 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM : Y9 ?! \" g/ d" y( e J
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( K8 }. v- E* _/ a( D9 b) K在工作中经常会遇到这样的问题： 4 ~) I( A% m; _$ p; `" j! l* a
( M. T. G8 ]. C& Z Z ?. o; f h9 a; O3 m( @1 M& A: o; F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / g) Z, K5 M. A# H6 n6 g1 G
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 I6 h& d9 P/ [1 J4 F/ r公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % i( A; F" E. z5 {: \, f0 H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ W( F- P5 o1 C/ O7 ~8 y! I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' z8 ? `. h0 c, A% R2 ~4 g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 a4 _2 x5 V+ S+ M. \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " x( {' _" p0 ]3 I }
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
: H0 ` d h% W7 j- k, r1 l% p9 w4 C2. 如何制定免费遗嘱 + G6 g, }4 u( m; ~5 U8 {0 u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( Y5 }* ], P7 _: ~! J! k3 C4. 无遗嘱的潜在问题
$ S3 U5 l- t3 n& S2 ]% A) t8 D% e5 n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 X0 {& X! W' T6 a9 e: R9 u" B8 r; d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 i4 [6 v( M9 f5 }7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 W0 W* K: n9 J" A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 E3 R7 ]$ Q; [% m# q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( T) A1 l, X; P. u( M2 Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! w% Y# j+ P! ]( e1 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 c. A0 i& \. Q9 w( M+ p. q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # z" {$ J% U6 c: M# Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 m3 N) q( y" n$ e- o w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 o4 P' |: h* u0 i+ ~8 d7 S( m9 i15.公司有保险是否还要买个人保险
" S. `0 m5 c& y7 b; D; B+ X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : R- \+ x) q9 O, g
. W9 F- `) l0 `6 l/ W5 }& \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" V& w3 Q: Z, {+ T# g/ [1 ^! @( \3 F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 K( e0 ?5 s( ~. |+ p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 Z+ {3 V1 q% y3 X5 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)( R' W7 m e3 F! T ]5 s" H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& N0 g' D; F' \& f8 A% O 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 o% l) j8 P" a
讲座地点: Vista Ballroom
8 u& g/ t5 Z3 z6 P7 {Radisson Hotel & Suites Fort McMurray( ]3 I( W) [; [# t m$ j }- U
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎' D9 t4 z$ g. S8 v+ M
Hotel Phone: (780) 743-2400
1 ~7 p c% L2 T V4 t 7 C! p" c+ B- W( r' C3 F; D
座位有限(20)，欲报从速7 a8 E% O, W" |& {) F# Q
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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