 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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% X8 e9 m y$ o5 r: x7 |时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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0 ~2 a |' G& q7 _在工作中经常会遇到这样的问题：
) Z/ q6 q/ [" \6 e2 C" ?5 D2 X5 z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) e G- W5 j- X/ o& }8 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 t7 P+ ^1 \- b" N5 X6 U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; w4 b z9 v3 o/ z \7 _6 O
人寿保险的保障是给其他亲人的
: c6 ?1 ?/ ^: u! D# e家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 B; D! w- Z1 V! P& c4 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * K8 B: e$ V) F3 t+ l( h- ^0 d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) A) z# Q( p# E" i& o- R
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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% ?, k+ |! ]/ m( N4 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& A" v& T, p/ B" n) h/ M本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + R5 \8 ?% R/ K& }& V) N
1 u. s, z* r$ U6 |, E+ ?
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 y q1 e( U! n7 o1 ]. Q2. 如何制定免费遗嘱
) Q8 B* `+ H" q2 t; W9 y# p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 U2 @+ d7 h( R+ |. S* H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' w8 g8 R! O" z/ T/ ^3 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* n6 N& p9 \% k2 _7 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% e6 t. n) M6 w/ t1 [7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & J0 a0 Q# B" ~2 `2 h0 f2 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , ^6 S# t( k3 `0 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( K% y1 p& j( m: ?* Y, E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 I- j6 O) \6 D5 [" Y5 @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) D& T/ F) E9 d. J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 @0 k+ x2 a; o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# ]8 F& f1 r8 M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & p" Y: N, ] G+ J( [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , N4 u' R( J" ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 |6 E6 K! W9 K5 o5 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 \; h" D( E/ N W
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 v8 y0 J% e: r/ X5 M) U4 c" Y: F
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
U/ z; r% W, z" e9 f% S2 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 ^/ T& Z( j% ] e& L! V$ L' [# r- f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : | a& ~1 N7 Q
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. t& v& l& e) x* d) l) K/ ]/ ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( G- f* {- O* U! `! `7 s
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 l F5 ^( ?) ] J讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), C$ s# e5 [$ W% q8 M" E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 \9 g6 Z* e& E7 i( ~2 P' ?5 P联系人：周学志，报名：
3 r0 X0 t @9 j) ?" T& L. IEmail: xuezhi001@hotmail.com ( V$ [) w, K$ X V/ p6 o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% m4 a' d* F1 c X2 Z; F
Phone (403)804-6688 & K5 a8 L9 d' L! Z; A, j) g4 x
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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