 G 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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) K' n' b$ ^. D( g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) m1 G8 [4 Y) b/ J联系人：周学志，报名：
1 W' j6 }7 O# y% y1 K# VEmail: xuezhi001@hotmail.com
: l. v% T; ]0 g* x9 F/ X (403)804-6688
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