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在工作中经常会遇到这样的问题: - M6 X. m, g( X: X3 w+ P8 n( u
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
0 d( p* v+ {) R* g- s 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : g X1 j5 O f/ m$ l0 T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 H7 j4 A" [) g- @ 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 I0 a/ e( ^! S1 ~+ F/ e 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% \& y1 s# s" J4 g0 |在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项& `8 T' d% F) E0 ]) a3 D
8 ~+ w3 A3 T) [- h6 T- Y 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 / R& ]% i/ K7 L0 w& r `5 W5 u& ?
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
* M+ ?. Y# z1 E# `1. 遗嘱的三种形式 " @$ n9 |5 R ?+ _: S
2. 如何制定免费遗嘱 2 u# _" g- u& H9 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 A4 y5 e0 k% ?* I& {2 S4. 无遗嘱的潜在问题
2 x" \! b+ |4 d( o& R% E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; W+ [$ O! M9 i# ^ t' V! S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 b: g |5 J' P
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . Y% {7 F$ p& o0 E) c( J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" z8 o" H/ p$ r& a1 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - B1 o* S6 I0 g" N3 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; X% ^ M7 m3 Z$ m( C$ | 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 l2 N; j6 L- N$ p, H% n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& O, `# E+ R, o9 Y2 y! S4 @0 d6 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ F3 T- S, |. M# O0 J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* q! i8 Q/ W J/ |5 r. z15.公司有保险是否还要买个人保险 9 H5 Q! t/ S' P7 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 g# |- [$ }- A3 V! T2 v) y* w5 a( F
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 C0 K0 m! p6 Q+ v. e6 K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance), l/ |; b+ k/ q/ P' C
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 y+ J1 S" N; s1 k$ s$ O5 W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 _9 M, c% p. h+ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 v) O1 T& g ?, F& z w% G* z
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
% _, ~8 S6 i# D% U7 Q* O# z时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # S/ `4 v# s" N4 r( q/ b/ c5 ~
4 x3 h9 L1 _1 w, Q# w7 F* C3 v座位有限,欲报从速 ' b' j9 |8 ~+ s3 X
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联系人:周学志,报名: 6 P8 A5 q# K7 j
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 h: n: x8 a7 e' v" |
(403)804-6688 ' l9 @; h. b2 A% k+ m# Z: y, ^
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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