星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) H0 H. T- ?6 e) H& X4 K讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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5 t6 x9 [/ j# r5 f在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 h8 H' p/ L; J$ T8 C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
3 c/ t1 [+ B3 Q2 @& {& L1. 遗嘱的三种形式
9 E5 d# N. y0 o& r; I( F; y$ n2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* D8 R: w/ C% }7 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 o3 K- {" o0 ~7 D2 C) n) b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# N' b5 Q, r+ A4 {; V. w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 Y. ^9 V/ f' u  ]: d7 J2 q. H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( K% J; i/ o. b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 I6 B4 i6 F) @( F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 U2 y0 _9 A8 i- W1 _! W& h# ]" q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' o" {4 v& ]2 F* r( y* ?: _4 Z17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

! x6 a& Q8 t( j$ a$ ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! Y9 J) f- s6 S' E" O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 ~; X- s; `6 K& U" \! A5 ^' M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! t$ A4 ~0 d2 ~0 C( A7 }座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
0 b% K) {+ z* X5 c3 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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