 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
3 ]. o& z2 c; y M% I讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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! |* I( p q* G2 F) I# A4 Y( n8 i在工作中经常会遇到这样的问题: + \2 }* b* v" V% K
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, $ j: o6 Y7 `; l6 x8 [- k
& L, @) b G2 x2 q/ ^1 I0 v; W. |/ J% @夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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* J. J4 G3 Z& P( {) d% T9 x5 Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 - `; C" b( t& G1 v1 |
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 2 ~ [/ ~7 ~/ _% |* D
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( U8 n, r& b0 |6 d1 w5 n. {9 W
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
+ [ Z7 r& {2 @) Z& e% |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ s0 Q; L. [% W+ y f4 O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' X% n, c2 U6 E5 q+ J0 P0 P
" p% @ w: F, @1. 遗嘱的三种形式
4 t* E, a( @) `* @% G6 |2. 如何制定免费遗嘱 " x7 Z- a) {4 J! r6 s. h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 Y( r- @# s3 K4. 无遗嘱的潜在问题 0 I# b; S" A7 A) ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 l+ U0 u1 \2 Z, w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ R0 M, S2 v9 T" S3 Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划
B j7 b" z7 b, j X: h! K6 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( R) J/ G8 P8 k& B* _' \$ w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 n9 o7 F0 S3 a; z8 c3 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% H0 `/ p8 _5 @& d5 Y% b8 U- m9 n11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( y1 v3 {( p- P. ]% q6 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! H0 \/ C$ Z# _5 y5 c% K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. D1 s( T5 Q5 O3 }5 X [$ p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; V' {; C$ ^ H
15.公司有保险是否还要买个人保险
- y' F4 m, H- s" J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . N* V+ i3 t4 Y8 b3 K
) c! x# q) @0 X2 \主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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: Z7 Q# ~+ P4 ]) ~: L. ?+ O, w* J, `* v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # |2 D9 B! L) [6 q! Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; G3 @ p S' Y4 I4 W. T" g& Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- ~. X1 a% D2 n2 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' Z" a* D+ y! k8 ]9 ?
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - n, l2 E) f5 x5 ~- T" {* C
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
: @/ F1 |/ q/ `& B3 M/ F5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# [; u: d$ N* p' U. f
Hotel Ph # (780) 434 7411
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座位有限(20),欲报从速0 H v& ~6 l: d% w- ^
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com & e6 A1 x: \% ]
(403)804-6688
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