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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
9 O% v# j$ w7 v: J* n4 [9 B9 I7 ~' w' f% b/ A
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
3 H( w; C$ w' ~9 E

  Y3 s9 B% D& i: Q9 V4 G& w' V应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:0 d( C2 r) Z9 N
1 Y3 @4 p0 T% l8 b/ O. x
1. 遗嘱的三种形式' }; Z$ B9 v* Y9 @; h6 i
2. 如何制定免费遗嘱 ; p5 `5 o$ J9 B5 y2 [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* n  {2 ]' B8 z4. 无遗嘱的潜在问题
) \% b9 G8 }. |( n: B. Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* z+ M( y/ y& Z8 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划0 K0 ~/ q* B  ?, ^
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 d6 n. Z( i- O- {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# p$ j5 u& G0 g: L& g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % p: r2 z+ n# r# {0 G4 i7 N* H+ G7 e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ @; O6 v% n$ R" g; U5 k11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' X- Y" o4 V( @, k# Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# m) e: @* P" V# a9 V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' ]4 |, o1 I2 z6 K% v+ y* [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" _( S0 R- Z1 p3 K15.公司有保险是否还要买个人保险' Q2 X/ B& {7 M: a0 `1 t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; }+ u; F; K2 W. W9 Q! [1 }
3 [- t# V5 o% b. b
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 y  y# k2 Z* _# b1 z' m理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# {3 ^: j# x% ~4 s# m& P+ ~6 ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! `% G3 y7 Z" ~6 E+ K9 t, v# f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' ~" n% _' w  l+ D, ?4 f7 e2 `  u
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM & h! R9 r. ~' _1 n" K
地点:4107-99 Street,Edmonton+ ~; ~- f5 i' f; u
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。* t. B% ~& M+ W) c! G( m
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 1 Q. E* B4 i+ `) u1 ], J( g
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

- V+ `+ R# B% l5 ~) k& Z1 L: f
- I" M  L3 ]& X3 l$ m: {2 X
, u# [& E. ^: h* q% Z开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
- M( u' |  X) U" F8 [0 t* ^9 H2 g8 Q' g: K
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 - X3 [( Z% W1 c% `/ T" F$ ?
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

# l6 @, R+ p" j( I
) f9 F3 v. Y6 E! k# p嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 9 x( b: x% \4 C( X% \

- n& k& h* y/ G$ E3 W+ }4 F遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& o, l% s7 l# p, S, O5 `
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讲座时间调整为:
) g2 f  o$ M# N( k* E( |( d  @9 P7 U4 S
时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton
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9 K2 H. b/ [5 J$ c( P请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!* @" \% m9 r$ i6 x, x
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* M4 O5 @  J% b( _. a+ @4 z; x0 n2 w0 E9 j, |: h- O4 D
理袁律师事务所
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 8 ~# _- v# v3 p3 f) x& Y5 ?: K
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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