星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


) v, g1 F+ W9 K# K7 G9 \0 R在工作中经常会遇到这样的问题：
) l2 C$ p. B- A1 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. S" X2 E; K# Z. e) e  U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


( H) L. i, r  b# B' L7 g本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
4 ^7 v( |$ C) y% T! A  H# N5 b2. 如何制定免费遗嘱
8 M0 r) Y$ {1 U& I% v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' B7 X- C: l! n& o& H0 L4. 无遗嘱的潜在问题
7 Y, ~) Z" S, }# @" j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 m" V+ `1 \" S" h0 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- k7 n( {  V, c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( c1 }0 {; ^7 b" J1 U0 U* w0 \% ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; Q/ }& A* Z0 _# O6 M& k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( g8 u2 @1 k+ U  t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% g/ T9 V* o' S, K5 O7 o15.公司有保险是否还要买个人保险
. O  \* c; B4 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& v- f/ w% y4 W3 T. Q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 W4 }9 N- b# d5 _" `& C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: h* ]3 q7 m! x7 G' p5 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* g4 S7 o7 D' X/ f% D- l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

# B9 y8 X# f, w* \- s# K( b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; \# f7 Z, l" v- S2 e座位有限 ，欲报从速
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" A+ t3 W2 c  [( f6 s8 N联系人：周学志，报名：
$ m: W& H' }. V+ @7 J2 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688