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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 S% g( A2 y0 O1 c2 c9 U 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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, Q$ Z/ v# V5 w5 V, a1 R1 T+ F7 I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 S: v% x5 O, T N
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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( L! w J: e8 p# R$ v7 L% I在工作中经常会遇到这样的问题：
' A$ l# s7 ]& Q8 v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ z' U( X) a9 K8 p1 j- q# l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 \; J& q9 v/ U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " n" [! _& |6 e, B
人寿保险的保障是给其他亲人的
: z& Z3 {/ C% |) |- N* E! p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; h' X2 k& i! {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, U( o, t: a9 Z" _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
P5 R4 i- l+ D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( I) a5 B0 z7 @* w* B- r0 O( U; r
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- N' K' b0 f! D$ O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % A6 I, R# J2 n' y$ |# \
n7 U7 L- D3 F' \& H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; y& i0 @; K9 N
2. 如何制定免费遗嘱 # k. s' b9 k" U& n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 f- l" E- i$ ]# @8 v/ P
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ A4 z3 N% Q* W7 D. _% L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 |' T* K: ]0 [ h* q/ _0 J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; \7 e; Z3 r3 K; }; s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 Y n3 T5 `5 ]( y/ h. R9 u7 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' W9 b ^% C' o3 ~- R, q; P3 F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ~1 K$ j- k% o% U5 p( s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 Y i ?9 e0 B. n. C, U0 f F. K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + `4 M1 t4 y, B& P4 Q9 s5 Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . y f" A* P1 B5 G% q; b( d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 f) F0 r8 Y+ O2 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 z! S% c( E$ m6 g( T; {& Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
' L* S) r% g3 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( K3 N1 M/ ]5 x+ |2 T1 `
& S$ X1 M3 _/ k2 C# g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 O: K& Z/ T* [5 n! A; ^# K/ H
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 R' }1 b+ j' N% i
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) C6 i: E* s3 M
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' ^5 \8 Q' g+ c. w8 P
联系人：周学志，报名： 7 p1 Y7 d. L) S! ~) O
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 J J0 z; z# n# K# P
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' C: K; m# ]0 D& hPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 ^2 Q, h( H! z7 s2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 T' x3 ?% h6 B8 a' B
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U0 X) y3 |. Y; z) t! {1 j2 v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM $ I- D, z: t" N. [; N" S$ W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 C1 V0 p) y+ z$ o/ |4 C
0 b. L. M7 f1 t+ b7 a5 l( n# j* V讲座内容如下：) U/ r) i" [& ]: L
5 A8 U' f4 e& _' p4 Q( y: AA. 2014 个人税务申报
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4 s! Q, |, ~) V: a8 x: C6 c1. 2014税务申报新规则
: c9 [& \: B& N8 e
" t' T* {( u4 g" R2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
% M9 n) D# W7 k& R0 n; k( H! T& U8 C; y% t! R! O5 G" P* `
3. RRSP 申报
# O' }8 ^" D4 I/ r- y4 r6 u$ L+ a" m, N, @; U
4. 托儿费用抵扣 " |! N6 j! h4 J7 D# ~
4 r! _$ z1 E, ~* N3 m7 X" R
5. 搬家费用的抵税 7 g* b( u& X& [# c1 o' E
+ j* F# K, W% e3 x6. 医疗费用的抵扣
& K2 A4 O0 ]5 `, w6 e7 k3 `. j2 i4 H2 ~
7. 学费的抵扣 & w& ^: c2 D @" D) ?4 S+ Y
7 G# @/ _" ^0 A" J9 B6 u$ p8. 其它费用的申报
/ g! @, \; }2 W8 A5 |5 o+ [6 s( t2 \) y8 j
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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& B1 z, J! k9 \9 c9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
. q0 ?9 J/ R( @; g* N5 ~
0 a6 V" g5 L* P* I* B# W1 A3 i' X1 K10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 & _, d. @- \, ], W" P. P$ }$ J& \
: S% K0 I5 M ]4 x" @8 H4 Z
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
( G1 i( M) l0 S: ^# [; K1 Q5 S' @9 N" k+ @/ n( b$ c
12. 生意用车的费用申报
/ G, K4 z6 n) N+ f2 b" x$ a% D
9 d) Z6 X- v8 v) m. w; h# IC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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- O3 b7 V+ k4 a6 N6 U. G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 D# f7 o! x- `
# P `1 P+ M1 C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " I# N9 r2 b5 {( m& N: R+ g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): v1 N1 T3 K* y( u: {, g0 W7 }1 {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) @2 q0 y) ~! j+ Y5 ^# G) Z' R. l" F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * r1 K3 V4 N9 e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& q( K6 \7 W3 [, ?( z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 N& `4 I6 `, _1 n% B# a1 L
! } @3 z8 h' P, M, U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * |) Z9 q2 C6 t
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ J9 W0 ?* Y6 e1 ?) G; \4 K, c
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8# @' z# m2 u3 e* F
联系人：周学志，报名： + q: m7 A. d+ n
Email: xuezhi001@hotmail.com * M0 i' c( I3 ~. Q+ w, P
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 h2 j" f- s0 A/ @9 e0 k9 P E I2 sPhone (403)804-6688
* g4 l: H8 t8 ^, s, z0 ~
7 c$ |. j4 o8 b6 O( _; Z4 G8 g' D* R% U- o7 B
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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