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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
) v/ I2 J# ^+ [

* b( p3 z" H8 r( K 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM & m& `+ w' K- B2 ?

, P$ G  m2 v3 I' a3 q/ n: b6 h. v3 C4 J) B5 h8 X6 K! j  n% f. j
在工作中经常会遇到这样的问题: / h/ u, n1 G$ J1 o& o: O

2 B. @* m; u1 F# b3 V7 v, d
/ X, H7 r. s' m: y' s4 q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 % d* G; C9 a: u/ V0 n

* n3 ?$ y. }; _+ Y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  y/ A! H' G# `- H0 z# [( Z8 @+ \. T2 O: e6 x
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ( u/ v( {. W/ N/ M2 k
7 h- C9 N0 o, D7 G% r0 |8 n
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 * T, a- E8 E- f' v
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
: f  c8 B) j6 K/ K' I3 A. r9 m  O8 I已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & ]7 X" m! \. I- V  X  k# Y9 |2 v
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
& Z) [( |( K  F& c' B3 |4 J# w& C/ ^& K; n. j
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ C( ]6 b1 l8 I& k
( Z# c  S, i  a( z* [% E: q  T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 3 F) |6 M/ w- r( q/ Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
7 y, E# p! O1 o/ R) y
. m8 B% B+ T  H. t4 _+ M: Y: W1. 遗嘱的三种形式
# ]+ x7 f; r3 m9 [! _* V2. 如何制定免费遗嘱 . T1 l) a5 [5 W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, [5 k9 ^; X+ q0 ?$ m2 R# Y$ k4. 无遗嘱的潜在问题 2 z/ ]' i9 {$ ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : C: g2 ?; H9 I+ f3 h2 A" Y( o  P3 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 [7 F! [: w$ \7 B: j2 f7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 W6 ?+ x) ?1 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! D  u) ^% y8 ]7 v/ M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & N; m, H- W% Q9 H: I/ F! ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 }5 w8 F+ f/ F: }- p' }( f
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 W9 G# T$ D( l& X4 D- C3 v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 M! ^7 z& x6 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 M, a2 m, j- T& Q0 o9 E2 g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + D9 c9 c* Q- k3 n& {
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 K3 e- ?1 {5 ]8 ]) M! [6 |$ v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # m- x& \7 e) k5 N" r

8 B! v5 Y% ~0 h( s) M主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
, a2 ^# P- q* U6 ^! E/ m4 q$ n- Q9 u  c& t% }% C! I4 |* e7 i: R0 A. W' J
- v1 d& `9 `4 I3 @  t  a; c: G$ {
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- y  N% b" J8 c% `1 e! {8 \! c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 A2 l! Y8 r3 d8 q/ p+ n4 R- P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner). `& K0 b( D7 f7 n* n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ M( ~: s9 x  _, K: ?, M7 l+ ]* u9 L  k( r4 ^
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 y$ B& Y' k, G  G/ w
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 5 K( h7 ]# y! h  a1 L- \8 g/ X
讲座地点: Vista Ballroom  
# L% y6 r* j5 n- c' w/ a; cRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
# O3 R7 f7 @0 O3 t; q- \435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎7 \7 \( U! Z' l8 C
Hotel Phone: (780) 743-2400, b7 C+ K4 b' X$ d$ q

: I* `) I9 C3 c4 u: L# Y  }座位有限(20),欲报从速
2 {9 Q$ \: y$ Y& D. E* B
7 P* f+ f. h4 A. n联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 z1 z6 Y% b, C. |" H& v
(403)804-6688 2 Y- n3 K. V# l- E4 x5 t

! J; E. _1 h6 ^5 M& P; Z7 x
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