 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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5 s+ Z* h! k+ i$ g6 q7 H 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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, O9 J; K( B& h- ^) w; {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # ~% Y& ]3 C+ T3 b) x4 X
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 G: b: M1 V! _$ I/ c0 P8 [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. _7 X. o! }" B' g1 z8 U( ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; _/ ]% b1 f! e, Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ r& d2 Z& x. L) E% Z/ a
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : U8 p( z' G7 G8 q6 g' X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 j$ u. ]: I/ s- M
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1. 遗嘱的三种形式
1 z7 T9 _' G; ^% ^3 e- y# a2. 如何制定免费遗嘱 # N0 V; |, W( M8 V! [ q* H A y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : S& u* i D1 A$ s
4. 无遗嘱的潜在问题 0 N8 O, h0 a4 S w* y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 O9 B* X9 v3 k6 M: b3 G+ ]0 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 e+ o8 i, [4 ~# Q: S& `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 z3 w$ K+ G3 q. L$ ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % e" Z/ D. i6 h" l9 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 V% Q: q O* g2 {" L: V5 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 x+ @- q! Y6 a1 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" E; Q+ P" a. P: k; S6 _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( p) m t8 T; Q2 H! P6 N' H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 L& a/ I1 C% F& I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* k$ ^ c* [3 r2 g15.公司有保险是否还要买个人保险 ( ]$ H/ p, c% I K$ C/ q5 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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; j: R* V' q4 M) @; ?( r" s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : |" t3 d% l" a+ S$ B) c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* a2 p* h$ O$ ^7 t: E2 h6 U4 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)5 Y! A* a! v* M# h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( f6 z1 r% b9 [
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! [! m) m; e8 F2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
E" i/ d* y- C' C 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ( b% W: B* _% d s1 @+ ]6 M2 I
讲座地点: Vista Ballroom ) C5 Y! s! d+ v! w. \# `$ A
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray' y1 B+ M+ A8 o' K V7 r
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* Y+ K2 r! w6 W; `* ~Hotel Phone: (780) 743-24003 E: g* T- y. h. C# Y0 R2 Z
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座位有限(20)，欲报从速
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0 W2 |. ~( ~* C联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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