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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

+ \6 j9 j; Y- k8 B' F9 Q, ^在工作中经常会遇到这样的问题:! ~$ C5 ~3 c$ e$ @' @4 ~

8 E# x9 {3 h0 S7 v7 L& R! H' @5 I夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托; L6 m4 u' ~' `1 X& s; z' [' r5 ^
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方: a* f  ~0 G& a5 h' m8 n
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- p0 }4 T; F4 f6 ~公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 A2 n% ?. [8 ?3 o! x. J在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
& o+ N& p% _0 `如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 P- w  U5 E9 s8 R/ g  H& c+ q7 E! ]6 U

+ P( l. x, D% g, O9 K7 g9 l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 h- r/ S. f, e5 C# A1. 遗嘱的三种形式 ! F. A$ y- k8 L2 G
2. 如何制定免费遗嘱
& z# W) w. K5 s- ^) m7 q& K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) G' C: i# S0 t! n4. 无遗嘱的潜在问题
! Y8 A5 h1 s7 L  |. p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题+ H: `% M- ^( Q# r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 i" q/ @% |. r' o: B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & S9 w3 |9 S! c0 L. t) D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 v' O, P: i& p7 h  B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; k+ G- ]8 @1 g! L0 \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 M' B2 D# k. U* H: J# a! h11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# e/ [2 P# P- r: J# x. b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 Y% {5 k1 ~6 \6 U% o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 I( l, T4 ~: E2 B- ?( w+ m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ q6 l# ^9 ]' s% \( ^5 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
& _! ^# X# E- t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 Z$ Q2 L8 a! @8 ]; i1 A

8 \& r% A+ G6 P/ }& v5 t& }4 W( }7 r, ]3 c
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM / F8 D4 o$ f3 S( x( U
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
3 `4 B! ~+ n* b* `% V4 ?4 X3 I2 _5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" z8 [- e& s1 n# [& C# ]

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$ _: v" T+ }. K3 b) h$ H, D座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % k/ e8 }# [9 m
(403)804-6688 % X, a' R9 Y' e3 V

, J, K! J# }1 N2 [( E主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& y0 ]4 b, H3 n& E  `, `6 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 L/ ?) P+ p: o, V3 Z8 i' o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ z8 F1 G9 N$ C5 k0 p7 K- L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; E9 F  r9 F6 D7 n) ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 q; T( g5 w- g- L
1 d2 K) m. ]# M* v+ V- Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html4 K' m- d2 g+ t

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大型搬家
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:# V+ s$ S8 L! P& l; m. T2 Y/ _
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn5 }4 E4 C3 x) }/ j0 f
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. K7 i) ]: ]- g) ^# ?
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Thanks a lot!4 t4 {: G5 L0 N% d# j8 N
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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