星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

7 R0 D* t2 i0 ^1 u1 h5 U时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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2 V9 N' w/ a* M! F1 W在工作中经常会遇到这样的问题：
/ n" F8 W" K" ], K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- U& }7 \  K7 o" F5 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' W2 d6 T2 C; u; o, w. M0 X9 Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
" \( {, i- q0 A/ I1. 遗嘱的三种形式
0 j* q3 I- c" C+ \* R8 o2. 如何制定免费遗嘱
) P# b" {/ U; }* M( K( `( Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5 y0 o$ l+ n3 |: p$ [& T+ m6 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. o0 V' E9 W6 P4 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; l/ t: D( F) U; P# }* B1 h! b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% j" {- S- [( y1 e; j- N$ O# k# u9 c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' O. r; f; S7 q5 Z/ x; S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; Y0 g! y3 s0 M- s/ F  w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 ~& a% F1 v  h& L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: r/ c2 O1 L. Y9 m15.公司有保险是否还要买个人保险
+ O9 u$ y" C! K$ f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

9 n8 }9 ~; ?2 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 O* @' j5 Y6 a; L; W: C' V% b& A
4 N  t( K9 ~7 u- g% q7 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) n+ O. ~( ?* h, H/ A, N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

: t; }& q" u* y$ |, m. |; }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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9 d5 ]$ k3 J3 C+ y7 h联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ n7 L1 v0 m/ {2 c9 a2 b(403)804-6688