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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 3 t j2 }5 p- H3 g0 ~
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在工作中经常会遇到这样的问题: + \8 Y' `' {6 l8 j- t# ]
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* v7 [3 X" a/ r: @5 C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . v( P) ?- [4 u
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . j4 H! Y; S* G5 l/ H, o6 y3 |; l
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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' b& i4 f6 U% S3 r1 P公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ' ?. @) h. a# O0 x0 a$ n
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
1 ^2 z9 b- s! G* D0 H已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 1 n9 Q3 d% o2 G$ V; I8 y
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * O8 Z0 ?1 C, s6 n! K
# J8 @/ v( p8 l! `4 j9 {! C. V/ z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + X" g/ _9 }1 ~! U( k/ i! {
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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7 K4 b& Q) ?$ B1 R0 F" ^0 P3 a, S1. 遗嘱的三种形式 " s' s4 E9 t* Z/ h8 S% C3 X
2. 如何制定免费遗嘱
/ _' p- y3 t S/ S6 M; G2 B( w* m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! F$ C5 G+ N) {7 D9 F% f4 R4. 无遗嘱的潜在问题
" `/ A# @1 z# b" M8 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" E) b3 [3 s" w# a& Y6 V* p7 u: y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) h) i& W+ q+ w, O. J) k$ F+ Z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& S" S8 g t8 K. X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , T) j# }4 o: w' _8 B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 B6 f' j& d$ J3 t% x' T$ x" q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* Y2 {$ W& {: z* J, r11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* s$ r- D9 J8 p4 s' t4 ~' B2 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
s7 g5 f1 ~: ?. R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - q& |5 @6 Q) f/ I& j& _/ F( N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- @# u. j5 Y+ I3 y6 V* b& B Q15.公司有保险是否还要买个人保险
7 o3 A _2 ^2 @6 K: h, Z9 i8 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - s: U( y6 }* x; q( b) |
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 ^& ?) c# W+ m+ S% K
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Z/ j2 |6 \0 q$ f3 j. w特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ Y; W0 e2 v/ ^; |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 H1 D% q' o' H' \& f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)9 h3 O5 O4 N, ?0 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, C" Y$ X# p# o. n 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
1 |) w( c6 t* Y/ X) f+ t$ T1 ~讲座地点: Vista Ballroom
) W6 Y5 c+ S4 {( G( S- g% @' C3 sRadisson Hotel & Suites Fort McMurray( M% i' e, L' M3 z D
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
: I# H3 A3 r9 H# QHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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4 _7 w, {+ f# }" V1 f+ X3 {联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
D# ~% r2 V9 c0 l, Q6 N; T(403)804-6688
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