卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

9 \! m& T9 i" T) v1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* T, `, @$ _- p( F1 {4 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 g4 B0 }2 s; |8 X/ p' T3 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  G3 I* a% y6 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( }5 F" }0 L% s, }" c2 F8 z; n& N7 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; O' Q* d9 o" {+ ^+ W. Y 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& X3 J2 O, k5 ?" i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
; ~! U0 }/ l" R- U( s% v' q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 k' z2 [+ n0 B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 T) T& ?* W$ y; U0 `1 s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

( {7 w: W- s1 m( `" J; |/ Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 }% u" E$ n4 J8 r- E  @ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

4 P0 o; J( l" {  K' p. V! s) f联系人：周学志，报名：
; }5 \/ [0 o4 A8 C' R- w) F1 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
; J3 a! B* n; m4 Y6 s5 |# z! A (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html