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爱城国语理财讲座(免费):
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! e2 p$ h3 O5 `3 h- W6 H7 p, E遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 F3 H x. [4 U! o: {4 U: A: s9 R时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
& X3 z; H' m2 B% O讲座地点：Ramada Edmonton South9 p. W5 w) z( a
7 Z, p8 g. b# A1 l9 c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! i' Z0 i- W1 d! ^! L5 t
2 p" A& o& D4 d3 L在工作中经常会遇到这样的问题： ) Z( }# G- k9 N& P" v! w8 X4 C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% ]8 z+ c% ]+ a: @2 o* Q4 I. t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
W2 q9 M: i! u& m9 |2 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 m0 X2 F0 d) e" ~# L' B
人寿保险的保障是给其他亲人的
* y9 _3 ~0 h8 Q0 z5 _; {6 E3 p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 q D% W1 s) A- P: w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ i5 \+ _) h O- I( ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 T V( v/ ?& Q; f9 [9 `
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, e" o7 ~% G5 s, Z" S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* [. V0 a7 X% f8 j# {5 M; e
- ^/ x0 X. Z2 I本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 O6 v6 V _# t5 a r$ x2. 如何制定免费遗嘱
! @$ ?+ T! X/ ?+ ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ F1 u5 F# q$ o' |% e/ w$ e
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
p/ B+ f8 P. ]1 t# I0 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% C. p% H$ _7 A5 n. K* }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ J& J. ^* J# l# T, e! ]6 K0 ~' S7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # E: ~# v$ r0 j3 u
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
& n! n: v3 H; E; q1 H9. 多家大型寿险公司的产品比较: d) H1 x% U9 {' H! w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 z- ~" z5 J1 K- s: _( \0 j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. i) o1 O9 Y9 t# G0 q2 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* |+ _: }8 _4 G* j4 ^5 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 % Y% T6 p0 l2 e7 y$ O- j" E
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 I* h( w* E+ G: d# n: }
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收" F6 V$ b; y' N4 X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , h9 i g4 b6 e+ i' T, `' b6 R
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; _# y/ K. R& G1 ^) i8 m2 E1 w6 W
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 S9 @9 T! }$ K1 U0 f" ~
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) t0 a- u1 |% u9 t; Z0 Y! ?& G
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; U! W1 {) X6 H" N! r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 A1 n. ]7 t9 ?- W0 q$ a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* Q9 C+ v8 N" P0 f4 t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. L& W! U) J7 V; v' m长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , M- I3 ?+ k0 P8 ~& ]# `: u, o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 H& y# }) u/ |" S2 |/ i/ Z
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座位有限(20人) ，欲报从速
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, N Q7 ]5 q( T" {/ [. y9 L联系人：周学志，报名： ! ]1 W0 n9 r0 R: Q' d% o
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 d$ K8 Y% X0 \ a+ L. h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; O& D. ^! \7 Y1 D/ [
( n; f0 r8 L8 x7 C8 o3 a. XPhone (403)804-6688( c* L) i2 a! E; G( }" S# b# u2 G
2 [/ G! E7 J, O7 \5 t1 E" J时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
# O2 W# K! h; ?2 g3 @0 r* I* p讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34313 {- P* p. w- A; o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( ~- P8 y* x0 u/ V- G" A0 b5 [( K
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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