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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)/ G( F8 ?% `% {3 i2 x1 F
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)5 j, p$ r% v8 P; K* @5 w
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 Y! G9 I% J5 S% m; x/ t! ^' y
, r( v' T" l9 |( ?4 S h9 T- e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 m( }! h2 g+ y3 h3 D) V* `
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& v! ^- S# p% q4 ]; k/ ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 T: V" }4 S8 P$ I% u; d" o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ X* Y6 i+ M- s' Z& P* A
人寿保险的保障是给其他亲人的3 z5 u* T ?' U
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) r! B+ N9 I( J+ K( ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; R6 J0 v: Z& ]* F o& g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( H/ a2 `6 b1 U0 t5 v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - {8 Q* k3 @2 {* N5 E# c/ Q
0 d8 h8 S- G8 j$ M1 z; Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & [/ C1 |- X( x# V
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; X1 U! `- c+ H$ l
2. 如何制定免费遗嘱
+ J( G0 o- a3 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* j1 k+ T8 w# E1 b y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- i6 v, c" u6 K: \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ A' N* Z' z) M( X# `, L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 j3 E* \# r7 ]/ ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 Q% x. j. O( K& B/ H; t9 y/ a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 W1 a. p+ E1 U( F' t3 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- [2 ^* M$ g$ @* J& F) { n( j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. _: a8 ?8 O3 n a' \, a1 s! b$ v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; k G' r. T, X0 {6 }5 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 V/ Q- k( T) b* ^8 ~! S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 B9 V+ O0 i8 l+ H' d: e5 z( T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; A$ T! l* d+ h, u$ M
15.公司有保险是否还要买个人保险
: \8 P$ t, m. k( G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ f9 R3 f! o6 y" p0 u+ h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& t$ @6 Q$ V Z' x0 D, n- B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 7 }0 Y4 H+ h2 w w3 U6 e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 G b5 Y+ N3 R# D2 l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ t' ]8 c) Q$ o1 U( B9 e$ D3 I联系人：周学志，报名： ! [5 o" J* h1 F, u
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 Z2 W/ Y/ u! q/ }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- b6 C( {: k7 N( C4 J# K. G
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
- J8 N' g/ M7 u Z9 H+ ]7 U: J2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)/ V) s+ a7 E& ~7 ]0 B c0 {& t
; _! Z% M6 D7 X6 U0 i% [5 i
7 ?& ~" A9 }8 L0 G: F' ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM Q# \) J* [2 J4 H
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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2 x5 Z8 r" I( L5 c0 s% e5 F讲座内容如下：
6 I, d* L6 C8 U& ^
# k8 k6 l5 \, G! tA. 2014 个人税务申报
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& b( p. {/ n5 }( Z1. 2014税务申报新规则 8 K4 |8 ~$ r; d C7 {2 _8 O
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 & l* {1 s7 {& g( @. L7 D
; q& W. B$ j7 v1 r5 ~! N; P( C, Q3. RRSP 申报
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- x- Y0 I5 b. A3 X6 e: ?$ ~4. 托儿费用抵扣
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% {& d. f3 D& d4 a5 O7 D. ^5. 搬家费用的抵税 $ F3 q& Q) c' X+ b0 T
! _; p" N& \% o; s
6. 医疗费用的抵扣 6 a6 b4 A" T9 U3 C t
; o! f( n3 P+ K# a! ^+ n; K
7. 学费的抵扣 & p* L! [9 k% Y Y( f
) p3 i p! p; D$ x; W
8. 其它费用的申报 ( e9 ~: L) W3 y
2 F# c, R# l# F3 [& \% N) k, yB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 t, M+ r% @2 B9 a, {
! o% T) S8 ]6 t
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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8 V5 t( S8 l& H% U10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
+ y F2 X- a4 f% N. s. [$ L7 S1 x' a; H" K* x/ R
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# E- m8 O8 `3 S4 D: b3 W: G% H% ^: _2 y3 H
12. 生意用车的费用申报 ) L+ K- x) ?5 L% D7 O# c
! m5 T7 Y+ e/ UC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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' B. I! `( W' h! X. U9 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 n, o8 l! |7 H h+ C
! D. E6 e# Y* @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ d |; E3 N% \( [# f8 k' B( ?特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" D& p$ r% J: M+ o& g! g1 o- D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) L! c/ h0 O" s' M2 ~+ \* m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 H( m9 X8 e3 k! D" @$ u J9 z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' _$ B0 N: F/ R. a$ l0 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * A: H; T. y# p3 t" P
$ s5 M& w0 V) \+ @8 x3 V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) a" l$ X0 f4 i. y+ s7 q* o) X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
" `9 `. v' d, H* `230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( A) ^* w- Z" Q% M2 m* r0 m+ @
联系人：周学志，报名： 6 ?2 Q( Z4 N( k: c
Email: xuezhi001@hotmail.com
) ~- U" e6 {5 L6 s (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 T8 I: r; Y8 G1 |3 Q4 fPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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