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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 _# I$ L4 U. ? s, g/ h- R% T* w6 ~
' q$ ~& o. l% a M) ^/ [我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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9 b' K$ L7 p( a$ b: P! I对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 1 D% L* M4 V9 l+ W
W. Z* Q4 ?! w, W# o1 P两次相同内容的讲座时间:
6 p+ w& W7 h0 Z/ l时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
0 m3 S" R' q9 O2 v5 X' O时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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- i, V; K' G$ p- N; {( s& B/ u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " ^. ]: C( h; X" \2 Q- L0 v
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 P5 ^' z4 q8 W6 E8 I
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * B7 [: V6 @) ^2 ^0 D: L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) y2 v& y+ D( M' H: z, R9 z. Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / ^# H7 K" S7 C! ?; e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! F* O& D' R/ R @
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 T8 e6 `* `$ x! {% u. h5 F9 S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! {- ]9 `# {$ K8 ^+ g/ ^
6 y4 Z2 _) d. l( ^1 D1. 遗嘱的三种形式 % H' X' h1 Y1 k3 a' l( o
2. 如何制定免费遗嘱
0 m5 `5 q4 V2 x9 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , V9 N* o* a* _, F0 I: I
4. 无遗嘱的潜在问题 9 b2 z) U& s# J6 h1 P, o# _4 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' w, T0 N/ r7 v! v+ L. r# K+ x* R% q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 @. O0 d7 H7 }9 O }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' k: ~* S4 t$ w! l! Q; j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: j& x* a' j$ I$ A z# b* I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : T. E+ j* ` s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 f1 t `4 k2 P4 {6 A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; s1 i4 `7 m) `2 K, p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 X0 z O( s; ^& J r( Z4 S$ \4 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: D$ u( V) D3 ^7 {2 { v& C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. S. T8 ]# Q. F% x( J15.公司有保险是否还要买个人保险
" G$ g$ N3 u2 V9 [ l0 i9 t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ W& V! O& Q% W/ k H3 Z7 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 T9 ^9 ?5 a! f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . v6 Z4 h: w% a2 r. P( D) k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , J; r# w( ~6 N, `& a k3 u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ _5 _4 w# a: N$ A9 q7 F' e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : S. ?) E J% q f; X
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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: r5 Y! D( f- i. [! G% z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
: {3 A, B) A) L) ]( m1 N座位有限(20人) ，欲报从速 + ?7 |) s' U% s( Q
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联系人：周学志，报名： # U, _, Q4 x4 u+ v- v
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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