星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
8 _% R" @/ N$ t* S讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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) D- b2 _% b( C. n在工作中经常会遇到这样的问题：
  B6 J+ ]/ C6 `. a+ o3 x' t1 ]) U- F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" s7 {- Q5 u+ c9 B9 Y. j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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; L1 Q% }4 k2 ~+ `$ r% t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; [* u) z. c. v" a1. 遗嘱的三种形式
  @/ L( u; f  `& W" G2. 如何制定免费遗嘱
# f6 W; h3 I. M: t7 w* o/ _% f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 }' K5 y  D: |* s4. 无遗嘱的潜在问题
( B8 E( x7 k0 z* Z" J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 c( T0 t' J) W7 |7 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# Q" e( z; V( G# Z3 \( j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! i: ~+ H& u3 B  d5 z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. R/ b6 X+ W  S+ {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! B1 D5 \2 w# d, L5 g% m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 J/ W( u) C4 j, W; ^. ^4 C15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# H9 C* Z+ y* V# ?; ~6 d; f17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

, X' J$ `: Z- ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

; u7 b4 g& W( r' T% ^) c; [; t" n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 s% M* Z0 |$ ^# V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 }8 V+ e9 B8 n9 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

* N/ y- F$ ?4 \9 G2 K9 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

, d3 b; j# b+ O* N座位有限 ，欲报从速
- C  |$ @" v/ S) F( A/ O
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688