 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
9 U4 P& I9 H! I5 G: R讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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在工作中经常会遇到这样的问题:
' J' o" Q" E: Q在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, ; p: b, V* ]" @; O2 y+ w8 {
7 n$ @1 ?+ y9 Q' c$ i. m0 f夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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+ z6 N$ s1 l0 O+ P$ H6 Z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / J8 l) ~7 V; }, j# r3 M3 k) ]
0 k# w6 a! Q- R2 |; q2 R0 b. z现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 C9 c8 y! g+ v M9 u2 E( d6 Y
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
{ N) X, P% r' p$ l; r7 V+ f8 | b0 F已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* o) T. H6 x% Z有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 - }- F$ q8 o+ e0 q) G" m3 ?
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理2 _0 ] j, q5 G2 o
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 % A: I0 m d9 ]' V. g
% Z0 v8 i8 M f本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
& F7 {$ v% i) @2. 如何制定免费遗嘱 $ t! S9 @3 \! a, {4 B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' @9 ?: {6 l# i' m R
4. 无遗嘱的潜在问题
" @$ z" H. ~0 k( U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ [. q1 e1 c& I2 W# s' G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 s9 V9 B0 H7 y8 _, k( K& M5 u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" y- U7 |8 c2 X! ^$ {/ I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 I! _9 F4 N$ U: H7 H* M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 L7 S F! ^! I; N& [* G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 @, v& y$ B0 [ Z8 w* j. {% s11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' P. {& P3 X, P/ u0 Z/ L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 f# d5 h* L( R, k2 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# [8 r1 r5 A# }$ z I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# ^6 r5 ]/ U+ \' ?; ~; ]/ _9 S15.公司有保险是否还要买个人保险 * |+ V, J9 N) a i) J% L" H; K% j& n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ |) H# ?; ~+ D! a' j3 `8 x% L [
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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9 z8 K5 Q" K' d/ c/ b4 v# b. s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " V5 q0 A4 \* e+ @( y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
1 `" s& T. h( A8 W' z) M W) D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: o+ @1 K& ?1 Q }' ?. g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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; @* b! X& a3 L$ c2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) I4 Q7 z% C. e
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room4 ^1 v) g" L0 v
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 j B m# t! c4 w# d
Hotel Ph # (780) 434 7411 5 R/ ~6 ^% H2 I6 u" y' b4 G0 H
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座位有限(20),欲报从速1 a+ P; @+ x0 Q, f' [" T
$ U4 C) s9 U$ R( Y9 W联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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