 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 6 t; A0 }+ J! j; `; ~
# D' s" C& r+ D; `5 v0 U6 T2 D
1. 遗嘱的三种形式
' I7 H* F( {/ |, D# F4 b/ c2. 如何制定免费遗嘱
; ^) W8 `5 ~4 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " n) E5 z7 I! \
4. 无遗嘱的潜在问题
5 C) z i2 M& I$ n, ^, [+ {2 O) W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, Q" A9 J' ?1 b1 L! A$ [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) I5 Q0 c5 [9 Y: V. H8 @# L! ]
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% U# Y* [ @5 R5 h q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 b7 ^% m- y0 q# d! }$ t; a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. O6 f2 k& f+ j3 C- v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 C' \3 k$ d/ d& A2 y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; S; v! v# p4 e8 z' v* L/ u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% n! U J8 v1 u) a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 P' H- G- I1 h. `) m+ M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! d8 w1 \: N1 [6 R
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ ?( N ~' p7 {/ r: s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. C, p* y# I' l) V9 Q- m0 h" }- v! q; |3 S3 l& p' d! X- s9 ^& J
. i* g5 L9 J5 k' y主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # A% g3 t9 \* _& _
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% j4 f# b3 s- t* p长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% P0 Y' `' w+ J" k0 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# N8 x* V6 O% u
# `. `6 i2 e1 }. w/ K) d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; ^/ G" q6 J: Y! v6 f" u A. t J7 N `
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM _9 [$ S8 `' {9 Y
, V. c+ O! m0 k' r, Y& ?: }
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 d0 ]$ t$ T# C, `0 d
' S* [/ ?( u- O4 p
, s$ x: i ]5 l% j1 n联系人:周学志,报名:
: F4 H3 d% h3 f( w( x! vEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 k- v( {' ]) ~; `2 l2 @
(403)804-6688 + s; M: W6 l% K! T8 S% \$ w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|