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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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! d# Z7 x9 D7 X& M遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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6 {) N& q. b! P应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
- \# [7 r- N% S, @( w. f& `: |: _

& u5 U" |0 T/ U( A1. 遗嘱的三种形式3 \. `; Q  d5 Q4 h, i
2. 如何制定免费遗嘱
7 u) _- l7 q4 e% V. c, P3. 制定遗嘱应该注意那些事项# X! m8 ^& P! `' q+ `/ V0 u
4. 无遗嘱的潜在问题
  o8 s8 W+ D' x4 J0 j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题. D! h! z; k5 e% r) k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划$ x1 V7 x! P# \3 r, S  g
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 9 c. E) v# T3 b5 i$ ^5 {& o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 @& g: \, Y- L0 o' @# [3 e% l6 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% m; o# t0 ?$ d1 g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: D5 C8 _/ I3 A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' S/ [  b" ]; N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - G: q2 w+ B' g: t. k% [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( D  K+ q+ z! I" c* I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% |+ r9 U; @/ a; N  Z4 C15.公司有保险是否还要买个人保险
; ^& K+ f6 E' A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 s2 C( k4 @  s
2 C0 }: x; X( K1 i
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & E/ M; n4 v1 I) |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 J2 n3 }% q* B$ ]/ f# Q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 q: I9 r- D: f4 _" \. ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# g# _5 J1 _* w2 ~3 P9 T" m/ U& q; W' l' x1 U5 x
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 2 @, H3 d. Z9 z1 c/ x% u
地点:4107-99 Street,Edmonton( e( v1 R; m# ?) Q) D; U
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 1 S$ a. I8 N* g& j  P% P
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

# o% p8 J3 Z" I; X% f" q9 H5 E# d) T' O) c" y8 ]1 W) ]9 {

! Q5 A! s6 I8 g$ x开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
大型搬家
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
/ d2 X0 ]4 y8 e) S1 f' x  S  u; r- H: m) B  ~4 b
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
8 {! m3 R( _+ @9 S. |4 {  w8 `5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

5 m* N' u, O" u- z; {& F5 }! p" K, Y3 Q* @+ G0 t; f& }
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
) C) k, T3 S, p& N9 T% y% s
4 k: C7 d5 G3 J' `! J遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
2 p2 }- Q) r6 Y( ^, D8 X2 w9 e 2 |4 B: H+ p4 I9 Y8 B
讲座时间调整为:: |: g& v' o3 S& V/ L( D! p# [3 A

* X  v: [* y. h5 p时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  ) e% ]1 K+ d; [

5 `% [8 V! I5 c+ P" }# d地点:4107-99 Street,Edmonton
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, ?# [0 K7 Y$ k* @9 R, t请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!- O% B' r9 `; `

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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
5 G- x! E; K  F$ K' g9 Q5 U+ R" y有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

: R! P$ }' h; K4 |2 V7 e关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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