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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM . i) T; d* d; v# Z5 \9 O' D2 M
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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: b5 M3 H& e/ V% t! P* w$ U2 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 i4 _; l, r* x/ o
2 X6 _/ c9 T1 Q' `2 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & B# G0 E' W2 }9 w& k1 h7 \
' X$ {) l, P* B, v+ F( I- C- {/ t9 w公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' f/ @5 y2 z: R/ ~( [* V7 y. G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! o# Q, P( t$ U" e+ l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * `! z0 o. l, b* n! U8 {" |3 F# R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ m2 s% S( i" Y4 O% {
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) T: R: X$ ?6 `
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8 d, D# x+ ]+ e, a" e) n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 - F& W- J! v: x* x3 W
2. 如何制定免费遗嘱 1 U+ {5 _9 y# J8 n6 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 L! v% m8 r+ l3 q: L; B1 e) i4. 无遗嘱的潜在问题
[! P, M, S1 n3 ^: q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; ~" r) `3 S+ u( c6 ~5 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; O( f" B! `6 B# S e+ d5 k: @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; s& V, K# v1 y6 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ e; ]! E8 n) u) L+ c8 Q% o) J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& T0 z w( }6 B: U( H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: j: O0 f9 O; v# k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * b0 {# ~2 \. q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: v7 {; I# I; H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: N* n( y% A' y9 w. f& @* u$ h( a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) k6 g- a$ |3 p" O( j8 }15.公司有保险是否还要买个人保险 + _$ ^# d9 Z% f# l. T$ C2 `5 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: y% ?1 U' a2 @* f( h2 [8 l% a0 V% B: H主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ d7 d* v F' p) R) ?# E" [& u
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) \. m9 M* R. `5 I ]7 i) \! i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / N A8 c ?( _8 A; a/ y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - H6 T/ C- E7 ]! z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)) N2 g) z4 _/ a& C2 w. C9 X) U( R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + p! B, c3 Z- _7 K' `* n w9 |# o( G
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 l1 \$ l- @+ w; C6 F
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
6 Z2 u0 h' C4 g( t; ^讲座地点: Vista Ballroom 7 _4 x1 @' E8 [
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray: p I' ]' K0 F" ]1 a
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6 T( S* n5 r. Y/ R- {0 iHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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: L' ~6 H# P9 l6 _5 S联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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