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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. . U5 @$ i! \4 X8 s1 P# m
/ `' [' E- X e3 Y! o6 v( Q两次相同内容的讲座时间:: `/ k j0 {% d( k8 X( E' R
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
% G6 o+ _# q3 N% b时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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5 L$ u! i8 x: P- \4 Z在工作中经常会遇到这样的问题： 4 e7 g5 B. C7 p: M& a
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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. k7 P3 N; T9 b# ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # q3 K& ^5 C! v# a, a7 {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 c& d2 ]6 h7 y5 a- q K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. z/ Q2 Y$ _) Q( M( X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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W4 W: s9 n6 o# G9 [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, i" {/ Q6 Y% Y# Q6 S8 T
4 h# o$ I% q: g: K$ \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * c4 u" V+ C1 G6 i" A7 k; e
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : D. ]* B* Z: z5 e' ?
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1. 遗嘱的三种形式 : p0 n3 ]% R0 ]* m" V; I) d( m
2. 如何制定免费遗嘱
0 e* k6 E+ O X+ [- [; u6 ~4 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; P( c" u) a( k. K: p U4. 无遗嘱的潜在问题 ( D6 s9 B9 ~. Y6 Z& [7 \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 m6 D; J( N+ z+ j) W" O: m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 N0 Q2 O3 O4 l9 ^/ x: [/ f$ d, g' x$ m7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; |& f0 ~$ p. K& W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , b! i2 A: K; j6 d) F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" h* t+ T/ z% B' Q" ~5 ~0 R* T8 A2 t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) Z% m2 O" a$ K3 y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % @$ I% ^% w4 i" p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 |) e3 C' F0 X2 z0 I/ ?8 {+ }( D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ H+ h6 N' F! B% e2 s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- d9 O& n7 Z$ V15.公司有保险是否还要买个人保险 ; v$ ?2 r. I w2 i3 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / \- H2 V2 B5 p! b6 l! z
G {; K" g% B) N- W' b, s/ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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- ?3 }, z8 `( x' O6 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 N6 ~9 O+ e5 a. [5 E$ V5 \; Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ k3 K4 N8 f6 l# m" i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" @( |# x. e' _2 v" G7 n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 ^& b5 _7 x4 R% D8 R/ V/ {1 `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 W6 t, q' C6 l, S- _9 f
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
* D' Y8 D% @0 b% A" Y时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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联系人：周学志，报名： * x) H' p8 v: D% w8 y
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 t4 `) B* U" n5 T+ ]9 V: m5 z
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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