Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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' \7 S. f8 t4 a7 _/ v8 \# e在工作中经常会遇到这样的问题：
( @8 H. c1 Z" U如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* z+ h* f: M1 i  p4 k3 N/ w$ c  m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 `' B: c( r1 }/ Z0 f6 r' A% `( d1 _人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 L9 i/ q, e/ i4 R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

9 j# [, u( x% W6 s$ F; c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: R# v% P6 U; j4 U, P! i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ~& ^5 H* x* n$ S1 C# P$ X$ H4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 u# s2 N' O. m0 R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ q8 m% g+ c# L/ A: Z7 j4 {6 I- _$ Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: R# r+ a& O6 E6 O% Q1 t- Q; `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! Y. `6 Z4 n2 w2 ?# y$ E2 G/ O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 D6 n) q; ]# V# j# ^# L9 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, ]2 j5 D' t' a时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ C) [- P; [3 {) N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" _% r9 M  a$ e& C: A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 h! ?: }: g7 b联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ {6 p0 A' @5 [/ K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
  k/ B$ R% X2 K( L8 M3 ]+ t; l: e, pPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- b) f1 @9 M% u( v, e: I/ [讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

: c. k- ~$ ^: S4 i3. RRSP 申报
/ L- L' C  H* d. ^" K- S
2 G/ y5 [9 U( I; c3 N4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
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6 u# O$ K0 m* U$ P0 d- x6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

- P. R- x( ^# y9 G/ _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

& F' W% R. @4 j3 M1 m  {6 R10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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9 _; B4 |* P  B& S  [; O$ |11. 家庭, 办公室费用的抵扣

! [% W# t5 Z2 [  W12. 生意用车的费用申报

  V$ c+ b9 Y6 k4 q, l$ }' ?( rC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 A+ g/ V9 C" M* }$ e特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, B: L' U" c6 K; h7 I) `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 c" m; E4 S7 u3 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 x' k- y, }/ m! O$ Y9 P9 c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 k" a) p; i* C3 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; s+ V; h0 a$ o6 f" T  j  Y. U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
( S: R/ P( ?4 U# |/ Y0 _& u6 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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