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在工作中经常会遇到这样的问题: 4 A! r4 V& a* @0 u! L
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 1 O* S. n( E- ?! b
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 7 h- g0 K2 v' B
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 N" N9 H0 @$ S9 Q
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
, V( H' y8 |6 T( l2 C' \ 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 D5 n) d0 I9 S: i0 y4 B$ L
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项7 h& I& c8 @0 d" Y
- P+ ~9 U( X/ [' _2 |7 t 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 $ @7 O& W* M& ]5 C: N# _3 R
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1 b- o' J" p. s* v# l% B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: : A3 K6 H8 {4 i8 h/ [1 C2 b
1. 遗嘱的三种形式 2 K8 v6 ^. L' U5 B" k& G
2. 如何制定免费遗嘱 ! K" k. Y! ^/ H; {: u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 B- ]& O4 ?5 |* _+ R" L
4. 无遗嘱的潜在问题
; Q ?" | D$ {" x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 y5 Z9 G$ o( d# ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % K/ Q, w) ]' ~9 ?& y0 w1 m7 E
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & \' n! F9 s4 d4 { t1 W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# j7 M. k' ^* H4 _1 t6 Q, C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: x* x" k1 i1 L0 u: b c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' j4 A! x- g) \1 g# U' B
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 I. Q- E Z2 d+ R1 L/ S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - J! |" p1 z" Q' c( y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 o1 _- f% X M7 ?' S* m; B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . U% ]0 Z$ I0 r
15.公司有保险是否还要买个人保险
# y3 c1 u+ t# D5 o3 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 K% P4 y2 R; D
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项/ ]; o3 |* N+ Z. ~4 U% Y
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, m ~# ?( w6 B+ D6 J [ 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " c/ u/ R6 @2 a8 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
! j, }/ Z: W- r( b5 T5 H 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 c# r5 m, f4 x, O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ U4 j$ }: r0 {. B# g
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
/ Z$ h V. K) K: u: t( z时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 9 m8 P' H: @! P, {" I, H
% w+ o. j, U! n- Z d两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) % y/ |: q0 e) _# ?
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座位有限,欲报从速
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2 N: C' G. p( R; E- l4 \! B4 J 联系人:周学志,报名:
9 R7 ~6 o4 n8 o% n" T$ IEmail: xuezhi001@hotmail.com
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6 h- B9 d" R. f: b% o" _在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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