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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) K- b" M4 |8 B% Z' P. [本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * e8 a+ h0 W' r6 ]. t
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1. 遗嘱的三种形式 % L, Q( k& h2 H4 |7 E3 ]$ G& ^# I
2. 如何制定免费遗嘱 ! t3 k3 \- s- }* {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 O9 p) k$ N: H# P$ ?' g4 a0 s4 u+ y
4. 无遗嘱的潜在问题
# m& D& L( _$ p% Q& Q$ F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 ^+ N4 R/ i2 t7 K2 H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" u% {1 P* z+ n* p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 }! M7 o9 h4 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# S! ^/ }& v7 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" K# V) E, Y" R5 t4 _3 J* M5 ~$ ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # {6 W$ j, B6 i. K8 {% V; L3 x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& T, R% ?& ~' o1 _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - L- A, u) {) ~5 e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 U7 T# d% p, S5 p% R; a% Z- |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' r% c" J5 \0 |0 ]* f3 I% }7 Q15.公司有保险是否还要买个人保险 6 |5 ]) V E* L, B: M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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; V% t$ P- j/ ^0 ^6 x x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 o0 J+ Y- h) ?# x* \# d+ _; h
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 Q3 |, `$ _+ F; x长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + i" n* ?3 o5 s' n9 N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , m: Z4 b7 H0 i) q. L5 t& N# a
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# s( }7 F' n1 S. p: H1 d, O3 I 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 m7 ^% K8 F) R8 J- k4 b1 P
; y' n# _7 A/ v$ V: [0 A联系人：周学志，报名：
( C5 @/ L0 ?/ F" j' rEmail: xuezhi001@hotmail.com
; |* f" m [) g* x8 E9 } (403)804-6688
# ~8 o$ `* T" _) jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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