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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + S+ ]/ X$ n- R. H% E
+ j' @. X P2 Q& {/ N. g c: R9 ]时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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8 T: q F& p2 c) W" o在工作中经常会遇到这样的问题：
) A* D1 p- J% A8 H0 S( T% G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 ]) g- p, ~+ M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % h, u% I p2 @7 v# W: R8 k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 Q5 D' C- S Z人寿保险的保障是给其他亲人的. k* K" E: p% |+ L
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' R- U- k0 ?8 T1 ]/ ?, q- J% S! H9 a# L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 r ?2 R( V- P S$ i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 @8 d. U8 i3 q7 _' E自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 H# u0 A( s1 s- `) Y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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^- V7 V1 Y, L0 r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 b* v0 S5 a; T! H/ W7 _
2. 如何制定免费遗嘱 / j; m k q$ J" S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! c- o- h- \# B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ c9 ^, Z; h1 i1 R4 p" l6 s( c; n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" C/ t9 E- J, J& o5 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 r2 q9 X- ^# b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: m/ _3 @. E2 \" I9 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, W1 r% U$ ?9 v% h9 t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: b- V- w4 k% a: ^9 b: f2 ~3 \# g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 Y1 D" k3 A/ J( p& J) N, D/ x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 P+ S4 Z6 f3 z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ~7 x! m. w% s# n# g7 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / s% ~; L& V- {" G5 q4 x1 a2 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 }8 i7 V* j' \2 t T8 a9 X
15.公司有保险是否还要买个人保险 , b2 T: N( W4 {1 m6 w& s; D" V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . P1 E, F; B3 ?' ^8 E
! L6 M4 ?& A1 w8 D K' o6 ?6 N- C
; G% m5 _ E9 W/ d' J0 {6 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 ~! O# }9 U Z6 H/ p特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)! @7 w4 D9 P% I8 Z6 c T2 n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + A' J" w& r) K5 N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 ?( [! @$ L* `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( B- N4 G& M4 Q. I6 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 u: w! L% A# G% V/ a! o7 o
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0 l0 W& f- y: j- q: f4 M" k' }% \时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 7 }* o* q- o% r' u/ P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)6 g4 \0 i: C2 M' P* j9 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 E9 m$ V# t1 j6 }1 d
联系人：周学志，报名： f) i, L8 @" a
Email: xuezhi001@hotmail.com # ]$ C- E. ^) `1 ^3 G% z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 E) U# u/ ?2 |& e B
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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