Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
' P! Q) j0 r0 o 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# s. X6 \+ p% o' _  \: Z; j: T9 u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
* C4 A  E. `; B0 Q1 [7 A如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ _; b2 A/ a( p' w+ D人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' Y2 O3 T1 g$ u5 v/ M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( K3 q# T5 Q6 k, [3 x; C  E4 S8 f本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

$ n0 q! ~$ l+ w1 W1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# Q/ @0 s& }3 R4 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! B: G% ]- A( K4 C. a  t8 K2 N( ^. c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 K8 ?$ Z# U4 I2 m( o' N' W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( G; R) w; m6 f- K3 y4 g% a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% s/ k6 Q3 H" j! r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 F' G( v* t' }& `( `1 l/ Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 t3 i# C; g8 N: H/ M0 {( x& W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- g. ]8 D. }+ B+ C15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% [% U* q0 s. i8 T5 `' K
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' [) I8 X! R. r$ K4 f. e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, d0 z6 V3 ^" N5 Y8 Z讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 N2 i1 P( h/ W7 Y. P230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
( t0 H, s4 m4 y8 E5 f* P+ E0 J/ VEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- T7 |. f0 C# \4 U; u; `; o' @Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  i/ b1 |5 W% @7 v. e: ~: `2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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6 j6 {7 ^) N6 B* G. }/ }: A4 z
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
6 s1 f- g( _! `讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

( |# i9 I$ U$ E; @. B1 H讲座内容如下：

2 q% L. D" T6 w' FA. 2014 个人税务申报
' g0 A/ x1 c  p2 K) y
9 C& D. @( v5 i! Z! E6 b1. 2014税务申报新规则
. y' u$ r) h3 b2 T5 E
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
6 _, H5 A. D7 q* }
0 e  T) @7 {7 p# m4. 托儿费用抵扣
  p2 N: }" n( S/ g' `3 H0 n" N! N& v
5. 搬家费用的抵税
5 j: m% u0 {7 z: x5 t$ ~7 r
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

& M/ |. g/ k4 x, N8. 其它费用的申报

3 x' j9 u3 k/ I3 J, F% y% eB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% c4 n# |7 q7 g% W+ k
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
% B" _. b3 K' A+ J
4 A4 u, Q# i  O' X" w10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

! P2 Z. h) [6 R1 W2 W* a12. 生意用车的费用申报
# \# T$ x; i8 V7 d6 J  Q. G+ Z, }6 @" h
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
& u7 d% Z4 R8 e* B( @4 v2 m; Y0 s
6 l$ w8 H+ I+ z0 Q" h( k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 k. P- a+ M+ u9 }, U特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# z; l2 [! S$ U, n! B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 E# y4 R5 U7 p; m' e! S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

) n7 e% L! }3 H, ~时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  _; h) ~1 }3 n讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( g" V/ N0 M3 e  c: ~/ ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 e  A' v* G+ C/ P联系人：周学志，报名：
1 ^' x/ d" O0 v/ NEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
1 u0 W, f* B0 Z
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, s, h; }; @1 N) H7 Q2 a9 r6 y8 _
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