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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)% g! O; E4 q: |, N3 P+ P
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ ~' s* p2 C4 V6 Y Q6 f; A5 o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 n( c7 j" p7 m3 q' k1 y3 Q. A
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% m3 {3 J( h- [% t) Z% _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 [3 J$ p/ }8 ~3 O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % K8 P5 M$ l/ D0 E# d! ?4 E
人寿保险的保障是给其他亲人的
. S9 N' v- _2 |, h7 N8 s( ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 L4 \/ _/ Z: `( u y% Z+ \+ Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; c$ a' h" [( P! M( u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , O; j! c/ T$ k' {) |2 H1 W9 Y" W
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / n) {4 ]5 ~' E3 g3 \
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! W4 N, F% U2 I) T- u9 u
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 P0 t) B( E1 \& L2. 如何制定免费遗嘱 4 }2 O1 D* n7 G7 O( j) J4 W. S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 I, G8 Q( j6 G! R
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 c0 S$ L' R% p; ?! n5 @ B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* X0 h$ ~4 }$ o: X; _: _8 d5 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # z3 F: _( l) J Y6 @8 W0 ^( S: _) Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + N: s* c) D6 U) P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- d% J4 Z* S d9 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& Z, B. @" ]2 O" u: j5 }1 r D9 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* n. U6 s' F; ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # G6 }; A) k, j! E* B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # H% }1 U9 n" X# m) \8 u" q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) h1 ^5 } p+ Y ^ w ]/ r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' o6 Q. d. O' B% P15.公司有保险是否还要买个人保险 8 G' X) j4 g3 |" L% I7 k5 ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( j" U3 }; b7 H+ s$ G# y. `. A4 o
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; s/ x7 k6 G- x7 }0 D
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : B; s |2 Q6 Y. L% X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( X5 I$ ]; p* q- j$ X& v230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 {( D% i) v ^联系人：周学志，报名： " x: G5 r, J! x& d4 \
Email: xuezhi001@hotmail.com
: [9 b$ T% \$ o1 h' e: i& A1 Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 ?( Q$ T6 l6 ?! {Phone (403)804-6688 $ N8 Q+ r8 c5 L& N0 Y& g
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8 q/ q4 g6 C3 c# n: xFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)/ G; ~6 I9 r: G# L
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)6 i7 C R. H% g# \* [
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 I* q4 n W2 F2 Q- ~& ?; K3 o讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：4 D5 D9 I) p1 R; p# Q' v4 x! w- L D/ C
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A. 2014 个人税务申报
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" V9 U3 J+ X1 n3 `, K. |1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 $ o- C y% Z/ H2 [2 N _9 o
6 b# ]9 ]5 i0 T/ `5 w8 i3. RRSP 申报 9 c$ W9 E) X- K' f( n W* h
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 $ b2 P0 l6 A- J( j# o3 x# N
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6. 医疗费用的抵扣 ( ~* m1 U7 F4 M
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7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报 6 I5 ^6 @: D9 \% Y
4 o/ Q" ~4 S- l: f/ i+ |5 hB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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* q4 G: n' P8 o1 ~0 p0 L3 e! G/ h10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 3 _3 ?% S0 V( E; E3 ]
3 Q! q: v2 n% S8 |) }+ i, h3 b: Y$ f
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / r; N+ T- B! Z P. U" p& V% O
( p) D3 R2 U0 d& `% n; }- t1 C
12. 生意用车的费用申报 ) z' Z8 E+ n5 ?; ?
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 $ W* e& h# I4 `+ x5 T0 V( Z% j
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' i* w* S' _7 H1 A. ~. y
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( M `, ~7 q8 [! r
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 z+ N5 Q7 v! o, @2 v# J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: N( A( ]- B4 Z6 G" {1 d/ g7 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 F- R: u6 f# ]* w' c" ^4 m长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ e: q5 H! o, a/ [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）9 I% k# G! Z/ ~- x0 q+ ~
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM {1 v/ `3 A# p) |0 B- ~% T& d& I
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 l& n0 S, S$ E" Y/ z$ h0 l( T9 \0 b9 H
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' i, _* ]2 @6 s7 l/ L联系人：周学志，报名：
! @$ b k. i3 v# k4 B& }Email: xuezhi001@hotmail.com ) z) U/ V0 |* I9 \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# H% x* x# S |8 Y/ m4 n. fPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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