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【爱城华人商会】免费国语讲座: ' F/ ^! { a8 y6 j$ G
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:7 K7 P2 p: n- n7 I: g' U7 b: X+ h
1 d; M g* U5 c1. 遗嘱的三种形式( ]" X+ a" i0 s) G
2. 如何制定免费遗嘱
: h, P8 Y. U1 b7 `3 r: y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ H& C2 F/ ?+ ?0 e& g2 r, D 4. 无遗嘱的潜在问题 ; l1 F. N5 I# \5 K3 e7 j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: W/ D9 ~- d7 O6 f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; Q! `+ T8 j0 ?! Z8 \# ^7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! o0 r: A( q' E& A; h/ \ V3 H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用+ \4 |% q4 [* {/ I; S5 S }7 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 K( L- v# \ M i. k& x 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 O$ c, Q' |) x; B7 G' l& @6 m 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 W9 @0 D: u7 E: v" G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 N- R5 t+ Q6 B! N, @4 t! c2 G* `7 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 r" q; x- K! Z& P; E8 o$ S1 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % C4 U w$ B4 x# z. R
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 ] c/ @+ v0 O$ h5 C9 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" f; ?0 s: T2 q; A. s- K主讲人: 周学 志(Frank Zhou)! s7 `. Q; A. r! t; e# c m6 n; B
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner); [7 L7 r$ w* s4 E4 ~$ P6 Z4 ^; T1 h! Q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- l' V0 H' E8 g! \$ p% W8 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: X7 ]& A+ e5 a8 x( {8 g& V3 F时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM N R1 w( G3 y) H
地点:4107-99 Street,Edmonton
- V/ ^: v' K' T1 J7 z5 W: ~% R座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座; C+ ~* c% M- S
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