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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& [9 X7 p5 C- N6 O5 f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日). w6 u0 }/ T2 ]& i, K( R r7 W
7 c ^) h( ~9 c* ?6 }' c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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- y+ |4 e: F8 H1 K& {时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 b1 J' p y$ p# b9 X1 m7 A
2 |7 j5 |# I$ a5 W2 q在工作中经常会遇到这样的问题：
4 A0 z1 {3 @" U1 g' M# o如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* R9 w8 w& R1 A) x9 a4 S- n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) X. E9 X, [) G6 `& ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , E( ~+ c% i4 r: G# C7 M8 v7 C- x6 A1 n
人寿保险的保障是给其他亲人的/ m% T& p4 x$ w4 a+ V
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 y9 g8 F2 y- x( c9 s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 b, Y8 \/ y9 O. c2 y7 d* k6 @5 I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - p- G! P8 ~/ A9 y6 r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! b; Z" _( e" m( r; z5 s
* N: |& j& ]0 U9 B3 o
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / I6 A' p8 r6 W
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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+ |8 c" |9 @6 ^. V0 k0 i1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' G) u" ~" \, p0 R' f8 k6 W, ] Z2. 如何制定免费遗嘱
( V$ c# l* J* M2 r/ G; s: R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 d1 }8 f; O; A8 K0 [# \2 E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 C* b- P B' ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* t) r, [- h( x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 ~% F1 w( S4 m4 Q5 O! N5 U3 {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
}0 U9 Y; a4 O' \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 C9 \. o i( n7 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 l" r$ q* z3 T- p$ Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : q: Y& c a: V* U: Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! i8 r/ H3 K. f, E$ o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 ]7 g" g# H9 c* e( W) _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & e ?! p$ q) B+ |9 @3 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
Q! c! ]! q* a15.公司有保险是否还要买个人保险 + o$ c- A0 e3 q& [" B6 m/ V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 c! i; ~) g7 D m) ^; c
( `* R, z+ H$ Q7 i) m: i8 e主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; {0 T! l, ~7 Y% X5 i& g% ~( S
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 Q( W$ _8 g9 G8 s# j, [) ^讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); G+ Z# _1 b8 [( n" K
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 p h# l. c) F: i" {9 a3 g
联系人：周学志，报名： 9 F' I- l; k0 y6 Y4 Q, S/ i: ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ P( N+ B3 ]" U9 T) ^, R+ e (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) o* A( v- u; H1 Z) N* M3 RPhone (403)804-6688
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3 }5 p6 e' d. _# ZFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 ?7 `$ u0 Z8 I! K; L2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)3 L8 B8 ?' `0 _1 x! `
x. Z2 o( Y7 J" ^, z% b" {$ o* q; k9 }/ A- o, l
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 W; O7 J+ A. u' S- u, s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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& V- r) _+ J$ u+ `讲座内容如下：
# A% M; A4 ~7 M4 v$ [( ^ f
5 v a1 b/ E7 C/ LA. 2014 个人税务申报 7 P! \# B; c7 L5 p
# A) M) _# Z N& `6 g. ^3 F
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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5 j; `* w- J/ }& m" j& Q3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 9 R3 ]: L# b! i+ ]# ]7 [! o0 k
4 q9 L# R+ c! z( }* ?7 N' p/ i5. 搬家费用的抵税 8 Q1 e" Q5 z7 q, `! \/ A; f
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6. 医疗费用的抵扣 4 v6 K- g! E7 d0 J
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7. 学费的抵扣 6 A/ l/ A% M: L! s/ d0 p+ v
8 y2 |" s+ U N/ {, j8. 其它费用的申报
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3 \. o, _, {5 v: H4 QB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 . a: l8 @; u. Z* ]+ j1 g7 K! h
# [. O8 C0 o. w9 n( J' y9 \9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) [7 R0 [4 i; x, F, P( |
+ m1 D+ `6 c% c J9 e# ~' H/ ~10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 - R8 e E" }: r3 O# |4 P8 {1 B
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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+ d2 e" j. k3 H) p12. 生意用车的费用申报 ' q, o4 ?$ F. j o+ F
! i; e9 \- ]! R& F) n( R& v' ~0 q
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
3 p B* W# m7 Y6 ? 7 L7 b% x% V. Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 ?/ x$ }9 K: g" z2 @( G) k7 C% W( U+ |) ]8 k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ n& t3 ^/ ]! \3 K: Q% |5 [
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 [+ g- ]# j. _. ~( }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , J% c0 x! R& H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- q( y6 B7 E+ e& C' t3 @. b长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' B1 |6 n9 z( Z# s, _8 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# B L/ R! F& T9 h/ [
- R) m i r/ d3 o- c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; H: a8 |4 l6 f( V0 o. P( h3 ~% e
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 b- @9 F& d2 V( R/ h7 x% q% w: T讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ m* a5 r7 J- X. y7 D
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 g0 d9 ?1 p7 R( }. r1 Q4 d联系人：周学志，报名： ! z% c, z2 u* B' }& S" J; r( P4 ^2 m
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 z! k4 N8 w0 C9 { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ G0 B) r6 a! v1 v# E: w9 k
Phone (403)804-6688
$ T- _. l6 h q9 k: y1 t+ b2 j5 \6 Y; h; d$ T3 e3 r
' W. B3 ^1 f7 [8 F+ D
& P; ~8 |; e9 V7 y( j
9 j* Z$ s8 B8 I# V7 v- e
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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