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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 1 X9 X4 V8 d9 j' T6 E- i
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - |4 F2 N" @5 n* y
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 X) v0 ~0 `/ {& W家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
8 i; J7 Q+ T6 Q$ K已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# h2 n( K2 I- | G) v3 b) y6 E有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & w8 l& V! E* c
2 y3 F7 n& k6 o9 \如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) I7 G& v8 D; a6 A( [* Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 m, j& y; N/ k1. 遗嘱的三种形式 7 ?# o( t1 e/ Y% w- }
2. 如何制定免费遗嘱 : c# s% ]/ M- K9 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; @9 C. h/ M, @& _- S6 y( D/ l4. 无遗嘱的潜在问题 8 w: Z+ j5 x9 R' r* z' b/ i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 T* r4 A4 d. X) ^4 E2 c& `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 ~: @' S; A0 J* i8 w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# [# S0 q' b- R' u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; I0 }1 ?5 l# t6 ?+ W/ _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ]+ \7 D3 V; f2 u9 ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 z" _6 X: n* Z& W9 P" l* L11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 v# F( F# M/ E/ S! x* q/ y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # }& Y) Z( w. Z2 p8 u$ w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' ]9 O4 A8 ]) M7 \, j* ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * w( p- ?8 B2 j* }2 ~: Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 v6 @8 r' N8 t$ W+ K& k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' S" K- m2 u' H f. J/ ]9 v/ z
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % q) `4 A2 X7 F3 d6 r- x4 ^
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; S. s; i$ w- \! F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& Q7 w6 |% q) a2 V0 V) Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
c- Z# q7 P& j. u. b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)% A; ^9 L3 J! B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + h: |* B* E5 g& H$ ^
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM . J ?' b8 X) G" U& O! E7 g' N
讲座地点: Vista Ballroom - t2 Y& Z/ Y0 @3 B
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray9 W$ B7 P9 H" d7 w( \, M
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎' M# p/ p; n3 T" L3 k" g
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速0 P( `9 X6 S; A4 q% F; |' D
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! _ j% h! L$ K
(403)804-6688 8 z- f/ O" }( p, p6 \2 s+ O
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