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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
( h6 d+ _& b/ }( d! p2. 如何制定免费遗嘱
. o$ f5 G1 b8 X0 S' l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) P1 h# _# _) b8 ~8 f1 t! m, s" q3 ]4. 无遗嘱的潜在问题
" e p6 G6 } [$ M4 x' e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + z) x- j, v3 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 y6 c$ D, l. g% c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / O* P a1 p) ~6 z$ \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / l1 s9 A& b! F! f3 X- p4 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + V0 d" I/ [& R; E# c; s# I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' r# F: D) e$ p# F* V 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ [ R; [% k$ v+ T6 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 n3 g1 O8 L3 E: o$ N; S0 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* D) }' ^9 \/ Q- @1 c! I. }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . T% A) T9 z5 f- S: Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 F( s% S X2 i7 s; n$ h6 q+ L3 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 ?' G2 h( z: _' E- F
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6 R! j, `* J. N: A( n( v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' `& {6 g( S% P- B7 `. Y5 T
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : M C1 E7 ?7 ~6 a W6 S9 q. e" w
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' h3 Q g6 f- T S) N: c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - q! y* O/ Q6 w/ {! F( A
; v8 u) V4 i+ K: j& j# C& Z. K4 }+ ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 U' ~. @/ q& H7 W; r( A/ @2 M( O
9 w# I' s8 h( L7 t. @3 J9 ?& h6 c+ v 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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' a7 m9 E* a5 m7 i7 l地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / v4 A/ n; n6 u: _9 {
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联系人：周学志，报名： ; H& }6 b! D. z+ X8 p" x7 A
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 d) E7 r, o$ z2 @3 L; | (403)804-6688 / N" t+ a2 E/ i" }1 o. C( T
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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