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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 * B& B) N( R7 N# r$ z+ M. F
! [4 t8 G4 ]' z4 B. ?# a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) b4 n" j6 k/ O
3 Q$ r7 v8 V6 n2 S( a0 P6 w对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 7 N1 G7 d0 Z% L( D
; P- |) k& {5 P& G+ ?$ n两次相同内容的讲座时间:
1 b6 G9 Z/ \+ C3 G6 j时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
( y% A& t2 r) T9 Z" O( Z+ }时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM % ~3 ^ j- f+ E* {. T
" Y; H6 \$ o( M在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 h) [- a# [% g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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& F1 f! d! n9 u* D M& B& `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) I' N* s# q) M. a4 G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - w4 o4 `! R J% b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * |& H% w. o1 T, U V3 l9 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & a: M2 j" ?$ R
+ t/ ?# ^* ?, u" ~ q# ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ U. ]( N) U+ a1 K' v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 R6 e. s) k8 d6 X% q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! ~# x& r) m3 J2 B
3 X: s3 P5 ]2 m: g m Q1. 遗嘱的三种形式
* B9 P5 a3 O7 B+ s4 g5 b# P) ]2. 如何制定免费遗嘱
; G, b, c' ?6 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 w2 x+ V! T* F4 ~7 S; N4. 无遗嘱的潜在问题 ( F0 {' X8 k; x$ V6 g3 F0 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 K' n" b. O/ m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 U- K. f3 k3 r0 ~1 ~5 n7 \9 U' U9 Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: s# t! J6 c) p& F& W3 z9 W/ _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 h' i2 d' a- B6 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 ]" R" f, F5 Q P' Q% c4 ^9 L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 r& s* T6 P' G9 Q) ?/ l9 f+ a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 L! m8 N1 n# t3 N! g; r& }' H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ p$ @/ E4 D! x7 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& w! R$ G4 X |( v6 \' X5 G: |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 |8 z9 E3 g4 D15.公司有保险是否还要买个人保险 5 D8 ^7 g _3 w2 l5 ], `! p9 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - r7 ^- M" ]& w, o! X% e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / X$ L# y9 y' v& L2 u/ w% K
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; D9 T& B2 \9 S+ l/ m7 t4 M
' d# {7 V$ q) V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , K+ R9 p* @2 y& e2 }% q* ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / t! P3 s# l6 d, B% [! ?1 E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 `4 |4 Y- q) S0 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % U' Z+ G y; g& }
/ a! l9 k; }6 S0 m4 p: S. H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 2 _5 Y7 k; \6 _7 c7 d, y. G2 _, V
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 1 N% o# J5 \( h/ L8 V/ [( V
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 t: l2 [4 r6 y! j( I2 g
座位有限(20人) ，欲报从速
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' J, l3 f& ^ b+ ^7 m$ q0 V. r# y联系人：周学志，报名： 2 S8 y& A# M9 ~6 J
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 h2 D. G1 ?) v/ Y) p" `6 q; I5 a
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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