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" {2 M K5 p. A9 \1 H 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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7 m" N( S9 ?, E' N) @1 V在工作中经常会遇到这样的问题:
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: W4 F5 l2 {9 K+ L夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 j4 ]% @$ S# z2 ~
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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: v' m* n. G, w+ W& u1 a" Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 J- s! V, ?9 G# R! D6 W& V' o家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 4 i8 r% Z( P4 n- a: h
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
8 @0 d% f3 z7 |# e8 R3 F有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * S% V; @; m/ p6 L1 U
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1. 遗嘱的三种形式 ) W# M$ c9 B' k
2. 如何制定免费遗嘱 ! W9 B% w: P: B; I9 n' l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 {2 q( V: r7 \% U6 h# ~. d5 h4 j4. 无遗嘱的潜在问题 3 [+ {) N+ v4 U1 a6 k! S N, l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ I3 `" H2 I7 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " Y7 Y4 W, a! R8 G8 Z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 [0 U1 M* \8 A5 E- J8 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- e. A# h0 T" }' X& B5 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" A. e% g3 |* a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : {3 v* `# v8 M. t% J* N% ^
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 c. B+ k" m' N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 r7 y( J( @/ G6 R* p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ O, s0 F% k+ e/ {. p% b( S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 K7 j# i" g Z& p15.公司有保险是否还要买个人保险
5 F9 E* }) {2 ` \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 ^: T; H7 x3 b" P+ a- G
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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& W4 ~ S& s( n" }( h3 @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 l# }5 w. T* u. g+ Z1 B5 ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 p8 {5 q/ B3 j4 ?0 a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)' ^* _# X5 f- t$ u, ?- }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * `- B; [* H" Z. W+ l! k3 A
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; K* V4 e P* U2 n% }
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM $ g' b# G4 u6 Z
讲座地点: Vista Ballroom
/ L2 f' S" B9 ~ C) _Radisson Hotel & Suites Fort McMurray) h9 G$ M! e+ H, Q7 F# F X5 O
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
2 D3 o6 ~" e$ {, q# e6 u+ B- DHotel Phone: (780) 743-2400
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* h" O: }; u- W, ~ B5 Q座位有限(20),欲报从速
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* F5 s( C1 I( ^. d联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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