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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' A$ R. `: B, D) M
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# z* b0 {6 H/ O* m" p0 Z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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9 z$ u: V0 m/ A1 v" }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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0 r* b+ v5 c0 T8 k在工作中经常会遇到这样的问题： ) u6 P* \( b4 r
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" M/ n+ \) v7 M3 Q2 x7 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 v) w' o4 ?- w5 \8 W- n: I2 R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 c- e6 D$ ]5 o; \& J/ w9 _% J
人寿保险的保障是给其他亲人的
9 M9 x9 A% `: V8 e9 d8 Q3 T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; }. o1 A" J: Y) ?7 W+ D, q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 D6 _" p* K) d# ~. v2 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* M, E& O8 Y. e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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* K2 ~) q% f1 u; Z. Y. \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + _) n% _+ i+ h" C+ p) ?* h
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / u/ f4 M8 Z) J
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ m+ h# E# i% G+ K9 R$ ?# m2. 如何制定免费遗嘱 , Z# ]' V& w4 O& i7 |/ f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 k" ]% y3 G4 J u8 h! E# o
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, W' V! c8 K* Z |, T6 n5 f- K3 ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) @' L+ T$ V& W9 h1 {7 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% B) Z3 m) Q; o' J% @; i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
C* ]$ K* r5 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) ^4 T* E; m+ T6 e8 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
B/ P- {7 x- d7 t S3 a ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; f0 n4 R1 n/ I$ u/ H$ y8 b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. p% B3 U$ F/ |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ ]+ F" C' `4 i1 m5 H" K/ h( ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# h5 K4 z9 s+ r3 q3 j$ i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 U) w* ?% h! p/ o8 r15.公司有保险是否还要买个人保险 + c6 R6 I" Q+ b8 Q- M; e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " V' s; Z- `/ q& l, S
, e& ?( c' Z, h' Y1 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 o: k; V3 ^; T7 r$ i1 y时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ y4 I- c8 S4 |& m1 q$ b讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
/ E9 q& x$ W6 j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 k5 P* E( c @$ p/ S
联系人：周学志，报名： 5 V3 `+ Y7 S# S W) J3 M0 B
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 {. e& P1 {( x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& D- g# X/ z$ ^0 O+ S
Phone (403)804-6688 7 W& ~3 h! ]. h+ ~
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2 g7 n: m& r9 A, oFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) `+ k" i3 L+ k0 G6 [
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 k* L/ K6 [1 H* c! p1 p( A9 V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：! |8 f$ @( }+ r4 P
, y) i# p% C9 ^, \2 z
A. 2014 个人税务申报 " h2 P6 A* l+ v. u) L* @7 u/ p
7 v8 U) R, E, A2 t7 G( P) Q
1. 2014税务申报新规则
; `8 s& k, U( O/ G3 i9 h' C& x& |* l) l) M/ s; w4 q
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . V. k- W3 O7 ]
1 s' X" i R5 O0 P$ l. `
3. RRSP 申报
" l) _ b- I2 [ w/ ]
a& k/ H _+ A/ [4. 托儿费用抵扣 0 s' _$ q. C% c0 } Y0 S
" x6 t6 N5 \7 o4 b3 I5. 搬家费用的抵税 # \1 Y' O. m" X. E9 w
3 t5 Q- Y$ p$ i, t, s2 \6. 医疗费用的抵扣 ! o. `* X; J: ~$ {
# z) M/ s( n% g# w8 A! b7. 学费的抵扣
- e3 t7 m# O5 O6 \6 K
2 Q: n/ r/ G+ @/ [* v' L8. 其它费用的申报
9 G0 L- B# Z0 H7 w, b# X
, ~2 j2 u7 K# Y, ?: IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 % @5 b+ T4 F* K _% c
; [( q' P _8 a$ Q1 q5 [
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 I$ E1 q* Y' f/ f1 \+ A
. }- M( s/ P, `7 J& r
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
6 _5 M$ m( X4 R9 r$ }
* T1 ?: P5 L, U+ q: Z5 B1 x11. 家庭, 办公室费用的抵扣 7 B! H# j3 s1 v- u) }
: _' S+ G, ^6 {8 u12. 生意用车的费用申报 0 N3 u- o% q( B4 b' I/ Z2 y
8 E, x! o9 a) ?4 R: k7 D% K# i
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. S* N' o* v0 W, X* I2 k
! @4 x$ i4 T5 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ [. ~/ |2 U! F, L8 w0 O
c' ^7 Y3 v1 q3 D& e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ Y( a/ X8 [8 L" U% g Z1 b
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" p& s) ]$ _6 @9 h7 v- i2 b; ?* a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 S5 Q* S, p1 N8 @. E8 C) b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. h' c1 d0 r7 N' g- P$ ^" F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)! ~ o# g) m4 Z) x' w4 u) y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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/ U, M7 b* B. {$ I6 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ D" C6 }. v5 j& k
1 I9 H7 F" }, w3 w1 U) ~4 u8 N5 b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 {3 D8 D# A5 g1 N0 C' U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' p% l+ ^, n: e% t/ J" L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 M" s1 K( j3 f' M4 V
联系人：周学志，报名： ' R9 x; B. D T1 `: Y
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 f: I; m! Z/ S3 U; v9 _
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)( @8 h5 O% _- E8 [, Q+ S
Phone (403)804-6688 9 x9 \. c: L# m% ^: U I7 p( B
! B1 D+ A, f3 C, b
l/ N) R9 f& _6 j% g
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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