卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# W, c/ d8 m+ l本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
( U# O; U7 D% ?2 w8 o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( {, Z3 Y0 g) d' q. {8 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. V7 X, R- V  ~8 p5 P% I& e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ n4 L% R. V" H% n: F! d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- o5 ?0 v: g, y+ n( p$ W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' p* {, P& `5 r& ]( E+ R5 e: [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; @& j4 J& o/ G+ Y4 d/ G2 P! x15.公司有保险是否还要买个人保险
2 C& w4 b2 y4 f. |9 i) _- b7 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


4 z8 A; I/ n6 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 c5 o; N9 {+ z9 K* |# c 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 ]' E) j5 D6 e2 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

6 O( K6 t" W$ w4 L% c, d1 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 l. j7 t! J& E" ^/ G (403)804-6688
5 `" q$ m! A) _% `  _5 k9 Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html