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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
5 D/ b5 x2 h+ @3 T5 t3 o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM - K. m5 n: n! A1 Q5 w
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + K' u2 P" `* S) L) D) E4 B8 w# L b
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 d/ s2 h, C4 A( o如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ A, b: l+ S+ @1 ]8 B5 I4 [6 v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. ?: D, O- b6 [2 C! R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. v2 n! [% M/ a# ~人寿保险的保障是给其他亲人的
6 I6 H& z" f1 _' F" w家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) ^; D' c" w9 a# a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' i/ m6 ]6 o' x0 A+ u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: R! U3 ?9 S; I8 L, r& n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座$ ~) X A5 E; }5 F9 p) @2 t& w8 G
0 D* n4 D B$ M& n- s& C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " G; O0 I6 R5 y3 @ _" _
% Y8 p. G; W! Q2 `4 ?5 w+ \1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & j8 e0 V. V3 ~5 U j# E+ F
2. 如何制定免费遗嘱 : k+ ]( N# m8 }" j* C3 O( F( D1 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; \5 O' ^' a& [- g/ E6 N
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 { b$ B" q. U. u! s! }# U5 C7 V& |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
B* H' q% t; V7 ^; B7 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - K6 A6 ?$ f$ c& v* Q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 l+ N0 l* D5 s; d i: K) S, P8. 四种人寿保险相应的优点和不足 Z# `+ \3 p. O, o0 y2 ~, a. v. O& h
9. 多家大型寿险公司的产品比较
: e% }) `/ I* d2 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' O0 h5 x. {/ R8 L- o5 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; d5 Z N( c) u$ k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) x) z& w- E; O r& U1 Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 w( h$ W& I" }14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ w/ R- a0 R# \( U( z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收/ j8 b9 w; E9 C4 u% ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ n8 P x" \/ }5 V& [! f' C17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 B, E# N3 M: `% ]' b# S
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化" X; O! l5 d3 B% J0 x7 I- g) u7 v
7 U' u# K0 G1 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- X7 B' L" a3 q+ N% P6 a" m
6 P4 y: v' i0 `% }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - _% ?. K/ g' _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / n' P( h, _/ `! C# i$ W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! ^0 F x, m% r2 n% e" d6 M特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. ?" J: Z+ ]% ^' N5 B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% n7 q- w% t- R' Q& k) N& w) d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 |7 U+ ]- t/ i. D- h1 \/ m
6 n+ B/ c" N; z" \5 q" H6 G' z, e2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % a- T, E% q; b I3 R
8 Q+ C2 x! T. J" I( c座位有限(20人) ，欲报从速 . [2 u6 u) l, z/ L% j
' C5 A1 x. v" |& r5 U2 F5 }* k联系人：周学志，报名：
9 \- e! I- {4 _ |+ c. c4 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 A$ d# G2 x- x+ l# Y% K# P0 J6 T. b4 Z(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) * o1 |+ n/ A( ]
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Phone (403)804-6688
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8 G4 m+ h$ C* r3 n2 B/ [时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 3 d9 y, X' [% V. ]5 D
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
+ @' I, x( Q b7 G' S7 x {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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发表于 2015-5-19 20:53
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