卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 Q# k4 i4 N9 [& q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 [( N* M: t# l" Z+ ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 M+ t5 u% d  `8 C* T4. 无遗嘱的潜在问题
$ E" S1 E, C" K. {( A/ u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 S! A& l4 y3 x, O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ B* _/ @2 S, k) A: f( P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 B; v  C1 c  `+ q* c* B' S/ u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 h" d1 }2 q/ \ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( N' J7 X. E5 Z/ c( `' J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 b# u6 w  f; x2 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, R( H' ?# T7 |1 }! y4 ]7 P 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, {) b9 t+ q7 J% u/ i长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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- B" M# J$ R2 B6 }地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
5 ~# f+ U: D- ^) F' B! YEmail: xuezhi001@hotmail.com
! f7 o5 g4 `- g1 s' N& | (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html