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爱城国语理财讲座(免费):- g/ u0 [+ Q' c2 A8 M! P
# M5 c6 ~+ d7 o1 r6 m. `& K遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- N7 r! v: r% t3 O h时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ( h+ {4 ^3 f( R7 \* U, z+ S
讲座地点：Ramada Edmonton South6 l1 L7 \ M% ?0 x3 F
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! U0 R t/ z6 C* F在工作中经常会遇到这样的问题：
! i: V/ L6 h% }5 N; a7 G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, ] o/ o2 h4 Q n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! v9 d' }" G! j: G1 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + A8 K) q, ~" `+ d, H. \$ L
人寿保险的保障是给其他亲人的6 \3 Z' e5 z" j4 ]! ?% _. R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 e8 F& T8 z" G$ M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 n! ]2 e4 r( R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 D8 u8 L J2 ^, N; _0 Q# D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , W3 E* L, b9 @/ D( a6 j5 K2 l7 C
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - b5 N* S' y9 z' p ?) A
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + z) g& C$ Q$ m4 G. o" K6 O
2. 如何制定免费遗嘱 % r: s2 d5 X5 K0 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - A) c+ |. @+ f) \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. S U9 P) s8 b: r- w% e0 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 K) w1 k1 w: ?9 K) E# Q! M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 \( F5 j( \, h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; w- H0 n: E; t! _5 w
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 u0 A- R/ z/ D; r% t6 J, h
9. 多家大型寿险公司的产品比较" x7 q7 s0 K& m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& v; e& a8 \7 i- b) o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " x$ J! L( H3 O: [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
q" s7 ]$ ^% M; G. r$ a1 B+ T13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ [, H2 j% {$ g, f9 A+ S! D7 Z14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 Y- W2 Y. b, M* o8 P* p2 E15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) a; N6 }" @. X* g9 X. k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & g) \% n. [5 q3 J
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 J+ U% Z$ m4 c9 l0 x0 F18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化1 e6 }6 `8 ?/ _% J, \
- v* d' y& s+ G2 u- k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. `8 @2 Y1 P5 W# J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# m! k1 J# `: v( W" ^" ?4 x7 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; i0 {& `8 y4 p' S- B! Z* E0 U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! B, ~9 E' D7 G! y7 k7 U1 ^2 l. B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' P, Z3 T5 r% I' F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 8 h0 M& r6 y3 N! w# @5 f8 Y, O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # ~( b/ j& v) u
, j1 v5 m9 Z+ }# P8 P2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : |3 G8 C+ R0 y- h
- a; v. e1 t2 B C2 i! K座位有限(20人) ，欲报从速 * |7 e9 _% v1 D$ `4 y: u
% H+ y+ ]5 B. y0 d, }9 p$ b联系人：周学志，报名： $ ]6 J7 c! h5 _- c* h/ b4 y1 ^) T
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 K/ r( }% d, F0 c% m. m(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , {, }# ~4 F# f4 h: y
# Q! z1 d& ?' uPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
4 p/ N6 J; t9 V* g9 p9 \讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
5 r# y5 _' t7 M: u* K4 H& U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ P9 h: F1 X( F V
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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