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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" r6 t& U* k9 ? 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ w. m9 g. j* b$ C+ s
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
K C! y* [9 `) O( ?3 L* o; ^8 k. B9 g) }) t2 ]9 R
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
3 {9 \, [; l2 q& U8 z7 m5 H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) | a: h. d0 @% X$ s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 J3 K V7 e. e0 j* T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 l& r6 R7 _1 a0 E6 Q
人寿保险的保障是给其他亲人的$ T3 m) z: s. [3 f2 [
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 q& ~- |6 k ]+ I1 d) w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! S( W" K( j$ Y, ]; [: f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* F: B( F/ y! q+ D! J- y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , F/ `+ N8 G) w& R7 U8 |0 J& P0 }
8 l) ]% V0 |$ z8 f1 \; g1 Q. V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ ^$ N/ s1 j% T0 W2 s本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / ^1 S' u7 R5 }# e5 i2 @
C' `! k/ j# K! {* j$ T: x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) n8 L* L2 a) f, n, n c# z5 `) k+ g
2. 如何制定免费遗嘱
- S; H0 ~ m1 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; }9 O" d6 Q# m- C% V. {% h4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' L" ^9 ^, ^7 q6 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& D- f4 W# A H- h" b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) w% D0 P5 B C* D+ X# P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 ]& R- p' N& G% \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + C Z) R6 k4 d3 W! O; z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ Y( @1 X$ B' ?/ x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; n0 j+ V s% M' m% |& ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 t2 l `0 N( B. k4 X- ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # r. o+ P+ J0 }/ d' P4 h2 {* G. G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& _: V; `- b, Q; r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ i# W& n; _( x' i7 W15.公司有保险是否还要买个人保险
! y# G5 f/ {& i( a# U3 ?$ L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 |! N, m, o7 o; c& z. u. W3 I2 t" _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) `1 t* l8 _* ^* j
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! ^) ^3 s7 U* N/ K% g8 j" x, F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)% y9 b& A1 ~( y( {- H
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 o. C+ p9 P! ]- K
联系人：周学志，报名：
' a( H; m: t" ]/ L: @Email: xuezhi001@hotmail.com
( c Q0 ]% f! p% n6 b; F. C* X4 G (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)3 h: z3 d* D( c! Q0 @ W$ S. P
Phone (403)804-6688
. n" j2 M! B1 L% ], h- t# y" C# u' G# o: A6 x6 N- Z
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. s0 B. Q1 Z8 O/ i, R, A l# a( ^2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)! Q. Q( R0 u" V; F# |# u6 ?3 H; U
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0 z- \+ E: d( V7 o时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ' K3 c6 Z6 P+ e' u. d2 H/ P0 Y( H
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% R$ i# ]# V# L: d" l) ~# }
+ v" E. K2 u* ?! G讲座内容如下：1 b5 e% v8 G; r R% f6 i+ v
r' V0 S" v$ i" C: L' Z8 uA. 2014 个人税务申报 , i: V+ `# s$ f1 Z# Z! k4 Q
% z! q9 a. Z' [1. 2014税务申报新规则 ( t& h; `) k" t
7 x6 [+ l+ l$ H& ^- X2 r
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ! Z- Q: ?1 c/ I. w O& k" c
, R8 V' n: y, S- a: i* C2 T
3. RRSP 申报
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9 k1 v7 D2 S* e! O4. 托儿费用抵扣 , V8 i/ q5 r' ?) K$ p1 F
6 M4 X( W5 X( m& }" J5. 搬家费用的抵税
; L6 |/ x( m2 [4 _ r& P8 g- u" I E
6. 医疗费用的抵扣 " p4 X6 v+ |# I
. Z; B8 D( Y$ b7 w
7. 学费的抵扣
* H; Z4 _: t. }. _, R" ^0 M! T" n& j. y+ w( t E
8. 其它费用的申报 ( B8 N. a+ t$ e: b9 n8 Y
- a/ ]$ X2 F% K1 m1 KB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 k4 i+ J5 C1 S' j2 g+ U
% o+ V. V. e* }% k- p
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
: `; z- \% ~2 G$ X/ N6 Y- k
/ x: D6 k3 v0 W) d2 R2 j10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: l S0 q0 Y/ H% Z* u$ |1 w& `, `8 _( j0 |* u4 o6 Z
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! F' \7 j M& O3 l$ X5 w [
/ T' R6 ]. b/ H$ g
12. 生意用车的费用申报 2 ~$ S2 i# H; X, D; R' R4 Z
6 }: I4 s9 f0 KC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 c6 ^# k1 Y+ K$ O
! j9 B) B3 i" G" d5 x; ], H9 F% d; }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : [& }4 M! f( q- ]. c$ E1 f* j( L
. @, u; M# d( T6 u7 F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 C2 P$ I! `% A: b
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" Y9 m, H6 c0 X: F; H; \4 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 f" P. U) J3 S& w J9 U9 }3 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - _; Q G; E2 `6 Y T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC), c+ W; l9 ]$ p% e! S* F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 R/ @3 _5 f2 [ t0 W' y8 }/ f0 F: X8 o5 {9 ^2 b. K8 |! _" N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ v( @0 r* z4 p- L6 O7 S# o: d- P ^- g- C" g. M9 F* K9 ?
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: M4 u$ G2 Z- F/ b2 [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 R$ I7 g3 R! Y# t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 u5 R0 J& ]7 J. i
联系人：周学志，报名： * S, Z1 t4 g2 S: c* B2 @- c' E# }% i
Email: xuezhi001@hotmail.com " s2 ?# D6 n/ |8 J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% N+ D1 o9 A% ~4 z& jPhone (403)804-6688
& U9 Q6 j i# \9 b1 o- G4 c1 S/ K' l$ o* x$ T7 w8 V
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1 \9 a) C2 [. b, k( l. J& G
" J$ R+ w6 T8 N. E4 H9 z- H V' Y
9 v+ h9 b" l( {5 R5 J2 b5 ]/ [7 o
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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