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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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8 R. t+ T9 w% {* N8 L8 H1. 遗嘱的三种形式 ; I1 Y- n& k! C# e: r/ D, I
2. 如何制定免费遗嘱 2 S6 q Z8 l6 V0 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; ?5 @% r1 E! ~0 C4 S1 p: B4. 无遗嘱的潜在问题
' o( w- e& S2 n. Z: m# Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 Z; d" t. N5 H: F1 w/ ?4 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . T F7 _$ e4 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' X2 R4 T0 u/ q6 e3 f+ a' T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( y, J( q8 b1 j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
M3 g3 [3 H; q ?0 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 d( u g+ Y5 V3 v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 J0 \8 T+ X% e: }- Y# U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * p) f, G7 t9 C3 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) g/ [* Q# }3 ]' u2 M- @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - M; ^- @* W0 W6 o
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ z B1 }) n; e+ Q0 ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 g/ H4 S0 c% t7 M7 ?' ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; s6 [# F4 m2 M5 i. a 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( w; \7 X3 |1 m" Q% h$ I
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * v( z0 g7 ~' J% I# g+ L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - l* k" Z. D( |$ X, j$ [% M" P3 s: `5 E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' U: n, ^/ \+ c8 Z4 I
$ ^( p( m r' b- V! t& I, V7 s- f 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! y2 ?2 D2 z, _
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) E8 F; z9 Q1 r; ] M
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联系人：周学志，报名：
# M2 o* l+ }! w0 |; I7 dEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 |5 v' |% U' B" H (403)804-6688 ) y( ~+ I% P9 Y9 O# L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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