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爱城国语理财讲座(免费):
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. @ U5 H8 P m9 U( \# t6 D遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
: [4 ~- q8 a* [% i/ z时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
: T+ ~. n7 j9 w. X. z$ V讲座地点：Ramada Edmonton South
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* {( F* Z+ n5 [& n& H我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( C L+ v3 M l: z* |9 q3 N在工作中经常会遇到这样的问题： 1 i% x! h8 }# G
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ S3 f- Y' y# k- w2 [! X4 K0 m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 h% v4 E0 s& e+ d% l4 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; a5 O/ v( a. L3 R$ r3 {$ \人寿保险的保障是给其他亲人的
7 [2 f1 f9 y" F* p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- ]# e3 D- e1 l/ U1 E+ U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; }8 `/ Q# u6 M6 k0 y, X* B& x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- d7 z" f+ H Q0 ?' D- ]6 X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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* M( O( u9 e( G% V" ^9 F( f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" T |- T1 Z' F5 M4 k( b
) r0 I0 l$ C5 \" X, q6 X, a! C% r本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 1 _& o- e# W& x5 j, q2 S# j2 A+ l
. ^% [" m9 z, t0 o7 q1 M: ]9 r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 u3 w8 D: j7 J( q2. 如何制定免费遗嘱
. e: i% z) g) @7 P I5 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 b5 J) T$ p3 j+ Z9 e4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- i( r* l: p3 f$ G3 l4 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 Z0 }. m W/ }+ `* d2 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( A" X% ^5 I! P' I( d% e' m* x/ `
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, s* {: `1 |; K& M2 F# w3 P8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9 Q4 A/ G1 L+ V8 R$ g9. 多家大型寿险公司的产品比较* U2 D# M: {$ n$ K" L' i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % K0 n7 t) q. G6 q' {- G2 \ g$ _- u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + X' |; H7 h) X9 Z) E* }/ X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , q/ p3 t, V4 u4 H+ [3 u" o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 9 v0 h, k' Z5 [" |- a. d
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; S" z" j+ u5 R$ h: W- }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ e" Y4 O' ~4 ]& s9 e" o+ \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 R/ r, h' O( o5 D! @: A) b0 q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
: h1 w& J# f& O18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 \/ w: Y/ f; X0 L, d% F( C2 `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 }8 s' d- Q3 N( K/ U/ ~3 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) `3 r4 G1 L2 X' X9 ~8 C; G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 I, [6 ~: _' E+ r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& [$ ~$ f; O# I% s: e特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 b N( a: F( U( O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, {; T g5 a& ?" L* V5 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & I) e& l. N. q# V S' s. O
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : l0 T2 ?% Y6 X0 ^% s( b2 V9 x* e! p
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座位有限(20人) ，欲报从速 ; ^. d4 w3 o) z5 G; K6 j* \/ n0 G6 m
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联系人：周学志，报名： ! E1 r* |, a* E, d5 P
Email: xuezhi001@hotmail.com
& f& o# n0 e! f; _5 c; Y(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ~1 t1 N: ~0 _$ R+ p
2 E9 M. i6 n: J; S5 h. N4 w; hPhone (403)804-6688
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# u! _1 C! e( \2 W0 J0 m) @时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM % r% {. i( y5 t: ^$ p
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34310 l/ z' o( S$ x' W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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