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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

* L% o( B7 {' r. Y% d6 C: x3 d$ b5 @" i6 G% G
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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+ |1 {# O6 B* ^  L$ k, ]
在工作中经常会遇到这样的问题: ( N' f; a) }& r: T; u/ _2 N

9 O; c, t0 f$ j8 l$ h
2 L) K( P% a6 Z. K7 l/ A夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托   I3 C) C# N/ u- p
3 t( d5 N8 F  I' A; P
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
! ]/ K5 `" Q+ E% h4 I
0 l0 \+ Z1 C3 y6 g现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ( C6 c  j+ c: o
' Y: ~; l8 b& r2 e8 i+ B" m$ c
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ' a/ K0 i5 {& N2 d( k# i2 I# W; J
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
0 Q# H, r+ u2 a5 q已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
) V& W  J  h+ a& }0 X有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 / R# h1 F) N# y/ {* i
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! I4 `; w* q( f: D( {7 R. U1 Y' D# }
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 / l, Y. `/ [9 o  Z5 N) F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + k& V5 p, J/ t( G" m* H+ D" e3 W
  e: r: g0 Y- G/ H$ q( K
1. 遗嘱的三种形式 6 a8 ?+ x& ]* I8 z6 A. C9 J6 d4 G% \+ A3 n
2. 如何制定免费遗嘱 " d, c0 R# w+ Q1 l& r# V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! C: y; b' C, M4. 无遗嘱的潜在问题
$ o" G5 \* H0 L0 b" B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' B* R. g( R9 E# A, x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + B0 B9 |" ^8 G7 T7 w$ `5 U& F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( d. E+ P7 H9 M' ]' X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & f* c1 ]$ s- N3 {; q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 g+ X/ r* \. z4 ]+ d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- M1 G# p1 s* R+ X- A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * K9 o; H& }2 j) b9 r' I4 G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 J% j$ \5 t1 |5 f  @7 H/ N  T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 K- M8 w4 M9 t& o$ q1 N- f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 o5 v9 V2 Q5 V! F+ m! f15.公司有保险是否还要买个人保险 , H  S0 h* Q% _& x9 [! G' v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' M2 A- v% Y- \7 F  s; g0 D  f$ S% ~2 Y8 `( g2 L1 @
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; R- {. B; ^- F+ c9 r: i$ w" d

, n0 M& p- v* a! H* y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" w: P- u: Z: N8 S4 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ _' i: Z2 O/ n/ P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)4 W8 Y6 W7 k3 Q! e% n# `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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% Q0 G4 ?$ T' h1 ?! Q! F
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 f4 W8 ^8 l2 u 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
. b& M5 ?1 ]) h6 P& R, R$ G讲座地点: Vista Ballroom  ; w3 R) o: q  C: j2 G8 d2 `9 m
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
( p3 Z& z. A8 Q! v/ d435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
9 c* `2 n% l  T7 Z$ p0 ^( ]/ e- k% HHotel Phone: (780) 743-2400
! O  n) Q9 x9 m, l& J6 J2 r
0 ?  V2 J2 V8 J& _. @: h座位有限(20),欲报从速$ v% e2 C+ j2 S0 ^

' I: j* d% k5 `/ ], y: ]+ f; j$ j联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 v2 H: P/ X4 \% I
(403)804-6688
0 t( g$ h. S- Y3 a$ H+ R0 R' D+ q5 w
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