 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* t2 E- c1 Z, P) m 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
* Q/ B, R; ]7 t2 {' E# I3 z# x1 u9 W+ Q/ X* U
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
7 \4 G9 ?1 ` V
5 R# T3 w2 A4 J8 w时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 |/ N4 x# c" S4 h2 |
{' ^/ q$ Z O在工作中经常会遇到这样的问题： 3 @3 N4 B( L6 H/ r' A2 d
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, G6 O' H) ^9 r8 i5 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 m, ]4 Y3 M) q; N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; y! `4 w1 [ _
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 d, y" Q- u& M# o) U/ W+ A/ W家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 R% e& G% `* Y& y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 y% U& T" D7 l2 @$ ] v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 }' |8 D/ R& v
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
' W9 e$ z; _, |( H4 d* m- J# [$ w z2 P
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: C* _* F3 w' C$ [7 C& I本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 d; j& }- p' e/ z
/ d" v6 L9 v* Z; |! E1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - i+ V4 J$ h) K+ r9 t
2. 如何制定免费遗嘱
- c9 S- a# u5 C2 t0 e, P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . V) e* {; t2 j0 z9 V
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. S$ ?* V3 l: w0 @2 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, m8 H2 e5 C1 c7 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 `9 B$ |+ O G3 }+ O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 y9 g9 B/ q9 j5 n4 D1 i6 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- D% h0 @: R# z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ Q+ d6 a- S" W9 {, H6 G m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; d4 W" X- F1 `/ [* l1 \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 T" }' i9 Z, q( A% E$ E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * a/ F( q9 P- y2 e4 X7 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 u6 t) V o) L# E6 R. y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 U2 A$ V0 C' T3 L! y6 w
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' p/ v2 H2 F) S% A6 l2 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 S. [% e/ D7 C/ T! D s6 R
, Z/ {& _; ]% I% g0 O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . [3 t% a! L0 H: t: z
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * I8 R; H: c. g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 A5 U6 r' K% d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 T: V) }8 c' s联系人：周学志，报名： ! R8 O+ a9 P" @
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ u. J [1 @1 Z- P) @# A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: _6 B+ @3 S; _, Y r2 xPhone (403)804-6688
/ f! B6 Y* N. h' c: e3 q4 S, ~7 U3 B: N+ A* z% D$ ^. z9 h
. ~ j5 Q* m1 W- n! ` r1 a B. V- Y
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): C2 {4 F+ I: w8 D7 X" D
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)4 e5 N$ }* j: L; b, V
/ x% d) b E1 N
+ U' b8 @6 g3 _: p2 X0 ~时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 5 o1 I% F& _2 |) g* f) d, L2 I' |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ |7 a, j8 M+ [# O
+ x( b8 ], S/ Y b9 j9 E3 y讲座内容如下：( p" W, z; o. c3 o* ?" w
0 j; t; J* }, D& @, E1 zA. 2014 个人税务申报
' h/ p( B7 [* @5 z- ^ P; ~% I% ]) z) G- e* U
1. 2014税务申报新规则
- b, l' p! D" j! e! Y8 a
) V" h) w0 o2 z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! M- q& R8 }" _7 h, a, T# j" Q& y, [* q- J6 u# h
3. RRSP 申报 : F' P4 f. Q9 _' C% p
- ]% ~* v6 f+ c6 l- Q- C+ G8 r) j
4. 托儿费用抵扣 + f! k$ R' S A" D* ^5 W1 R
- t4 b( `4 A, M: u0 z- w/ s5. 搬家费用的抵税 1 V. i& a7 ~" z/ ` @
; }; A; F- E U S6. 医疗费用的抵扣 + n! V% \7 x9 K; d+ I% y, V
; W, j q! u# [9 Q; N; R4 ~% J3 Z/ P7. 学费的抵扣
# A- i! Z2 o" K0 e3 U- ^: }. _0 B! B9 D; b' k
8. 其它费用的申报
: K, l; ~! f8 k; |4 z/ l9 j0 Z0 r; v9 F% r8 y
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. W9 X0 g5 W) C5 l1 z" U- ^( X. {$ t4 ?( k n# d4 h0 h
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
! @0 b$ ~* r4 \+ ?+ m+ Q9 c# O1 T5 N% N% H, T
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
3 P/ ?9 z' m4 R; X% r
" `* N" H+ R0 n4 h+ f a0 W$ E11. 家庭, 办公室费用的抵扣
& _7 W( i0 l3 Z" W& F* l# e( n2 I2 p+ L# n
12. 生意用车的费用申报 # W, @, P* m$ d* k
2 }/ y7 R4 |& u [) }7 B; xC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 - U- K! N" e2 p: n$ D
8 d( w6 L) b- z* T$ N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
c3 i! I* O! d& f, k3 C/ ]9 p: b5 X" w( `8 _8 ^: F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 q' X1 r: }0 b v特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ L8 @9 n3 {6 \3 f9 N- S2 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- z4 M1 c9 o9 @5 U% N6 s9 ^3 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / Y" j, h7 ` {+ f; I
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 [; q) O2 O' d, ~% e( h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; @7 c9 M$ d- M6 ?
1 `: r0 k2 ~' H6 O, }' W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # g2 Z6 B' ^1 q0 B0 m
7 g* {- @; l- J0 ]0 S) X( F
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, b- s) H2 v p; h3 b6 i# ~讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ x- M3 b" V; G, j9 U' U1 c" o
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, B" p, H7 ?2 o# l" N3 ?9 Q, Y
联系人：周学志，报名：
4 q' J6 A$ f9 g6 P" NEmail: xuezhi001@hotmail.com % R/ D- F& x1 D, g& n$ r+ k1 J( Q; j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! y w1 |7 Y5 h+ TPhone (403)804-6688 $ s, a4 S! ? B5 I$ b/ l
/ a9 p, ]7 m% V+ H2 q9 X% D) _& p: q; z- K) D. n) z1 y
& [ f: e1 z- _2 ^, ?
/ U/ G. S- b9 \5 `9 ]
5 Q& z2 ]1 f0 H" Q% K8 N) ], M
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡