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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 N) G$ h0 _% i) f) r( a
* b- Q J5 k" I1. 遗嘱的三种形式
4 ^3 X. Z6 L+ `+ {! o2. 如何制定免费遗嘱 9 M% P7 H3 N, N% E+ M: {& l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( E: D- x2 @% n9 R7 b
4. 无遗嘱的潜在问题 ! H, i% h( ~& Y3 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ { a& _0 _! g M' |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' w+ S. F8 H9 B. g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 S; q5 C+ x0 L4 V2 P( @. x! S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 W0 s6 G- x- |( |/ W0 P7 v' Z7 @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* m' [1 z* K0 F# t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( _' O6 N) b9 i/ O3 B; w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# \. h7 Y0 R; Z/ B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) M8 B& x4 c; M8 X; g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' T4 F+ j8 `4 g( @6 r5 J1 a' a. o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 r5 C' ?* p! P
15.公司有保险是否还要买个人保险
. k- q6 r' y9 M! P# x1 a2 J# j$ T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) n. T; F: a3 d# j& |- `% K7 v
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6 i* b$ h9 g; |( m/ F9 ^, D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: S! U" v' M3 ^* {4 ] 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 j+ | N* \' J8 j/ V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; I$ R) \# a% y# p2 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 y9 o! ]0 m; c4 d* [. T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : W) i: T! Y. h' l& x' f
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' L R0 D" U; Y7 q& g; j
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# o& e% u+ F; ^) r! l/ I4 H a8 K$ \联系人：周学志，报名：
6 F6 T# P' ? Q' N& ?4 W* g6 UEmail: xuezhi001@hotmail.com
& \, |' B6 U* @6 S (403)804-6688 * ^/ v/ @8 }* s8 e N
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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