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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)* g5 k: b/ {4 L5 Q6 T$ I0 I" [+ w
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# a1 X) |! x( j+ D我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
5 C, S5 ?$ w S7 u8 v& @( k! H- e% P, T3 Q) Y' l1 Z& v# E
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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1 O) t6 m, D5 C! a# t在工作中经常会遇到这样的问题：
/ o1 n: q2 |) L' Y6 E4 H1 L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 ^* d" P V" j* s, |- Z* |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + ~% D E& d1 V- f b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 X! z$ j. c; q
人寿保险的保障是给其他亲人的9 C, M; o2 n9 r8 K$ ?: G* I A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 @0 K+ U ~" K) F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 ^8 U7 f6 I1 Y1 u5 m" `" z4 p; T% s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 H( i6 f1 H/ V( |! D7 [! }自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 2 z% v/ c$ A$ A
2 l" U2 n: c& ^/ q. Z ?, {/ j4 L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 d4 k. q' `! u+ G$ f: ~本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % P1 T! l. P n$ k: g. E) t
7 |, ?$ U( A1 y5 ?* M6 ]4 O3 h3 g5 [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. K& N0 W+ j! W Q5 _. k6 D1 L2. 如何制定免费遗嘱 5 e$ C1 A( O9 i. s$ j8 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ h' Q. r# p: v( J( j6 Q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* A* d4 e6 T _! F. q7 Z* k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 g8 o5 Y/ h3 E6 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 f9 ]" S3 q! R/ l! t" h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! X. |0 H4 y/ ], [ o( b# _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ }5 U" S+ Q2 w0 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * Z* d0 ~. E2 k" X, Z# x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , @# x8 J4 U& p! C9 |9 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + S% e* A4 a( K. |% k! K! ^2 T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& B- E* n. ]# C! X2 A% I: m6 y" R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ Z3 U r5 L8 s& ~* ?- |- ~+ K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / _4 T, h& n7 `" a7 X8 a
15.公司有保险是否还要买个人保险
& o% g5 g4 a3 ?, E. u: C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 q/ N2 X: B: C. M9 t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 ?. z2 W* C" z. u" g& ^
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' ?2 c) n3 R6 @$ ?讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 {% y3 N) S" t+ | r" A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 S; N4 H, [! B/ J4 J# Z- d! L
联系人：周学志，报名：
/ C% j4 y% U: lEmail: xuezhi001@hotmail.com & @# A s' J/ h/ r+ }/ r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! l7 N- A+ h# Z$ r$ ?1 y
Phone (403)804-6688
. e& e1 }0 r* o9 x# ^/ J6 ^2 a. M, r% Y* u8 Z5 [
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
V) A; U- D1 \/ p# L2 d2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)1 o. Q% {+ @( X1 I1 m
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ E# R% r. k t9 L1 y+ P0 K3 ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：. B0 T4 T* t5 a& k
) y, C) U0 I7 L+ g2 ~& N* j! [' G
A. 2014 个人税务申报 1 [% R$ u4 v S
$ U0 h7 _2 [ }' }" h B# C# B1. 2014税务申报新规则
* r9 g# F: P' ]. z* q
4 w8 i% d9 _5 d/ G0 Q% m2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 & |4 h, D" d2 S3 @' r/ x* W/ \
1 n# ]4 ]1 j& ]6 S3 S( X
3. RRSP 申报
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2 {; j9 |, i3 G0 j2 q4. 托儿费用抵扣
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; p* e8 c' M; u3 _ |3 |0 ~' I5. 搬家费用的抵税 n* g6 T S4 m X# X* Z! W( K& n* _
3 P% Q9 s) ]4 j6. 医疗费用的抵扣 0 {* H# \% ]- }$ B& t- Z
5 A# ?) ?8 {8 }& K% p: \6 ^8 b% ^- x
7. 学费的抵扣
+ N3 C4 }5 c. ?! x2 y) X
, z2 L& J# E8 }0 f1 Y! `+ Z- f8. 其它费用的申报 1 w2 R d+ B+ R* Z8 L h+ p7 a
+ \- ?: {/ n- T9 v: L6 a
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
! H* R; X7 I& g- `$ e' } s% m1 R) e+ I) [5 a; i, N b
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 : W- g" }! [! S$ `$ M; X
! U! B0 c1 G: _" }% ]6 R& ]
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
K# j P o. w9 k0 h( h, e) w* O' y" I# h
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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$ {. K' q v( i) r7 K* `; ~" q' t12. 生意用车的费用申报 ) D; R* C% \7 C+ @. S% f
6 A, U, j+ E8 K) d2 S& }
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 : |1 [' n. D8 L3 g1 C: w" M
: a C [4 P% S' l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 B% g' a! R0 ]% K* w+ E) Y [1 @# T( a5 v0 I1 q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : x, J# z" v2 K; _5 i0 s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" f, O9 j/ O8 ?' n" N* U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 b( J. y( R) \5 w# ]$ b! ~9 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ~5 e( M+ E: f$ H2 z: S) ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( `% C; R% T1 D6 l4 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ S# `- l* R# E S3 M4 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! L; q) F! |! N* E3 b
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & E1 n% D0 q+ ?; O* g9 {( v8 a L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! ?0 L5 j- @1 Z# @% m
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 d1 `0 w/ r7 a1 O( p联系人：周学志，报名： : h- p* T3 o& ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 j+ ~8 D" [3 p% B9 G7 d0 m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* r+ N7 N: M* g" UPhone (403)804-6688
3 J* d" V. @. v9 s# r" N+ c8 D. \# X! ?1 r& Z
' S9 t' Y& a) i+ F8 R4 [
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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