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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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' h* k) |. u2 D1. 遗嘱的三种形式 , Y5 b4 f! p- ~3 B( Q) Y" {- N
2. 如何制定免费遗嘱 ; |& P2 r2 m% Q$ M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, i4 t& K# P3 b2 v: |4. 无遗嘱的潜在问题
8 c3 G$ R {! o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 q1 K: j5 L6 G& q/ s0 `" ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 C; {- p* Q5 m6 P+ q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 J: q! n4 I- \1 f: v7 ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - v, l! X, d# G5 e: |: S, d o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- j/ B$ ~' c. g- ?6 @) k M; e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 p" i. t: T3 b S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 y5 D! \9 f! C- ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 v% R ^$ y. p* Y4 x9 K+ Z+ v- O3 b6 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 P5 u/ J! T; W9 f5 H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 d* H/ _4 _" E15.公司有保险是否还要买个人保险
4 Z# O" A8 ~3 Q7 V4 i$ X& I; \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( y* f+ @2 @ w, w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 c u( M* S. s0 W1 a& V 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , C+ c1 h# B1 ?3 I1 A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% o N# e( D/ L9 ?, r" _% b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 {( _# I& _' c5 ?9 `/ u地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! Y0 S V2 U7 C/ p6 Q2 u; L3 f
( p# q$ y# E6 A4 ?( j8 P联系人：周学志，报名： / S9 @9 W" T" X' h# a" j$ w4 w
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 o, b0 M1 |# q) l4 o/ \" } (403)804-6688 ) ^8 D& t. `" `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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