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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . k. ]7 {$ n' U9 `" }
8 p% U. i: u- K5 i/ {6 U1. 遗嘱的三种形式
( u$ V" }7 I! K' E2. 如何制定免费遗嘱 * o$ K. _ C3 _9 X8 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- E) ^4 g& G! A* i1 t" h* O! a4. 无遗嘱的潜在问题
4 G( S# D, q4 k1 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 r: F# x/ F& h: @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 W4 F8 H& s0 G6 S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % `9 u6 k! I% m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 U4 J6 g0 ?0 p/ L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ L, b9 ?; _9 L# D) f; X, I# C3 p, F( H, w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 n' K) p) |, k" {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 {; u6 N* V! N5 @2 a1 H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) p" a6 ?$ P1 z+ {' R: l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# }. o: y. U. {- t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ; j$ y) s- H; d1 B
15.公司有保险是否还要买个人保险 , u- V. W) Z9 H4 p& ]% d. ^. m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 b7 a7 n- p* |* B9 _; g- j
% s v p& P' C: L8 b2 H
, v( M9 {3 u+ W8 |9 k: t9 t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 D0 d6 l; [- l) G) X 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- [, N8 @" W0 _: s5 o- L- ^0 u) _长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ J3 a- c# \7 v5 [4 x$ d' ^3 p, I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! y. h% d* b$ }2 n( \9 _# ^0 [$ A% m' Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * U# k# o0 a+ X" R
/ }* z5 t& h: E8 ]; k3 n7 j$ b, `! N' ~2 v
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM P' Z" H! |5 B& m% H, `: a! z
6 M1 l5 \* w3 p9 V
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 |, b: o* r. W4 a+ _3 H2 t' T联系人：周学志，报名： ) n7 f8 b6 p4 ~! ]2 h
Email: xuezhi001@hotmail.com
! d$ }. `/ ~9 X7 S (403)804-6688
6 ]+ u7 R. D1 Q* Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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