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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 0 Q6 ^. h5 z, V* I+ m
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1. 遗嘱的三种形式 " ~0 e9 n6 m" A8 P* z
2. 如何制定免费遗嘱
$ w0 B; _. S9 U& s9 t |: M* {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) ?# s- U0 j5 c5 Y; b/ s
4. 无遗嘱的潜在问题
, q8 @% b. w X4 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# T! k+ r/ `1 G. s9 a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 v* m$ u# c" G9 j1 z" B% Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 ], ?8 h5 Q+ r7 t* O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 f! G$ q# W& y# Z5 `/ v' J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; ?9 [6 o% d6 b& j/ k, W- Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( D5 M$ e9 f- Y# t" Z2 O! m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 F2 v' p2 ~* W O0 `2 w' g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 T% k7 E p' L) X8 U7 p# d! Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " k4 [6 u- w% l( B$ p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 h( a4 n) p7 k* H$ G" f! o% v
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 d! F5 ~+ t4 K# x0 Y& b. x- i, C' {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ T8 B& | r0 o0 O& E+ z. H% Z) a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ k( ~( \: U: b2 w: o- i( h& C 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# P$ L) d, I2 y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / z) a6 t3 F) G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 k, S8 A; I z, M
4 a' p; g7 g( h2 E! K: }# u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 B: w5 M% e% f; H- ?; k
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 i) j9 O2 U/ `9 B/ ^5 C
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联系人：周学志，报名：
. b( ~7 }! b6 K; j V* fEmail: xuezhi001@hotmail.com ! P, p! Z% M `, W6 H
(403)804-6688
) N+ J) r$ {3 U) _7 P" m8 u" ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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