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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: + x/ C% A* v; @% m& G

. s  y2 K: T! p7 b# \' ]遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 m5 E: r: Y1 ~" O/ B6 I

& i) f; a0 e" S5 d( t% s: i$ Y* }$ J应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:& K8 h4 j" \6 V) t2 R
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1. 遗嘱的三种形式
; j7 {' B. ~/ z! v# Z2. 如何制定免费遗嘱 : I% `6 A6 x" V) n( E* i  t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项8 `- X$ D' P/ b) O
4. 无遗嘱的潜在问题 0 y! d# f" ^4 C  @. p4 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! M: X' p4 |% n8 q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. j: T, ]+ i/ |( A5 O' G# y! `7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 j3 L8 U2 [4 T+ `" ^7 b! V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用) c: j! _3 |  u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + O1 v( x& {+ }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # t* V( L, O' E7 r$ I' E! f
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * V8 E1 ]& ^4 K, p7 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , q1 R5 q% ^- {* Z# g8 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 G& ^& `( }4 J$ m5 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . w& i0 M8 s! Z% K4 `
15.公司有保险是否还要买个人保险) V7 ^$ {* i' h! b! ]8 J2 X% N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 P) {1 ]/ G- {) L9 s6 e1 E

$ L" x# l1 W; j1 j: Q9 p' O主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
4 P* D# P* `4 S5 |理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 c- {" k$ x+ D
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 c9 f" Y/ s( ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , r* }* W" V( {6 f1 J7 _

- h* t8 e" w6 W# l' u1 [时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM   N! H5 k: x/ R! H) R) z
地点:4107-99 Street,Edmonton) S! N8 p, D/ R7 W, o% P1 u% O
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。- A5 B+ }, a/ D. z! ^& t* ?. z
理袁律师事务所
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
" J- J! l+ h( `) D- z有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
" l! L  }  N4 W2 L% B
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& U1 n* k6 [6 u* C3 k& n开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 * L2 [2 `/ S* d$ f! K% L3 c9 w
) ]0 ^% s" ^$ g& \: r
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 ' n. [( a' ?/ g% d
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

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. [7 i) M: _5 F* ^; `6 H嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 ( D3 j6 s: X! v" b: \; L
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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讲座时间调整为:* y4 [/ r# j9 Q2 P" }, q1 `. k5 M

4 f, p5 ?2 v1 }# m! A2 s时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  5 M$ p/ b  I; x. [0 l/ d; ~
1 ], J% L5 u5 h& ~  h3 v/ d
地点:4107-99 Street,Edmonton
* D( o& N2 _, A+ W( j2 E0 [
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
. w; B- A  D; T, E有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

+ g  p8 r, ]4 }' W0 O关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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