Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 ]$ M; [9 `, u' h 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

8 z3 p/ |7 G8 J8 ?" c: }% ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* y, b) P# A" g2 H- E" X8 O, @* O3 `
. m! L1 N: e, u在工作中经常会遇到这样的问题：
" O5 K4 x2 T9 l1 g8 F& r! [* |  x8 W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' Q  a2 P$ U0 M% o人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' W* I3 z0 @9 w( S, [7 r* J) ^本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
5 p& N* b1 u) B4 w  R
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
  d; K. n' w, \& e# S+ q6 ^5 l  Q2. 如何制定免费遗嘱
3 p" g3 F! C6 {0 `9 e1 B1 y7 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 D4 V! s# @# t5 S% C$ k$ c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! l2 W( b/ T: E! \  E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 R9 x2 v. Q2 v9 x8 H+ S9 ^7 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, z7 f9 T/ l* n/ A! N9 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ N' u/ J( L6 F8 C5 U3 ]! w15.公司有保险是否还要买个人保险
) Y$ R0 b8 A% u+ t0 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 o, s  ?, V- r4 _8 E- ^
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# K# ~; m- Y. ~# v* X# o4 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 B; s0 d  H! \) Y* ]! h讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( c. d1 J9 q5 v$ b+ P( n联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& V: l' `. z! T; c4 M! h! U2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
- L; J. G2 i* m- c% e

7 s% q! g3 W9 _) e+ c时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" @3 E2 G: @, z+ [讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

- ^& ^, r+ Q9 p! z0 O4 a讲座内容如下：
  z$ V1 }- E# T! F6 ~+ l' p
5 L, A5 ^' e) B5 u) h$ T$ o& NA. 2014 个人税务申报
5 e1 o) q9 n  c* t3 E
8 R9 X% v# q# _1 [8 @2 d& K1. 2014税务申报新规则
5 y1 Q( U8 L6 d" |: g
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
  @& B2 [2 Q& D- M) @
6 s0 f7 u. b* i1 a2 X3. RRSP 申报
; Q& R8 I3 X! Y( v! B
4. 托儿费用抵扣
. W( s$ O, D# A
5. 搬家费用的抵税
: C; _1 m0 a6 e  y; X
6. 医疗费用的抵扣
3 c, ^" `4 Y5 K$ }
9 x+ T1 q+ C+ u, z) U7. 学费的抵扣
) b; f: \9 S8 M5 ]) H
8. 其它费用的申报
1 c6 F/ A) K, ?+ E& q
8 h$ ]$ P- R& `$ TB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
$ ^; o* \+ f5 a& C
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
: O# M. d: Q- s
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

" B" R5 X- B& H7 u+ @" X12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
; j! q$ r$ d! b- H" A$ u
9 _3 M/ K* u$ X0 t( O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 s+ ]: C1 }/ U$ B2 O: V/ ]
7 Q/ m( V4 Z  H2 f# Z. c! |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. c3 K+ I" \" A  d5 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 @! S% C2 ~/ Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: d' ^4 B8 h2 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ A0 m3 ^; [' `5 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 Z' ~% C1 z9 Y& Y. x8 i/ l
/ @: c; Z$ M* u' S8 ~时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 }! U1 ^0 ^' D( c讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) ~* i! x8 d/ O230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
, S: h0 D# h% f) g, G5 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688




% n+ c8 _, p5 K1 {