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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： b! M; f4 }, u. H" [
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1. 遗嘱的三种形式 - ^3 R6 C/ G l! X2 e
2. 如何制定免费遗嘱
4 d$ B) h0 ~8 Y6 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 d! ^" l1 q8 M9 m% g% ~0 I
4. 无遗嘱的潜在问题
3 U+ K4 V- p* }2 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# y/ l( f# O' x. C9 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 p" f1 a% ^. |% M* Y/ q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 j: Z+ x. P% D. ~: t1 ?! k. C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 d0 L1 V4 O0 W) h6 ?! a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 N6 B! B* K- i) { H6 |; n2 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' H- l/ D& j' M% m4 @" x+ o7 n 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! o4 M' y# y( }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & z- \ ^/ \' P0 l0 Y1 w- Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 H" p( M% h; s. X2 P! R& i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 y; m4 p1 ^ P- b: e2 I15.公司有保险是否还要买个人保险
& F8 v& \$ S$ D. i6 F) R3 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / d8 ~( I9 h6 p4 E9 y ~% G
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1 ~0 b1 ? q/ P1 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 O4 j: ?; P% k# h2 J1 j 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 W* i& [$ ~, H- @. E; Y0 z C$ u
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- l4 G# P: I5 ?: }/ w3 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, h f+ [% m% I: a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * J* v# R* s0 T5 Z: s# O' x7 }4 g
( H* E+ o( q5 s! s地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! i" o }% b, d' O4 r& _$ ~
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联系人：周学志，报名： : a5 V: K9 q. Z, ~& l5 l/ X+ J( }
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 e( M$ d& O' T3 C2 z5 X (403)804-6688 ! G! v7 s; A& C( ?
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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