爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：
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8 g6 c9 n, Z4 h; A% Q$ `: s9 ^3 T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 s0 I" b7 N! I' h' f" j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  b3 x% ?' g. q- B3 _$ e/ m3 {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, w4 h0 A2 u& O- B  x) |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( }$ I7 x* R* `8 a% |$ N. ?' [& W- j. p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: Z" ^) e. N' s1 O, J; ^2 P2 i
/ D6 X' k% Z: B* c& \$ y1 _1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% I7 z3 U5 O' q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% {0 M: H5 u, i7 }) V" ^4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 O9 A; D5 Q' c# b1 @/ n6 E7 b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ G$ l1 E- P1 L2 j; L8 i+ r9 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: ^1 m" ]) c9 c6 f. n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 x: y6 P6 ?# I# n4 i, H+ z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ c/ E% q) r0 V! c15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
* d. ~+ G: ]3 v" @8 v1 s- _5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

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4 p, a; ~5 ~; g; [座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
3 ?- S- B; j; m) U7 D(403)804-6688

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 a( q& V$ A& R# g0 E8 {8 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' `5 I/ p* z' T1 K/ \' h; a9 H/ x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
  G' X* s8 @# R& G报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
- N3 T  O: j. b$ ]' C5 I8 r0 I5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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; K6 r% F; ~. yThanks a lot!