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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM # \5 y- _! k2 a9 }! S
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在工作中经常会遇到这样的问题： " a9 ]$ q; z" x' j% ^
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " O% @' @+ @( t' I
/ Q: U A+ }; O2 k! w' _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 _) i/ u$ @. h* Y4 T. r7 K8 Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* c) M9 j/ U. M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " p8 y `' ^4 \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 d2 V, J/ Z& q- I) N" s7 \- g0 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 W7 {$ U, T: R! K+ B
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ R( a$ ^- K/ z9 c" R0 _* H$ w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) O) z3 f5 _' G7 E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 B' a6 c$ Q; C' d0 p
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1. 遗嘱的三种形式 2 B( g/ n; \, g* N
2. 如何制定免费遗嘱 " y/ L v5 [" \- U& F9 ~* I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % f4 [ h7 v; f! F
4. 无遗嘱的潜在问题
0 T4 O3 z! d" D8 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 I( E \, y/ b. _* I. \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 P- g1 b; M+ Q. `7 T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 k2 {6 v0 h4 c% B: \4 a2 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ |$ ]1 t/ |2 d( }) X, {1 R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , y& \/ X; c5 q" ^$ L8 X6 y, I( D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) H& t: X1 p. V4 \5 D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: J3 T4 z3 S0 e$ W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 u# G8 D. C5 o" i# T1 ^7 }5 R1 d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' f7 Z) S8 M7 k2 S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 t5 u- r) z+ \1 s6 j15.公司有保险是否还要买个人保险 % e$ ^" b' i' q) G" i3 G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 h5 Q D( R! Y
5 Q, K& X# a& N/ c, j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 v6 m9 O2 A- b1 A* f0 W
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 k4 R# _. h; o; X9 [, ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: D% h" } [" D( ^, a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ N, ^' A0 j: Q' h( S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 \0 {& A- C, D1 k6 `
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" I0 Q5 s |5 o; Q& ^; W2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! m2 t2 ]" u9 T" S0 `
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM + c, y& g0 w; X- ~; }
讲座地点: Vista Ballroom
, k z* c9 u2 y( K* FRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
+ k7 K: H4 J; X7 r2 U435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎' \/ r9 n& o' @6 p; d! ?& R
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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