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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
+ M" m' o5 g1 U+ q# k9 P5 N6 P2. 如何制定免费遗嘱
5 D" s0 y# A: e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 r$ }4 m4 L) I' _% K
4. 无遗嘱的潜在问题 1 B# \3 L* u. b" `3 b' b# x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : `- E2 G6 r6 ?8 N! R" W$ U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( K4 N# ]; K1 g+ l( t! k" V; }% p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& G. I8 W9 W; R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " j; z% u; p: C3 y/ B1 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) C2 x: X) y0 ?1 p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! I# _1 F. u& K& @2 O, P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 Y( q+ ~! g; i; }8 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' W4 m5 O. I& f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * g9 m% ]4 T$ Q" {% g# p3 W1 M* m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 t" A1 z! N4 K& z. s2 H5 }
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 W( \- O, D' l, o6 u' L2 k1 M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - |7 x* J0 F* r0 x2 q6 L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* s3 @, E1 V2 ^ a$ D1 ^* T 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 d8 L. `8 M' Q4 b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 E- U2 l: g' N, x; \2 j" i" c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " N/ ?7 Z# J9 C8 D1 E$ t' y
" D* t8 Z7 X {- q: M. j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 Z# V+ @! f# Z
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE I2 I# a: Z' H$ |! n: o+ ~, Z
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联系人：周学志，报名： ! |% j. ]/ O, ^: K% ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
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F1 ], r9 [' ?/ t9 x9 C: h' Qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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