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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
, {8 \8 G* n# c% @% A
在工作中经常会遇到这样的问题:4 X: M: k8 O0 t: X, p  U# R; w

. y+ J9 t4 g. W" l; k) a) k夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托; R3 X( b% E2 D8 t4 B
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方0 [& D& C! G- z- D7 Y4 ^
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' I! v& R# n% r; p- \
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理$ w8 f! W! B* }; g0 e
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * _1 v5 {) N  l* a$ m+ u6 x
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
( p- e  V2 t( i6 l
" k! S# X& k% J' C& i' K/ C! N1 ]1 ?) X- Z; ~: S' s7 @
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略3 t1 f! c' f7 q5 r+ @+ \% e

. C9 o* g# h* l0 S$ H) a1. 遗嘱的三种形式
# p9 y9 P. g, g3 A1 F- B) z2. 如何制定免费遗嘱
1 V! |3 W. S: h% m# _5 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 E( Y) N4 T& ]* s( o
4. 无遗嘱的潜在问题 ) ]4 @* s+ P4 @  `* g. i! ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 u; A) a! v5 S8 n6 h1 K/ V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 X2 g1 m9 Q- q1 k: i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 B$ [/ P6 e1 o1 T% E5 [* J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 ]% y- b, R2 m: N; g% w3 _7 U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% {# `6 A& q& a+ o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 [: p; ?" s' x" L11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' Q: \) m& ^. [5 E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! x4 C+ J# h0 R+ Q- W. r+ W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  [9 K0 V& M- d, [  ^9 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) |) B; {% _; x- u
15.公司有保险是否还要买个人保险
% g' n: w! W" c' {/ o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 e" F4 Q; W: O
& q  _; t& u8 |0 d% H( a9 D3 _6 `, j1 O% @% x) |: f8 }. b
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 3 I' [* n4 x& o) B
- ^8 ^, ]9 e, a  j* r' ~
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn5 P5 G4 m6 W: j/ N6 p  G! y8 N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" b2 ^; _# h/ B

) k  L6 q5 u3 o; i  Z3 ^4 P2 S- a
+ ~, a2 e2 f/ {; e座位有限,欲报从速7 k% V! \0 ?6 i7 L" d# M! R
; g, H+ Y! O2 |/ M3 Y
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 q% Q$ W  v3 p1 d& m
(403)804-6688
6 Q# U, S8 Y/ u" ]( j
) z2 I$ i5 r3 }6 E* N8 I主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / w. k1 w+ J% B8 T4 b$ \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) A$ T$ d+ ?8 R. M) N2 E( Z  k0 \) X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 p! [1 R9 B# l1 d, M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 ^/ K, L. g# {; r& X. F% P+ V2 P( d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 [# Y, T# ?1 r; h$ `8 f9 B+ Q
5 R) I; S* o+ j
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
5 A. X' f2 A/ d5 v
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 & `, g# q) H4 f6 J* a8 ?
报名参加,但是时间是不是错了。
  j7 J) Q5 q. \# j9 I
Thanks for your help!
0 F( f+ z' I, s: N6 JThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
; S8 |8 l, _* U! G( b& D- W+ j8 y. I- O1 P/ V2 @
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
. M3 ?0 X. b" B% _$ W$ k5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H46 B6 z' k  M- }1 K! n
5 K! m) Y2 {8 J& [
Thanks a lot!
3 I# c7 r& v5 J+ c+ \
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