 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ b5 d( V8 Y3 [, Y' R# P
C' N: F0 C( N
时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
7 y( h% [$ e0 a, _# Y7 z3 J |. P3 a9 M- U8 x5 j
: J4 E- x& j3 c+ ~. \5 h% H
在工作中经常会遇到这样的问题：
0 o. Z7 r/ K/ w5 a4 R4 v& I' }: E/ c6 S0 Q
' i3 c6 c3 k" H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 ^1 y7 |+ z4 T9 Z% t
: p/ a, w% q% L0 n( X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / U$ A- ~2 P! q! O5 s' D
& `* T* J5 j2 j7 {+ y3 T; x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 t2 F6 R$ d0 n* O# g% H7 t5 S$ {: k% R" V4 h, ~2 D' Y! s2 H+ M
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 a5 p# O# W. n2 ^$ j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 O Y$ f; c) Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 J! w$ q* t) U; P6 h+ H# M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% `! h4 d( P& Q! y, H
' e5 O$ J7 S+ @+ T3 ~0 D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # O, C% ]& i7 G" j, y" \( c
( N2 p) K! u* f, X: Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) M2 t% n! I. p" X$ {4 X+ y# t( G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 n! A7 ^. X- Z, F1 R0 b
, }4 Z0 F* n# A+ w8 Z1. 遗嘱的三种形式
5 B4 j& u3 {, p2. 如何制定免费遗嘱 5 s) F) z0 l9 T% }8 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( w$ ]: S3 k8 Q7 i4. 无遗嘱的潜在问题 8 H: _+ r- \1 L, B. m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) R2 ^/ S! z, ?1 d& ]: X" c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: ~* g6 Q# n9 a: C ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & u( G6 H$ a# n& F; d5 s! w/ }- S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 D( R& L" j ~8 I+ C. f& s6 u3 H) l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 J7 B8 J9 B# u; O. v/ v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 w. }& c: Q. P8 C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( G% S* C5 l/ l8 N" y& F @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. u6 d4 `+ e, B7 k3 E2 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 d: Z9 k+ l& W/ p. C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& a2 v( l9 V8 r- q3 z% s! B* w15.公司有保险是否还要买个人保险 4 t1 _6 b5 P( y$ H1 I M9 _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 E l R1 T. a: K( U5 H% x# g' t2 E& A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : ~2 Z. Q# E( ?. k" U: Z# U6 | D$ \8 f
9 `1 @2 A0 o* o8 p9 \: J4 w) m- ?* R7 `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 H8 P5 u, J" J; @0 R# v" G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; Z6 q5 u6 B" W! M& ]2 B$ I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! n/ P6 K. i; W- P" q. U1 p1 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ^1 a4 a; W! R7 q3 K0 z5 X" A$ \ n( X, ~" y5 h7 F
; }* {- U5 _$ x
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 o9 `- C+ @6 J; x: Y 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) u$ z( D- u- v( L7 H7 @9 L讲座地点: Vista Ballroom + X1 y: }* J" z: {* k8 ~0 n0 v
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
. F9 l: g% Y1 f4 K7 E( g- r8 {435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎9 R9 o1 i6 |6 B9 I: g% p
Hotel Phone: (780) 743-2400' X) d/ r3 k6 y7 {, B
- a) e$ M# \4 g0 S
座位有限(20)，欲报从速
+ o; i$ a Z) r3 S+ ~1 j# N& W
- y0 k7 e; p i/ ]+ v- S联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com * a4 a5 U! N5 W" x
(403)804-6688
' d A. g5 @4 J5 q1 R) [( S# r0 M+ n $ g/ v' X9 W# F7 ]$ \; b
& u( s/ y5 O, ^9 z$ _ |
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡