 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM . U9 k" \7 c. l( ^9 J8 z! z- w
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6 G; ]; a+ r' s0 A在工作中经常会遇到这样的问题：
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" \9 s$ Y% O; W* v; E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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2 b* D. o# p: `; {* v n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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. A# M( h' g% ^3 _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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% I+ d1 g' H! K* D' q7 \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . T1 z( C# B; E9 l* |" ^4 r; L: C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' [9 u* Y8 t7 s" x2 R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, F4 u* _9 M$ h2 ^) A4 D- p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 O8 H' p5 O" k' C/ t1 f$ b
) b h) L4 d) _5 u( t+ N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' ~% d$ E$ ^& M3 M! H/ m本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ' v) |) o. P- } ~ d- g( A
2. 如何制定免费遗嘱
' P+ Y+ R# U+ l1 ]2 o1 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) ]5 ?9 `6 p, q. P
4. 无遗嘱的潜在问题 / ~0 R* `+ w/ c; J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 T# Z8 K+ E% _* t0 F2 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& m. Z4 w2 |% A/ X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. H' E, e o( r7 B F+ s5 V2 }9 `0 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. O7 \* C# R9 L- a1 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / f: T& D/ r2 [& ]+ @( S F5 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 `, \; _2 s N' c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 Y/ M2 A. Z B) M! u( x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 C/ a( g1 m, n; S. \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 {+ f( k% l4 |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " z8 W9 |- Z) _: c2 I
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 [/ x5 M9 I, I) k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! e: f1 }8 k* i" {" F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 D5 b! x- G7 P
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! o' Y# q! z! A4 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 c$ D6 x; ~( d0 l- u# i; e) C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 y# d4 r- U/ Y4 R# w" ?! I8 R! ]8 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 }. Z0 F" @' n2 |: X, l4 u3 h2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, t1 f2 g/ o9 Q! {7 M 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
" x n, f8 @3 r9 k ^/ A' w* L讲座地点: Vista Ballroom
/ s0 L8 h. ~' V0 S) w% gRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
7 C: g5 y/ b& J0 R0 Z3 {* h+ O435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎' R" A) q- C% v; z
Hotel Phone: (780) 743-2400
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9 Y2 Z9 ^1 n- Z' W1 e; X座位有限(20)，欲报从速$ k+ D7 h: [: q Y
' Y8 {& e% S6 z$ s联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com / G7 p, Y8 _6 `9 h
(403)804-6688 * \; E% K6 o3 W3 W/ W% c
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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