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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) @# J, L2 T+ T7 ^/ x
, j5 T& l9 W' b1. 遗嘱的三种形式
$ p: v% B5 M: S: P: N2. 如何制定免费遗嘱
1 H1 P: V4 l4 C7 ~+ O# C$ u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 K" [6 K5 W+ G/ }4. 无遗嘱的潜在问题
z1 ]" Z, U. S& A& r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - I% `5 s7 Q& s7 _8 F, x8 h" \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 G% T; k; m, L% Z+ a' _0 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. e. D, n7 L6 h; C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- s$ H4 t+ S6 J4 M0 `) N* _; |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & f7 M7 K( Q) T# j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% B6 F! X7 ^' I/ X S 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % x1 L- g' o9 x8 y. D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 U, j3 I& i$ _+ L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 X/ N1 k0 M' P% k/ J- n+ A$ ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% m! l6 B+ g* j15.公司有保险是否还要买个人保险
9 m" |8 }2 ~% D4 H0 u4 c5 N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& C( D7 }) O! \0 N* X9 [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , P- O- L/ e, @8 H q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! B# i7 o' L5 l& b. i/ }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' ], I6 F: R2 P8 J- M7 g
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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o, B. G8 M' e q: ~9 Z' ] 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & D }. U$ v8 }
0 [$ z. D2 b- M地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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9 a. P, k& I& Y3 J% P联系人：周学志，报名： ( _ Q) L( v( A2 u& b
Email: xuezhi001@hotmail.com : {5 ~5 F2 G( ]
(403)804-6688 3 C# x6 C4 i7 n7 o
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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