卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
' I7 H* F( {/ |, D# F4 b/ c2. 如何制定免费遗嘱
; ^) W8 `5 ~4 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5 C) z  i2 M& I$ n, ^, [+ {2 O) W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, Q" A9 J' ?1 b1 L! A$ [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% U# Y* [  @5 R5 h  q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 b7 ^% m- y0 q# d! }$ t; a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. O6 f2 k& f+ j3 C- v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; S; v! v# p4 e8 z' v* L/ u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% n! U  J8 v1 u) a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 P' H- G- I1 h. `) m+ M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. C, p* y# I' l) V9 Q- m0 h

. i* g5 L9 J5 k' y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% j4 f# b3 s- t* p长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% P0 Y' `' w+ J" k0 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# N8 x* V6 O% u
# `. `6 i2 e1 }. w/ K) d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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, s$ x: i  ]5 l% j1 n联系人：周学志，报名：
: F4 H3 d% h3 f( w( x! vEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html