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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
0 v$ l# X8 D: t9 D- A6 F& v# U6 j
在工作中经常会遇到这样的问题:. n) n" |. m. r( K5 H
+ B$ m9 {% ~' T( i
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* n' s1 b& J7 S; m夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 w  {$ d6 ]$ E3 o现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑# k! I( w* n; V( ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理! t: x- d3 R. }; h$ H
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' Y$ a- p- q+ [, B3 u  L
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 F& C) Y( t9 B) q8 J% `$ `- U  W
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. E5 Q! O/ X/ ~, O. }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
6 T& Q  e+ l& ~' `% o
0 w3 ~0 m' _& C" _  z8 D1. 遗嘱的三种形式
6 y6 ^! z' O  q2. 如何制定免费遗嘱 / a3 t6 V$ @8 J' M9 X0 Z. [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ ~+ F( b3 m1 J# ^( Q, g, ?. ~5 I4. 无遗嘱的潜在问题 . m$ F& B/ ?* v5 N. N; Z; p' W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 a% L$ A  K, c# a+ S' W4 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & T1 r" H8 M& {# S9 U: N
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 W, Z$ w8 w8 K& j( j, k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" c: P  S) p2 o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 `+ J. M( h3 H/ A6 f1 w" C  J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 N6 N4 G* ^2 m4 U/ E5 {11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 Q) N& ~" ?9 G) x. {* T' h9 a9 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; e& z6 o4 _* R' u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 b$ U0 y$ P' W* y- J' o: k- C$ p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . {! Y% g$ v* Q9 ~5 r
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 I5 u0 G8 N! u2 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% q- |8 ]' l: D2 g% Y- l; ^) u& y# l7 x" N1 e3 S/ Q% @
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn$ c0 L5 ]5 B: U
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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  U" w% I+ V/ s( l座位有限,欲报从速# i' _5 s% w) F0 e5 R. S; {* a

" H$ X2 h. o5 h' q联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
8 b" e  e: X& b. Y# e(403)804-6688 2 D1 ~9 v) B: u* M( T

/ K  v4 d# `+ U2 z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
  }4 u0 E/ V7 b" S* R6 n! E5 T, V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % Q: M0 R$ o# L( U7 }+ O' X. ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. I6 a. ^2 X6 ^" h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / E' K) a! w: K9 \6 _9 e9 c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 h/ {: m4 J% O5 k7 g
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html! m- }- _! V9 H6 ^7 \
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
' Y$ s2 g- ?6 ?0 [- h. g" C报名参加,但是时间是不是错了。

% }3 _8 u  k; z5 ?" TThanks for your help!
! c/ X2 v+ z6 L+ l" }1 a/ s0 {The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
/ ]( H0 n2 `& _- w8 ~8 Y) s0 O5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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# y" }9 o7 F7 m+ ~& B5 M+ uThanks a lot!- Z0 K# X0 o8 n3 N# q( f# X
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