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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)1 p+ {4 I1 O" [
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)# g) M2 J( @8 D4 z# o, ?6 n
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 p5 b; {5 n3 ?) ^! D' f
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 f6 Q4 s+ J% I1 D2 h1 W
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 m3 p2 h6 o4 T5 W/ I/ j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; m' n* T" o- @8 J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 R- R2 S1 y! @3 B
人寿保险的保障是给其他亲人的, i$ {$ u6 ]0 Y) J0 h
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# N$ p; e( r( L" ]6 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) K$ H0 V' D/ ^! n# `- Q: A: i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 I8 M% s2 s% Y/ l1 n
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 ]- `2 P9 r# N- ?1 `9 B* R. V
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( ?) V* ] T. f$ [3 G% [ ^7 U, L
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 z( Z0 I4 G0 s! O+ D
2. 如何制定免费遗嘱 2 \ o, b( V4 E( V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! q Z( J7 p# M0 W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' \" f& D1 {) N6 |# H# n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 X. _; T& F$ ?& e6 F/ o4 G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 W/ x; G& i2 e; ~- \! q, Y2 J! Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) ]3 L* R1 z' v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 a2 w8 ^, D. W! _! z& ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , [9 O5 u& | M; V( s* a2 X; p$ `* P" S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 p& C. g p' |0 X6 D3 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 n* _% H" N5 {7 i/ J. u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 M1 } A; [9 y0 h( m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 e& R. q9 T! B! p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . r2 r/ `. M: k5 p8 X
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 f" H; t5 O3 d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : Z' Q# O4 Z# F2 A% x0 r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 s( J( ^7 e# P: ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 z4 W) O/ e' ?; P5 e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)2 g p: B" d) R- B7 V0 R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ E: F4 l( {! f. z6 M0 R- B/ F8 C- Y联系人：周学志，报名： 3 d6 D- h# E, @# A+ l6 d) ^# }2 E
Email: xuezhi001@hotmail.com / b4 f- R& G% @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ K& B2 B3 Y4 c* ^* a5 m
Phone (403)804-6688 ! J& c$ z8 W a/ D. I% k: J7 N
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1 B8 W+ Y$ O' {: _6 c9 q4 [Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)* B/ H _4 t' _% X! ?: x6 {
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)6 |7 F5 z3 ^ s
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" {9 x0 U6 C' S1 n. @8 Y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 s0 j: h/ q+ I# J0 s7 N- Q# |讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- s1 u7 x8 j) F+ r+ e* D/ o
- T$ D- G) ^2 ]0 e讲座内容如下：, Q, Y8 m* n, r/ u( n7 e3 g$ h2 S
( N3 [8 R/ ]& h* XA. 2014 个人税务申报 $ E) M. ^& r' g8 A% v
" u# Z' l0 ~4 Y/ k1 j# p; t
1. 2014税务申报新规则 ) _0 b( N2 ~5 \0 i
/ B& h: }! Z1 t U2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 4 q: ]1 I" ^. B: O7 m5 m. T; P
8 u& b4 ?( z3 @. H% p# B
3. RRSP 申报 ! o! [' {6 h3 p
% t; n' N" p0 r w9 r! F' O
4. 托儿费用抵扣 " n- I5 z$ {$ K5 \
# s+ Y) \# S0 s6 M, B
5. 搬家费用的抵税
( t( r1 K5 i( k0 r
- b+ ~4 G8 b/ x5 y; u7 `( ?! _! i6. 医疗费用的抵扣 4 A5 }" A) k# a3 ?; [
( Q- F+ e5 [% a
7. 学费的抵扣 7 ?$ u' e9 s4 F' R/ I. z, k
8 |4 T& I4 H* x5 T7 u7 e( H0 Q
8. 其它费用的申报
- o- d1 u, G% a' ]8 t8 c
) R1 f+ p5 h P0 \0 I' U2 E3 pB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & @7 u2 z6 O, R. ~
; ~$ R1 I5 k: i4 [" i& x9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ! w+ k; l; @5 z2 Z
6 X! D, T/ y. K* n0 t
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 , l8 V8 K: J d- S
! U2 A9 i4 ?" B12. 生意用车的费用申报
S" {5 Q# N0 ~; T% d# ^2 J
; |, M2 w2 R- S: ?" wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ; a3 V" y2 Q2 Z) F- k) Q5 |
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 C* p& K7 c* S
) G: ~$ x2 v+ K- V+ L) U. \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 U1 B8 S4 e+ y1 ^' J+ V特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, j8 d4 r0 z8 B# ?& j; w+ B! H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: c/ a6 [; N$ c5 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 E9 v5 z' o1 G' E C1 K" |
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 W% L6 L) n" v! q1 }* [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）$ ]# U G; Z$ t: o9 |+ a# Q! J* k
* U9 U* [) J% n M( @) I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 ~! r- R- t9 I; U5 m. _! C/ p8 W/ \' ~! @* R4 ~" }
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # H! ]4 y- X. m* g3 L1 G
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray) P; z- A w7 f" \; T
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 l# f1 p2 E$ v
联系人：周学志，报名： + I" G* d- x6 o7 }
Email: xuezhi001@hotmail.com : v3 F. |# K* U. L- r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 l4 B: Y+ C) \
Phone (403)804-6688 ! W2 \! J' O3 R6 l8 `
& g w. ]5 k' }% _- [( G/ z r
! _- q* a7 s2 U/ a6 c& ~/ b
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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