Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 N3 B! e/ ^# R" R7 E8 M 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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5 l( f3 `; E+ A我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
  ~/ L1 S7 C# @* ~: ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 q# U1 c6 f! V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 p% c) T; W) z" [- U家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 S4 y* R2 z0 x" Z8 V4 Y9 z: D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

& ^1 e2 e9 j5 U1 u# Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 X/ [7 j. j2 q- D* j5 |; O" R' ^本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
/ u& J8 X5 Q& Q2 ^/ P
# ]' f2 D. c. ?- h& Q1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 S% X0 N8 P. ?9 W4 u* J0 t- D1 Z1 m2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 F' v, q" Z( o6 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' O! c# e- ^$ c2 i% C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 P' |$ z" J3 ^3 o4 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ S2 \  b, t! `$ {* o0 }$ P15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 B2 ^. M% N: a8 k$ ]: l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ Q/ u. D( t- V  I/ \5 N8 t; Y7 E1 c; }& B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
5 n, s( r+ f8 K, [9 b3 lEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ ~1 S/ [. Q. f& @% Q2 ^Phone (403)804-6688

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3 @- h' |4 G  ~- HFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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+ N: k5 r6 c/ E, Q  g$ K) q讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
, |4 f3 P* Q" i
1. 2014税务申报新规则
! e- J- K  j# e4 w1 [- F4 U+ {
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

. g3 N6 y. z9 [% H3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
# |; J* N# K" d3 K/ _" h' x) `
: K! d9 G9 u) l; g$ M5. 搬家费用的抵税

8 A+ N$ f4 a. a7 r$ F1 a- V6. 医疗费用的抵扣
1 g5 v5 L6 O2 Q# j* b: L! R0 @
7. 学费的抵扣
! L* ~7 H- |+ S5 o
/ d8 [. r7 j) U0 f; z& j0 `8. 其它费用的申报

3 e1 G0 i3 f/ O8 T4 p5 KB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

# q1 y; e1 t  v( A9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

5 P/ s. l  r7 |8 Z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

0 \; x& M- J  {4 |3 \' BC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

" H, F6 p9 ~: O# ^) s8 ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" y0 c+ V1 q/ F7 v* C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ @; o' |7 i, v" k特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 ?5 r, B8 r+ y1 e3 F  P2 n! h2 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 [; W! ^0 o! ]) l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 f. C/ ~, ~" B8 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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0 V1 [& {8 z  d/ ~1 n6 r# O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

# m. l" ~. x* S. I. }' K, `时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' A+ ~- b' _& e& G9 _( n讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ U$ s* c1 M( y联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, D  J+ v# v$ bPhone (403)804-6688




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