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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)/ R$ T2 F* I+ c E. C
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)& f* _# d3 v! L
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 H( N% X2 M3 H' G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( Y$ `7 G6 S; X: A6 i
3 X7 m* V0 T# ~在工作中经常会遇到这样的问题：
1 A$ l6 g& P4 \: ]- C5 c如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* V7 l y& r F: k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" x" Y% m2 u4 g: U1 H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 c* p/ _6 x7 x0 U8 C+ x
人寿保险的保障是给其他亲人的3 o6 { H/ b9 L; j' A: a- X
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ _$ _6 L; ^0 H3 b7 `" c' ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , \4 Y' _% S& u% L9 I. S8 u+ B+ w% f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # H8 \0 D: t) R) R' E% |; d
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' o/ U. {8 U- n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) q4 p9 ]: V/ S( A/ R$ `9 z$ V3 r3 K: Q
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % t5 G1 ^/ l+ I3 U Y8 q: y
2. 如何制定免费遗嘱 S$ V. d- ]0 p( W% ^8 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) ]$ p; Y5 z, g* ]# _4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ R' [- H! T, ~3 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 G0 q) ]: h# K( @1 q# l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 N! ~9 E+ N, [7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / }- B; o l/ r/ o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 R# T& z+ u# z7 G+ l6 e" Z! m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 P0 A9 o8 |+ z) @, i+ z& \, Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; B$ x( v3 \+ v$ f9 `; I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 c+ V2 G0 h2 }" z4 [3 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* ^6 V) ^; C" y/ x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. K; c$ [% F2 B1 c2 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . ?) C. T) H& y ~
15.公司有保险是否还要买个人保险
- ]1 i- G/ u. o6 y5 A- G7 P6 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 `5 p- k5 ~6 q. F0 ~+ g& w2 E \+ Q/ D: X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 m) B% N4 L5 U7 _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 ^2 `& E9 Q* G3 A7 O, h0 ?, l讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 X+ C* K. x- |
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 `( u7 `$ {1 I! U
联系人：周学志，报名： 0 [$ D, } G3 O2 E" B: q; b
Email: xuezhi001@hotmail.com * X* K# U. b x* ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# O5 |( b9 x8 q. M: @. T: WPhone (403)804-6688
- q h1 ]% f0 ?! I* E4 s# a% N" \" a+ M3 i# D
1 h2 V: `9 B# I' ?+ PFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)( m6 z6 K, ]; `8 e" s
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)1 ]1 U6 B6 n' D7 D
% O$ v( e" L x: L9 m8 G
7 Q+ F$ V N' w3 M( h; b
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, a, Q8 D# v, C- \5 ~* ^0 f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- l) W+ \1 ~' }8 L; U
7 u0 b+ m6 l2 b, x讲座内容如下：7 Q! R4 N. Q T
( K w$ O) U3 Z7 |A. 2014 个人税务申报
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5 q* q& w) Z q1. 2014税务申报新规则 # \* n; |3 q! R( L
! k- s; t) X t
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, X+ t1 G4 I' B1 z- \9 \
3 Z2 s7 v1 d, ~5 D+ _8 P3. RRSP 申报
# Y4 W! U* b p. L% R0 b0 ?( [' y# M) X$ M
4. 托儿费用抵扣
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3 ~ L2 A: f% Q6 [8 }9 N4 z5. 搬家费用的抵税
( \3 `$ l/ O% b/ h2 L J+ d. _0 j; F+ z, }
6. 医疗费用的抵扣
, [& h3 t: |8 f! i8 t3 b/ V8 d0 ~6 W8 i8 B3 I8 p
7. 学费的抵扣
1 q+ d4 C1 [+ A% s* [/ j3 w4 a4 F7 a9 k- W; e, k
8. 其它费用的申报
0 M7 h/ |/ g R+ F( \3 C7 w2 i6 u$ J" f! y/ l7 h# s4 P
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 8 A0 a# l5 |: {) `1 P5 C. n8 K
4 q$ ^2 J- w6 f# R, Y
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
# Z4 D, _; [; V7 [9 P: V9 b; D& U. p0 y6 _% ^8 h2 `3 ~) S
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ) p1 |- U3 f: y" l" T
+ K9 E$ g# D0 B% ]! ?( v0 C
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 V( E9 o6 \) h3 @$ y6 u% B" |# S
, L c0 Z+ f0 Z. h, O
12. 生意用车的费用申报 2 n2 f& [6 R3 p" |
6 c2 |: c# R7 B% n T' a. e
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / @, x; y: l5 ^: h4 x
; `$ H _( [8 K1 L" l; f" G$ @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " @2 ?! v8 ^4 Q( r/ o
* s- \- G7 T* i+ H+ I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ H; K( \/ p( Q9 ~+ W1 n F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)% ?0 y5 z7 @0 _& P: s0 g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 J0 O' U1 N/ J+ B& N" X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # X5 Q+ F/ c s9 D2 U; L
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* ] F1 q% h7 |: j) }/ @5 J4 r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 z* c# [% X) M/ l: r2 }* ]. |* e% K
0 B& E6 l1 |; ^2 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, Q) Y, D; A( {2 L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( @, @& Z! N% Z0 h3 D# n讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ Q2 ^" l' Y; z7 K$ Q
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" k3 R( X* [( c8 J. r: Z
联系人：周学志，报名： p; B4 O- i% O4 P6 c
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 d! t6 @0 \- B) g1 P5 g% c
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 I! v' Q# b5 b% N/ MPhone (403)804-6688 " s8 ~) V0 O& `" U! h q+ R0 v
4 x+ V) Z2 S- k5 i. r
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7 k/ ?. i# g# y7 N9 b" d* u
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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