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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)" l, e. O4 p3 C6 I0 z
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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6 S* Q* s; Z! O在工作中经常会遇到这样的问题：
& u/ K9 ?( [* m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 P: F. f. i, H2 E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) W7 i9 X, _$ s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# N) R! j7 W" X! V, t8 [% r8 G4 n人寿保险的保障是给其他亲人的
2 E9 e/ t5 d! Y. o% S家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ F0 F/ ]2 o3 o* ? S }* }- u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / E6 f% O8 ^& J; N3 `8 v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 O* ]3 P4 X3 v3 x' B5 o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 S# O" S( a6 |" B. l+ R& o
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' g; G3 L' k. Y0 x+ D
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: x. Z0 L5 c2 R5 o$ @2 D* y$ [4 j2. 如何制定免费遗嘱 - F4 e% T8 `+ T. J( X" P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 t' y! }9 u3 p! z/ C& U* |4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
Y2 y$ x# x W, Z" h4 b8 P* |1 f x: e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ }/ E8 B/ E+ a1 [- _. @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 t" j% I( N$ K. E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & s# F+ H: L2 u5 H. d- \3 I, o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 W* j0 d. r- y; B2 V. s2 X" ?, b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 T$ i- D3 b' ~ d. t0 D2 u+ y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + t B/ e, g" P5 `, `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! y; e! }2 W, ^9 B# Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 }" L; p! l' Q" n; @6 M: r* o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' z) Y% r/ C, ~0 p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! a8 K. V5 Z2 H' D' W
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 I( [! Y0 b/ w! \3 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" A6 q& F+ O6 R' m2 d* y5 R时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; E1 g# W# e1 }( g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" w1 S Y- ?& e- C2 E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 A% s$ Z: n2 h0 C! M2 \
联系人：周学志，报名：
) m7 U3 m9 v- NEmail: xuezhi001@hotmail.com ; T5 K5 y1 J0 L, @4 Q& J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# i5 D7 G( G8 T9 j! U
Phone (403)804-6688
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' j+ q2 p# z9 _; u# g6 W# d* DFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)' d8 }4 s' r$ o# l1 g5 u
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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3 R# P; S; |2 }! T9 ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' u: E# k4 b1 i% t) b$ N$ V( m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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9 m+ L" U# ^$ T8 G- o7 oA. 2014 个人税务申报
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5 }$ y! @1 M8 d3 L1. 2014税务申报新规则
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# z7 `/ o2 G3 V2 l* ~! w @2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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, q4 U0 G: V" @3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
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9 [) S8 c/ h5 Z8 Z! J5. 搬家费用的抵税 ( r; F L: J, x. D
. I3 f' w- ^$ F+ H3 O, f- X+ M6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 ! E- W) Z$ ^" p/ }0 J
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8. 其它费用的申报 $ }5 j2 f) {( F& x' Z; p) {
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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# _: [' j* f) T/ A7 L) X, _ Y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报 . X9 a F$ m6 H
& g0 \8 N' J( B- f: V5 ^) hC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ( V, d5 ]. q" m
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' m; l/ z( z2 f
9 p5 }( N& r- w. n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- o9 ^8 |" o# g! ^4 [5 F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)9 l3 l" m+ X9 V" p4 u/ f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" r2 b" ]* V/ [& @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 [4 x6 [, w7 `# Y# h长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
Z' Q1 O% q5 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）- `2 m3 F k+ V* e
/ E6 w$ p: f* l5 w" G) K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 I9 r7 w J+ S& s X; S8 G- R
' V6 v# @. F' L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + I: E& U6 r. l2 _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 l! b% U4 y- s230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. \% }+ h% N) [2 c9 j2 f
联系人：周学志，报名：
5 w$ C/ \3 q6 S4 i5 r. u" \7 _% H6 EEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 r1 p, O4 F, H( b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 T# _0 K% f/ b
Phone (403)804-6688 ' h7 Z) r3 o# `$ b& d
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# Y0 @$ Q; U$ w9 i, _, j/ b* E( J+ a
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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