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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

3 |, G& C* y: j3 W  Q. l. q# F在工作中经常会遇到这样的问题:
0 l2 a3 \5 P5 ^# p/ y/ R, N2 f# ]. H' A% a' H
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托1 N" ~7 |6 @$ d
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方0 y% P6 g$ S- H4 o, X8 b% Z2 O
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 q2 h/ w3 r  H2 q/ H5 J" _% B公司内每年都有节余,但不知如何有效处理- W1 p6 r3 `4 |( {: i2 s# B
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 f' _) K# A$ ^2 x; k如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
) H% y# b( d6 H6 X0 v  w( \8 `; J- H' H% O0 l, K5 K
0 I+ G. G2 Y8 a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略" _' q; I7 z9 G" h# C$ `# B
1. 遗嘱的三种形式   v6 M3 M6 l8 ?. n$ p$ F
2. 如何制定免费遗嘱
; s3 k) y9 r2 N3 k" ?- y3 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  Z* Z/ `! t- W4 X% C4. 无遗嘱的潜在问题
7 d) F* N9 w% D1 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题7 l/ l/ d5 B' r/ p$ V; f2 w/ q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & c% i' g5 R( ]0 ]  u9 a7 N
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% J( l- `8 A+ j1 B6 M# Q; k& H/ {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 g* u5 b- h3 M8 [. |- z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! v; U1 q2 E  F" {3 K4 n) I! x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , B' s4 v+ L& E' n4 v
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 w5 v% E# [$ P! b  A) ^- ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 \6 e" Y' ]) j2 v- H3 M- R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # j! H& H* e, F, F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ f! z$ j5 @: l! q7 ?& O
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ \: O* b8 F8 h% f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % L+ L1 r/ C' _* |+ k- g
: A4 g+ t/ a1 q, G& a# M8 R, a

% E8 j" m0 C* y' Y3 x时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 z7 _! R$ s5 D

3 M7 x' {) z* f1 i6 z& ]. T讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  ! R3 N7 v: `0 \! T+ l
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
7 r$ b6 @3 d3 n- p: S. E( N4 h
  L2 a5 `( {) n- j 2 \8 y, i: g. H7 c2 I  |
座位有限,欲报从速+ n7 n$ \3 {/ v. E

( @# Z& T5 G0 f6 M! H; g联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
: Q* _9 t1 r3 K0 X' n9 g(403)804-6688 3 k/ N8 A  \& t' Z1 {3 i
1 N, @# ~. @$ C6 x& o4 V+ w
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& j( s. f% A8 P+ G7 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
  _1 ?3 R/ P5 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  m/ @* e1 i& E% @3 d* T, ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & J' w: Q$ @, M( e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 l; Z; I7 g9 ]1 _) |) N
9 f8 ]2 O- b1 c: Z' A. `# lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:) Q2 Z& P5 C/ \6 S/ K

1 |0 k  f+ U8 r$ {! ~Bubble room at Best Western Cedar Park Inn/ w1 }  |7 P" b* N8 g: q
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 k) X  q" d- _( [. E% n4 F- C! G0 ~4 w
Thanks a lot!
9 \# ~3 ]3 x4 p- e1 L
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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